2016年糖果行业状况分析及未来发展趋势

2016糖果行业状况分析及未来发展趋势

糖果从古到今都是人们消费极高的休闲食品之一。论其原因，除了其色彩吸引、口味多样、包装独特以外，更是其生产技术及其在人们心中的一种无法替代的地位。纵观整个糖果的发展历史，糖果在市场上的所占的比例和影响力都不断提高，口味、品种等也越来越多，包装极其精致，富有新鲜感。更值得一提的是，糖果在整个生产过程中所用到的技术、设备，随着时代的发展，高新技术的融入，也有了飞跃性的进步。

1.糖果巧克力行业现状

1.1 行业综述

国内的大部分糖果、巧克力企业在日趋激烈的市场竞争下，营销成本大幅上升，企业盈利能力普遍下降。功能型糖果的市场份额已相当接近传统糖果、巧克力的市场份额，胶母型糖果的市场份额稳中有升。糖果、巧克力企业品牌力的高低对销售量的影响日趋明显,在糖果高端市场品牌高度集中已成定局，大部分中小型糖果企业面临消亡。一部份有眼光的糖果企业开始从价格营销向品牌营销转变，品牌力决定利润力。在全球糖果行业中，我国绝大部份糖果企业没有自己的产品研发生产的专利技术，没有自己的核心生产技术及配方，多靠外国企业的引进或靠外国研发中心的技术支持，没有形成自己特有的企业产品核心竞争力。

1.2 行业规模现状

2015我国糖果行业销售市场规模约1231.49亿元，同比2014年的1141.43亿元增长了7.89%，近几年我国糖果行业市场规模情况如下图所示：

其中传统型糖果市场规模约746.28亿元，功能型糖果289.4亿元、胶基型糖果195.81亿元。如下表所示：

图表2 2011-2015年中国糖果产品市场发展（单位：亿元）

2.糖果巧克力行业市场环境

2.1宏观经济环境

2.1.1国外糖果公司进入中国市场

外国糖果公司将加快进入中国市场的步伐，这对内资糖果品牌的综合运作市场的能力提出了更高的要求。

2.1.2资源整合,行业间资本运作

①行业间的并购会越来越频繁；

②未进中国市场的外企会通过并购本土企业加快进入中国市场的速度；

③已进入中国市场的糖果外企也会通过并购本土企业完成他的战略布局；

④本土糖果企业之间的并购活动也会日趋频繁，合理地对行业资源进行整合。以达到优化产品线，降低成营销成本的目的，力求做强做大。

2.1.3外来资本涉足

外来资本涉足糖果行业例新加坡嘉隆利房地产公司注册成都"跳跳龙"糖果，广东喜之郎OEM生产QQ糖等。

2.2微观经济环境

2.2.1各糖果企业在今后的发展中都会涉足糖果的每一类产品，并对全渠道进行运作，形成多元化，规模化经营。

2.2.2休闲类功能型糖果的进一步发展会令中国糖果产业发生结构性的变化。赋予糖果休闲化，零食化，营养化，健康化。

2.2.3随着喜糖产业的不断壮大，喜糖市场会出现专业及独立的喜糖糖果品牌。

2.2.4由于消费者对传统大包装糖果提出了休闲化，方便化的要求，所以糖果的包装规格将趋向于小包装规格的方向发展。

3.糖果行业市场细分

3.1奶糖市场

奶糖是一种结构比较疏松的半软性糖果。糖体剖面有微笑的气孔，带有韧性和弹性，耐咀嚼，口感柔软细腻。奶糖以含有大量奶制品而得名，这类糖主要特点是具有奶的独特芳香，又称为焦香糖果。奶糖的外形多为圆柱形，也有长方形和方形。色泽多为乳白或微黄色。奶糖的平均含水量为5-8%，还原糖含量在11-25%之间。国内主要奶糖品牌有徐福记、大白兔、金丝猴等。奶糖市场的特点有以下几个方面：

①是糖果市场基数最大的糖果品项；

②是中国消费者最喜欢的糖果品项；

③所有糖果企业必做的品项；

④大白兔高居销售冠军；

⑤奶糖未来的发展趋势是高端、营养、绿色高科技。

3.2硬糖市场

硬糖是经高温熬煮而成的糖果。干固物含量很高，约在97%以上。糖体坚硬而脆，故称为硬糖。属于无定型非晶体结构。比重在1.4-1.5之间，还原糖含量范围10-18%。入口溶化缓慢，耐咀嚼，糖体有透明的、半透明的，也有拉制成丝光状的。硬糖市场的特点有以下几个方面：

①是中国糖果业中最古老的品项；

②其中水果硬糖更是以价廉物美深受消费者的喜爱，特别在农村市场及边远地区；

③技术含量不高，生产的厂家特别多，质量参差不齐，主要以区域品牌为主；

④产品定位较低，附加值不高，厂商的利润都不理想，主要是靠量取胜于其

它品项。

3.3软糖市场

软糖是一种柔软和微存弹性的糖果，有透明的和半透明的。软糖的含水量较高，一般为10-20%。绝大多数软糖都制成水果味的，也有一部分制成奶味和清凉味型的，其外形随成型工艺不同分为长方形和不规则形。软糖市场的特点有以下几个方面：

①适合各年龄段的消费者尤其是儿童，市场容量巨大；

②现有的软糖产品科技含量不高，品牌众多，竞争环境非常激烈。

3.4巧克力市场

巧克力，来自中南美洲巧克力的鼻祖是“xocolata”意为苦水的意思，其主要原料可可豆产于赤道南北纬18度以内的狭长地带。巧克力的主要成分是可可液块，可可液块中含有可可碱，对多种动物有毒，但对人类来说，可可碱是一种健康的反镇静成分，故食用巧克力有提升精神，增强兴奋等功效。

目前我国德芙是我国巧克力市场份额占有率最大的品牌，在2014年巧克力行业影响力品牌排行榜上，位居第一，排名同比2013年无变化。第二至第六位分别是金帝、士力架、徐福记、费列罗、吉百利、雀巢奇巧、好时、金丝猴。巧克力市场的特点有以下几个方面：

①行业集中度高，市场呈现寡头垄断状态；

②竞争企业分化成三大阵营：第一阵营是外资品牌，占领了高档巧克力市场绝大部分份额；第二阵营是合资品牌，主导中档巧克力市场；第三阵营是本土品牌，占据了低档巧克力市场的主要份额；

③进口、合资品牌销售势头强劲、国产品牌表现不佳；

④巧克力市场的发展趋势是竞争日趋激烈，品牌高度集中，市场份额逐步走向垄断，通过跨国公司长时间的市场培育后，中国的巧克力市场已经从市场的导入期进入了市场的成长期，市场容量日趋壮大。

3.5酥糖市场

酥糖是汉族传统名点之一，春节应时糕点，在湖北、河北、江苏等地均有特色酥糖产品。有着悠久的生产历史，最早源于唐代，享有“茶罢一块糖，咽而即消爽，细嚼丹桂美，甜酥留麻香”的美誉，为历代名人所称赞。酥糖市场的特点

有以下几个方面：

①进入的门槛较低，品牌集中度不高，产品同质化严重；

②酥糖的格局已具规模；

③酥糖产品的利润极高，销售季节很长可以贯穿全年。

4.糖果行业认证及生产、出口贸易相关规定

4.1糖果行业相关认证

目前糖果产品的认证多而繁杂，很多国家都有自己不同的标准，但主要集中于产品质量、卫生等方面，以下是一些具有代表性的认证类型：

4.1.1 CE安全认证

其认证机构为欧盟，认证内容主要为：检测产品在安全、卫生、环保、和消费者保护等方面是否达到欧洲和《技术协调与标准化新方法》的指令要求。

4.1.2 HACCP认证

其认证机构为美国，认证内容主要为：确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。

4.1.3 FDA认证

其认证机构为美国，认证内容主要为：确保美国本国生产或进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品的安全。

4.1.4 QS认证

所有的食品生产企业必须经过强制性的检验合格，且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，并加印食品质量安全市场准入标志（QS标志）后才能出厂销售。

4.2糖果生产及出口贸易相关规定

目前，国家质检总局还对检验检疫标志的加施做出规定：出口食品运输包装上必须按规定加贴国家质检总局制定单位同意印制的激光防伪标志；销售包装上可以加贴激光防伪检验检疫标志，也可以在出入境检验检疫机构的监督下，在销售包装上印制符合国家质检总局统一要求的检验检疫标志。产地检验检疫机构对不加施检验检疫标志的出口食品一律不予放行，口岸检验检疫机构在对出口食品进行查验时如发现货证不符，或未加施检验检疫标志一律不准出口。

4.3《食品安全法》实施

2015年10月1日，最新修订的《食品安全法》正式实施，此次修订被世人称作“史上最严食品安全法”，其配套法规《食品生产许可管理办法》也已同步实行，新《食品生产许可管理办法》中，此前备受争议的QS正式告别历史舞台，明确食品生产许可证由SC(“生产”的汉语拼音字母缩写)开头，另外，还有多处改动和调整都充分说明了，食品安全制度将提升到一个新的严格高度。

新法换旧法，对于休闲食品企业来说应该转换观念，学习新法的最新章程，在理念和行动中也应重视食品安全。消费者的信赖是企业生存的根本，而食品安全是消费者最关心的问题，生产健康的产品，是食品人的责任和担当，在观念上认同并严格执行是减少食品安全问题的关键。维护食品安全，任重道远，这需要整个行业的长期努力和实践，制度制约和理念认同相结合，才能达到更好的效果

5.销售渠道

5.1销售渠道

2.1.1传统批发市场

由于随着消费者生活水平的日益提高，对品牌认知度的提高，自我保护的意识进一步加强。传统批发市场的低廉价格对中高端消费者来说已失去了吸引力，其销售重心已大部份下移到三、四级市场。

2.1.2现代终端渠道

在整个消费品市场的销售占比日益提高，原因有以下几点：①消费者对消费场所观点的改变；②购物便利性的需要；③产品品质的保障机制；④现代终端能提供一站式的服务；⑤购物的目的由必要性向休闲性转变；⑥终端卖场购物的性价比越来越高。

2.1.3喜糖专卖店

随着人们生活水平的逐步提高，对结婚越来越重视，从而对婚事喜糖越来越讲究，喜糖产业越做越大，喜糖专卖店应运而生。

2.1.4团购渠道

糖果大众化市场竞争的日益加剧，营销成本的不断攀升，令企业的利润急剧下降，迫使许多企业加快、加大其产品在特渠及团购渠道的运作速度及投入力度，力求多品类，全渠道来运作市场，以此提高企业在行业内的竞争优势。

5.2不同品类

2.2.1传统型糖果

糖果行业是中国最传统的行业。普通型糖果在2001年以前一直是糖果行业

的销售主角。普通型糖果制造工艺流程落后，产品科技含量极低，产品品质不高，

单包价格及附加值都极低，主要以水果硬糖、牛扎糖、低端奶糖及酥糖为主。包

装还是以扭式包装为主，枕式包装的产品较少。随着消费者生活水平的大幅度提

高，跨国糖果大公司对中国市场高端糖果市场的进一步渗透及引导，成功推出科

技含量极高的糖果产品来改变糖果市场的产品格局。由此看来传统型糖果的市场

份额在今后会日渐萎缩。

2.2.2功能型糖果

功能型糖果的面世是传统糖果品牌向高端产品品类的延伸，是消费者对糖果

产品高层次，多层次的需求，是跨国糖果公司进军中国糖果市场的产品策略，是

各糖果品牌差异化运作的产物。随着功能型产品市场培育度的进一步成熟，市场

竞争的进一步加剧，各糖果品牌市场差异化运作的力度加强。

2.2.3胶基型糖果

胶基糖果(Gum Base Candy)又称胶姆糖，是一种含有水不溶性树胶、添加甜

味和香味料的耐咀嚼性糖果，胶基糖主要有口香糖(Chewing Gum)和泡泡糖

(Bubble Gum)两大类。它是一种别具一格的耐咀嚼性功能糖果，与其他糖果比较

有其独特之处，而且加工工艺也完全不同：首先它需要耐咀嚼性不溶于水的胶质

原料，经过精制后再与糖、香味料以及必要的添加剂混和而成，所以胶基糖的生

产包括胶基和胶基糖制造两个部分。

传统型糖果

61%

功能型糖果

23% 胶基型糖果

16%

0% 图表3 2015年中国糖果产品市场规模结构

5.3糖果的包装

在中国，只要你一提及奶糖，人们便脱口而出“大白兔”。一只惹人喜爱的小白兔乖乖地静卧在草丛中一动不动；一颗几十年不变的蓝白红色蜡纸扭角包装的奶糖倾倒众生。“大白兔”诞生了40多年，有人说大白兔奶糖创造的是一个“商业神话”，“兔踪”遍及40多个国家和地区，近两年的销量更是大幅度的增长，并获得了“中国名牌”“中国驰名商标”等众多荣誉。在其40多年的发展过程中，培养了一大批忠诚消费者，这是十分珍贵的品牌资产。然而，40多年间中国的整个政治、经济、文化环境都发生了翻天覆地的变化，伴随“大白兔”走过来的人们如今都成为了爸爸妈妈、爷爷奶奶，他们正面对着的是“弄不明白”的新一代，“大白兔”也同样也迎来了又一代新的消费群，而且是最大的消费群体。从知名度和形象来看，“大白兔”在40岁以上消费群体中有着相当高的口碑，但随着年龄的增长，从健康考虑，他们对糖果的消费也越来越少了，取而代之的是他们的子女，即新一代的青少年。在大部分青少年的眼中，由于“大白兔”较老的形象损坏了它的品牌美誉度，致使许多人知道“大白兔”却吃着“悠哈”、“德芙”，这说明新生消费群已被“大白兔”边缘化。

6.糖果行业的竞争状况及主要竞争企业

6.1 2016年糖果行业的竞争状况

2016年，在外需不振、产能过剩和房地产市场调整等因素的作用下，我国经济下行压力明显增大，全年GDP同比增长6.9%。受到整体宏观环境的拖累，糖果市场整体增速有所放缓，行业规模同比增长7.46%，市场竞争进一步加剧。以玛氏、吉百利、徐福记为首的国际大型糖果生产企业依然占据整体市场70%以上的份额。由于国际知名品牌强大的广告推广和营销能力，使其牢牢占据着一二线城市的糖果市场。国内糖果生产企业则依靠其较好的性价比在三四线城市的细分市场暂露头角，并各自发挥其核心竞争优势。例如雅克集团在助主推的肉松饼获得了较好的市场反馈；冠生园着力打造大白兔奶糖的新型营销，强化产品的市场渗透；金丝猴集团不断深化整合其供应链和分销渠道，并在2014年并入好时集团，在产品竞争和营销推广上实现新的突破。

6.2 糖果行业主要竞争企业

7.糖果行业未来发展趋势

7.1 产品开发趋势

全球糖果流行新趋势是高质量产品和天然食品需求量大、透明包装成为新趋势。因此，总体来说，未来发展趋势是高质量糖果巧克力将持续发展，口香糖、功能性糖果等有较大发展。无糖产品是糖果发展中具有潜力的类型。在发展中市场，销量还会继续增长，消费者购买力的稳步提高、人口的增长及厂商的广告宣

传都会促使该市场增长；在成熟市场中，由于新配料的应用、在工艺和包装上的新概念等都会提高产品的附加值，使销售额提高。在产品创新中，质量和品质起着相当重要的作用。最近由一份巧克力重度消费者生活形态的考察中发现：这部分消费者对于“时尚”、“品质”、“身份”和“健康”的追求较为强烈。低能量糖果逐渐成为当今国际糖果市场的消费热点和开发重点，市场潜力巨大。以多元糖醇替代蔗糖，可很好的降低产品能量，并且多元糖醇不被口腔微生物利用，故不会引起龋齿。降血压和降血糖功能性糖果是以低聚异麦芽糖、山梨醇及砂糖为主要原料，配以银杏叶、决明子、莱菔子浸膏和其他辅料加工而成。无蔗糖膳食纤维软糖是以壳聚糖、魔芋精粉为膳食纤维原料，并作为软糖的胶凝剂和成形剂，以甜蜜素、木糖醇作为甜味剂取代蔗糖研制而成。目前，我国已经批准列入使用卫生标准的糖醇包括麦芽糖醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇、赤藓糖醇。国内无糖糖果的开发也已起步，欧、美、日等国的超市内均能方便地买到无糖糖果。

7.2 生产设备发展趋势

近年来，国内糖果技术专家在引进、合作、自主独创方面取得了可喜成绩，在糖果设备方面先后推出充气奶糖生产线、胶体软糖自动线、超薄膜真空瞬时熬煮机组、棉花糖生产线等；包装机械有单扭结包装机、折叠式包装机、高速枕包机等。巧克力设备方面有多功能花色巧克力浇注线、巧克力复合制品自动线、巧克力挤出成型线、巧克力快速精磨机等。多功能是新设备开发的一个趋势，因为糖果品种花样多、更新快，生产厂家对设备要求多功能、适应性强。现在新推出的设备大都采用国际流行的伺服电机、光电跟踪等最新技术，使其自动控制能力大大提高，实现过程自动化。

7.3结论

总体而言，伴随着整体经济环境的疲软和消费者挑剔的口味，2016年我国糖果行业竞争极为激烈的一年，过个国际知名厂商纷纷加强在中国市场的营销力度和品牌推广，国产厂商的生存空间进一步压缩，亟待实现转型和突围。未来，糖果行业的市场集中度将进一步提升，具有先发优势的国际知名品牌在高端化、个性化市场仍然具有垄断性地位，国内厂商在三四线城市的细分市场中将不断深耕；将概念的强化和线上营销渠道的拓展将成为糖果厂商新的竞争热点。