理财沙龙一对多营销操作流程与技巧S

最新理财沙龙活动主持词

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档理财沙龙活动主持词，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 理财沙龙活动主持词 理财沙龙活动主持词（精选3篇） 主持词没有固定的格式，他的最大特点就是富有个性。在人们积极参与各种活动的今天，越来越多的活动集会都要用到主持人，好的主持词是什么样的呢？以下是小编精心整理的理财沙龙活动主持词（精选3篇），希望对大家有所帮助。 理财沙龙活动主持词1 尊敬的各位来宾，大家早上好。非常感谢各位嘉宾在百忙之中参加我们的VIP客户答谢会。因为有了您一如既往的支持，邮储银行西城支行各项业务才得以发展的如此迅速，今年一年取得了许多辉煌的成绩。为了回报您的支持与信赖，我们特举办此次理财沙龙答谢会，希望能够宾主同欢共同度过一段美好时光。 本次沙龙分为三个环节，第一部分致辞，第二环节抽奖。 下面进入第三环节，我们今天也非常荣幸地请到了来自区行中邮的金牌理财寿险师余岩峰老师，由他为我们讲解一下家庭理财的知识，希望大家都有所收获。好，欢迎余老师。

感谢余老师的精彩讲述，也感谢大家的聆听。我们由衷的希望邮储银行的产品，服务能满足您的期待和需求。最后，我们为每位VIP客户都准备了礼品，这也代表了我们邮储银行西城支行的一份心意。今天的答谢会到此圆满结束，谢谢大家。理财沙龙活动主持词2 各位尊敬的来宾、各位亲爱的朋友： 大家下午好!今天的鸿鑫酒店，高朋满座、欢聚一堂，首先让我们用最热烈的掌声欢迎各位尊敬嘉宾到来，欢迎您!因为您的到来，我们的心情变得格外灿烂;因为有您一如既往的支持，工商银行才有了如此辉煌的成绩。特别是在20xx年，工商银行稳健的投资策略在资本投资市场上赢得了丰厚回报，为回报广大客户长久以来对工商银行的支持与信赖，值此国庆、中秋双节即将到来之际，我们特举办了本次“工商银行客户答谢及投资理财分析会”，希望能够宾主同欢，共度一段美好时光! 首先向各位嘉宾介绍本次会议流程： 1、在会议之初您将聆听到工商银行新疆区分行营业部的领导带来热情洋溢的热情祝辞。 2、在本次答谢会当中，我们还精心设臵了三轮幸运抽奖环节，祝在场的女性嘉宾好运长伴! 3、当然，我公司还特聘请了资深的投资理财顾问。

理财沙龙活动方案

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理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙活动策划】 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月？日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 【篇二：理财沙龙策划方案】 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。 活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技 巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日） 活动地点：立信广场2601

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应 修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投 连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午 我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必 提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不 是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市 场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不 能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没 有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的 金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点 我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信 对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的 理财伙伴，理财经理xxx。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介 绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与 主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈 这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远， 一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙 龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况 的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

主持词 银行理财沙龙主持词

银行理财沙龙主持词 客户经理理财沙龙的操作流程主持词 流程一: 客户经理到位、客户入尝派发客户手册 会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次财富论坛预计将在10分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可以度过一个轻松愉快的下午!谢谢!为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。 注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。切忌播放悲伤的歌曲。2感情饱满。3提醒客户沙龙准备开始。4主持人调整情绪。 流程二: 客户就座主持人开场 各位嘉宾,先生们，女士们，大家下午好! 首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎!欢迎你们!(掌声响起来) 注意：1上台时微微沉默，点头致意。2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。4。注意语气抑扬顿挫。 流程柜三：《互动环节》 我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。

注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至最好。根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在30%左右。客户上下场配以掌... 客户经理理财沙龙的操作流程主持词 流程一: 客户经理到位、客户入尝派发客户手册 会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次财富论坛预计将在10分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可以度过一个轻松愉快的下午!谢谢!为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。 注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。切忌播放悲伤的歌曲。2感情饱满。3提醒客户沙龙准备开始。4主持人调整情绪。 流程二: 客户就座主持人开场 各位嘉宾,先生们，女士们，大家下午好! 首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎!欢迎你们!(掌声响起来) 注意：1上台时微微沉默，点头致意。2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。4。注意语气抑扬顿挫。 流程柜三：《互动环节》 我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。凡

银行理财沙龙策划方案

银行理财沙龙策划方案 篇一：理财沙龙活动策划 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月？日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟

到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。 4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。 5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9. 公司参观 10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼 六、活动分工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问

题解答：？？？ 七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估 完成年华业绩30-50万。 九、活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 篇二：理财沙龙策划方案 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思

理财沙龙活动总结

理财沙龙活动总结

理财沙龙活动总结 篇一：华景理财沙龙产说会总结 华景支行理财沙龙产说会总结 我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。 本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。 活动成绩 本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。 活动自我评估 本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户 本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常

产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。 第三步：电话进行邀约（） 注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）

理财沙龙策划书

2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市

抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必提起产品. 3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始 就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。

理财经理沙龙培训心得体会

理财经理沙龙培训心得体会 篇一：理财沙龙活动策划 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月？日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。 4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。 5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9. 公司参观 10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼 六、活动分工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚

晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？ 七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估 完成年华业绩30-50万。 九、活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 篇二：理财沙龙主持稿 尊敬的各位领导、各位来宾： 大家下午好！古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表个人金融业务部对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的

银行理财沙龙活动方案

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银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排 、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投 连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理: 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我 行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享荡市场 的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致 电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意: 1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必 提起产品. 3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是/ 丿XXX。

开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介 绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练主讲人的沟通 四、现场组织 1?接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm ）在今天沙龙 开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况 的时候要表示认同/

银行保险高端理财沙龙主持词(经典版)

主持词 静场词 尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们： 大家下午好！欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光！ 为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动；如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合！ 领导致辞 每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。 亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行“个人贵宾客户理财沙龙”的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾： 高居宝地财兴旺，福照家门富生辉； 芝麻开花节节高，一年更比一年好！ 接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长致欢迎辞！

感谢 X行长！请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾（抽奖）！ 在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲！ 理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节！在这个美好的季节我们应该做些什么呢？ 第一、做一个快乐的人！ 在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。 第二、要有“有品味的社交圈”。在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。 第三、要管理好我们的财富。 在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。 都说“理财的最高境界是让别人打理财务。”我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

理财沙龙活动方案

理财沙龙活动方案 1

理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙活动策划】 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月？日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？

五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。 4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。 5. 2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9. 公司参观 10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼 六、活动分工 1.

2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？ 七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估 完成年华业绩30-50万。 九、活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

银行网点微型理财沙龙操作手册

迈向外拓市场营销新模式 —微型理财沙龙操作系列专业化培训 万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang3> 网点微型理财沙龙操作手册 理财沙龙是网点客户开发的重要营销竞争手段，现已日益得到各家银行的重视,不仅有效为网点客户提供多样化、专业化产品服务需求，提高客户忠诚度，增加客户黏度，做为开拓主顾的重要手段；对银行完成其业务销售指标，增加中间业务收入，提升网点销售网均产能；同时对人保来说有效地降低了展业难度，节约了展业成本。最终达到银行、客户、人保共赢局面。 理财沙龙举办目的 提升件均保费和网点衍生产品销售 集中销售 充分挖掘睡眠客户 维护服务大客户，满足客户的需求，提升客户忠诚度 充分挖掘新客户 能充分调动柜员约访销售的积极性，提 升营销人员技能 微型理财沙龙的好处: 万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang 创新挑战 等客户来，不如请客户来 同时带动网点其他理财产品的销售 可持续可追踪，契撤少

灵活性高，容易运作 成本低，节约人力、财力 (在银行理财中心做,在上班时间做) 理财沙龙的创新： 万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang 小而威力大，“随意”而有内涵价值 --- 做大做强超越自我 --- 晋升 钻石 项目 以网点为单位 人数≤15人 银行产品+ 保险产品 保险专题/养生 /亲子/留学/养老等等 方案宣导标准流程 客户选择邀请 关键事项 有即将到期存单 活期账户余额较大 购买理财产品较多 10人规模为最佳

训前行长讲话稿 现场销售演练 重点柜员沟通 时间：网点早会 内容：主任会前训话 方案宣导话术 会后：柜员沟通 时间、地点 参加人员 网点2：30—4：00 主任、理财经理、 公司至少3人 网点标准 化培训 小型理财沙龙标准化步骤 万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang --- 做大做强超越自我 --- 前期沟通准备 拟定讲座流程与行长沟通 利用早会进行奖励方案宣导 现场签单奖品和纪念品准备 场地/人员确定 客户筛选邀请,行长分配名额 与银行讲师的会前沟通

投资理财沙龙主持稿

尊敬的各位在场嘉宾，大家下午好。XXXX资产管理有限公司沙龙活动将在2分钟后正式开始，本次活动能邀请到各位来宾，我们深感荣幸。为了保证本次活动顺利圆满的进行，特做如下友情提示,敬请各位配合：请各位嘉宾不要在会场内吸烟，也不要在会场内随意走动，为了让您享受到安静和谐的气氛，请将您的手机调至静音状态，谢谢大家的配合。 尊敬的各位来宾，大家晚上好！我是今天的主持人刘永奇。很高兴大家光临XXXX资产管理有限公司。参加本次的健康养生投资沙龙。在此我代表公司全体员工对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。 本届金融沙龙的主题是，实业×金融=未来，XX大健康投资。 有一位经济学家曾经说过：在当今的经济社会，有两种人会很有钱，一种是会投资赚钱的，还有一种是会理财用钱的。可见目前投资理财已成为很多人关注的焦点。而一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。想要在这个大经济圈中分一杯羹，对于宏观经济形势以及金融投资理念需要有深刻的认知和了解。那俗话说读万卷书，不如行万里路。而行万里路，不如跟着成功者的脚步，那跟着成功者的脚步，不如今天让我们的专家为您指路。 今天为我们搭起财富快车的是 XXXX有限公司评审委员会成员，

原澳洲安森国际有限公司总经理 原天耀资本集团总经理XX先生，他从事金融行业十余年，在外汇、股票、私募基金、财富管理、资本运作等领域有深入研究和丰富的实战经验，接下来就由XX为大家进行金融股权知识分享。 感谢黄总的金融股权及未来投资趋势的精彩讲解， 我们都知道，中国现在的社会发展非常迅猛，物价上涨很惊人，如果不去投资，每一天我们的资产都会贬值，有一句话说得好：人不理财，财不理你。而投资是一件要伴随我们一生的事情。今天XXXX 让大家相聚在这里，不仅仅是为大家分析经济趋势与金融知识，同时也是为大家提供一个全新的理财产品，以实业+金融为理念，以大健康为桥梁的投资渠道，接下来将由XXXX资产管理有限公司总经理XX 先生为我们进行大健康项目藏茶讲解。 XX从事金融行业十余年，多家商会的副秘书长，高级理财规划师，企业口才新训练师，总裁营销特训师，同多家银行、券商、基金公司有深度的合作和共赢。有请洪总上台！ 非常感谢XX的精彩讲解，接下来我们为各位安排了20分钟的开放式服务时间，对于今天的分享或者对藏茶这款理财产品您还有哪些疑问，可以现在提出来，我们将为您一一解答。 好的，非常感谢今天所有到场的嘉宾来参加本次沙龙，我们为每一位嘉宾都准备了丰厚的礼品，接下来是抽奖时间，我们将会在各位嘉宾中抽取XX获奖嘉宾。那没有抽中大礼的也不用担心，沙龙结束之后，每一位都可以领取一份XX礼品。