矿泉水行业分析

中国矿泉水行业分析

市场规模：

自20世纪90年代以来，中国的矿泉水行业迅猛发展。到现在，全国有矿泉水生产厂家1000多家。年产量280万吨，为20世纪80年代的10倍。

发展趋势：

目前我国主要的矿泉水类型：含锶和偏硅酸型。呈现出品种单调的问题。因此，我国矿泉水行业发展的总体趋势是：（1）生产淡味矿泉水

（2）重视适合配置婴儿营养品专用天然矿泉水（3）生产含碘、锌、硒等特种成分矿泉水（4）生产保健型矿泉水（5）生产瓶装医疗矿泉水（6）生产加气和加味矿泉水

市场竞争格局分析： 1、现有竞争者分析

我国矿泉水行业步入稳步成长阶段，形成以娃哈哈、乐百氏、雀巢为主导的一线品牌，以康师傅、可口可乐、怡宝等有名气的二线品牌及一些实力较差的地方中小企业矿泉水品牌的“三国鼎立”的格局，因此现有企业间的竞争是非常激烈的。 2、替代品的威胁

矿泉水的替代品有茶饮料，碳酸饮料，稀释果汁饮料，功能营养型饮料等，因此矿泉水行业面临着严峻的竞争。 3、潜在进入者

相继进入中国矿泉水市场的国内外高端、著名品牌矿泉水和国内新兴的矿泉水。

4、购买者的讨价还价能力

我国矿泉水市场大多定位在中低端，价格相对稳定，因此消费者讨价还价能力低。

5、供应商的讨价还价能力

由于水源供应单一，所以水源供应商的讨价还价能力较强，但在矿泉水制作设备的供应商上其讨价还价能力较弱。

主要企业：

1、怡宝（怡宝集团）

2、哇哈哈（杭州娃哈哈集团）

1

3、益力-依云（达能集团）

4、统一（统一集团）

5、农夫山泉（农夫山泉股份有限公司）

6、康师傅（康师傅控股有限公司）

7、雀巢（雀巢（中国）有限公司）

8、西藏冰川（西藏冰川矿泉水有限公司） 9、景田（深圳市景田食品饮料有限公司）10、乐百氏（乐百氏（广东）食品饮料有限公司 11、崂山（青岛崂山矿泉水有限公司）12、统一（统一企业（中国）投资有限公司）

中国的矿泉水资源开发利用潜力与分析

我国将来具备可持续发展优势条件的矿泉水厂一定是拥有优美的自然环境，珍贵的矿泉水类型和丰富的资源储量。因此，将来的矿泉水评价不仅限于水文地质条件，自然环境也应作为重要因素予以重视。

资源潜力: 我国矿泉水资源丰富、种类繁多。具有开发占用资源量大，产量小；占用矿点数多，生产规模小的特点。

全国按已评价矿点数3500个计算，预测我国矿泉水允许开采资源量为2285500 m3/d，约合8.34 亿m3/年。这些数据仅是单一矿泉水点的简单统计值，若对这些矿泉水点进行区域矿泉水田勘查评价，资源量还可扩大。目前，我国开发的矿泉水绝大部分属锶硅、硅和锶达标的矿泉水，23 个省（市、区）锶、硅和锶硅复合型矿泉水开发总数为704 处，锶硅、锶和硅类矿泉水共占用资源量508525 m3/d，剩余资源量为581615 m3/d；其它类型矿泉水开发点数为74 处，仅相当于锶、硅和锶硅矿泉水的1/10 左右。占用资源量为81845 m3/d，剩余

资源量为30486 m3/d。按目前的已探明资源量和资源占用率，我国矿泉水产品产量再增加一倍是有资源保证的。若矿泉水的产量能够达到已探明资源量的百分之一，我国的矿泉水产量可比当前产量扩大二倍多。由此可见，我国矿泉水资源潜力是十分巨大的。

生产潜力：实际上，我国很多矿泉水生产企业的实际生产能力比实际产量大许多倍。我们实际调查了某省32 个矿泉水生产企业实际产量情况，这些厂家共占用矿泉水资源量为74594 m3/d，约合272 万 m3/年，设计产量为17.41 万m3/日，而实际产量只有2.06 万m3/年。相当于占用资源量的千分之一、设计产量的近十分之一。据初步估算，全国矿泉水的生产能力超过2000 万吨，实际产量仅是其十分之一左右，设备的闲置率很高。因此，我国矿泉水的生产潜力很大。

市场潜力：市场的消费是矿泉水产业发展的直接源动力。我国矿泉水市场从无到有，从小到大，其发展速度令西方同业者感到震惊。从高级宾馆到个体商贩地摊，都在经营销售矿泉水，从招待国家元首的国宴到普通家庭的日常饮食都喝

3

矿泉水。产品包装也各异，纸、塑料、玻璃、金属各种包装材料都有，大桶小听形状多样，矿泉水市场呈现一派繁荣景象。

但在市场背后，矿泉水生产企业却在经受着市场残酷竞争的折磨。产品成本上升，价格下降，供大于求，市场饱和，造成了企业营利的少，亏损的多。加上近年来，国外矿泉水生产企业纷纷进入我国市场，使我国矿泉水发展面临极大的考验。冷静分析当前形势，把握商机，加速发展，才是我们生存发展之路。

（1）庞大的消费人口基数是我国矿泉水消费市场的最大潜力。我国的人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一，按目前我国矿泉水产量，人均年消费矿泉水仅有1.5 升，相当于意大利人均消费水平的1%，若人均消费增加1 升，矿泉水产量将比目前增加三分之二，所以，我国矿泉水的消费市场潜力是很大的。现在我国矿泉水消费市场主要在大中城市和旅游地区。出行人口消费量大，儿童比成年人消费的多。随着经济水平的不断提高，城乡消费差别的缩小，矿泉水的消费市场将由大中城市扩展到中小城市，由旅游流动人口扩大到常驻人口，由富裕家庭到一般家庭。矿泉水消费市场将继续扩大。

（2）人们生活观念的转化，促进了矿泉水消费。随着生活水平的提高和水环境污染的加重，健康越来越引起人们的重视，在城镇自来水系统的水处理尚不能达到发达国家从管道直接饮用的情况下，一些经济条件相对较好的家庭开始选择桶装矿泉水作为饮用水，将来桶装矿泉水的市场仍将看好。过去，人们饮食是为了增加营养，而现代人饮食追求的是营养平衡，矿泉水正是以其无糖、低热和有益元素含量丰富成为人们首选饮品之一。符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求，矿泉水生产具有广阔的发展前景。

（3）矿泉水以其自身品质的优越性，必然会在饮品行业中占据重要地位。从九十年代中期，纯净水、蒸馏水开始作为饮料充斥市场，并占据了市场很大一部分份额。随着人们对水科学认识的不断提高，这些水对人体健康的影响已被越来越多的人们所认识。随着时间的推移，纯净水、蒸馏水等将退出饮水市场，为矿泉水发展留下相当大的空间，扩大了发展潜力。（4）有特色矿泉水产品的开发将具有一定的发展潜力。在西方国家，如德国，含CO2气的矿泉水占80%以上，大部分人偏爱气化水。目前，我国市场上的矿泉水产品绝大部分是硅、锶、或锶硅复合型无汽矿泉水，含CO2 气的产品极少。发展我国含气矿泉水将为矿泉水市场带来新的商机。因此，开发含有特殊成份、特殊口味、具有特殊功能的矿泉水，将是今后

矿泉水的发展方向。

矿泉水资源开发利用预测：矿泉水资源开发利用程度与国民经济整体发展水平密不可分，矿泉水资源开发利用预测必须遵循客观发展规律，按资源特点制定。

根据我国矿泉水资源丰富，种类繁多的特点，开发特殊类型矿泉水产品。除需硅、锶类矿泉水外，市场对其它类型的矿泉水需求量将增加，如含二氧化碳气的矿泉水，含硒、锌、碘等矿物质的矿泉水等。预计到2010 年，含气矿泉水产量将达到30 万吨左右，除硅、锶类矿泉水外，其它类型矿泉水产量将占总产量的一半左右。并出现因所含矿物质成份不同而出现价格差异的现象。

4

矿泉水生产企业减少，产量增加。回顾我国碳酸饮料的发展过程，解放初期，我国仅有少数几个汽水厂，到七十年代末，几乎每个县甚至公社都建起汽水厂。80 年代以来随着市场开放，洋饮料“可乐”等大举进入中国，国产汽水厂几乎一夜之间全军覆没，唯一能与洋饮料抗衡的国产汽水企业是健力宝集团。我国的碳酸饮料发展经历，从遍地开花到一枝独秀。

我国矿泉水目前也处于遍地开花阶段，国有、集体、个体等企业纷纷建厂，外商如雀巢集团、韩国的真露集团等也相继在我国安营扎寨。因此外国的企业集团凭借雄厚的实力，与我国这些小规模厂家抢夺市场。在此种情况下，一大批中、小矿泉水生产企业要倒闭、或被兼并，较大的企业也只有组成集团，增强实力，创建名牌，提高生存发展能力，方能与海外势力竞争市场。预计我国矿泉水在产量增加的情况下，厂家数量将逐年减少。

丰富的资源，优越的环境是矿泉水资源可持续发展的有利重要因素。目前，我国勘查评价的矿泉水水源均属单孔单泉，除卫生防护带有明确规定外，均无限制。造成城市中心区和人口稠密区开采矿泉水，生产矿泉水产品的情况。国外矿泉水生产企业对自然环境状况极为重视，如法国Montclar 和意大利的Pellegrino 水源地均位于阿尔卑斯山脉；德国的 Neuselsmineralguelle 位于著名的风景区；西班牙的Viladran 水源地处在国家自然保护区中。我国将来具备可持续发展优势条件的矿泉水厂一定是拥有优美的自然环境，珍贵的矿泉水类型和丰富的资源储量。因此，将来的矿泉水评价不仅限于水文地质条件，自然环境也应作为重要因素予以重视。

我国矿泉水前几年发展速度很快，年增长率达20%以上，近几年趋于正常，在10%左右。预计在2010 年我国矿泉水产量将超过300 万吨。

2015年中国高端矿泉水市场规模预测

矿泉水属矿产资源，是水资源中的特殊品种。我国矿泉水市场从无到有，从小到大，其发展速度令人感到震惊。从高级宾馆到个体商贩地摊，都在经营销售矿泉水，从招待国家元首的国宴到普通家庭的日常饮食都喝矿泉水。经过近几年的品牌战、价格战、圈地（水源）战之后，我国的矿泉水行业渐渐步入成熟，随着市场消费观念和科学饮水观念的提高，矿泉水在饮用水市场中的份额不断提升，中国矿泉水市场每年都以20%的速度递增，2010年我国矿泉水消费量将达到1000万吨。

随着人们生活水平的日益提高，对饮用水的要求也越来越高，许多企业与品牌都在开始尝试拓展新领域。消费需求的拉动国内矿泉水市场迎来高端时代。随着国内高端矿泉水消费市场的形成，跨国企业巨头如依云、洛斯巴赫等加大了高端水市场的推广力度，纷纷加大了进军中国市场的步伐。同时，国内矿泉水厂商也逐渐加大针对高端市场的产品开发和市场建设投入，涌现出了一批诸如西藏5100冰川矿泉水和昆仑山天然矿泉水为代表的国内高端矿泉水品牌。高端矿泉水来势汹汹，投资高端矿泉水也成了很多企业新的选择。

我国是人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一，城镇居民人均消费量还不到10升。所以，我国矿泉水的消费市场潜力是很大的。随着环境污染的加剧，消费者对“健康”的重视程度与日俱增，健康、高品质成为主要的追求，高端矿泉水正是以其纯净、无糖、低热和有益元素含量丰富成为人们首选饮品之一，符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求，高端矿泉水是水中珍品，是适合长期饮用的天然健康水，更是天然的保健饮品。中商情报网分析师预计2013年，我国高端矿泉水销售规模将超过50亿元，到2015年，高端矿泉水销售规模将达到100亿元左右。