西宁硬质合金生产线项目商业计划书

西宁硬质合金生产线项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制

成的一种合金材料，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工

程机械等领域。根据近年来数据预测，硬质合金的主要消费行业仍在切削

工具。

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制

成的一种合金材料。

该硬质合金项目计划总投资20986.57万元，其中：固定资产投资15503.30万元，占项目总投资的73.87%；流动资金5483.27万元，占

项目总投资的26.13%。

达产年营业收入39101.00万元，净利润5953.33万元，达产年纳

税总额3430.69万元；达产年投资利润率37.82%，投资利税率44.71%，投资回报率28.37%，全部投资回收期5.03年，提供就业职位809个。

西宁硬质合金生产线项目商业计划书目录

第一章总论

第二章项目建设及必要性

第三章项目调研分析

第四章投资方案

第五章土建工程方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章投资规划

第十一章项目经济效益

第十二章总结说明

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

西宁硬质合金生产线项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以硬质合金为核心的综合性产业基地，年产值可达39000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

硬质合金主要应用在切削刀具、矿用工具、模具和耐高压高温甩腔体等方面，其中切削刀具和矿用工具比例分别占到了硬质合金应用的33%和25%。2012年中国硬质合金产量为2.35万吨，硬质合金行业销售收入209亿元，硬质合金出口近5000吨，出口创汇超过3.6亿美元，硬质合金深加工产品产量达到6600吨，占合金总产量的1/3。

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制

成的一种合金材料。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，

经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和

耐腐蚀性，硬质合金号称“工业牙齿”，主要用于切削工具、冲压工具、

模具、采矿和筑路工程机械等领域。

某产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整

为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为某产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型

中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚某产业示范基地，进一步巩固某产业示

范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20986.57万元，其中：固定资产投资15503.30

万元，占项目总投资的73.87%；流动资金5483.27万元，占项目总投

资的26.13%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入39101.00万元，总成本费用31163.23

万元，税金及附加351.39万元，利润总额7937.77万元，利税总额9384.02万元，税后净利润5953.33万元，达产年纳税总额3430.69万元；达产年投资利润率37.82%，投资利税率44.71%，投资回报率

28.37%，全部投资回收期5.03年，提供就业职位809个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业

示范基地及某产业示范基地硬质合金行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某产业示范基地硬质合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁硬质合

金生产线项目”，项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位809个，达产年纳税总额3430.69万元，可以促

进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.82%，投资利税率44.71%，全部投

资回报率28.37%，全部投资回收期5.03年，固定资产投资回收期

5.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是

经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、

增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中

起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重

要课题。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化

产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第二章项目建设及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”

经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公

司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，

宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力

产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司实行董

事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的

经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共

和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务

的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信

息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的

战略决策提供有利的支撑。展望未来，公司将立足先进制造业，加强

国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及

值得信赖的合作伙伴。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能

扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管

理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明

显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才

队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以

效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健

全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经

营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产

经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推

进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理

效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断

优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、

新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28207.83万元，同比

增长29.55%（6434.18万元）。其中，主营业业务硬质合金销售收入

为24868.61万元，占营业总收入的88.16%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6485.81万元，较去年同

期相比增长1252.19万元，增长率23.93%；实现净利润4864.36万元，较去年同期相比增长884.82万元，增长率22.23%。

上年度主要经济指标

二、硬质合金项目背景分析

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。

硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度。

硬质合金广泛用作刀具材料，如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等，用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材，也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。

硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，用于制造切削工具、刀具、钴具和耐磨零部件，广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，伴随下游产业的发展，硬质合金市场需求不断加大。并且未来高新技术武器装备制造、尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展，将大力提高对高技术含量和高质量稳定性的硬质合金产品的需求。

近二十年来，涂层硬质合金也问世了。1969年瑞典研制成功了碳化钛涂层刀具，刀具的基体是钨钛钴硬质合金或钨钴硬质合金，表面碳化钛涂层的厚度不过几微米，但是与同牌号的合金刀具相比，使用

寿命延长了3倍，切削速度提高25%～50%。20世纪70年代已出现第

四代涂层工具，可用来切削很难加工的材料。

制造硬质合金时，选用的原料粉末粒度在1～2微米之间，且纯度

很高。原料按规定组成比例进行配料，加进酒精或其他介质在湿式球

磨机中湿磨，使它们充分混合、粉碎，经干燥、过筛后加入蜡或胶等

一类的成型剂，再经过干燥、过筛制得混合料。然后，把混合料制粒、压型，加热到接近粘结金属熔点（1300～1500℃）的时候，硬化相与

粘结金属便形成共晶合金。经过冷却，硬化相分布在粘结金属组成的

网格里，彼此紧密地联系在一起，形成一个牢固的整体。硬质合金的

硬度取决于硬化相含量和晶粒粒度，即硬化相含量越高、晶粒越细，

则硬度也越大。硬质合金的韧性由粘结金属决定，粘结金属含量越高，抗弯强度越大。

据中国钨业协会硬质合金分会提供的数据显示，2011年全国有硬

质合金生产企业300余家，拥有专业科研院所30余家，全行业从业人

员超过2.5万人。截至2011年，拥有10万t/a的钨精矿产能、18万

t/a的钨酸和钨盐的产能、6.2万t/a的碳化钨产能、3.8万t/a的硬

质合金产能，以及Co、Ni、Ta、Nb、Ti的配套供应能力。

2011年中国硬质合金产量为2.35万吨，硬质合金行业销售收入209亿元，硬质合金出口近5000吨，出口创汇超过3.6亿美元，硬质合金深加工产品产量达到6600吨，占合金总产量的1/3。所生产的硬质合金产品品种基本齐全，规格型号超过4万个，产量和品种基本能满足中国各经济领域的需求。

我国硬质合金产业存在的主要问题：一是企业规模较小，产业集中度不高。据不完全统计，199家硬质合金企业平均年产能176吨，平均年产量仅86吨，年产量在1000吨以上的企业只有4家。二是科技投入较少，缺乏高端技术人才，技术研发能力较弱。我国硬质合金工业在科技方面的投入不到销售收入的3%，科技研发水平不高，原创性核心技术成果较少。三是产品质量水平较低，产品结构有待调整。我国硬质合金产量占世界总产量的40%以上，但硬质合金销售收入不足全球的20%，主要是由于高性能超细合金、高精度高性能研磨涂层刀片、超硬工具材料、复杂大异制品、精密硬质合金数控刀具等高附加值产品产量较少、深加工配套不足以及品种不全所致。

随着中国汽车产业急速扩张，汽车零部件加工的切削工具的需求不断增大，中国钢铁、交通、建筑等领域对硬质合金的需求也愈发旺

盛。在国外硬质合金跨国公司的战略图景中，中国市场已经悄然由配

角变为主角。

分析指出，到“十二五”末期，我国硬质合金产量达到3万吨，

销售收入达到300亿元，深加工产品产量占硬质合金总量的40%以上。出口相比“十一五”将翻一番，力争超过10亿美元。硬质合金将向精深加工、工具配套方向发展;向超细、超粗及涂层复合结构等方向发展;向循环经济、节能环保方向发展;向精密化、小型化方向发展。

由于中国实行积极稳健的宏观经济政策，国民经济快速增长，硬

质合金需求也高速增长。在硬质合金需求增长的同时，产量也在不断

增加，从2006年的1.45万吨增长到2011年的2.4万吨，年复合增长率达到10.60%。

三、硬质合金项目建设必要性分析

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工

艺制成的一种合金材料，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿

和筑路工程机械等领域。根据近年来数据预测，硬质合金的主要消费

行业仍在切削工具。

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工

艺制成的一种合金材料。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为

粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号称“工业牙齿”，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工程机械等领域。

硬质合金按成分分类可分为钨钴合金、钨钛钴合金、钨钛钽(铌)钴合金、碳化钛基合金和涂层合金。

硬质合金按用途分类可分为切削工具、地质矿山工具、模具、结构零件、耐磨零件、耐高压高温用腔体和其他用途。

硬质合金主要应用在切削刀具、矿用工具、模具和耐高压高温甩腔体等方面，其中切削刀具和矿用工具比例分别占到了硬质合金应用的33%和25%。切削刀具中，硬质合金主要作为刀具材料，如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等，用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材以及难加工的材料等，切削加工主要依托机床来实现。矿用工具方面，硬质合金主要作为凿岩工具、采掘工具、钻探工具，在矿产、石油开采、基础设施建设等方面发挥重要作用。

切削刀具下游应用非常广泛，目前国内对切削刀具产品有较大需求的重点客户主要有：汽车工业企业;航空、航天、兵器、船舶、核工业等十大工业集团;机械、铁路机车、模具、纺织、能源设备、农机、

重大成套设备生产制造企业。据统计，世界切削刀具需求中，通用机械和汽车制造约各占35%，航空航天约占10%。

近年来，中国切削刀具对硬质合金的需求量逐年提升。2016年，切削刀具对硬质合金的需求量约为9686吨，较上年增长4.15%。预计2017年的需求量将突破1万吨的大关。

根据国家规划，到2020年我国将成为汽车、大型飞机、船舶、电子元器件、大规模集成电路、高档数控机床等关键成套设备和先进科学仪器的制造基地，这一切都将极大提升对切削刀具的需求。到2023年，切削刀具对硬质合金需求量将达到13600吨左右。

近年来，中国地质学和矿山行业发展迅速，从而带动了对地质矿山工具行业的需求，地质矿山工具硬质合金需求量也呈增长态势，2016年地质矿山工具行业硬质合金需求量约为7512吨，同比增长

4.39%。预计2017年的需求量将增长至8000吨左右。

随着煤矿整合的推进，必将产生大量对矿山工具的需求。其他矿产方面，国土资源部发布的《全国矿产资源规划(2016-2020)》明确表示，当前，我国仍处于工业化中期阶段，能源资源需求增速放缓，但需求总量仍将维持高位运行，预计到2020年，我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤，铁矿石7.5亿吨标矿，精炼铜1350万吨，原铝

3500万吨。受国际矿业市场影响，国内勘查投入趋于下行，但是总体来说，我国对于矿产资源的需求量越来越大，但是国内矿业开采处于下行趋势，之前低产能和粗采集的模式将会逐渐被高产能的开采模式所取代，而对于优质矿山工具的需求将会更大。到2023年，地质矿山工具对硬质合金的需求量将达到1万吨左右。

人造金刚石产销量的增长带动了对耐高压高温用腔体的需求，从而也增加了对硬质合金的需求。近年来中国耐高压高温用腔体领域硬质合金需求量不断提升，2005年，需求量仅为1350吨，到2016年约为3070吨，年均增长率在7%以上。预计到2023年，耐高压高温用腔体领域对硬质合金需求量将达到5000吨左右。

第三章项目调研分析

一、硬质合金行业分析

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号称“工业牙齿”，主要用于切削工具、冲压工具、模具、采矿和筑路工程机械等领域。

硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，其产品特性使得硬质合金有“工业牙齿”的称号。2011-2017年我国钨及钴的产量稳定增加，至2017年钨矿产量为7.2万吨。2016年钴矿的产量小幅下降至5.1万吨，根据研究，预测2017年钴矿原材料的产量小幅增加，达到5.3万吨。

在行业前期粗放式发展经验教训的影响下，硬质合金企业开始逐渐重视研发创新能力，知识产权保护意识不断增强，有效的促进了行业技术实力的提升和创新能力的增强。

在钨矿和钴矿原材料保障供应及下游需求的影响下，我国硬质合

金的产量总体呈上升趋势，2016年硬质合金产量达到2.84万吨，较上年实现了5%以上的增长。

近年来，中国硬质合金行业发展形势良好，市场规模不断扩大。2015年中国硬质合金行业销售收入约为1130.6亿元，同比减少2.64%。2016年硬质合金行业销售收入约为1213.7亿元，较2015年增长7.35

个百分点。年均复合增长率为16.35%。在“十二五”发展的基础之上，“十三五”期间，围绕建设硬质合金工业强国目标，按照中国钨业协会”创新驱动、两化融合、强化基础、绿色发展、加强服务”的总思

路和”节约资源、保护环境、转型升级”的方针，继续明确目标促进

硬质合金的生产和细分领域的应用。

“十三五”期间，积极创新技术发展，推动硬质合金在高端装备

制造、硬质合金棒材油气开采、矿山采掘等领域的应用，通过重点开

发高附加值深加产品，进一步优化产品结构，以技术改造为手段，全

力推动我国硬质合金产品制造向精深加工方向发展，提升产业竞争力，满足国家重大工程需要。推动硬质合金切削材料制造向涂层刀片、精

密切削工具方向发展，硬质合金采掘合金制造向采掘工具配套方向发