客户经理拜访服务标准与工作流程

客户经理分类服务工作流程与工作标准

一、客户分类及服务标准

（一）核心客户（双周拜访客户）

1、类型释义

该类型客户卷烟经营业绩很好，长期守法经营，对卷烟经营利润非常重视，有自我提升诉求和进一步提升空间，对利用电子信息技术开展卷烟经营工作比较积极，需要服务项目较多，对客户经理的服务工作依赖性强，且对烟草服务人员的配合度较高，能够积极参与到现代卷烟零售终端建设工作中来。对于公司而言，该类型客户当前价值与潜在价值均较高，是黄金客户，公司拥有该类型客户越多，市场就越稳定，企业就越有发展潜力。因此，应把重要服务资源投入到保持和发展这类客户上面，主动及时的了解客户服务需求，提供最优的服务项目，必要时也可以为该类型客户设计和实施一对一服务策略。

2、分类标准

市场类型：城市

零售业态：商场、超市、烟酒店、便利店

所属档位：25-30档

现代终端：已建成，或正在建设

所占比例：总客户数5%

3、服务标准

拜访频次：两周拜访一次

拜访时长：15-20分钟

拜访方式：实地拜访、网络拜访、电话拜访

预约时限：提前一天预约

该类户服务目标：巩固合作关系，促进客户成长。

4、服务项目与内容简介

（1）标准化服务内容

适用客户类服务项服务内

真诚问候零售客户身体、生活、经营情情感传递服档位划分标准及评价结果告

档位变化信息告

各档位零售客户月度订货总量上限告

月度访销安排及临时调整的具体时间告

新品上市信息告信息传递服品牌促销活动信息告

增值服务项目与内容告

服务人员基本信息告

烟草专卖法律法规宣

贷记卡额度临时调整告

分档位出样数量与出样类别指

缺货品牌替代指全体客户卷烟合理库存（存销比）与科学存储指导

卷烟美观陈列指导经营指导服务客户盈利提升指导

指导客户应用网络工具（QQ、微信）进行沟通

卷烟经营软、硬件设施应用指导

客户明码实价工作指导

新品上柜率跟踪

品牌培育工作上柜新品动销率与再购率跟踪

品牌促销活动实施

收集卷烟需求信息

收集出现变化的客户基础信息收集市场信息采集客户卷烟库存、价格信息

收集客户周边市场环境变化信息

“核心客户”个性化服务内容2）（

（二）潜力客户（月度拜访客户）、类型释义：1该类型客户卷烟经营业绩较好，卷烟营业收入在其总收入中所占比

重较大，经营方面有进一步提升的空间，能够配合烟草服务人员开展各项工作，对现代卷烟零售终端建设工级店。、BA

作较为认可，已经成为或有意向成为现代终端对于公司而言，该类型客户的潜在价值要高于当前价值，可以通过及时、有效的服务，将该类型客户中的一部分发展、公司要投入较为丰富的服务资源，因此，提升成为核心客户。加强对该类型客户的情感维系，建立便捷、高效的沟通渠道，增加拜访

频次，提供个性化服务，促使其向核心客户迈进。3

2、分类标准

市场类型：城镇、乡村

零售业态：商场、超市、烟酒店、便利店、食杂店

所属档位：15-30档

现代终端：已建成，或具有现代终端潜力

所占比例：15%-35%

3、服务标准

拜访频次：每月拜访一次

拜访时长：15-20分钟

拜访方式：实地拜访、网络拜访、电话拜访

预约时限：当日预约

该类户服务目标：深挖经营潜力，实现盈利提升。

4、服务项目与内容简介

（1）标准化服务内容

客户经理服务规范

附件2：客户经理服务规范为进一步加强客户服务工作，不断提升客户满意度，特制定客户经理服务规范。一、客户经理基本素质 1、遵守职业道德，严守企业机密，保护客户隐私。 2、工作态度端正，爱岗敬业、目标明确、勤奋努力。 3、个人修养较好，言行大方得体、善于沟通。 4、工作能力较强，计划性强、方法得当、善于总结。 5、业务能力较强，达到总部三级客服代表资格认证要求。二、接听电话行为规范 1、电话铃响要尽快接听 2、摘机后要主动说“您好，中国联通！”， 3、有事询问对方要说“请问…” 4、在需要对方等待时，要说“请您稍等一下” 5、让对方等待时间不得超过3分钟。否则请对方留下电话号码，主动打电话给对方。 6、在与客户谈话过程中，接听电话应向客户表示歉意，并尽量简短。 7、当接听已接通的电话时，应说“您好，我是您的客户经理XXX”。 8、回答对方问题时，严禁说“不知道”。 9、电话语言要简炼，严禁闲聊、拉家常。

10、接听电话要做好记录。 11、电话中断要主动打给对方。 12、对打错的电话要耐心说明，切勿生硬回绝。 13、电话记录的事情一定要落实。 14、落实后的结果及时反馈给对方。 15、接听电话时无论对方持何种态度，都必须耐心、谦和、不卑不亢，但不要过分热情。 16、接听电话声音不要太大、以免影响他人工作。 17、接听电话禁止使用免提。 18、电话结束语：非常感谢您对我工作的支持，如果您有联通业务方面的问题，可随时拨打客户经理服务热线，电话是XXXXXXX，我将会为您提供竭诚的服务。打扰您了！——再见，待对方挂机后，自已再挂机。三、电话回访服务规范 1、在电话回访时对客户的合理需求应尽力满足，对客户的投诉和意见、问题，能答复的应当时答复，需相关部门协调解决的，按公司日常相关工作流程逐级上报，各部门及时反馈。 2、客户经理在电话回访时要求声音甜美亲切、语气积极顺畅、用语文明规范。避免矫揉造作和生硬懒散。使用普通话，客户需要时可用地方话，必要时提供外文服务。 3、服务态度彬彬有理、耐心诚恳、落落大方、不卑不亢。鼓励与客户建立良好关系，电话回访时要主动把握节奏，简明扼

服务用心做——银行客户经理演讲稿

服务用心做——银行客户经理演讲稿我时刻牢记“客户至上”并将贯穿到一天的服务工作中。在一天的拜访工作中，我主要开展以下工作：一是合理制定客户拜访计划，认真开展客户拜访。主要开展店堂形象维护、紧俏货源告知、品牌宣传推介、督促电子结算等标准化客户服务工作：二是个性化指导服务，针对发展潜力大，经营意识强，销售技巧薄弱的客户加强营销指导，努力帮助提升卷烟盈利水平。在拜访路上，我经历了客户对我工作的挑剔到最后的认同、理解；感受到了客户对我个人不屑一顾到真诚关心。炎炎夏日里客户递上的一瓶水，寒冬腊月里客户暖暖的一句话都是对我工作的认可，我深深的体会“帮助客户、成就自己”的工作乐趣。从客户的阻挠到帮助，从阴雨天到艳阳天，从泥泞的小路到柏油大道，可以说有荆棘也有鲜花，有委屈也有欢笑，有欢乐也有忧愁，有动力也有压力，但作为一名成烟的客户经理，我遇到困难不怕，遇到挫折不倒，始终以客户的利益为出发点，以客户的需求为己任，在工作中尽情的燃烧自我，发光不断，发热不止，用成烟人的光辉照亮客户盈利的康庄大道——为我的职业目标。停靠第二站市场维护卷烟销售陈列是关键，也是吸引消费者的重要窗口，我

所在的农村市场客户受习惯性经营的影响，对此的重视程度不高，配合度较差。面对这种情况，我下定决心一定要改变这种现状。万事开头难，有始须有终。当客户明码标价签丢失时，我也很生气但深知习惯的培养不是一朝一夕之功，只有一次又一次再一下的；当客户卷烟出样不规范时，我没有斥责，耐心的谆谆教诲；虽然跟客户在市场维护的磨合中，有过冲突，有过争吵，但看到整条线路在我长期的努力下，客户的经营观念有了较大的转变，能主动积极地进行维护，明码标价达达到100%时，如一股暖流流入心里，释放了所有的委屈；看到客户卷烟出样规范时，如一场春雨滋润了久旱的心田，催生了希望的种子。停靠第三站品牌培育品牌培育是客户经理的重要职责之一。也是我一天的工作重点所在。客户是烟草公司和消费者之间的纽带，只有充分发挥他们在品牌培育上的作用，才能使品牌培育事半功倍。在品牌培育上我对客户采取：晓之以情、动之以利的方法。晓之以情：首先让客户了解烟草为国家所作的巨大贡献，深入宣传“烟枪保钢枪”的由来，以及彭州作为极重灾区得到的救助，引导客户怀着感恩的心做好品牌培育；动之以利：帮助客户分析品牌的长远前景，对比各品牌的销售利润，充分调动他们的积极性。停靠第三站基础资料

设备维修工作程序

设备维修流程图

设备维修工作程序一、目的规范设备管理流程，提升流程效率；加强设备故障维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。二、设备维修管理流程 1、设备故障报修途径 a）生产部门的设备操作员工发现故障隐患：上报部门领导后，可以书面通知设备维修班，同时也可以先进行电话通知维修，然后，再填写设备报修单交予设备维修人员。 b）设备维修人员在日常设备巡查中发现设备故障隐患：首先排查设备故障，然后及时报告班长安排维修。 c）在设备定期的维护保养中发现设备故障隐患：首先要对故障情况进行检修工作，然后及时报告班长进行下一步工作。 2、设备故障的确认 a）设备故障情况通过报修途径报告至设备维修班，首先，由维修人员对故障情况进行确认，确定设备故障维修复杂系数，对设备故障简单分类后，制定出维修计划。 b）对于维修系数低的设备故障，由设备维修人员直接进行现场维修。 c）根据设备故障情况制定出相应的维修计划后，报告给设备科主管领导，由主管领导审核后批准执行。 d）维修班根据维修计划，首先依据故障情况领用设备配件以及配备维修工具，然后，组织维修人员实施维修工作。 e）对于设备故障需要委外维修、加工的，由维修班申请，设备科长审核后，报请分管副总经理审批。 3、设备故障的维修 a）设备故障维修结束后，设备维修人员要填写设备故障原因及维修情况说明；然后由设备操作员工对设备故障维修状况进行确认，确认设备故障解除后，签字确认。 b）设备故障在维修中发现缺少维修零部件，需要联系购买时，设备维修人员要在设备报修单上注明设备需要待修，以及待修的原因；由设备操作员确认并签字。维修人员要把此情况及时报告主管领导，由主管领导通知采购部门购买配件。

精选客户经理工作计划

关于客户经理工作计划锦集七篇一、加强客户管理，优化服务流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。 2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循谁走访谁督办的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。 3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。二、学无止境，全面提高客户经理整体素质客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供标准化、个性化、超值化服务，直接影响客户对企业的信任度、满意度、忠诚度。大客户中心将把握机会，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。 1、强化邮政业务学习，提高业务素质作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中

客户经理装维服务规范

客户经理装维服务规范客户经理是公司与酒店客户联系的桥梁和纽带，为加强对客户经理的服务质量、业务考核、工作效率、劳动纪律等方面的管理，特制定客户经理服务规范。一、装机流程 1．预约：客户经理与酒店签约完毕并协商装机时间，客户经理应在规定时间内（原则上签订协议后组网方案验收之后的2个工作日内）上门服务并提前预约酒店。当天装机提前4小时；次日上午装机应前一天预约，以保证客户有较充分的准备时间。预约需确定的事项，有装机时间段、装机协调人（酒店方服务员引导开门）、装机步骤。 2．准备工作：带齐工具包，内含终端设备、必备工具等，按规定时间或预约时间准时到达指定地点。原则上除非酒店方临时通知更改预约时间，我方人员不能擅自修改预约时间。进入酒店前，必须佩带好工作牌，整理好仪表仪容，与酒店前台经理核对工作单内容（装机时间，装机步骤，装机协调人的对接，需装机的房间号等装机信息确认）。 3.装机进行时：进入酒店房间后（1）无客人房间。“您好，服务员”配合敲门声，三声口头招呼后确认无客人后，由装机协调人（酒店客房服务员）使用房卡开门进入，进入后只能进入装机区域，即电视，电脑等陈设电器区域，在3-5分钟内装机并调试完毕。整理好装机物品，恢复房间原貌，不遗漏任何其他物品在房间。禁止触碰房间内的床铺区域，禁止在酒店房间坐下，可蹲下或站立进行装机事宜。（2）有住客的房间。“您好，服务员”配合敲门声，待住客应答开门后，大方向住客介绍自己，说明来意，待征询住客同意后，再进入房间，3-5分钟之内完成装机，向客人表示感谢，收拾好工具包退出房间，并随手将客房门带好。确保不遗漏任何装机垃圾或其他物品，禁止触碰房间内的床铺区域，禁止在酒店房间坐下，禁止使用客房洗手间，可蹲下或站立进行装机事宜。若在装机过程中遇到疑难问题，装机超过15分钟，客户经理需要与酒店住客诚恳说明所遇问题，征求客人的意见；若住客同意，客户经理即可继续工作，

银行客户经理工作流程

银行客户经理工作流程第一步：准备工作提前十五分钟到银行， 1. 客户经理的衣着一定要求职业装，出门前检查好自己的着装，严禁奇装异服！ 2.一定要和银行的同事打招呼，建立良好的人际关系。 3.整理工作台面，折页名片够不够用，有没有摆整齐。 4.把一天要派发的折页都盖好印章。 5.把在公司总部得到的股票推荐和分析师推荐的理由牢记并温习，打开一些咨询网，把今天要申购的股票，新股上市，昨天周边股市的情况，国家颁布的重要的政策新闻否收集下来，这个基本工作非常的重要，因为这是你一天和客户的谈论的话题，否则即使你遇到了客户，也不知道和他们聊些什么。第二部：展开工作 1．充当大堂经理，指引客户办理银行业务。因为这是和客户最好的接触机会，所以在这之前，要求所有的客户经理在进入银行的第一个星期，必须熟悉银行的所有的业务。充当大堂经理不但可以接触到客户，而且可以和银行的大堂经理保安打好关系，必要时主动要求帮大堂经理值中午班，为以后他们给你介绍客户打好基础。 2．在引导客户在办理银行业务的同时，给客户递上公司介绍和产

品服务介绍的折页，并简单的自我介绍，开始营销。注意事项：(1)开户的流程一定要熟悉。（2）转托管的流程，我们营业部的席位号。这都是我们经济最基本的业务知识，一定要熟练，而且不能有任何的错误。营销的时候配合自己营销手册里的工具，让客户了解你了解公司，了解公司的产品。话术：你好，某某先生，某某小姐，我是安信证券驻某某银行的客户经理，请问您炒股么？如果是老股民的话，营销话术如下：（！）请问您是我们安信的客户么？如果是的话，他就要在后面的谈话中套出他目前的资产状况，如果能达到我们产品资产要求的话，直接向他们推销我们的产品，如果达不到我们资产要求的话，就热情地为他服务，为以后让客户为你介绍客户打好基础。如果不是安信的客户的话，请问您的股票最近做得怎么样啊？回答，做得好，就问他买什么股票，和他一起分享他的喜悦，然后告诉他我们公司最近推荐了什么好股票，如果他说做得不好的话，你可以告诉他我们公司最近推荐了什么股票，让他参考一下，并向他详细地介绍我们公司目前的三种产品，并以推荐为由，留下客户的联系方式，以便以后跟踪，在这里留电话是要有技巧的，请问您的电话是13几呢？如果是新股民的话，只要带了身份证，银行卡，最好当天营销开户，如果没有开成功的，留下联系方式，后面再跟进。第三步：整理客户 1．整理当天已经开户的客户资料，股东卡号码，开户日期，身份证号码，家庭住址，手机号码，电话号码。

银行客户经理服务规范培训

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银行客户经理服务规范培训胡一夫老师 ——培训业知名的“光头导师” 主讲领域：国学文化、企业管理与营销策划讲师简介—— 前沿讲座特邀讲师本土实战营销策划人中国总裁培训网特邀讲师交广企业管理咨询公司独家签约讲师多家财经、管理、品牌杂志与网站特邀撰稿人北大、清华、复旦等6所著名高校特邀讲授专家讲师介绍: 河南大学毕业；曾任多个地区政府、旅游局顾问与景区营销总监，并在国内十家大中型企业担任CEO、企业顾问与独立董事，现为交广企业管理咨询公司独家签约讲师。这是一位多家知名企业高管、企业家联合推荐的实战企管专家——

在这些企业中胡老师的管理智慧与营销策划得到了高度认同与应用。近十多年来，足迹遍布欧亚及中国大陆地区，在先后为国内外各类企事业单位提供了大量的策划、咨询服务，举行了上千场主题演讲与管理培训，为数万人进行各类商务决策与各类管理课题的授课。胡老师多年从事企业的管理模式与营销策划体系建设的研究，多次参与MBA、EMBA、企业家论坛，并精心开发30多门系列性的管理内训课程，欢迎机构合作。招牌课程：营销策划课程：《品牌策划之道》《营销技巧与营销管理》《孙子兵法与营销策划》领导智慧课程：《决胜谈判桌》《创新思维训练》《商业模式与赢利决策》《危机公关与危机管理》《企业家素质与领导艺术》国学研究领域：弟子规、儒家、兵家《孙子兵法系列课程》《孝经与员工忠诚度管理》《弟子规企业培训系列课程》

设备维修流程规定

设备维修流程规定 [HL-ZJB-001]-RZ[2015]- 013 编制：人事行政部编制日期：2015年11月13日审批：审批日期：2015年11月17日一、目的为使公司机器设备及各办公设备得到及时有效的维修，使生产、市场及各部门工作更加顺畅。二、适用范围及人群某某有限公司全体员工。三、职责 1.生产部 1.1生产设备异常时，由生产开出《设备维修申请单》，经生产厂长签字确认。 1.2生产厂长确认后联系机修/电工人员处理。 1.3维修完毕后由生产申请人员在收据及《设备维修申请单》签名确认。 1.4维修人员根据员工有效签名确认收据及《设备维修申请单》同时上交人事行政专员处确认维修费用事项，并进行报销处理。 1.5如维修人员不能修好时，由总经办根据设备保修期限联系厂家或其它人员维修。 2.市场部、人事行政部 2.1将维修事项向人事行政专员报备，填写《设备维修申请单》并拍照发一份给销售经理、人事行政经理，写明维修设备名称和故障原因。 2.2正常上班时间（早上08：30~下午18：00）接获门店请求后，由人事行政专员联系电工或者电脑维修人员到店进行维修；下班时间段可由店长上报直接上级，由其通知相关人员进行到店维修，后电话或网络告之人事行政专员。 2.3维修人员带收据到现场，维修确认好后，员工需在《设备维修申请单》及收据上进行签名确认维修情况。 2.4人事行政专员对所有维修事项进行跟进处理并确认。 2.5维修人员根据员工有效签名确认收据及《设备维修申请单》同时带回来总部人事行政专员处确认维修费用事项，并进行报销处理。

四、申请报修流程 1.生产设备维修流程

客户经理工作计划范文模板五篇

20__年，作为一名客户经理，我们需要不断加强客户管理，优化服务流程。现将20__年工作计划如下：一、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极>倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。二、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循”谁走访谁督办“的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。三、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。 20__年我将继续努力奋斗，提高绩效，创造更好的收益。

银行客户经理绩效考核实施办法

银行客户经理绩效考核实施办法企业管理类精品资料 Enterprise management information

银行客户经理绩效考核实施办法第一章总则第一条为有效实施我行优质公司客户群体战略，进一步强化市场营销机制，完善以“以客户为中心”的金融服务体系，增强我行业务拓展竞争力，提高综合经营效益，推动各项业务的全面发展，特制定本办法。第二条客户经理制是指我行聘任有任职资格的人员作为对外业务代表的客户经理，以公司及个人客户为服务对象，根据客户的需求，及时组织和协调相关的技术和部门，为客户提供“全方位、多功能和一站式服务”，营销我行金融产品的市场营销管理体制。客户经理制体现“以市场为导向、以客户为中心、以服务为宗旨、以效益为目标”的经营原则。第三条客户经理，是指我行直接参与业务开拓与推广，为客户提供公司或个人金融服务的市场营销人员，列入全行客户经理绩效考核管理。第四条客户经理的服务对象主要为与我行业务发展密切相关，对我行贡献额较大的优质或有发展潜力的公司法人客户、金融同业客户、事业单位客户和个人客户。第五条客户经理在行政上接受所在单位负责人的领导，业务上接受市分行专业处室的指导，绩效考核由市分行客户经理领导小组负责考核。第六条本办法适用于公司业务客户经理、机构业务客户经理和个人业务客户经理。第二章客户经理的资格及聘任第七条客户经理实行等级制。根据客户经理的个人工作能力、工作业绩以及所负责客户综合贡献额等，将我行的客户经理划分为：资深客户经理、高级客户经理（二级、一级）、客户经理（二级、一级）和助理客户经理四等六级，其他营销人员为见习客户经理。其中资深客户经理和高级客户经理按总、省行规定执行，由市分行公开招聘和聘任，客户经理和助

装饰公司客户经理工作流程

客户经理服务流程

第一步：客户的识别 1、服务态度：主动、热情接待客户，看见客户立即起立迎接。 2、开场白：让客户从第一次接触就产生很舒服得感觉。例，您好，请问您是想咨询家装吗？ 3、通过询问判定客户是否是咨询家装客户或有其他主材购买需求，可以引导意德法家产品。 4、引领客户到谈判区，询问：例，请问您是喝茶还是喝白水？第二步：引导性沟通 1、目的：通过与客户得沟通，了解客户真实的需求是什么？根据客户的需求有针对性得介绍公司各方面优势、与其他公司得差异性、同时安排适合设计师。 2、自我介绍：让客户清楚的知道你的工作职责是什么？你能为客户带来什么？例讲，我是东易日盛××客户经理××，负责对您家全程跟踪协调，也可以说是您的全程管家，对于我们的服务及流程等我都可以为您解答。 3、初步沟通：通过与客户初步沟通了解客户基本信息，初步确定客户得关注点，同时放松客户心情，营造愉快的交流氛围。基本信息：如楼盘、面积、位置、交房时间、几口人居住等。例问，能否介绍一下您房子的基本情况？是否已收房，打算何时计划装修事宜？对房子的装修及设计有哪些初步的想法？您此次咨询想侧重了解哪些方面的信息？比如，流程？服务？报价等？例讲，公司的定位公司的综合优势及服务品质 4、深入互动：深入挖掘客户的真实需求及关注点，且有针对性的沟通。例问，您此前咨询过哪饰公司？对我们公司有什么了解吗？您是否与设计师沟通过？

您是否去看过家具，对哪些品牌有偏爱？您上次装修是找公司做的吗？当时主材是自己买的吗？订了哪些品牌？您对此次装修的设计定位和预算是怎样考虑的？例讲，客户关注点的针对性优势公司造价及性价比公司的设计，服务，与其他公司的差异部门的优势及实力第三步：推荐设计师 1、确定原则：效率优先、兼顾公平 2、设计师级别：设计师分四个级别，普通、优秀、副主任、主任。 3、设计师费用：普通30元/平米、优秀60元/平米、副主任120元/平米、主任200元/平 4、确定依据：客户消费能力与设计师级别的匹配程度、客户对设计的要求与设计师风格的匹配程度、客户性别、年龄与设计师的匹配程度、客户性格、沟通方式与设计师性格、沟通方式的匹配程度等。例问：您对设计师有无什么具体要求？例讲：我想我应该为您选择一位有着****特点（优秀品质），的设计师为您服务您稍后，融我几分钟时间，我去考虑安排一下 5、包装设计师：包装的重点：环节独立，且包装内容丰富。（除了清楚的知道部门设计师级别、籍贯、年龄、爱好、性格、做过的楼盘、擅长的风格等信息之外，还要通过数据量化设计师，例，获奖数量、获奖经历等。）例讲，公司一共仅有×位副主任设计师，设计师××是其中的一位，每年服务的客户不超过15位，面积都在400平米左右。07、08年连续两年获得美化家居大赛二等奖等。

设备维修管理流程及报修单

目的规范设备维修管理流程，提升维修效率；加强设备故障维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。范围 XX 公司执行时间该制度于XXX年XX月开始执行四内容 1 设备故障报修途径 1.1 使用部门的设备操作员发现故障隐患，上报主管（班组长、车间主任/ 科长），由操作班组填写《设备故障报修单》上“报修申请”部分内容后交予维修员。 1.2 设备维修员在日常设备巡查中发现设备故障隐患：首先排查并解除设备故障，对于较复杂的设备故障应及时报告维修班长安排维修。 1.3 在设备预维护过程中发现设备故障隐患：首先要对故障情况进行检修工作，对于较复杂的设备故障应及时报告维修班长进行进一步处理。 2 设备故障的确认 2.1 设备故障情况通过报修途径报至维修班，由维修班对故障情况进行确认，确定设备故障维修复杂程度。 3 设备故障的维修 3.1 简单故障的现场维修 3.1.1 对于维修复杂度低的设备故障，由设备维修人员直接进行现场维修。 3.2 较复杂故障的计划维修 3.2.1 对于维修复杂度高的设备故障，应制定出维修计划，报科室主管，由主管审核后批准执行。最新可编辑word 文档

3.2.2 维修计划内容： 3.2.3 维修班根据维修计划组织实施维修工作。 3.3 委外维修 3.3.1 对于设备故障需要委外维修、加工的，由维修班申请，科室主管审核后，报请部门领导批准后执行。 3.4 厂家维修 3.4.1 设备故障在维修中发现故障情况依靠公司自己的维修力量不能够解决，产厂家维修时，维修员要把此情况及时报告科室主管，经科室主管审核，报请部门领导批准后，由科室主管与设备生产厂家联系维修事宜。 3.5 特殊维修情况 3.5.1 设备故障在维修中发现缺少维修零部件，需要联系购买时，设备维修人员要在《设备故障报修单》上注明设备需要待修，以及待修的原因；维修人员要把此情况及时报告科室主管，由科室主管及使用部门主管确认并签字后，科室主管联系采购部门购买配件。 3.5.2 设备维修时，由于维修任务繁多导致设备不能够立即进行维修，要及时报告科室主管，由科室主管和使用部门沟通协调，另外确定维修时间或者维修计划。 3.6 维修中的现场管理 3.6.1 检修人员使用不合格的零部件、紧固件、各种阀门、材料等，设备使用部门有权拒绝使最新可编辑 word 文档 3.2.2.1 维修项目。 3.2.2.2 维修方案和开停车方案。 3.2.2.3 计划进度。 3.2.2.4 备品配件及辅助材料的准备。 3.2.2.5 维修人员的选定。 3.2.2.6 维修图纸或资料的准备。 3.2.2.7 维修工具的准备。需要联系设备生

设备检修过程管理规定

设备检修过程管理规定 1．检修前必须落实各项准备工作。 1) 组织工作落实。 2) 技术措施及检修方案落实。 3) 各项零部件、材料、工具落实。 2．检修工作实行全面质量管理，严格按照设备维护检修规程中的质量标准和暂定质量标准执行。 1) 对于不符合标准要求的设备、备品、配件、紧固件、各种阀门、材料等，未经变更审批手续不得使用。 2) 检修完的设备、管道等都要达到完好标准，做到不漏水、不漏气、不漏电。 3) 在检修工作中，对质量要实行“三级检查”，即：检修人员自检，工段长检查，专业人员检查。 3．结合设备大、中修实行设备改造，由车间向机动处提出报告，并附图纸说明，批准后执行。重大设备革新，经机动处审查，设备副总批准。 4．设备检修要逐步采用故障诊断和监测等先进技术，做到及时、准确地发现设备缺陷，指导检查工作。 5．检修。 1) 废机油采用漏斗和油桶接收，浸在油中的设备吊出油箱后应放在接收槽内，机油不得滴漏在设备和地面上。 2) 废油脂用塑料布接收，放到回收槽内，油脂不能落到设备和地面上。 3) 设备拆卸的零部件，按其拆卸的工艺顺序摆放，并用规格的塑料布垫好。拆开的设备和清洗后的零部件，用塑料布盖好，以防杂质、灰尘沾染。

4) 拆卸的螺栓、螺帽、销钉、垫圈等小型零件，用零件盒盛装，禁止乱放、乱扔。 5) 干油桶有防尘盖，向设备填加润滑油脂，采用刮油刀，禁止用手抹。 6) 检修用工具、量具，要整齐地摆放在塑料布上，精密量具用完后随时装入量具盒内。 7) 维修材料、设备、备品、配件等，按规格、类别整齐地摆放在指定位置上，严防沾土。 6．正确使用检修工具和专用工具。严禁不合理地撬、打、铲、咬。 1) 采用先进的专用工具。如：拆卸设备的联轴节，必须采用扳手，严禁用锤打；拆卸设备的端盖、压盖等，采用顶丝，严禁用扁铲剔、打；检修泵时应采用装有吊装架、抓钩机构的移动检修车；设备螺栓的拆、转，应采用扳手。 2) 使用工具一定要符合标准，严禁乱用。如螺帽的拆卸，使用合乎规定的扳手，不得用管钳子咬、扁铲剔和气焊割；测量技术数据，按规定要求，使用合格的量具。 3) 设备找正时，要合理地使用测量仪器，严禁只凭手摸、眼睛看。设备联轴节找正，要符合《设备维护检修规程》的规定，一律采用千分表（百分表）；无条件使用千分表（百分表）时，要利用钢板尺透光的方法来找正。 7．在检修中必须保护好防腐层、保温层、门窗玻璃、地坪、马路、树木和建（构）筑物等，严禁乱打、乱压、乱开孔或增加负荷。 8．检修现场要做到当班施工当班清理，检修完成后要做到工完、料净、场地清。9．系统检修要建立现场调度指挥机构，负责调度、平衡综合进度和及时解决检修中出现的各种问题。

客户经理工作计划10篇

客户经理工作计划10篇客户经理工作计划客户经理工作计划（一）：销售经理工作计划为了实现明年的计划目标，结合公司和市场实际状况，确定明年几项工作重点： 1、扩大销售队伍，加强业务培训。人才的引进和培养是最根本的，也是最核心的，人才是第一生产力。企业无人则止，加大人才的引进超多补充公司的新鲜血液。铁打的营盘流水的兵，所以在留着合理的人才上下功夫。在选好人，用好人，用对人。加强和公司办公室人沟通，多选拔和引进优秀销售人员，利用自己的关系，整合一部分业务人员，利用业务员转介绍的策略，多争取业务人员，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人员配置和销售队伍的建立。另外市场上去招一些成熟的技术和业务人员。自己计划将工作重点放在榜样的树立和新榜样的培养上，一是主要做好几个榜样树立典型。因为榜样的力量是无穷的。人是有可塑性的，并且人是有惰性的。对销售队伍的知识培训，专业知识、销售知识的培训始终不能放松。培训对业务队伍的建立和巩固是很重要的一种手段。定期开展培训，

对业务员的心态塑造是很大的好处。并且根据业务人员的发展，选拔引进培养大区经理。业务人员的用心性才会更高。 2、销售渠道完善，销售渠道下沉。为确保完成全年销售任务，自己平时就用心搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。合理有效的分解目标。 xxxxxx三省，市场是公司的核心竞争区，在这三省要完善销售队伍和销售渠道。一方面的人员的配置，另一方面是客户资源的整合，客户员工化的重点区域。要在那里树立公司的榜样，并且建立样板市场。加以克隆复杂。其他省市以一部现有业务人员为主，重点寻找合作伙伴和一些大的代理商。走批发路线的公司在销售政策上适当放宽。如果业务人员自己开拓市场，公司前期从业务上去扶持，时间上一个月重点培养，后期以技术上进行扶持利用三个月的时间进行维护。 3、产品调整，产品更新。产品是企业的生命线，不是我们想买什么，而是客户想买什么。我们买的的客户想买的。找到客户的需求，才是根本。所以产品调整要与市场很好的结合起来。另外，要思考

政企客户经理服务规范

政企客户经理服务规范政企客户经理、直销经理的品德修养规范一、热爱企业，爱岗敬业，终于本职工作。客户经理要有爱心和以大局为重的职业道德。要具备爱国家、爱企业、爱岗位，培养敬业意识，不折不扣地执行好上级下达地任务和分内的工作，确保基础管理工作扎实，销售任务较好完成。二、勤奋学习进取、精通业务技术，保证服务质量客户经理必须勤奋学习，积极进取。熟练掌握本岗位的业务知识和实际操作技能。三、礼貌待人，尊重客户，热情服务，耐心周到客户经理要尊重客户，热情周到地为客户服务，为客户排忧解难。在客户面前做到诚恳、谦恭、和善和有分寸。四、遵守通信纪律，严守通信秘密客户经理在工作中一定要按照通信企业的各项规定和制度办事，尊重客户的通信自由和通信秘密，维护客户地正当利益，不得利用工作之便随意调取他人的个人资料和信息内容。不得相互间或在公共场所谈及有关客户地个人信息和通信信息。五、遵纪守法，讲求信誉，文明生产客户经理要维护企业信誉和利益，不得以企业为名向客户索取财物图谋私利。即使在无人监督独立工作情况下也不得做任何损害企业信誉地事情。确保企业的信誉和持续健康的发展。

政企客户经理起草和签定协议、合同的规范一、客户经理在拟定协议、合同时，除了根据《中华人民共和国合同法》订立合同应该遵守地原则外一定要站在企业立场，根据不同的协议、合同标准以及协议、合同期限认真、仔细地订立。二、拟定协议、合同时，一定要在标的，数量，价格，履行期限，地点和方式，违约责任，解决争议等关键点上真实严谨。三、协议及合同签定后一定要按照公司协议及合同地管理办法严格执行。分别送达分公司综合办、财务部及政企部门合同管理员分头保管。四、客户经理调阅已经签订的协议、合同时，须经过协议、合同管理人员的同意。调阅后必须按管理人员的要求按期按要求归还入档。政企客户经理、销售经理社交礼仪的规范一、政企客户经理、销售经理必须规范自己的仪表仪容和行为，必须塑造规范化、专业化的职业形象。规范约束自己的言行，提升电信企业员工的整体形象、修养和品质。（一）男客户经理在仪表方面的规范 1、每天着工装上班，保持衬衣干净整洁，领口、袖口无污迹。 2、领带应紧贴领口，系的美观大方，应配领带夹，注意颜色、长短的搭配。

客户经理五步工作法操作流程

客户经理五步工作法操作流程 1、基础信息选取要维护客户，点击修改进行信息维护。维护时注意是否大客户栏，大客户指上年客户月均购进量超购13万支的客户。暂时主销品类、拜访频率不维护。如果需要查看客户基本资料，将客户选中，点击打印，可以查看和打印客户基本经营信息。 2、月度市场分析： 2.1操作流程：点击“月度市场分析目标”菜单，进入到客户经理分析界面（月份为系统自动设定）。选择客户经理，点击新增，出现客户经理月份市场分析界面，对状态、下月目标、本月存在的问题及原因分析、下月工作重点进行分析并记录。不确定点击保存或者确认无误点击保存并提交，界面如下， 2.2此步最终状态为确定。如下图：

3、品牌状态分析： 3.1操作流程：点击“品牌状态分析目标”菜单出现品牌状态分析目标客户管理、品牌状态分析目标设置、月度品牌状态分析3个模块。三个模块操作的先后次序是先做品牌状态分析目标设置、再做品牌状态分析目标客户管理、最后做月度品牌状态分析。 3.2品牌状态分析目标设置：操作流程：进到此界面首先选择客户经理，月份系统默认。图标如下客户选择后，点击新增，出现如下界面，点击增加行，点击问号，增加分析卷烟品种，设定上柜率、再购率，完成后要点击保存。 3.3品牌状态分析目标客户管理：操作流程：点击“品牌状态分析目标客户管理”菜单，选

择客户经理后，点击对应目标，图标如下点击选择目标，确定后，点击辅助筛选，出现如下图标在此模块进行操作筛选客户指标后进行确认进入下一步，出现选取客户界面，进行选取客户调整。 3.4月度品牌状态分析：操作流程：点击“月度品牌分析模块”菜单，出现菜单界面，选择客户经理后，点击新增，出现界面如下，对相关内容进行记录。此状态最终状态为确认。 4、客户状态分析：操作流程：点击“客户状态分析”菜单，出现3个模块。直

关于各客户经理的工作规范流程

客户经理的工作规范流程关于签单、施工、下单、送货安装、收款、售后工作规范流程一、签单、严格规范填写定单合同（定单合同的规范填写范本，请参阅附件）、客户经理与客户签定定单合同后，详细让客户阅读客户购买的产品规格型号数量单价以及总价，客户确认无误后在客户签字处签字确认并告知客户此产品为定做产品不退不换；、按公司规定收取客户定金款、将定单合同客户联（红联），交予客户保留（加盖公司公章）、在定单合同空白处填写承诺客户或者其他需要说明的事由；说明：定金收据作废；尾款收取统一使用收据；二、施工 1、客户经理按照客户已确定定单合同内容或根据客户装修进度以及客户施工要求开始进行施工安排具体工作流程按照以下步骤实施：第一步：协调并通知具体施工人员确定施工具体时间第二步：告知施工人员具体施工方案，并让施工人员在原合同安装人员签字处处签字确认第三步：施工人员施工过程中，客户经理检查施工进度以及施工质量。施工完毕后客户经理检查并确认施工无误后开始撤工三、下单第一步、上交客户定单合同定金款第二步、要求收款人在定单合同处签字确认定金款已收第三步、客户经理将定单合同经销商保留联（黄联）以及施工人员的施工管材单整理并上交文员第四步、在定单合同规定出填写下单日期（以上内容具体填写规范参照附件）四、送货安装 1、客户经理根据客户施工情况或接客户送货安装要求后开始进行送货安装安排，具体工作流程按照以下步骤实施：第一步、按照定单合同施工人员签字信息，根据谁施工谁安装的基本原则，确认具体安装时间，如特殊情况可以协调其他工人参与安装，必须在原合同和下单合同中注明详细信息第二步、根据订单合同的详细信息以及客户的具体送货安装要求，上报公司文员第三步、文员确定送货安装时间后并通知客户经理确认后的送货安装信息，客户经理根据文

客户经理管理办法

某银行客户经理管理办法（试行）第一章总则第一条为建立面向市场、面向客户的金融服务体系和稳定高效的营销队伍，发展和巩固我行基本客户群体，扩大市场份额，提高我行综合竞争能力、整体效益和风险防范能力，特制定本办法。第二条本办法所称客户经理是指为客户提供资产、负债、中间业务等金融服务并承担相关业务开发、风险防范及客户关系维护职责的市场营销人员。包括：支行营销科室，总分行公司业务部、个人业务部、国际业务部等营销部门内承担营销任务的人员。支行行长、副行长，分行公司业务部、个人业务部、国际业务部担任副总经理以上（含）行政职务以及承担专业管理职责的人员，不执行客户经理序列。第三条客户经理实行分类分级管理。客户经理分市场经理（资源型）、信贷业务经理（资源+能力型）、营销设计经理及专业经理（能力型）四类。客户经理设高级客户经理、客户经理、助理客户经理、见习客户经理四个级别，共11个档次。其中，高级客户经理设4个档次，客户经理设3个档次，助理客户经理设3个档次，见习客户经理设1个档次。资深客户经理设4个级别。第四条客户经理实行上岗资格管理。助理客户经理级以上（含）的市场经理、信贷业务经理、营销设计经理上岗前，需取得相应的客户经理资格。不具备客户经理资格的，不得享受相应的客户经理待遇。具备某级别客户经理资格，但业绩未达到该级别标准的，也不得享受该级别的客户经理待遇。第五条客户经理实行业绩指标、职业道德、基础管理工作、信贷操作及管理、服务质量五个方面的全面综合评价考核。日常按季进行评价考核，年度进行全面评价考核。第六条客户经理级档实行浮动管理。根据评价考核结果确定级档及应享受的客户经理待遇，能上能下。

设备维修流程精编

设备维修流程精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

设备维修工作流程一、目的：规范设备管理流程，提高使用效率、加强设备故障维修的反应速度及信息反馈的速度，最大程度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。二、设备维修管理流程 1：设备报修流程 A:生产部门的操作人员发现故障隐患及时上报部门领导后，应填写维修记录表，同时通知设备维修人员到现场进行维修。 B维修人员在日常设备巡检中发现设备故障，应排查故障原因，记录故障问题并及时维修。 C：在设备定期的维护保养中发现设备故障，应对故障情况进行检修，记录问题并及时维修。 2：设备故障的确认 A：设备故障情况通过报修途径报告至设备维修部门，维修人员及时对故障情况进行确认，确定设备故障维修的复杂系数，对故障简单分类后，列出所需材料。 B：根据故障情况领取专用设备配件以及维修工具，组织维修人员实施维修工作。

C：对于设备故障需要委外维修、加工的，由技术员向主管工程师提出，由主管工程师审核后根据流程报请公司审批。 3：设备故障的维修 A: 对于设备维修系数低或仅是需要调试的设备，由技术员连同设备操作员共同调试或直接现场维修。 B:设备故障在维修中需要更换零件需到仓库领取并登记，当发现仓库缺少此维修零件，需要联系购买时，设备技术员向主管工程师提出，由主管工程师审核后按照公司流程申请购买。 C：设备故障在维修中发现，故障情况依靠公司自己维修力量不能够解决，需要联系设备生产厂家维修时，应将此情况写入维修记录表中，维修人员要将此情况及时报告主管工程师，由主管工程师与公司采购共同与生产厂家联系维修事宜。 D：设备在维修时，由于维修任务繁多导致设备不能够立即进行维修时，要主动与生产部门沟通或报告主管工程师与使用部门沟通协调，、确定维修时间。 E:设备维修过程中，设备使用人员要在现场以便维修人员及时了解设备情况。 F:设备维修结束后，设备维修人员要填写设备故障原因及维修情况于维修记录表上，并在维修后持续观察确认没有

银行个人客户经理一日工作流程

银行个人客户经理一日工作流程为加强个人客户经理岗位管理，拓宽员工职业发展通道，建设一支专业化、职业化、知识化的个人客户经理队伍，制定本工作流程。一、角色定位客户经理是我行从事个人优质客户关系管理与维护、新客户拓展以及个人金融产品营销和服务的专职人员，服务对象是我行个人优质客户，兼顾成长型客户。二、岗位职责 1.客户关系管理与维护。利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案；经常性地与所管理客户进行沟通和联络，不定期约见或拜访客户，实行客户关怀，了解所管理客户的需求，关注客户交易动态和需求动态，及时与客户沟通，提供建议和解决方案，维护和提升客户关系，推动客户升级。 2.新客户拓展。充分运用我行个人优质客户管理系统（PCRM）、网点其他员工（大堂经理、柜员等）提供的客户推荐信息、客户提供的推荐信息以及其他各种方式，获取新客户线索；及时跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为我行的个人优质客户。 3.个人金融产品营销与服务。在客户关系维护的过程中，通过了解客户需求、实施顾问式营销等方式，有针对性地向客户营销和推荐我行的个人金融产品和服务，与客户达成交易；协助客户完成交易操作；提供产品售后服务。三、每日工作流程图工作时间工作内容 8:00-9:00 参加晨会.（1.财经要闻及市场热点播报；2.新产品或热销产品培训；3.汇报昨日业绩和其他岗位推荐客户情况。）事先预备好所需的办公用品，如名片、产品介绍、表格等。

及时查看上级行下发的业务动态、理财信息、营销指南等业务资料。 9：00-10： 00 登陆PCRM或CFE系统，有效维护客户、挖掘客户，及时更新维护客户信息，保证分管贵宾客户信息的完整率. 10：00—11:30 检查工作日志，了解客户预约情况，做到按时与客户联络。对金卡及以上客户短信维护：发送短信至少20条 1.产品到期、收益止盈止损短信提示； 2.生日及特殊纪念日短信祝福； 3.新达标客户短信邀约发放贵宾卡； 4.10天前签约客户及购买产品的短信回访 5.重大信息提示告知； 6.发送新客户认养短信或者信函。对白金卡及以上客户电话和短信维护：每日电话邀约客户不少于20个，其中成功邀约5个、成功营销1个客户 1.产品到期、收益止盈止损电话告之； 2.生日及特殊纪念日电话祝福或派送礼物； 3.新达标客户电话邀约发放贵宾卡； 4.10天前签约客户及购买产品的电话回访； 5.重大财经市场信息告知。其他维护：落实有效管户，执行“六个一”管户要求 1.执行当日贵宾或潜力客户电话邀约计划，并记录客户邀约及维护情况； 2.按当日计划检视白金卡以上客户资产配置； 3.按当日计划与理财顾问电话或邮件汇报白金卡以上客户维护情况，对所遇问题寻求智力及产品支持； 13：30 —15:00 接待预约贵宾客户来访，陪同并协助贵宾客户办理业务。接待客户，根据客户需求，执行针对性营销。 15：00 —16:00 接待其他岗位推荐的潜在贵宾客户咨询，介绍并体验贵宾服务，发掘和拓展新的客户关系 1.客户离开后，将客户相关资料及时记录并妥善保存。 2.浏览当日重要财经资讯及总分行资讯快递、产品快讯； 3.学习《重点产品营销指南》（员工版及客户版），编写一句话营销话术，用于次日培训。 16：00 —17:30 登陆PCRM、CFE系统，按照当日工作计划，对优质客户再次进行筛选和关系维护，记录《客户经理工作日志》等管理工具。参加夕会。弹性工作内容根据客户需求，随时接待客户。协助大堂经理进行现场管理。协助网点负责人策划营销活动。回顾并整理本周主要工作完成情况，对贵宾客户生日祝福、产品到期和大量资金变动等是否及时跟进，避免无效管护清单人员过多。备注：流程图时间仅供参考，请各行结合实际情况参照执行。