前期物资市场调查分析报告

前期物资市场调查分析

报告

Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

中铁港航局集团有限公司

呼和浩特市轨道交通1号线一期工程

02标段项目经理部

前期物资市场调查报告

中铁港航局集团有限公司

呼和浩特市轨道交通1号线一期工程02标段项目经理部

2016年03月2日

中铁港航局集团有限公司

呼和浩特市轨道交通 1号线一期工程

02标段项目经理部

前期物资市场

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中铁港航局集团有限公司

呼和浩特市轨道交通 1号线一期工程02标段项目经理部

2016年03月2日

物资市场调查报告

中铁港航局集团有限公司：

由中铁港航局集团有限公司中标的呼和浩特市轨道交通1号线一期工程02标段土建工程项目，目前已进入实施阶段。为确保工程施工和质量要求，降低工程成本，创造经济效益，根据集团公司安排，城轨分公司物资管理部连同机电设备部组织中铁港航局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期土建2标项目物机部人员于2016年02月25日至03月2日对项目所在地区主要物资进行全面的实地调查,具体情况报告如下：

一、项目概况

中铁港航局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线全线分两期建设，一期工程为金海工业园区至白塔段，全长，2019年建成；二期工程为西端的金川公交公司站至金海工业园区站及东端的白塔站至东把栅站，全长。任务划分方面，港航局负责回民区政府站、植物园站、附属医院站、附属医院站至人民会堂站区间、植物园站至附属医院站区间、回民区政府站至植物园区间站区间、呼钢东路站至回民区政府站区间，三站四区间，工程造价约8亿元。

二、调查人员组成

本次物资市场调查由城轨分公司物资管理部、机电设备部、项目部人员共同完成，具体人员情况如下：朱文飞

（物资管理部）、曾德恩（机电设备部）、黎顺利（项目物机部）。

三、调查方式和方法

本项目主要材料例如钢材、水泥、商混、钢绞线、锚具、油品、钢轨、道岔、轨枕、外加剂、土工材料、防水材料等属于甲供材料，由甲方直接供应，大堆材料地材等，由总包部组织招标采购，本次调查针对前期涉及到临建所使用到的材料与钢材、混凝土、砂石、水泥、粉煤灰等进行了调查，具体调查方法如下：

1.实地调查方法：

（1）钢材：调查当地钢材市场规模数量、价格及供应能力情况；

（2）水泥：调查周边50公里以内水泥生产厂家及出厂单价、运距；

（3）商混：调查当地商混搅拌站、单价、运距及生产能力；

（4）碎石：调查当地50公里以内（就近）石场材质、价格、运输条件及生产能力情况；

（5）砂：调查当地50公里以内（就近）砂场材质、价格、运输条件及生产能力情况；

2.其它非本地产材料：

一是可采用集团公司公布的合格供应商进行咨询；

二是可采用当地建筑施工材料信息价做参考；

三是可以采用集团公司公布的每月物资信息简报做参考；

四是在网上搜索相关材料的生产商（供应商）及价格情况。

3.了解在当地在建工地采用工程材料供货商及价格情况。

4.向股份公司在当地工程局物资公司了解主要施工材料的生产厂家（供货商）及价格情况。

5.钢材方面，比较市场采购价与我的钢铁网网价；商品混凝土比较市场采购价与呼和浩特地区信息价；碎石、砂调查实际购买价。

6.向甲方了解柴油、型钢方面的供应情况，为积极推行柴油等专项集中采购作准备。

四、调查内容

本次主要调查项目所需物资材料价格、资源保障能力、生产厂家或供应商的（质量、服务、供货能力、资金实力）、物资材料产地、运距、运费等相关信息，具体如下表。

物资材料调查内容表

填报说明：

1.各生产厂家（供应商）简介：生产厂家名称、生产厂家地址、企业简介和产品目录、产品实行技术标准和验收标准、近2年供货业绩、产品生产资质证书及质量认证体系证书、售后服务、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、支付要求、产量、联系人、联系电话；

2.各生产厂家报价：出厂单价（元）、运距（km）、运费（元）、到施工现场总价（元）；

3.厂家或代理商垫资能力情况。

五、具体调查内容

（一）钢材调查情况

1）、钢厂资源情况：

呼市建筑用钢筋市场主要以宣钢、亚新和包钢为主，也有部分敬业钢筋。

2）、呼市钢材现货市场资源情况：

2016年2月28日对呼市西南二环附近百联钢材市场进行调查，百联钢材市场规模在呼市最大，库存品种和规格较多，场内各家出货比较其他钢材市场相对活跃，紧邻西二环，交通便利，建筑钢筋以宣钢、亚新为主，也有部分敬业现货，包钢较少。型材主要为河北唐山地区(工、角、槽)、天津地区（焊管、镀锌管）、包钢（钢板）产品。吊车卸车费用少量450元/车，量大8元/吨（整车40吨及以

上），无发票。钢材市场目前市场价为高线到场含税过磅价约为2050元/吨；12-14mm螺纹钢到场含税理论价为2080元/吨；16-25mm螺纹钢到场含税理论价为2020元/吨；28-32mm螺纹钢到场含税理论价为2080元/吨，但供应商普遍不愿意采取月结的形式进行结算。

3）、螺纹钢、线材属于甲供料，且定价模式已确定，按照送货当天我的钢铁网呼和浩特地区同规格钢材进行结算，价格方面较为合理。型材(钢板)按送货当日同规格北京市“我的钢铁网”中对应的型材(钢板)网价+运杂费，但运杂费方面并未明确。

（二）水泥调查情况

呼市水泥市场主要有冀东、天皓、蒙西、中联、川中等五家较大水泥厂（公司），由于时间有限，调查组对冀东水泥厂进行了调查，具体调查情况如下：

内蒙古冀东水泥有限责任公司属于国有企业。最近的粉磨站在呼市玉泉区裕隆工业园区，水泥产量350万吨/年，在呼和浩特武川县大青山工业园区建有两条日产5000吨的新型干法水泥熟料生产线，在呼和浩特玉泉区及武川县共建有七条水泥生产线，年产水泥500万吨，为内蒙古中西部地区最大的水泥生产企业，15年销量300万吨。量大价格上可优惠20-30元/吨，材料费运费两票结算，可接受承兑汇票及总公司代付，可免费提供水泥罐（100吨），

预交一部分押金，来去费用由使用单位承担。散装袋装到场含税价均为220元/吨，散装到场含税价为260元/吨，袋装价为275元/吨，袋装卸车费10元/吨。

水泥属于甲供料，目前总包方暂时有四种可供选择的定价方案，但最终定价模式还尚未确定。

（三）砂子、碎石调查情况

当地河砂主要来源地有大黑河、当梁城、武川，大黑河有四十多家砂石生产厂家，到呼市的运距最近，到机场高速的运距约12公里，该地河砂、卵石的出厂价约为45元/立方米，运到市区的含税价约为55元/立方米，但该地政府已发文要求禁止采集砂、石；其次是梁城，到呼市的运距约27公里，到呼市的含税价约为60元/立方米；再就是武川，到呼市的运距约为40公里，到呼市的含税价约为62元/立方米。

碎石的主要产地有呼市北哈拉庆沟和金山开发区的霍寨沟，哈拉庆沟为呼市的主要水源地，已被呼市强行关闭，金山开发区的霍寨沟距呼市约50公里，碎石运到呼市的含税价约为65元/立方米。5-10mm的碎石，到呼市的含税价约为70元/立方米。

据了解，中铁六局呼张高铁二分部通过招标采购，河砂68元/方，碎石73元/方。

经中铁六局呼和浩特铁路建设有限公司樊经理介绍，砂石料供应商李老板，碎石厂建在贺家沟，距离呼和浩特市区20公里，碎石65元/m3（包含运输、税票）：河沙厂建在白庙，距离呼和浩特市区25公里，河沙53元/m3（包含运输、税票）

（四）粉煤灰调查情况

粉煤灰供应商总共调查了2家，情况如下：

呼和浩特市腾达粉煤灰综合利用有限责任公司是一家粉煤灰生产与销售的专业公司，位于呼和浩特土默特左旗台阁牧镇大东营村村南，生产场地建在原料地旁，占地面积达200余亩，单条生产线，每日生产能力达1400吨/天，厂内日储存能力达1200吨，公司自有6台80t运输罐车，备用200千瓦发电机1组，有相应的粉煤灰生产资质证书，能够满足冬季施工条件，距植物园地铁车站约10公里，二级粉煤灰到位价含税约为90至95元/吨。

图1、粉煤灰原料场地

图2、二级粉煤灰生产线

据了解土建用粉煤灰呼和浩特市场信息价为100元/吨，总包方调查单价也为100元/吨，目前总包方并未确定粉煤灰招标方式，我们调查组将全力做好配合工作。

经中铁六局呼和浩特铁路建设有限公司樊经理介绍,粉煤灰供应商贺老板，依托卓子山发电厂，直接分离合格二

级粉煤灰，储存场地最大储存量达6万吨，距离呼和浩特市区120公里，粉煤灰单价80-85元/吨（包含税票、运输）

（四）商品砼调查情况

1、呼市商砼站概况：

混凝土价格C30：257-305元/m3，级差价为上加20元/m3，下减15元/m3，汽车泵60m3一个台班（1500元/台班，不足台班按一个台班算），汽车泵的泵送费为：22-28元/m3，车载泵的泵送费为：17元/ m3，拖泵的泵送费为12元/ m3。接受月结按比例付款模式。

2、已调查2家商混站基本情况：

1）中铁六局呼和浩特铁路建设有限公司混凝土分公司是生产预拌混凝土和混凝土预制构件的专业化公司，具备生产商品混凝土二级资质，可以生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。1号搅拌站位于呼和浩特市回民区光明大街西段临近西二环，占地面积约1万平方米，生产能力是25万立方米/年。主要配套设备：配备HZS180型自动搅拌站1套，HZS90型自动搅拌站一套，砼搅拌运输车配置10台，装载机2台，备用200千瓦发电机1组，有相应的混凝土预拌及试验证书，能够满足冬季施工条件，距回民区政府站约3公里，C30砼到位价含税约为257元/立方米。

图3、180搅拌站

图4、现场砼搅拌运输车

2）呼和浩特市众力盛水泥制品有限责任公司成立于2004年3月15日，专业从事混凝土行业已有20余年，该公司是一家集商品砼研发、生产、销售、质量检验为一体的多功能企业。公司第一生产线设立于呼和浩特市西南二环交界土默特大桥西公里处，第二生产线设立在呼和浩特市金一道当浪土牧桥北300米路西。公司注册资金1000万元，第一生产线为海诺240机组，一天产能达4500M3,第二生产线为三一重工180全自动机组，一天设计产能达

2400M3。公司还配有汽车泵车4辆，混凝土搅拌运输车辆23辆，散装罐车6辆。公司拥有市质检单位认可的第三方检验资质的商品砼实验室。公司拥有完备的冬施设备，能满足北方地区全年不间断生产作业。距回民区政府站约10公里左右，C30砼到位价含税约为275元/立方米。

图5、混凝土搅拌站Hzs240

（五）其它调查情况

1）根据中铁股份有限公司物资精细化管理办法【2014】171号专项物资战略采购要求和中铁股份有限公司《集中采购管理办法》要求，，燃油、钢轨统一集中采购燃油统一由中石油铁工油品销售有限公司统一配送，价格根据发改委发布柴油价格的基础上每吨下调400元，但是

每吨柴油有120元附加运费，钢轨由中铁物资贸易有限公司集中采购供应。

2）呼市交通投资有限公司2014年已与中铁建十一局签订地铁1、2号线生产框架协议（双线50公里，总计约66667环管片），管片厂位于金川开发区一间房村南一公里，紧靠S104省道，距孔家营站约10公里。目前已完成管片厂征地工作，项目部驻地已建设完成，近期将开始管片厂的前期建设，但该管片厂尚未投入生产，故未获得管片单价。

3）呼和浩特地价租赁较为便宜，10亩地租赁费用基本上在5至7万元/年。

4）钢支撑租赁单价基本上与石家庄地区租赁单价一致，为5元/天，且只包含单边运费。

六、建议

由于4月份即将进入施工阶段，商品混凝土、水泥等甲供材料还尚未进行招标工作，调查组将进一步对市场该材料进行调查并完善工程材料市场调查报告，配合总包方做好招议标工作。积极与上级主管部门进行沟通，明确砂石料、粉煤灰的招标主体方。

呼和浩特市冬休时间较长，供暖时间一般在10月中旬至次年4月中旬，由于钢支撑、钢围檩采购单价相对便宜，建议在合适的时间进行一次批量采购。

七、下一步工作安排

1、对尚未调查的材料或了解不够详细的材料继续调查。

2、继续积极和总包方进行沟通，为甲供材料的顺利招标做好配合工作。

3、尽快建立阿里巴巴账号，对需要使用的材料进行网上询价，推进当地预选供货商的选定工作。

调查人：

2016年03月2日