旅行社客户档案表格模板
旅行社客户档案表格模板
简介
旅行社客户档案表格是一份用于记录旅行社客户基本信息和旅行偏好的文件。它的目的是为了方便旅行社管理客户信息，并在安排旅行活动时提供参考。本文档提供了一份旅行社客户档案表格的模板，您可以根据实际情况进行修改和适配。
客户基本信息
以下是客户基本信息的表格模板：
旅行偏好
以下是旅行偏好的表格模板：
使用说明
1. 根据客户提供的信息，填写表格中的各个字段。
2. 对于必填字段，务必确保填写准确和完整。
3. 对于选填字段，根据需要酌情填写。
4. 在填写完一份客户信息后，保存表格并根据需要进行备份。
5. 加密或限制访问权限，以保护客户敏感信息的安全性。
结语
旅行社客户档案表格模板可以帮助旅行社更好地管理客户信息和了解客户的旅行偏好。通过填写和保存客户档案，旅行社可以更方便地为客户定制旅行方案和提供个性化的服务。根据实际情况，您可以根据模板进行修改和补充，以便更好地适配您的旅行社业务需求。祝您的旅行社业务蓬勃发展！
旅行社接待表格
旅行社接待表格 篇一:XXX旅行社接待计划 XXX旅行社接待计划 旅行社（公章）: 签发日期: 年月日签发人: 导游签名: 篇二: 团队接待行程安排样表 团队接待行程安排 篇三: 旅行社工作流程 旅行社工作流程 1、收集资料。 （1）客户的资料（旅游经费人数天数其他要求） （2）旅游地的资料（了解多点旅行社他们的价格信誉优势还有景点的价格 分市场价格和给旅行社的价格不过大部分地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣这些情况都是需要花费电话费去打听去问去了解的） 2、核算成本定价格。有了上面的充分准备现在应该订价格了。 车价: 有很多地方很漂亮但为什么旅行社不推此线路有大部分原因是交通路上时间太长，还有订车是最麻烦的在 1 散客的时候就存在这样的问题订大车怕人少订小车怕人多人多都不怕再调大点车最怕人少得罪了顾客不说弄不好为了不影响声誉眼看亏本还要硬着头皮做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费也要加上去哦~~~ 导服费: 这个是死的 餐费:（这个最好跟顾客沟通好了根据他们的需要）
保险费:（如果爬山的话最好在买一个意外伤害险以防万一有些钱不能省万一有个什么事你下半生就过过逃亡的日子吧~），然后一起加起来在加一个你想赚的钱进去当然这个也是要讲究的要了解市场行情不要把旅游市场给搅乱~要有远见的搞的大家都吃粗粮就不好了。恩~然后在打印个计划书给顾客看一下没问题了把钱交给你了你就可以。 调车: 安排导游找地接社（这里有个确认单的问题汇款问题就不细说了这样说下去就没的底了）然后等到那一个天提着个心直到这帮人安全到达目的地，微笑的跟你说希望下次合作更佳的愉快你那个时候就可以咧开嘴大笑了~ 一、报价: 根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）; 二、计划登录: 2 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/ 离机（车）、时间等相关 信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件; 三、编制团队动态表: 编制接待计划，将人数、陪同数、抵/ 离航班（车）、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中; 四、计划发送: 向各有关单位发送计划书，逐一落实。 1、用房: 根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式
旅行社计调常用表格模板
旅行社行程询价单 TO： TEL： FAX：FROM： TEL： FAX：： 您好！现将我社团情况和您确认如下，请贵社予以协助！ 行程： 标准： 人数： 日期： 请分项报价，回传我社。！ | 公司名称（盖章）：联系人： 年月日
旅行社订房计划单 TO： TEL： FAX：FROM： TEL： FAX： 散客（客人）名称：人数： 入住时间：年月日时至年月日时共天 住宿要求：房间，全陪房床，陪同免房床 房费标准：房元/天，全陪床元/天，住宿费累计元 ￥ 膳食标准：早餐元/人（含早，不含早），中餐元/人，晚餐元/人，餐费累计元付款方式：按付款协议约定执行（导游前台凭此单登记入住） 备注： 1、代订费、房费结算帐单，请寄到我社财务部。 2、其他费用均由客人自理，本社不予承担。 3、收到订房委托后，请速将订房回执传回我社。
公司名称（盖章）：联系人： 年月日 旅行社订车计划单 TO： TEL： FAX：FROM： TEL： FAX： 》 现将我公司已落实的用车计划传真给您，望尽快确认回传，！
旅行社订餐计划单 TO： TEL： FAX：FROM： TEL： FAX： 散客（客人）名称： 人数：成人小孩用餐时间：年月日餐用餐要求：菜汤（十人一桌，荤素） 餐标：早餐成人元/人，小孩元/人 中餐成人元/人，小孩元/人 ） 晚餐成人元/人，小孩元/人餐费累计元 付款方式：按付款协议约定执行（导游前台凭此单登记用餐）特殊要求： 备注：
1、其他费用均由客人自理，本社不予承担。 3、收到订餐委托后，请速将订餐回执传回我社。 公司名称（盖章）：联系人： 年月日 旅行社入住酒店更改单 TO： TEL： FAX： FROM： TEL： FAX：您好！感贵酒店的信任与支持，由于入住计划变动，现将更改单传真给您，请尽快确认、回传！！
客户回访登记表【范本模板】
客户回访管理规定 为了及时、真实掌握客户销售公司产品的情况，全面了解客户的服务需求，使本公司的产品获得客户的认可、提升客户满意度，特制定本管理规定。本规定适用于营销人员以及客户服务人员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。 一、客户回访主要工作内容 1、客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等客户的例行回访每月至少一次，大客户的特定回访每周至少一次。 2、客户服务人员结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，每月回访结束后由客服部经理汇总形成《客户回访报告》。 3、营销总监负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。 4、客服文员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。 二、回访服务流程 1、调取客户资料 （1）客户服务人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。 （2）客户服务人员根据客户资料确定要拜访的客户名单。 (3）客户服务人员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。 2、客户拜访回访准备 （1）制订回访计划。客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》,包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。结合客户特点选择适合的回访方式。 回访的目的要明确.一般地，回访有三大目的： 1）客户对产品销售情况了解，市场总体情况； 2）回访的第二目的是为了完善客户档案,延伸服务项目，增强公司在客户思维中的记忆与提高公司在客户思维中的认知度； 3)回访的第三个目的是与客户建立文化情感关系.特别是在社会中，有一定影响力的客户是重点回访对象。 (2）预约拜访时间或地点. 1）营销人员或客户服务人员应事先同客户联系,与客户预约拜访的时间。 2）时间的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。 （3）准备拜访资料 1）销售人员或客户服务人员提前准备客户拜访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、联系方式等）、客户服务的相关记录和客户特殊需求等。 2) 确定拜访主体内容.回访工作人员在与客户沟通中，他是公司的“发言人”，他所讲
客户档案管理表格
客户档案管理表格 日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7 大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8 大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9 大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________
梦之旅旅行社文件档案
梦之旅旅行社文件档案 一、引言 梦之旅旅行社作为一家知名的旅游机构，秉承着为客户提供独特、精致的旅行体验的理念，积累了大量的文件档案。这些档案记录了旅行社的发展历程、客户信息、旅游线路设计、合作伙伴等重要信息。本文将全面、详细、完整地探讨梦之旅旅行社文件档案的内容和管理。 二、梦之旅旅行社文件档案的种类 梦之旅旅行社的文件档案可以分为以下几个主要种类： 1. 公司档案 公司档案是梦之旅旅行社的核心档案之一，记录了公司的发展历程、组织结构、经营理念等重要信息。这些档案对于了解公司的发展历程和运营情况非常重要，是公司重要的资产之一。 2. 客户档案 客户档案是梦之旅旅行社与客户之间的重要纽带，记录了客户的个人信息、旅行偏好、旅行历史等重要信息。这些档案可以帮助旅行社更好地了解客户需求，为客户提供个性化的旅行服务。 3. 旅游线路档案 旅游线路档案记录了梦之旅旅行社设计的各类旅游线路，包括线路名称、行程安排、景点介绍、费用等信息。这些档案是旅行社销售和推广的重要依据，也是客户选择旅行线路的重要参考。 4. 合作伙伴档案 合作伙伴档案记录了梦之旅旅行社与各类合作伙伴的合作情况，包括酒店、航空公司、导游等合作伙伴的信息。这些档案可以帮助旅行社更好地管理合作伙伴关系，确保旅行服务的质量和稳定性。 三、梦之旅旅行社文件档案的管理 1. 档案收集与整理 梦之旅旅行社在日常运营中，需要不断收集、整理和更新文件档案。首先，旅行社需要建立完善的档案收集机制，确保各类档案能够及时收集到位。其次，旅行社需要制定档案整理的标准和流程，对档案进行分类、编号和归档，以便于后续的检索和管理。
2. 档案存储与保护 梦之旅旅行社的文件档案需要进行有效的存储和保护，以确保档案的安全和完整性。旅行社可以采用电子化存储的方式，建立档案管理系统，将档案数字化存储，并进行备份和加密保护。此外，旅行社还需要制定档案保护的措施，包括防火、防水、防盗等措施，确保档案的安全。 3. 档案检索与利用 梦之旅旅行社的文件档案需要能够方便地检索和利用。旅行社可以建立档案检索系统，通过关键词、日期、类型等方式进行档案的检索和查询。此外，旅行社还可以利用档案信息进行数据分析和业务决策，为旅行社的发展提供有力支持。 4. 档案销毁与归档 梦之旅旅行社的文件档案在一定时期后需要进行销毁或归档。对于一些过期或无用的档案，旅行社可以按照规定的程序进行销毁。而对于一些有历史价值或法律要求保留的档案，旅行社需要进行归档，并定期进行整理和维护，以确保档案的完整性和可用性。 四、结语 梦之旅旅行社的文件档案是旅行社重要的资产和管理工具，对于旅行社的发展和客户服务至关重要。通过合理的档案管理，旅行社可以更好地了解客户需求、提供个性化的旅行服务，并确保旅行服务的质量和稳定性。梦之旅旅行社将继续加强对文件档案的管理和利用，为客户提供更好的旅行体验。
会员档案资料表格模板
会员档案资料表格模板 会员档案资料表格是一个用于纪录会员个人信息和消费记录的重要工具。它的设计应当简洁明了，方便管理员和服务人员使用和浏览。以下是一个会员档案资料表格模板，包括了一些常用的字段以及相关参考内容： 1. 会员基本信息 - 姓名：用于记录会员的姓名，确保个人身份的准确性。 - 会员号：为每个会员分配的唯一标识符，用于查询或核对会员信息。 - 联系电话：会员的联系方式，包括手机号码和座机号码。 - 电子邮箱：方便将新产品、活动等信息发送给会员。 - 地址：会员的家庭住址，用于寄送会员卡或特定礼品等。 2. 会员卡信息 - 会员卡号：会员持有的会员卡的唯一标识符。 - 开卡日期：记录会员卡的办理日期和时间，保证及时跟踪会员使用情况。 - 有效期：会员卡的有效期限，例如一年、两年等。 - 等级：根据会员的消费情况和会员积分，设定不同的会员等级以享受不同的优惠和特权。 3. 会员消费记录 - 消费时间：记录会员的每次消费的日期和时间。 - 消费金额：记录会员每次消费的金额，用于生成积分和分析消费情况。 - 积分：根据消费金额赠送给会员的积分，以便进行积分兑
换或等级提升。 - 兑换记录：记录会员使用积分进行兑换的商品和服务。 4. 会员活动参与情况 - 活动名称：记录会员参与的活动的名称。 - 参与时间：记录会员参与活动的日期和时间。 - 活动结果：记录会员在活动中的表现和获得的奖励。 5. 备注 - 备注信息：管理员可根据需要填写一些其他的备注信息， 如会员的偏好、建议等。 以上是一个简单的会员档案资料表格模板，它可以帮助商家记录会员信息和消费情况，以便更好地为会员提供个性化的服务和优惠。商家可以根据自己的实际需要进行适当的调整和添加。及时更新会员档案资料表格，并合理利用其中的信息，能够帮助商家更好地了解会员需求、制定营销策略和提升会员满意度。
旅游业表格账套
旅游业表格账套 旅游业表格账套 随着旅游业的发展和壮大，各类旅游企业的数量也越来越多，而这些企业在运营过程中要处理大量的交易和财务数据，为了更好地管理企业财务，建立一套正规的账套系统已经成为了不可或缺的一部分。 一、旅行社会计账套 旅行社业务的特殊性决定了其会计处理的独特性。旅行社的主要收入来源是团费和代理费，这些收入都是提前收取的，因此旅行社在核算经营业绩时需要关注未实现的业绩收入。 在旅行社会计账套中，通常包括以下账户： 1. 固定资产账户：主要用于记录旅行社的固定资产，如车辆、房屋、办公设备等。 2. 应付账户：用于记录旅行社向供应商或运营商应付的款项。 3. 应收账户：用于记录旅行社应收的团费和代理费等收入。 4. 预收账户：用于记录旅行社向客户预收的团费和代理费等收入。 5. 其他收入账户：用于记录旅行社非业务性收入。 6. 成本账户：用于记录旅行社的商品成本和运营成本等。 二、酒店会计账套 酒店业务的特点是日常客房的销售和消费，因此酒店的会计处理需要着重考虑销售和收款流程。酒店会计账套的组成比较复杂，包括以下
账户： 1. 收入账户：用于记录酒店房间销售和客房消费等收入。 2. 应收账户：用于记录客户的待收款项，如定金和押金等。 3. 应付账户：用于记录酒店向供应商或服务提供商应付的款项。 4. 营业外收入账户：用于记录酒店非业务性收入，如租金和广告收入等。 5. 成本和费用账户：用于记录酒店的商品成本、运营成本和人力资源费用等。 三、旅游景点会计账套 旅游景点主要收入源自门票、导游服务和伴手礼等销售收入，因此其会计处理比较简单。旅游景点会计账套通常包括以下账户： 1. 收入账户：用于记录旅游景点门票和商品销售等收入。 2. 应收账户：用于记录旅游景点预付款和待收款项。 3. 应付账户：用于记录旅游景点向供应商或服务提供商应付的款项。 4. 营业外收入账户：用于记录旅游景点非业务性收入，如租金和广告收入等。 5. 成本和费用账户：用于记录旅游景点的商品成本、运营成本和人力资源费用等。 通过以上对于旅游业常见的会计账套进行介绍，企业能够更清晰明了地认识和掌握旅游业运营过程中的财务管理与风险控制。因此，企业应根据自身的实际情况选择最适合的会计账套，建立规范的财务管理体系，更好地运营和发展自身业务。
2021年旅行社营销月工作计划表格模板
2021年旅行社营销月工作计划 表格模板 Travel agency marketing monthly work plan form template ( 工作计划 ) 汇报人：_________________________ 职务：_________________________ 日期：_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改
2021年旅行社营销月工作计划表格模板 根据旅行社目前的经营现状，我社如想在有限的市场份额面前占有一席之地，就得具有超越单纯价格竞争的新竞争思路，以创新取胜，以优质取胜，以价廉取胜，以服务取胜，以快速取胜，以促销取胜等等。所以，我社明年在加强自身建设的同时，必须加大营销工作的力度，以促进我社的发展，在集团公司的领导下，把旅行社做大做强。 一、在xxx旅行社目前规模较小，且经营能力有限。所以，可以选择在这些细分市场上占有绝对的市场份额。据调查，整个南昌市，甚至江西省的旅游市场上，还没有哪家旅行社是专做商务会议旅游及奖励旅游这一细分市场的，所以我们可以通过这个旅游市场上的空白点来给自己的旅行社做一个市场定位，正如美国学者肯罗曼珍曼丝所言：定位的精义在于牺牲，只有舍弃若干要点才能重点
突出。从而使自己区别于众多的竞争对手，避开市场竞争形成的经营压力。利用集团公司所能带给我们的优势条件，迅速占领市场，成为这一市场的主导型的旅行社。争取在明年承办10个以上的会议团，可采取以下营销计划： 1.在旅行社设专门的公务旅游业务组。可以提供比如代订饭店客房、代办交通票据和文娱票据，代客联系参观游览项目，代办旅游保险，导游服务和交通集散地的接送服务等，为会议主办方排忧解难，做好后勤保障工作，为与会代表提供丰富而周到的服务。 2.制定一句旅游业务的宣传口号，可以通过一句琅琅上口的宣传口号反映出我社的市场定位。我认为（让我代理你的移动）比较合适。 3.通过一切渠道获取有关政府机关、各企事业单位的商务会议信息。 4.主动出击，承办其商务会议及旅游业务。 5.提供周到而丰富的系列服务。 6.加强与主办方的联系，形成稳定的回头客。
旅行社计调常用表格
旅行社计调常用表格 1. 旅游线路计划表格 旅游线路计划表格是旅行社计调人员制定旅游线路时必须使用的表格。这个表格包含了旅游线路的基本信息，包括旅游景点、酒店、餐饮、交通、导游等信息。通过这个表格，计调人员可以清晰地了解整个旅游线路的行程安排、费用、时间等方面的信息。 表格内容包括： •旅游线路名称 •路线天数 •行程概述 •交通安排 •酒店住宿 •用餐安排 •旅游景点 •导游信息 •费用预算 每一个表格之间，都需要简短的文字描述，说明旅游线路的具体情况。 2. 旅游团结算表格 旅游团结算表格是旅行社计调人员进行结算时需要使用的表格。这个表格包含了旅游团内每一个旅游者的基本信息、费用信息以及结算情况。通过这个表格，计调人员可以清晰地了解整个旅游团结算情况，包括各项费用的支出情况和未支付的费用情况等。 表格内容包括： •旅游团名称 •旅游者姓名 •旅游者联系方式 •身份信息 •费用明细 •已支付金额 •未支付金额 •联系地址
通过这个表格，计调人员可以快速准确地了解整个旅游团结算的情况，便于做 出合理的决策和计划。 3. 酒店预订表格 酒店预订表格是旅行社计调人员进行酒店预订时需要使用的表格。这个表格包 含酒店的基本信息、预订日期、预订数量以及旅客姓名等信息。通过这个表格，计调人员可以清晰地了解酒店的预订情况，并进行统一安排。 表格内容包括： •酒店名称 •预订日期 •房型安排 •房间数量 •已预订数量 •剩余预订数量 •旅客姓名、联系方式和身份证号码 通过这个表格，计调人员可以快速准确地了解酒店的预订情况，便于做出合理 的决策和安排。 4. 交通预订表格 交通预订表格是旅行社计调人员进行交通预订时需要使用的表格。这个表格包 含交通工具的基本信息、预订日期、预订数量以及旅客姓名等信息。通过这个表格，计调人员可以清晰地了解交通的预订情况，并进行统一安排。 表格内容包括： •交通工具名称 •预订日期 •舱位类型 •座位数量 •已预订数量 •剩余预订数量 •旅客姓名、联系方式和身份证号码 通过这个表格，计调人员可以快速准确地了解交通的预订情况，便于做出合理 的决策和安排。 以上是旅行社计调常用的四种表格，每个表格都有其独特的用途和意义。计调 人员在制定旅游计划和安排行程时，一定要充分利用这些表格，确保旅游计划的顺利进行。
客户档案管理制度及管理方法(含表格)
客户档案管理制度及管理方法 第一章客户档案管理制度 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1、客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。 3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。 三、客户档案管理应注意问题