销售项目管理系统建议

销售项目管理系统建议

1、需求说明

对现有客户项目进行管理，从项目建立，到项目小组建立、项目成员分工、项目相关文档等进行全面管理。

2、系统说明

2-1流程

2-2主要功能：

立项：年度项目立项和立项项目查询。

项目执行

项目月度情况汇报：由各项目负责人汇报本月项目进展和下月的项目计划，让管理者及时掌握项目动态。

项目经费使用申请流程：项目经费使用从申请、审核到财务办理的全过程管理，项目经费使用情况网上列表查询。

项目执行流程：项目负责人在这个流程中汇报项目的执行阶段，并同时提交该阶段的项目执行的文档，如申报书、可研报告、方案、调研报告、总结、鉴定资料等，管理者可以通过这个流程追踪最新进展，快速查阅项目的所有相关文档。

成果管理

项目结题流程、项目成果输入和网上查询。

2-3功能说明

2-3-1客户管理

输入客户相关信息，方便销售人员管理。

2-3-2项目建立

项目列表：列出所有在执行的项目，可点击查看项目的详细信息；

新建项目：填写项目相关内容后添加新项目。并继续添加相关内容，如下图。

添加项目成员、项目日志、客户参与成员和项目文档。

2-3-3项目执行

随时增加项目相关文档，添加项目执行日志。能随时掌握项目运作情况，以便项目经理管理每个项目进展情况。

2-3-4人事管理

对使用本系统的人员进行管理

2-3-5合同管理

对公司签定项目合同进行统一管理。

2-3-6文档管理

对公司项目公用文档进行管理，以便项目成员进行查询利用。