智慧营销平台系统需求说明书模板

附4

XX公司业务需求说明书V2.0

XX公司业务需求说明书

目录

1需求综述 (9)

1.1背景......................................................................................... 错误！未定义书签。

1.2目标......................................................................................... 错误！未定义书签。

1.3相关方..................................................................................... 错误！未定义书签。

1.4参考资料................................................................................. 错误！未定义书签。

1.5术语和缩略语 (9)

1.5.1术语 (9)

1.5.2缩略语 (9)

1.6范围 (10)

1.6.1项目范围 (10)

1.6.2业务需求架构 (10)

1.7假定与约束 (11)

2数据需求 (11)

2.1数据来源 (11)

2.1.1零售数据集市（零售BMART） (11)

2.1.2营销执行数据 (11)

2.1.3MA营销活动管理数据 (11)

2.2数据集市 (11)

2.2.1建设原则......................................................................... 错误！未定义书签。

2.2.2信息分类 (11)

2.2.3需求来源......................................................................... 错误！未定义书签。

2.2.4通用维度......................................................................... 错误！未定义书签。

2.2.5指标列表......................................................................... 错误！未定义书签。3营销活动定义需求.. (12)

3.1新户蜜月期活动 (12)

3.2大额异动客户回访营销 (12)

3.3双网项目活动营销活动 (12)

3.4时点流失营销活动 (12)

4营销活动自动化需求 (12)

4.1营销活动设计概要说明......................................................... 错误！未定义书签。

4.1.1活动流程设计................................................................. 错误！未定义书签。

4.1.2活动预定......................................................................... 错误！未定义书签。

4.1.3活动审批......................................................................... 错误！未定义书签。

4.1.4活动执行......................................................................... 错误！未定义书签。

4.2用户权限分配......................................................................... 错误！未定义书签。

4.3数据访问权限......................................................................... 错误！未定义书签。

4.4SAS元数据访问权限............................................................ 错误！未定义书签。

4.5模板定义................................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1营销活动定义................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.1属性................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.2自定义详细信息............................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.3控制组............................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.4编辑者............................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.5查看者............................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.6批准者............................................................. 错误！未定义书签。

4.5.1.7营销活动权限................................................. 错误！未定义书签。

4.5.2沟通定义......................................................................... 错误！未定义书签。

4.5.2.1属性................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.2.2自定义详细信息............................................. 错误！未定义书签。

4.5.2.3导出................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.2.4阈值................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.2.5响应定义......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3业务环境属性................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.3.1设置................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.3.1.1控制组..................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.1.2选项......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.1.3促销......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.2通知................................................................. 错误！未定义书签。

4.5.3.2.1批准......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.2.1清单状态（完全不启用） ..................... 错误！未定义书签。

4.5.3.2.2优化......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.2.3预定......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.2.4执行......................................................... 错误！未定义书签。

4.5.3.3代码................................................................. 错误！未定义书签。

4.6活动分类................................................................................. 错误！未定义书签。

4.7信息映射指标分类................................................................. 错误！未定义书签。5营销绩效评估需求................................................................................. 错误！未定义书签。6营销活动优化需求................................................................................. 错误！未定义书签。7渠道对接需求. (12)

7.1渠道对接总体架构 (13)

7.2对接渠道范围......................................................................... 错误！未定义书签。

7.3手机银行................................................................................. 错误！未定义书签。

7.3.1渠道概述......................................................................... 错误！未定义书签。

7.3.2流程说明......................................................................... 错误！未定义书签。

7.3.3功能需求说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.3.4对接接口字段说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.3.5渠道特殊说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.4远程银行................................................................................. 错误！未定义书签。

7.4.1渠道概述......................................................................... 错误！未定义书签。

7.4.2流程说明......................................................................... 错误！未定义书签。

7.4.3功能需求说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.4.4对接接口字段说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.4.5渠道特殊说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.5短信......................................................................................... 错误！未定义书签。

7.5.1渠道概述......................................................................... 错误！未定义书签。

7.5.2流程说明......................................................................... 错误！未定义书签。

7.5.2.1下行短信......................................................... 错误！未定义书签。

7.5.2.2上行短信......................................................... 错误！未定义书签。

7.5.1功能需求说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.5.2对接接口字段说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.5.3渠道特殊说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.6电邮......................................................................................... 错误！未定义书签。

7.6.1渠道概述......................................................................... 错误！未定义书签。

7.6.2流程说明......................................................................... 错误！未定义书签。

7.6.3功能需求说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.6.4对接接口字段说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.6.5渠道特殊说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.7客户经理................................................................................. 错误！未定义书签。

7.7.1WMS ............................................................................... 错误！未定义书签。

7.7.1.1渠道概述......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.1.2流程说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.1.3功能需求说明................................................. 错误！未定义书签。

7.7.1.4对接接口字段说明......................................... 错误！未定义书签。

7.7.2营销平台......................................................................... 错误！未定义书签。

7.7.2.1渠道概述......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.2.2流程说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.2.3功能需求说明................................................. 错误！未定义书签。

7.7.2.4对接接口字段说明......................................... 错误！未定义书签。

7.7.2.5渠道特殊说明................................................. 错误！未定义书签。

7.7.3个贷................................................................................. 错误！未定义书签。

7.7.3.1渠道概述......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.3.2流程说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.3.3功能需求说明................................................. 错误！未定义书签。

7.7.3.4对接接口字段说明......................................... 错误！未定义书签。

7.7.3.5渠道特殊说明................................................. 错误！未定义书签。

7.7.4代发................................................................................. 错误！未定义书签。

7.7.4.1渠道概述......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.4.2流程说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.7.4.3功能需求说明................................................. 错误！未定义书签。

7.7.4.4对接接口字段说明......................................... 错误！未定义书签。

7.7.4.5渠道特殊说明................................................. 错误！未定义书签。

7.8定向名单推送（待定）......................................................... 错误！未定义书签。

7.8.1渠道概述......................................................................... 错误！未定义书签。

7.8.2流程说明......................................................................... 错误！未定义书签。

7.8.3功能需求说明................................................................. 错误！未定义书签。

7.8.4对接接口字段说明......................................................... 错误！未定义书签。

7.8.5渠道特殊说明................................................................. 错误！未定义书签。8其他需求（门户集成、用户统一管理、单点登录）......................... 错误！未定义书签。9实施策略................................................................................................. 错误！未定义书签。10风险分析................................................................................................. 错误！未定义书签。11需求签署................................................................................................. 错误！未定义书签。

1 需求综述

1.1术语和缩略语

1.1.1 术语

单元节点：对应一个活动中的营销客群。在营销活动中经过筛选逻辑得到的最终要下发给渠道的客户群后，每个客群需要用一个单元节点标识，才能连接接到沟通节点。

沟通节点：沟通节点通常作为营销活动流程图的最末节点（多波次活动中可能在流程图中部），通过沟通节点可指定执行渠道，设置营销名单产生的时间、周期，促销的产品等信息。单元节点和沟通节点可以是多对多关系。

流程图：智慧营销平台中创建的活动，可以通过可视化的展现其名单筛选过程的方式。流程图由基本的三个节点组成：？？？节点、单元节点、沟通节点。

节点：活动流程图中设计活动的每一个步骤即为节点。

沟通历史：即以往活动需要渠道接触的客户名单的汇总。也就是所有任务名单的汇总。

响应历史：即渠道接触客户后，客户的反馈信息的汇总。

代码：即系统配置的活动、沟通等信息的编号。

报文：报文(message)是网络中交换与传输的数据单元，即服务器一次性要发送的数据块。

1.1.2 缩略语

Offer：指可以通过渠道营销宣传的产品，智慧营销平台可以支持灵活扩展自定义信息用于描述促销的产品，例如可以定义产品名称、产品代码、产品有效期等自定义字段。在沟通节点分配了促销的产品后，就可以将促销产品的相关信息导出给渠道。

MA：Marketing Automation，营销活动自动化。

BMART：

TCP/IP协议：Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写，中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是Internet最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础，由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。

MSTR：Microstrategy，BI工具

1.2范围

1.2.1 项目范围

智慧营销平台本期项目的实施，包括如下4部分：

1、营销自动化：营销名单自动化、投入产出自动化、营销分析自动化、统一接触规划管理。

2、事件式营销：事件探索业务分析，建立营销事件库；分析事件成因，设计事件营销流程及策略；事件执行后评估优化管理。

3、营销优化：将营销活动资源进行统筹运用和控管，使营销活动在时效性、产品适配度、接触策略三方面实现最适化管理。

4、渠道协同：渠道信息整合、多渠道多波次营销。

1.2.2 业务需求架构

本需求说明书包括如下几部分：

数据需求

?营销活动定义需求

?营销自动化需求

?营销绩效评估需求

?营销优化需求

?渠道对接需求

?其他需求（门户集成、用户统一管理、单点登录）

1.3假定与约束

2数据需求

数据是智慧营销平台的基础，为支撑营销活动管理的业务流程，从活动的策划、设计、执行、流程审批以及营销分析，实现精细化管理，都需要使用到客户相关的全方位的数据。本功能目的在于为系统建立完整的客户标签，能方便用户灵活筛选目标客户，对客户进行初步分析等。

2.1数据来源

智慧营销平台的数据来源包括零售BMART、营销执行数据、MA营销活动管理数据三个主要部分。

2.1.1 零售数据集市（零售BMART）

2.1.2 营销执行数据

2.1.3 MA营销活动管理数据

2.2数据集市

2.2.1 信息分类

为方便终端用户的理解和使用，最终信息呈现形式的分类按照以客户类指标为核心，辅以相关零售业务（产品）以及交易行为类指标，以刻画客户的统一信息视图

数据集市的设计必须遵循XX公司核心数据仓库架构体系，因此在仓内数据分类、组织形式上要求遵循核心数据仓库的分类形式：

3营销活动定义需求

本期项目完成5个营销活动的实施：新户蜜月期活动、大额异动客户回访营销、双网项目活动营销、时点流失营销活动、信用卡首次申请分期/循环信用客户转化为个贷客户3.1新户蜜月期活动

3.2大额异动客户回访营销

3.3双网项目活动营销活动

3.4时点流失营销活动

4 营销活动自动化需求

5渠道对接需求

5.1渠道对接总体架构

智慧营销平台与各渠道系统的对接采用2种模式：

1.数据交换平台，针对批量方式的数据交换

2.TCP/IP协议接口，针对实时数据交换

注：

1.上行短信需要支持实时回执功能，需要对短信平台进行改造，增加新模块支持实时短信回执。如果短信平台不能配合，需要启用备选方案，对接积分系统，由积分系统支持实时回执，并将客户上行短信反馈给智慧营销平台。

2.渠道对接的实现需要部份的渠道执行端（如：客户经理渠道、短信上行等）配合改造，如果该部份改造的进度和项目工期不能匹配，则会影响该渠道的对接实现，必须走需求变更流程，而放弃该渠道的对接或在二期实现，但是不能影响平台的上线和项目验收