成都小家电项目投资分析报告

成都小家电项目投资分析报告

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摘要说明—

近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。随着房地产精装修率逐

渐的提高，精装修洗碗机市场增长势头也将突进。目前，中国市面上的全

自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，

主要有柜式、台式及水槽一体式。在宏观经济持续平稳放缓的新常态下，

厨电产业超过两位数的平均增幅可谓一枝独秀；而在厨电产业格局中，洗

碗机品类更是开启了三位数的成长模式。未来，随着中国消费升级的加快，中国洗碗机市场将迎来了发展的新时代。

该洗碗机项目计划总投资5423.28万元，其中：固定资产投资4626.16万元，占项目总投资的85.30%；流动资金797.12万元，占项目总投资的14.70%。

达产年营业收入5425.00万元，总成本费用4205.05万元，税金及附

加88.47万元，利润总额1219.95万元，利税总额1476.69万元，税后净

利润914.96万元，达产年纳税总额561.73万元；达产年投资利润率

22.49%，投资利税率27.23%，投资回报率16.87%，全部投资回收期7.43年，提供就业职位75个。

洗碗机行业分析表示，近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。

目前，中国市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动

洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。

报告内容：项目概况、项目建设必要性分析、市场调研预测、产品及建设方案、选址分析、土建工程方案、工艺原则、环境保护概述、项目安全卫生、风险性分析、节能说明、实施进度、投资方案说明、项目经济效益可行性、总结评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

成都小家电项目投资分析报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设必要性分析

第三章市场调研预测

第四章产品及建设方案

第五章选址分析

第六章土建工程方案

第七章工艺原则

第八章环境保护概述

第九章项目安全卫生

第十章风险性分析

第十一章节能说明

第十二章实施进度

第十三章投资方案说明

第十四章项目经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司已拥有

ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管

理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持以市

场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得

国家级高新技术企业等资质荣。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4113.97万元，同比增

长20.38%（696.43万元）。其中，主营业业务洗碗机生产及销售收入为3447.37万元，占营业总收入的83.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1098.38万元，较去年同期相

比增长175.27万元，增长率18.99%；实现净利润823.79万元，较去年同

期相比增长164.42万元，增长率24.94%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

成都小家电项目

洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，号称“第二次解放人类双手”，为了适应不同消费者餐饮习惯，制造出不同类型的家用自动洗碗机，如柜式、台式、水槽一体式及集成式等。

从行业角度看，尽管洗碗机行业整体在2018年由于受到地产销售景气

下行压力等因素影响，行业内销增速有所回落，但2019年增长已经呈现出

弱回暖势头，全年内销量同比增长24.40%至162.5万台，且从零售端来看

近两年洗碗机零售量同比均可维持30%以上增长，景气度显著领先于其余家电品类。

（二）项目选址

xx产业示范园区

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方

千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，

城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川

盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关

驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家

级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强

企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙

遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7

个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；

唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17068.53平方米（折合约25.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.67%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度180.78万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17068.53平方米，建筑物基底占地面积9672.74平方米，总建筑面积19287.44平方米，其中：规划建设主体工程12414.96平方米，项目规划绿化面积1307.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2235.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量577129.04千瓦时，折合70.93吨标准煤。

2、项目年总用水量3667.93立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“成都小家电项目投资建设项目”，年用电量577129.04千瓦时，

年总用水量3667.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.24吨标准煤/年。达产年综合节能量29.10吨标准煤/年，项目总节能率21.77%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5423.28万元，其中：固定资产投资4626.16万元，

占项目总投资的85.30%；流动资金797.12万元，占项目总投资的14.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5425.00万元，总成本费用4205.05万元，税金

及附加88.47万元，利润总额1219.95万元，利税总额1476.69万元，税

后净利润914.96万元，达产年纳税总额561.73万元；达产年投资利润率22.49%，投资利税率27.23%，投资回报率16.87%，全部投资回收期7.43年，提供就业职位75个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。undefined

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范园区及xx产业示范园区洗碗机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范园区洗碗机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成都小家电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位75个，达产年纳税总额561.73万元，可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.49%，投资利税率27.23%，全部投资回报率16.87%，全部投资回收期7.43年，固定资产投资回收期7.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济

和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡

居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代

的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主

决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法

治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动

力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新

融资机制，畅通投资项目融资渠道。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制

灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创

新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技

成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、

形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升

产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、洗碗机项目背景分析

近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。随着房地产精装修

率逐渐的提高，精装修洗碗机市场增长势头也将突进。目前，中国市

面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只

适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。在宏观经济持续平稳

放缓的新常态下，厨电产业超过两位数的平均增幅可谓一枝独秀；而

在厨电产业格局中，洗碗机品类更是开启了三位数的成长模式。未来，随着中国消费升级的加快，中国洗碗机市场将迎来了发展的新时代。

洗涤功能不断突破，充分适用于中式餐具。针对中式锅碗瓢盆、

杯盘筷匙，开发可旋转喷射的喷淋臂及洗涤程序，调整得到无死角洗

涤效果。并引入高温煮洗、杀菌、自动烘干等实用清洁功能，带来极

大生活品质提升。

持续进行市场教育，通过多渠道测试分析，论证耗水耗电问题相

对手洗并不严重。

洗碗机目前市场渗透率仍处低位，发展空间广阔。我国2017年洗

碗机渗透率仅0.5%，相对于欧美发达国家60%以上的渗透率，我国市

场发展空间极大，而即使是我国相对发达的北京和长三角等地，百户

保有量仍不超过2台。随着高消费人群对生活体验的需求提升，具有

极强劳动替代优势的洗碗机拥有庞大的发展空间。

洗碗机增速引领厨电市场，市场规模倍增确定性强。在厨电各品

类中，洗碗机自2015年起增速起飞，引领整个厨电市场。2017年洗碗机规模为43.7亿元，2015-2017年增速分别达63.1%、104.3%和

129.2%，市场规模呈现翻倍扩张。预测2018年洗碗机增速可达107.8%，实现销售额90.9亿元。根据市场需求量及增长趋势，推测未来五年复

合增长率将不低于55%，在2022年规模有望突破400亿元。

216年中国洗碗机市场零售额为19.8亿元，同比增104.8%。进入2017年，中国洗碗机产品销量增幅迎来爆发式增长，截至2017年8月，洗碗机市场零售额已达24.2亿元，超去年全年零售额总量，同比增长134.7%。2017洗碗机产业全年零售额达到了47.6亿元，同比增长140%。预计2018年中国洗碗机行业零售额将突破100亿元大关，达到

了110.2亿元。

2019年一季度，全国网上零售额达22379亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%。

伴随着洗碗机的市场需求不断扩大，近年来，洗碗机企业数量以

及品牌也越来越多，企业间的竞争格外激烈。据数据统计，截至2017

年8月，在售洗碗机品牌数量已达43家，一年时间内新增17个品牌，产品型号也由去年的167个增至229个，市场参与者日益丰富，同时

还有后来者不断跃跃欲试。

2017年洗碗机市场份额排名前五的品牌分别是：西门子、美的、

方太、海尔、松下。目前，市场上五大洗碗机品牌中，西门子以及美

的线上市场份额相对较大。具体来看：2017年西门子线上市场零售额

占比为45.19%;此外，美的品牌洗碗机线上市场占比19.17%。值得提

出的是，西门子与美的两大品牌占据了洗碗机线上市场的大半江山!

从洗碗机网络零售情况来看，2019年3月洗碗机网络零售TOP10

品牌分别是：美的、西门子、方太、海尔、松下、华帝、九阳、浩泽、老板、日本樱花。其中，美的品牌洗碗机市场份额最大，占比达到洗

碗机行业总体网络零售额的49%，近半壁江山。其次，西门子品牌洗碗机则位居第二，占比为27.5%。值得一提的是：除美的和西门子两大品牌外，其他品牌洗碗机市场占比均在10%以下。

2018年洗碗机市场整体零售额59.2亿元，增速达36.5%，零售量135.6万台，增速为37.7%。其中，线上零售额达到29亿元，增速为

47.2%，零售量为78.7万台，增速达50.2%;线下零售额为30.2亿元，增速为27.7%，零售量56.9万台，增速为23.4%。

2018年洗碗洗品牌零售额前三名分别是：西门子、方太、老板;份额占比分别为：45.4%、34.9%、8.1%;零售量前三名为：西门子、方太、美的，份额占比为：45.9%、27.6%、11.8%。不难发现，在洗碗机市场

占比前三名的品牌中，中国品牌占据两位。除了它们，还有很多国产

品牌正在不懈努力研发推广洗碗机，众人拾材火焰高，洗碗机行业未

来将得到爆发式发展，而国产品牌将成为市场主流。

相较于其他家电领域增速放缓的现象，洗碗机行业逆势增长。相

关业内人士分析表示，洗碗机在国内市场发展较好，主要有两个原因。其一、国内消费升级，洗碗机从高端用户走入普通家庭;其二、相较于

老年消费者的理性消费心理，年轻用户更青睐用洗碗机来减轻家里的

家务活。当然，家庭装修风格的现代化趋势，也在一定程度上带动了

洗碗机的销量。

洗碗机属于近代产物，经过近一个世纪的迭代，作为日常家用电器，它在欧美家庭的普及率已经超过60%，但在国内市场一直普及率较低。据数据显示，当洗碗机在美国市场普及率高达80%时，中国仅为1%。从数据可以看出，国内洗碗洗业务拥有巨大的发展空间。

二、洗碗机项目建设必要性分析

洗碗机行业分析表示，近年来洗碗机市场不断发展，持续取得突破。目前，中国市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类，家

用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。

在宏观经济持续平稳放缓的新常态下，厨电产业超过两位数的平

均增幅可谓一枝独秀;而在厨电产业格局中，洗碗机品类更是开启了三

位数的成长模式。未来，随着中国消费升级的加快，中国洗碗机市场

将迎来了发展的新时代。

进入2017年，中国洗碗机产品销量增幅迎来爆发式增长，截至2017年8月，洗碗机市场零售额已达24.2亿元，超去年全年零售额总量，同比增长134.7%。2017洗碗机产业全年零售额达到了47.6亿元，同比增长140%。

伴随着洗碗机的市场需求不断扩大，近年来，洗碗机企业数量以

及品牌也越来越多，企业间的竞争格外激烈。据数据统计，截至2017

年8月，在售洗碗机品牌数量已达43家，一年时间内新增17个品牌，产品型号也由去年的167个增至229个，市场参与者日益丰富，同时

还有后来者不断跃跃欲试。

随着洗碗机产品的改善，消费者对洗碗机认知度的提高，家庭生活观念的改变以及购买力的提升，国内洗碗机市场进入快速成长期，尤其是近两年更呈现出井喷式增长的态势。

数据显示，2017年我国洗碗机销售量和销售额分别为75万台和31亿元，成为厨电市场增长的排头兵。虽然洗碗机在我国已经度过培育期，步入高速增长的阶段，但目前我国洗碗机保有率仍在1%左右的低位水平，未来发展空间巨大，到2020年洗碗机市场的销售额将超过200亿元。