理财公司月度管理工作总结
理财公司月度管理工作总结
为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公
司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，
同时充实了理财公司的领导力量。
为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科
科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完
善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度
等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。
现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：
一、资产管理
1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油
桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40
元。（详见附表一）。
2、闲置资产：
① 配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进
行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，
将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑
一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋
进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。
② 办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋（**大厦）续租合同。
(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解
公司内部资金、费用、成本、利润等情况。
③ 对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。
二、应收账款的催收
六是狠抓理赔管理。今年以来，我们狠抓理赔质量，首先把住定损关，做到既严又准;其次，把住核价关，做到准确、合理;最后，把住责任关，即准确界定保险责任，严格洞
察骗赔案件，慎重处理拒赔案件，严格剔除不合理赔付。据统计，截至目前，告破骗赔案件、拒赔案件、剔除不合理赔付，共为公司减少赔付万元，实际为公司创造利润万元。
理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司
等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款
协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对**片区的欠款单位情况已心中有数。本
月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万；
确认债权依据55万；重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、
**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收，本月又从**招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了
集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款
单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料，准备
有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。
最后，感谢各位领导能够提供给我这份工作，使我有机会和大家共同提高、共同进步;感谢每位同事在这一年来对我工作的热情帮助和悉心关照。虽然我还有很多经验上的不足
和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的
不懈努力，相信xxx公司明天会更好!
5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：① **建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。② **招待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。③ **公
司**：账龄3年，欠款金额404690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元（详见附表二）。
记得刚进公司的时候，领导问我意向去哪个部门，我迟疑了一会，实事求是的向领导
汇报，进哪一个部门对我来说都是一个挑战，选择哪个部门都要重新学习、不断积累。我
选择了办公室，正是想利用这个中枢平台多学习、多锻炼。工作中，我不断向领导请教，
向以前工作的同事请教，取长补短，来增强服务意识和大局意识。同时，我常借助万能的
网络，解决工作中的燃眉问题。
三、内部管理工作
1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。
三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风
和处理问题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。
2、拷贝2020年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司2020年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。
3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。
4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。
5、完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。
根据以往考核试行经验，部分员工在认识上还不是十分到位，他们认为本次考核还会象过去一样只是走一个形式，所以从思想上还不够重视。另外在考核实施过程中，认为考核无非就是考倒员工，给员工找麻烦，或者说是走过场，给他们的工作增添许多不必要的麻烦等等，这些负面的认识误区使员工在操作中会产生明显的抵触与排斥情绪。
作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。
如果说XX年还有什么遗憾，应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞涩，但是我坚信我们的付出会有回报，所有的遗憾，只要还在坚持，我们的2020，不要像去年这样狼狈，一定要实现我们的财务自由。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
2020公司季度工作总结范文
2020公司季度工作总结范文 【 - 装修公司季度工作总结范文】 转眼第二季度已经过去了，很多人又开始烦恼怎么写，那么，下面是由Xzlunwen为你精心的公司季度工作总结范文，希望对你有所帮助! 进入二季度以来，股指继续攀升，投资者的交易热情高涨，交易量持续放大。随着暂停数月之久的IpO重启以及创业板交易开通的提前反应，市场的波动不断加大，投资者教育工作显得尤为迫切和重要。根据这一特点，结合南京证券**年投资者教育方案的整体安排，在二季度，公司进一步加强组织领导，完善制度，拓展教育方式和渠道，倡导投资者价值投资、理性投资，进一步维护证券市场的稳定发展，取得了一定成绩。现将今年二季度的投资者教育工作汇报如下： 一、进一步加强组织领导，完善制度，狠抓落实，积极推进投资者教育工作 公司各营业部继续将投资者教育工作列为本营业部的工作重点，强化投资者教育领导小组的职能，从组织领导方面进一步保障投资者教育工作的顺利开展。同时，公司还对营业部投资者教育工作的实
施提出了更加明确的要求，要求营业部根据公司投资者教育工作总体要求和营业部的实际情况，合理安排营业部的投资者教育工作计划、工作方式和时间，对营业部投资者教育工作进行组织、协调、督导和落实，确保投资者教育工作的顺利进行。其中，上海新华路、杭州庆春东路、重庆较场口等多家营业部均制定了详细的投资者教育计划，内容丰富而又充实，在投资者中引起了一致的好评。在此基础上，公司继续加大投资者教育工作专项费用的投入，不断创新宣传形式，扩大投资者教育工作覆盖面，加强影响力，争取让投资者教育工作深入人心。 二、积极开展形式多样、内容丰富的教育活动，切实提高投资者教育工作效果。 公司各营业部根据证券市场的不同发展阶段以及当地的具体情况，积极调整投资者教育宣传形式，采用多种形式，认真做好投资者教育工作。 根据监管部门以及公司的相关要求，各营业部继续完善、丰富投资者教育园地，针对IpO重新开启和创业板，在投资者园地中设立了新股申购风险提示专栏和创业板知识专栏，得到广大客户的一致好评。同时公司充分利用公司网站适用范围广的特点，开辟了投资者
投资公司的个人年终工作总结
投资公司的个人年终工作总结风险投资公司健康有序的发展除了需要良好的内部运行机制外，外部环境的支撑作用也会对其产生重大的影响，今天小编给大家收集了投资公司个人年终总结的文章，希望能对大家有所帮助。 投资公司个人年终总结篇一首先非常感谢公司给了我进入担保行业的机会，现在我进公司已有半年的时间，在这半年时间里。我从开始的了解担保行业，从一个对担保一知半解到所有的流程掌握和对担保的全面认识，这都是我在这段工作中的收获。在公司领导和全体同事帮助下，开始适应工作，并不断改进工作方法，努力在提高自身综合素质，提高自己对所处行业的高度责任感，发挥自己的能力，努力为公司创造更多的价值。 入职以来，我认识到自身的工作经验不足，社会阅历不够，需要不断的加强学习，特别是对业务上的知识，经过半年多的学习和锻炼，自己在工作上取得一定的进步。从开始的什么都不懂，逐渐学习了解担保行业相关事项，了解工作开展的过程，学习怎样与客户打交道，怎样在坚持工作原则以及维护公司利益的前提下灵活处理工作中遇到的细节问题。自进公司以来，在学习的同时也开展了工作。 担保是高风险行业，对于从业人员除了要有较高的风险
意识以外，还必须要有丰富的业务知识和实际业务操作能力。自己在这方面的经验和知识都还很欠缺，因此，我在今后的工作中一定要重视自身的学习。一方面加强从书本上学习，多向公司领导、同事请教，多学多问。在工作和生活中留心关注财政金融、相关部委的政策，及时掌握经济领域的新动向。公司从事的是高风险行业，如不加以防范，就会对公司利益造成损失。在工作中务必加强保前调查核实，从源头上严把风险关，认真做好客户保前外部信用信息的调查，对企业的生产经营情况、财务状况、还款能力进行综合性的评估，有异议及时向领导汇报，提出自己的见解，及时维护公司利益，及时避免出现代偿赔付的发生。 公司以“合作共赢发展”为公司的服务理念，在实际工作中，客户需要我公司担保，自己要及时地听从公司领导安排，抓紧保前工作调查，及时开展相关工作，主动与银行沟通，与客户联系，帮助客户解决资金困难、快速融资。在处理与客户沟通的问题上，多向客户经理学习与人沟通的艺术，在坚持工作原则，坚持公司利益为主的前提下。不得罪客户，主动开展工作，主动与客户沟通，衔接相关事项，不让经手的担保业务在自己手上的因为自己工作的原因出现延误，拖沓，影响公司形象，损害公司的利益。在编写相关资料的时候，多向身边经验丰富的同事学习，多向客户经理学习文字表达的准确性和严谨性。
理财公司工作总结
理财公司工作总结 回顾即将过去的一年，我感慨万千。xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪 气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通 往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的 了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多， 不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作 为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情， 在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更 加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经 过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要 等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要 自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠 缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要 先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网 络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业 务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下 的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人 因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。
2020县商务局上半年工作总结-工作总结
今年以来，为全面落实县委、县政府第十一届八次全委扩大会议暨“三个年”建设活动精神，商务局积极抓住发展机遇，务求实效，脚踏实际做好工作。**县商务工作发展势头强劲，工作成效显著。外贸进出口总额、利用外资总额，社会消费品零售总额高速增长，总量均创历史新高。商务工作实现了又好又快发展。 一、对外贸易再上新台阶，经营主体不断扩大 一是进出口总量增势猛，龙头带动作用凸显。据海关统计，上半年全县进出口总额65亿美元，同比增长267%，超额完成全年市下达进出口目标6亿美元，目前已超过天长市跃居全省第一。全县重点进出口企业华星化工龙头带动作用显现，出口已经超过1亿美元。 二是对外贸易不断扩大，企业发展外贸愿望强烈。上半年，全县共有13家企业发生进出口实绩。进出口主体不断壮大。目前在建设中的安徽星诺化工两个月后投产，生产的双甘膦全部出口到巴西、阿根廷，年内可新增进出口4000万美元。鑫桥户外家俱生产的藤椅出口到法国、德国，年内计划出口20xx万美元。久工科技生产的保健椅出口到日本、韩国，今年计划出口1000万美元。我县的外贸进出口总额今年将创新高。为此，我们将采取强势引导、动态跟踪、抓小扶大、全面推进。 二、利用外资规模质量显著提高
上半年全县实际利用外资到位4346万美元，同比增长280.8%，超额完成市下达的4000万美元外资任务。其中外商直接投资4180万美元。全县在建外资项目8个，其中安徽**县碧桂园房地产开发公司、**县华瑞置业公司、碧桂园大酒店、安徽星诺化工都在开工建设阶段。 三、内贸工作稳步推进 1、加强加油站点的安全监管，积极协调成品油市场供应 今年1月份，我县遭遇罕见的暴雪灾害，为了保障全县加油站点的安全，商务局主要负责人及分管负责人冒着大雪，克服道路交通不便的影响，深入站点检查指导安全工作，与各站点签订“加油站安全生产责任书”，要求站、点及时清理顶棚积雪，确保了全县加油站、点能安全有序运行。 四月份，针对我县“十一五”加油站布局规划组织了对全县新建改（扩）建站点的安全检查。切实做到加油站点布局科学、合理、安全、可行。 针对成品油市场供应偏紧的状况，加强成品油市场调度和运行监测工作，积极向市里尽可能多地争取配置成品油资源，并主动协调农机局、中石油、中石化公司，实行农忙季节农用机械凭卡优先限量供应制度，千方百计保障全县成品油市场供应的基本平稳。
投资公司工作总结
投资公司工作总结 工作总结 2014年年终工作总结 --时间一晃而过，弹指之间，2014年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下： 从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题，对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，
目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。 就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结： 1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所 有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的 开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这 对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该 面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这 五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个
1 / 4 年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我 的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下 家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户， 当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当 然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个 客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得 不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。 2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门 店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道 一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且 做到公平，公开，公正。当然
投资公司个人工作总结
投资公司个人工作总结 【篇一】 （一）加强思想修养，不断提高政治素质。 认真学习中央和省市委的一系列方针政策，尤其是注意学习邓小平理论，坚持用“三个代表”思想武装头脑，进一步提高自身的理论水平和政策水平，不断增强贯彻执行党的'基本路线的坚定性和自觉性；在大是大非面前、在关键时候保持头脑清醒，保持政治上的坚定性，始终在思想上、政治上、行动上与党中央和各级党委保持高度一致。同时，充分认识办公室所处的特殊地位和作用，认清自己肩负的责任，增强职业荣誉感，专心事业，淡泊名利，无私奉献，努力争做敬业爱岗的模范。 （二）努力干好本职，进一步提高政务服务水平和质量。 一是坚持不懈地加强学习。抓好学习，不断提高自身业务素质，是做好本职工作的前提。在学习内容上，制定了自己的小计划，从自身实际出发，今年突出抓了市场经济知识和法律法规知识以及对WTO知识的学习。在学习方法上，除了积极参加集体学习外，注意向书本学，主要是结合工作实际，认真学习单位订阅的种类报刊、资料等，对好的篇目，注意摘录或剪集下来，以便经常翻阅和消化吸收；同时，虚心向基层领导和广大干部群众请教，取长补短，不断丰富和充实自己。 二是注意发挥好办公窗口作用，在严格要求自己的基础上，带领办公室的同志从一点一滴做起，对来局办事的做到热情接待，并仔细解答有关询问，受到了群众好评。 三是积极为企业跑项目、争资金。其中为得利斯上市、墙夼水库库区改造、污水处理厂等有关项目的提报，数次进京上省跑市做了大量工作。 （三）加强作风，保持和弘扬良风正气。 讲实干，自学做到勤勤恳恳，任劳任怨，不计名利，不讲价钱，甘当无名英雄。办公室工作性质特殊，有时任务很急，加班加点是正常的，对此自己从无怨言，该当天干完的从不拖到第二天。加强党性修养和人格修养，堂堂正正做人，老老实实做事。讲廉洁，认真履行廉政建设有关规定，正确看待自己所处的环境的位置，时时处处严格要求自己。积极技对和抵制各种不正之风，努力搞好自我净化，积极维护发展计划局形象。
理财公司月工作总结格式
理财公司月工作总结格式 工作总结频道为大家整理的理财公司月工作总结范文格式，供大家阅读参考。 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金元。 2、闲置资产： ①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，
将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ②办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋(**大厦)续租合同。 ③对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对**片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款万;确认债权依据55万;重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收，本月又从
商务局上半年工作总结及下半年工作打算
商务局上半年工作总结及下半年工作打算 一、日常工作 （一）两项经济指标完成情况。元一5月份，外贸进出口总额完成228.5万美元，占年计划3936万美元的5.8%，同比下降77.3%；元一5月份，实现社会消费品 零售总额27.3亿元，同比增长12.6%。 （二）切实搞好对外经贸企业服务。一是通过深入到未办理对外贸易经营者备案登记的企业进行宣传引导，先后为“xx市金太阳实业有限公司”和“河南惠服鑫丰服饰 有限公司”两家企业办理了备案登记。二是组织“桃园建民”等四家企业参加了于3 月19日--23日在郑州举办的第九届中国（河南）国际投资贸易洽谈会。展会上不 但大力宣传了清丰、推介了清丰，同时参展企业还签订销售协议合同17份，金额 达310多万元，为我县特色产品走上国际市场奠定了基础。三是组织“天盛化工”等 5家企业参加了在中国银行濮阳分行举办的“跨境人民币业务宣讲暨产品推介会”。 跨境人民币结算工作的开展，有利于企业在对外贸易中有效规避汇率风险，加快结算速度，降低费用支出，提高资金使用率。四是为大力推介清丰、宣传清丰，让更多的客商了解清丰、走进清丰、投资清丰。利用一个多月的时间，全面详细梳理出我县概况、承接优势和产业现状等有关资料，并制作成图文并茂宣传册。五是为促进我县对外贸易持续、稳定、健康发展，对近几年来我县对外贸易情况进行了分析，根据实际，提出关于设立“xx县对外贸易专项引导资金”的请示，现等待县领导批示。 （三）内贸工作深入推进。一是引导居民消费，开展了“消费促进月”活动，同时， 积极引导企业开展我们的节日促销活动，扩内需、促消费、保增长。二是大力推进全县电子商务发展。首先，领导高度重视，成立全县电子商务工作领导小组，制定实施意见和实施方案，积极推进电子商务发展；其次，积极引导企业开展电子商务，以昆吾配送中心、乡村农家店、同城易乐购为电商网购平台，与全县30余家物流、快递企业联手，整合资源，优势互补，实现县乡村商品物资统一配送，构建电子商务服务网络；推进县邮政部门邮乐网、邮掌柜等网购配送平台建设，在农家超市安装邮掌柜242户，建成村邮站498个。协助新华书店运用“云书网”建设线下特色 产品展示馆；第三，发挥协会引领作用，帮扶桃园建民等企业筹备成立了xx县电 子商务协会，开展电子商务应用宣传、培训交流，提高电商服务水平。三是加大对特色商业区服务力度。成立了特色商业区建设领导小组，由我局局长徐拥军任组长，副局长杜自谦、副主任科员郭鸿均任副组长，加强对特色商业区建设服务与指导。主要领导带队到特色商业区发展好的县考察学习，并结合我县实际，制订了县特色商业区发展规划。同时，深入我县特色商业区调研，指导工作，对我县特色商业区发展起到积极推动作用。四是对全县农产品流通体系建设项目实行台账管理。对仙庄农贸市场、瓦屋头农贸市场建设实行台账管理。同时，深入市场送政策，搞服务，指导工作。并积极向上级商务部门推荐了我县昆吾超市发展有限公司为2015年全 国农产品流通骨干网建设项目承办单位。五是制定了《xx县“十三五”时期加快构 建现代市场体系问题的研究》。六是市场监测商务预报运行良好。截至6月底，
投资公司月工作总结与思路
投资公司月工作总结与思路 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。 2、闲置资产： ①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ②办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋**大厦续租合同。 ③对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：①**建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。②**招待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。③**公司**：账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元详见附表二。 三、内部管理工作
基金公司个人工作总结
基金公司个人工作总结 篇一：投资部工作总结及计划 XX年集团公司投资部工作总结及计划 投资部作为集团公司一个重要的部门在XX年迈出了的重要的步伐。XX年末投资部作为独立部门开始正式运行，作为集团公司的新建部门，投资部在部门制度完善、证券投资、项目投资、融资等方面做了大量的工作，并取得一定的成绩。现将XX年工作总结如下： 1.制度完善工作。 投资部作为集团公司新设立的部门，各项规章制度都严重短缺，各项工作无章可循，在这种情况下，投资部在公司领导的指导下组织编写了《集团公司战略转型规划》、《集团公司投资规划》、《集团公司投资部业务规划方案》、《关于设立投资审批委员会方案》、《资金统筹统调实施细则》、《证券投资试行方案》、《集团公司风险投资筛选条件及审批流程》、《成立基金公司运作方案》等一系列投资部的各项规章制度草案，为集团公司投资部XX年更好的开展工作提供了方便，提供了保证。 2、证券投资工作 证券投资工作在《证券投资试行方案》批准后开始运作，投资部先后出具了十几份个股分析报告，初步形成了投资部证券投资股票池。先后投资了农业银行、光大银行、中南传
媒、先河环保等股票，年均占用资金万元，截止XX年12月31日实现利润万元，年利润率达26%。证券投资的正式开展也标志着集团公司的战略转型拉开了序幕。 3、项目投资 投资部在XX年在制定风险投资制度的同时，不断通过各方渠道寻找风险投资项目，实现了“三个一”目标。即投资一个项目——运城机场项目、储备一个项目——3G手机无线监控项目、联系一批项目——包括机动车检测项目、城市景观灯节能项目、太原能直通管项目等一批新型的高科技项目。同时投资部与太原市高科技中小企业创业中心初步达成了项目推荐协议，从而为投资部寻找高科技项目提供了保证。 4.融资工作 投资部在XX年在完善集团内容资金流动机制的同时，不断开拓外界融资渠道，并实现了阶段性的目标。投资部借助运城机场项目与洪范基金签订了战略资金合作协议、同时与吉林信托、工行私人银行部、西北信托、山西信托、浙江宝业、北京民生银行等多家金融机构建立了合作意向，并成功进行了融资。融资工作取得阶段性的成果为集团公司的快速发展提供了资金保障。 5、其他工作 （1）组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。对已
理财顾问的工作总结
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档理财顾问的工作总结，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 理财顾问的工作总结 理财顾问的工作总结1 xx年3月至5月两个月期间，我在广州XX企业集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 “天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会
有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 自学能力 “在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理财顾问(或称操盘手)，平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。在这个信息爆炸的时代，知识更新太快，靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必
商务局年度个人工作总结【三篇】
商务局年度个人工作总结【三篇】 【导语】当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。 < 20XX年，在区委、区政府的正确领导及关心支持下，区商务局紧紧围绕全市“十二五”规划，贯彻落实20XX年全市招商引资工作会议精神，解放思想，创新观念，加大招商力度，提高招商实效，狠抓各项工作的落实，较好地完成了招商引资工作任务。现将20XX年主要工作及20XX年工作思路汇报如下： 一、20XX年工作完成情况 创新工作机制，夯实招商基础。切实发挥我局在全区大招商工作中的组织、协调和引导作用。一是完成各类政策意见的起草。年初，为适应经济形势新变化，提高招商引资质量和水平，代区政府起草了《20XX年全区招商引资工作意见》、《20XX年区重点招商活动计划》和《20XX年区重点突破项目、重点推进项目、重点招商楼宇进展情况表》等文件。今年的招商意见中，除了继续深化“四招四引”外，在招商产业上由侧重“三重一大”类产业项目向“八大中心”
拓展；在招商区域上突出沿线招商，围绕国际航线，向亚太地区拓展，围绕高铁沿线，向境内重点区域拓展；在大招商体系上，建立了“八大中心”建设工作责任体系；在培训主体上，由参加政府主导培训向与政企联合转变。二是落实重大项目调度督查机制。继续对全区“四招四引”重大招商项目实行周协调、月调度、季通报、半年督查和全年考核的工作制度。切实加大项目推进力度。三是开展“外资项目回头看”活动。按照市商务局“外资项目回头看”的指示要求，我局对20XX年外资项目进行了全面系统的“回头看”。切实落实去年外资项目的推进情况，全面解决项目推进中存在的困难和问题。自3月份起，在全区范围内开展了“外资项目回头看”活动，对全区20XX年新批外资项目和重大招商活动集中签约的外资项目进展情况进行了督查，有关情况已形成督查报告，上报至市局。四是更新维护招商引资项目信息库。年初搬入新政府大楼后，针对我区过去由于分散办公造成招商引资项目信息显示的不完整，我局及时与政府办信息科联系，对全区招商引资项目予以修正完善，确保客商网上了解项目信息无障碍。 精心组织活动，增强招商实效。 让招商推介活动成为区政府开展招商引资工作的重要抓手和平台。全年全市共举办9项招商活动，我局牵头组织承办了7项。各项招商活动在主题策划、活动安排以及组织
投资公司工作总结工作计划
投资公司工作总结工作计划 Xp投资有限公司2012年工作总结 18年是Xp公司起步年、基础年。公司经营层严格执行公司决定和股东大会决议，紧密围绕公司发展战略积极开展各项工作，在公司全体员工的积极工作下，公司治理运作规范有序，重点工作推进达到预期，企业公众形象逐步树立，全面完成了集团公司下达的目标任务。 一、18年工作情况 2012公司主要是抓紧抓实两项重点工作。一是全力做好Xp两矿区探矿权转让工作，二是抓紧实施Xp两矿区地质详查工程。 1、矿权转让工作情况 探矿权转让是一项程序复杂、协调难度大、政策性强的工作，也是我们公司今年工作的重中之重。公司按照“夯实基础，高层推进，分步突破，市场运作”的基本思路积极做好这一重点工作。18年日，公司敦促Xp国土资源厅递交了《关于Xp探矿权合作勘查开发的请示报告》。18年日，Xp有限公司与院签订Xp矿权转让合同。18年日，院根据区国土资源厅的回复意见，获取了中心关于Xp两矿区资金投入的证明性文件。在此基础上，18年日，国土厅下发批复文件，原则同意上述两矿权转让申请。今年日，国土资源厅评审中心正式受理两处普查探矿权的储量评审和探矿权价款评估工作，日普查储量报告通过了专家的评审，日取得了普查储量报告专家评审意见书，日，完成了两矿区矿权价款评估工作，并出具了《评估专家意见书》。9月18日向国土资源厅递交齐13项资料文件并获批准，于10月12日取得矿区探矿权证，日取得矿区探矿权证。探矿权转让虽然完成，但距集团公司要求稍有滞后，主要原因有二:一是受“事件”影响，全线维稳，干部下乡包村，机关内几乎无人办公；二是探矿权转让程序复杂，所需证明性材料多，特别是需要总局同意转让的证明文件，花费了较长时间。 2、矿区地质详查工作情况 今年春节期间，公司组织人员起草和审定了两矿区地质详查方案，并与签订地质详查合同。两矿区地质详查工程计划两年完成，设计钻探进尺米，计划投资亿元。
理财公司月度管理工作总结
理财公司月度管理工作总结 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。。 2、闲置资产： ① 配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。
随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ② 办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋续租合同。 ③ 对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对**片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万;确认债权依据55万;重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收，本月又从**招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工
商务局2019年上半年工作总结及下半年工作安排
上半年，全区商务工作按照区委、区政府工作的部署和要求，在保持共产党员先进性教育活动的促进下，经过努力，各项工作取得明显成效，做到了时间过半，任务完成过半。 一、上半年工作总结 （一）主要经济指标完成情况 1、利用外资增势强劲，创历史新高。 上半年新批外商投资企业75家，同比增长40%。其中： 投资总额2.66亿美元，同比增长80%； 注册资本2.15亿美元，同比增长70%； 合同外资1.93亿美元，同比增长5%，完成全年计划的96.5%； 实际利用外资1亿美元，同比增长240%，完成全年计划的142%。 （以上数字不含海淀园） 上半年利用外资主要有5个特点： 一是实际利用外资创历史新高。今年上半年由于设立了专人，加大了催缴力度，实际利用外资预计将突破1亿美元，（不含海淀园）创有史以来的最高水平。 二是项目平均合同外资额有所增加。上半年新批外商投资企业平均每项合同外资额为256万美元，较去年同期相比增长了21.48%，外商投资企业规模有所增加。 三是外资并购国企有新突破。英属维尔京群岛PEAK STRATEGIC INDU STRIES LIMITED以12806万美元并购了五矿铝业股份公司，变为外资企业。该项目采取了股权置换的方式完成的并购。 四是从外资来源看，英属维尔京群岛、开曼群岛、香港是引资的主要地区。这几个地区吸收合同外资达15690万美元，占全部合同外资的81.9%，其中：英属维尔京群岛合同外资13358万美元，占全部合同外资的69.7%，开曼群岛合同外资1630万美元，占全部合同外资的8.5%，香港合同外资702万美元，占全部合同外资的3.7%。 五是新批合同外资集中分布在制造业、批发和零售业及科学研究、技术服务业。
投资公司年终工作总结范文
第一篇投资公司年终工作总结范文 一、多措并举，积极推进市场开发 按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润0万元、年销气量0万立方米、开发居民用户00户的任务目标。一是充分发挥中石油的品牌优势，大力做好宣传工作，计划在xx电视台、政府网站等媒体通过包版面和连续报导的形式开辟专栏，专题宣传天然气的优点和优惠政策，提高当地居民的认知度和安装积极性。二是按照优先发展规模较大小区、优先发展离管网较近小区、优先发展管理水平较高小区、优先发展收入水平较高小区的“四优先”原则，优化市场开发结构顺序，变全面开发为滚动开发，降低资金占有率，降低居民用户开发成本。三是按照规划局的统一规划，做好新城区居民区的xx管网规划启动衔接，积极做好准备工作，为xx进入新城区创造条件。四是利用资源优势，为当地经济发展积极做贡献，帮助当地政府引进用气量较大的工业用户，实现公司与政府合作双赢。五是把锅炉、餐饮用户做为开发重点，同时着力发展LNG等可中断用户，拓宽销气渠道，培植新的用气增长点。 二、强化安全管理，确保运营安全 按照“迎奥运、保安全”的要求，牢固树立“安全就是政治，安全就是稳定，安全就是市场，安全就是质量，安全就是效益”的观点不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标提供强力安全支撑。一是继续实行安全例会制度，每周召开一次安全生产例会，总经理每月至少主持召开一次安全形势分析会议或安全领导小组成员会议，每季度召开一次QHSE体系建设会议，对各类安全隐患及时研究解决。二是强化应急值班，加大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度，在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查，确保运营不出事故。三是进一步完善QHSE管理体系，对值班、学习、巡检、安全教育内容、外来人员进站流程等进行进一步规范完善，修订《门站应急抢险预案》、《城区管网抢险预案》和《“反恐”应急预案》，不定组织人员进行演练，锻炼广大干部员工的应急能力，确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢”。 三、充分发挥党支部堡垒作用，提升干部员工素质水平 按照《标准化党支部》建设要求，扎实推进“四好”、“五型”、“五创”等活动的开展，增强班子执行力、掌控力和创新力，推进党建工作制度化、规范化建设，促进党支部工作与生产经营工作紧密结合，为公司做大做强提供坚强的政治和组织保证。按照党员经常性教育要求，定期组织干部员工进行学习，使每位干部员工及时了解上级的方针政策，使广大干部尤其是党员干部树立起发展的紧迫感、认识的危机感和强烈的使命感，思想上始终与公司、投资公司保持高度一致，自觉遵守公司的各项制度。根据上级公司和地方政府的培训计划列出切实可行的公司干部员工培训计划，把政治理论和业务培训作为首要任务，全面加强干部、员工政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练;把干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特殊需要结合起来，大幅度提高公司干部员工的素质水平，充分调动干部员工的积极性和主动性。支持工会组织开展丰富多彩、健康向上的业余文化生活，活跃气氛，凝聚力量。
投资公司个人年终总结
投资公司个人年终总结 ——WORD文档，下载后可编辑修改—— 国有投资公司作为我国国有资产管理的生力军，在国民经济中发挥着日益重要的作用。然而，由于国有投资公司是脱胎于计划经济的产物及其从事资本经营的特殊性，今天小编为大家精心挑选了关于投资公司个人年终总结的文章，希望能够很好的帮助到大家。 投资公司个人年终总结篇一时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下： 从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题，对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。 就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结： 1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，
我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个投资公司工作总结年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户，当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。 2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。 3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3个月的居多，当然作为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度在3个月，和6个月之间又产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，如果6个月没得累计，3个月也应该没有累计，既然6个月有累计，在目前大行大市之下，3个月也应该有一个合理的规定。 申明，我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来
2020年理财年度工作总结3篇
2020年理财年度工作总结3篇 【篇一】2020年理财年度工作总结 20xx年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将20xx上半年的工作情况总结如下： 作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。 1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。 2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品xx多万元。 3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品xx多万元。 由于今年国内资本市场异常活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利能力不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地完成了、等基金的发行工作，其中基金就直接销售了多万元，许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。 4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习