客户跟进表
日期客户姓名客户经理渠道报评+价
格 时间预约面签补资料做资料
12.26宋晓聪（张琴转5-6李佳玥大连12.26耿勇（梁明转4-1王芳平安12.28周铭（梁明转5-3王巧光大
12.29肖斌1-3敬亚东攀枝花1.28杨昌维1-8李敏建行1.25熊琪3-4杨胤平安1.25王廷怀5-5殷俊民生
1.23泸进5-4邹杨伟建行
1.28孙建华（马莉溶）2-3成？（找
范庆）平安
1.29杨明勇2-5蔡茂建行
2.18李刚英1-8郭飞
2.18李翰霖5-4黄龙工行2.26谭新民2-6王慧邮政
2.27罗贞祥4-2陈林杰邮政
3.4周海波1-9 周兰成攀枝花3.2罗贞祥4-2陈林杰攀枝花3.6赵萍5-4赵萍工商银行3.12何仕琼6部王慧攀枝花3.22岳荣诚信樊易鹏渤海
李小连诚信樊易鹏建行
3.25荣莉罗恒
报审过件办抵押取它权送银行时间放款+抵押合
同
4.1 4.5过件
4月1 报审 48万，3年先息后本计划归本
客户情况
1.4号大连银行下户考察 1.3客户经理改时间今天中午一点去考察客户1.3等客户补三方卡 补剩余资料 1.8资料已经发给银行 待核实3方卡U盾密码和剩余资料 业务员请假了 客户是租出去的 到时候要签一个承租人声明1.10明天报审1.14等客户盖章（用途的）已经报审等结果1.15宋晓聪等补征信企业授权书和用途盖章，然后还要补一个媳妇爸爸的户口本每一页拍照，然后要还一笔35000的贷款，批复是40万利息7.6 2年先息后本中途不归本，1.18下周签合同1.28退单
2.18单子现在是方钦负责 客户经理李佳玥已经辞职2.20待沟通2.27已经开始垫支
3.12明天上午去银行签合同3.25放款40万 两年元旦后联系客户，配偶当主贷人,重新办一张平安的卡 1.3所有资料已经处理好，只需要配偶开一张平安银行储蓄卡，然后去银行重新签一个征信授权书，沟通客户收入填高一点，在成都生活签完2-3天,1.2约到下周一，星期五联系一下确定时间 星期二上午去办理1.8待补收入证明，之前提供的收入证明有问题客户明天把收入证明元旦后1.2客户还没回来1.28退单
有二套房可以做两百万1.2明天或者后天来公司1.3明天早上来签申请1.4申请已经送银行等办执照1.8等办好营业执照然后去照相，征信客户经理明天去拿 然后抽时间安排考察1.9 征信体现近期申请了很多小额贷款，负债有点高 信用贷款+信用卡有20万，可以准备资料了1.10客户经理今天有事，等明天去考察抵押物然后做资料1.14确定要做攀枝花 银行，等客户经理回话（考察主体）1.18下周一考察抵押物1.28已经报审等出结果2.15审过150W待补资料2.20待补资料 客户觉得利息高 等沟通2.22走兴业 攀枝花的备用
1.28已经报恒通评估 等开基本户
2.11建行换工行（建行成数太低）征信已经发给银行了等回复负债有点高 2.15口评到手400万待客户经理沟通2.27 保留不退 待沟通 客户想等房价涨
3.12已退
1.28想做平安先息后本，等客户经理发征信客户本人年龄太大了 用直系亲属做三方（走违例）等前台沟通单位情况
2.15待业务员沟通1.28有二套房 但是目前只是挂单
3.12已退
1.28评估总价108.64（13130）一平 客户需要先去开一个对公账户，但是目前放假了 客户要求年后去开（年后陪客户去）
2.11等前台打电话沟通开户时间2.15等沟通2.20等沟通2.22下周一早上去办理基本户2.27等评估结果
3.12 评估价178 3.25在沟通走中信
2.11挂单位走流水2.15已经签申请了 ，等评估结果征信然后挂单位2.20单位已经处理好了 2.27 等章用途
3.5报审中 平安被拒 原因是被关注对象 ，攀枝花可以做 3.12已经退了
1.29已经报评估 客户开的寿司店 要在当地（青白江）注册地开户初评90万有征信已经发给银行客户经理 等回复
2.15已经开了基本户2.19客户星期四到星期五拿开户许可证2.20等客户回复时间2.21下午2.302.22登出结果2.27等评估结果已签
3.4评估价113万 报审中3.12用配偶执照3.25报审中 3.26审过35 3年
4.9875%
2.18客户是离异 房子归客户所有前夫愿意配合签字，全包装，想做长年限2.20今天或者明天上门评估2.27等资料 明天到银行
3.5走平安等前台先去析产 客户应该能做7成3.12析产中
2.18 口评487*0.7=335 等客户经理回复2.20明天下午回成都打征信
2.27客户出国了 等回来录件
3.5交了征信授权等查征信3.12已进件
3.25已经报大连银行评估
2.27邮政做不到 应为客户公司性质无法提供合理的用途合同，建议新办转攀枝花 等客户经理沟通
3.5建议新办 走兴业3.12已退 客户不接受新执照
2.27不建议走邮政 应为客户无法提供环评备案和排污许可证 等客户经理回复
3.5走攀枝花 待沟通利息
3.5客户车贷出了一点问题 ，所以先放一下 等客户经理沟通，客户有两套房子，一套在成都，一套在攀枝花，成都那套共欠银行120多万 第一套向做7成，第二套攀枝花的 3.12补资料中 流水 收入证明执照 用途 章程
3.5客户是有2套40年公寓 一套住宅 之前说的走邮政，因为没有许可证那些，所以只有走攀枝花。客户觉得利息高 正在跟客户经理协调3.12中旬做 退单
3.6客户负债有600多万 季姐在落实
3.12落实客户租金问题 然后进件 走包商 过流水
3.25渤海做不了 当前太多了
3.25已经报评
3.25客户征信两年前有3 转娇娇走农信社