广西工程机械项目商业计划书

广西工程机械项目商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设

工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状

物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还

可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。

2017年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示，

2017年1-12月，纳入统计的国内25家主要装载机生产制造企业共计实现97610台，其中，国内销量77966台，出口销量19559台，军工85台。若

除去ZL30以下机型8152台以及出口、军工销量因素，国内装载机总销量

实现销售70993台。

该装载机项目计划总投资16181.82万元，其中：固定资产投资12357.80万元，占项目总投资的76.37%；流动资金3824.02万元，占

项目总投资的23.63%。

达产年营业收入36096.00万元，净利润5717.72万元，达产年纳

税总额3259.22万元；达产年投资利润率47.11%，投资利税率55.48%，投资回报率35.33%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位785个。

广西工程机械项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章项目建设背景分析

第三章市场调研

第四章项目规划分析

第五章项目工程方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章项目投资计划方案

第十一章经营效益分析

第十二章总结说明

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

广西工程机械项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以装载机为核心的综合性产业基地，年产值可达36000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，各

主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上

技术创新，摆脱产品设计雷同，无自己特色和优势的现状，从低水平的无

序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先者。

2016-2017年，中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中国工程机械工业协会不完全统计，2015年，中国起重机保有量大致在(167.4-181.4)万台区间，至2017年，中国装载机产品保有量下降至(149-161.4)

万台区间。

xxx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管

理方法、经验集聚xxx工业园，进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16181.82万元，其中：固定资产投资12357.80

万元，占项目总投资的76.37%；流动资金3824.02万元，占项目总投

资的23.63%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入36096.00万元，总成本费用28472.37

万元，税金及附加301.77万元，利润总额7623.63万元，利税总额8976.94万元，税后净利润5717.72万元，达产年纳税总额3259.22万元；达产年投资利润率47.11%，投资利税率55.48%，投资回报率

35.33%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位785个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工

业园及xxx工业园装载机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进xxx工业园装载机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“广西工程机械项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位785个，达产年纳税总额3259.22万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.11%，投资利税率55.48%，全部投

资回报率35.33%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期

4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党

的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业

和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民

营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章项目建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、

优惠的专业精神服务于新老客户。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业

的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司及时跟踪客户需求，与国内

供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化

解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界

领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企

业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关

系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入38058.91万元，同比增长13.82%（4620.98万元）。其中，主营业业务装载机销售收入为33634.11万元，占营业总收入的88.37%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额7817.51万元，较去年同

期相比增长1311.12万元，增长率20.15%；实现净利润5863.13万元，较去年同期相比增长1015.49万元，增长率20.95%。

上年度主要经济指标

二、装载机项目背景分析

国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向

高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发

过渡，各主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键

部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同，无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先者。

（1）大型和小型轮式装载机，在发展过程中，受到客观条件及市

场总需求量的限制。竞争最为激烈的中型装载机更新速度将越来越快。（2）根据各生产厂家的实际情况，重新进行总体设计，优化各项性能

指标，强化结构件的强度及刚度，使整机可靠性得到大步提高。（3）

细化系统结构。如动力系统的减振、散热系统的结构优化、工作装置

的性能指标优化及各铰点的防尘、工业造型设计等。（4）利用电子技

术及负荷传感技术来实现变速箱的自动换挡及液压变量系统的应用，

提高效率、节约能源、降低装载机作业成本。（5）提高安全性、舒适性。驾驶室逐步具备FOPS&ROPS功能，驾驶室内环境将向汽车方向靠拢，方向盘、座椅、各操纵手柄都能调节，使操作者处于位置工作。（6）降低噪声和排放，强化环保指标。随着人们环保意识的增强，降

低装载机噪声和排放的工作已迫在眉捷，许多大城市已经制定机动车

的噪声和排放标准，工程建设机械若不符合排放标准，将要限制在该

地区的销售。（7）广泛利用新材料、新工艺、新技术，特别是机、电、液一体化技术，提高产品的寿命和可靠性。（8）最大限度地简化维修

尽量减少保养次数和维修时间，增大维修空间，普遍采用电子监视及

监控技术，进一步改善故障诊断系统，提供司机排除问题的方法。[1]装载机主要用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料，也可以

对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。如果换不同的工作装置，还可以完

成推土、起重、装卸其他物料的工作。在公路施工中主要用于路基工

程的填挖，沥青和水泥混凝土料场的集料、装料等作业。由于它具有

作业速度快，机动性好，操作轻便等优点，因而发展很快，成为土石

方施工中的主要机械。[1]

2013年装载机市场较为低迷，产销量同比出现不同程度的下降，

数据显示，一季度装载机总销量41486台，同比下滑19.0%。其中，2

月销量较低，不仅同比下滑54.1%，环比也下滑6.1%。而到了3月，

销量则出现大幅回升，同比下滑6.6%，环比增长201.2%。可见，装载

机市场的未来也将有所期待。到4月份装载机也实现了同比正增长，5

月份装载机销量达到19,045台，同比增长14%，高于4月份的4%。国

内装载机市场需求中32%来自采矿业，33%来自基础建设，14%来自水利建设，8%来自房地产业，而这些行业的发展很大程度上取决于国内固

定资产投资水平。2013年上半年我国固定资产投资（不含农户）181318亿元，固定资产投资累计增幅为20.1%，延续了平稳增长态势。下半年，决定投资趋势的内外部因素等不会有大的变化。因此，中央

政府会继续强化对投资的调控，在保持20%左右投资增速的同时，投资结构将得到进一步优化。我们预计，2013年下半年基础设施投资将平

稳进行，而采矿业在政府和企业的调控下，将走出低迷态势，“十二五”期间，国家将在水利方面投资达1.8万亿元，房地产业也将在政

府和房地产商的共同协调下逐渐走出当前的混乱局面。因此，在众多

因素的共同作用下，装载机行业在企业自身适当调控下，也将工程机

械行业逐步回暖。[1]

三、装载机项目建设必要性分析

2016-2017年，中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中

国工程机械工业协会不完全统计，2015年，中国起重机保有量大致在(167.4-181.4)万台区间，至2017年，中国装载机产品保有量下降至(149-161.4)万台区间。

从2017年起，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生产制造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国内生产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把控能力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

2016年中国装载机出口销量达14126台;至2018年，我国累计出口各类型装载机23260台，占总销量19.58%，同比2017年的19559台增长18.92%。

从出口结构来看，2016-2018年，中国ZL50型和ZL30型的装载机出口销量情况最好。2018年，中国ZL50型装载机、ZL30型装载机的出口量分别为11034台、7734台，两种机型出口销量占同款机型总销量比重分别为14.09%、35.4%。

此外，值得注意的是，ZL40型装载机、大型装载机、挖装装载机出口销量占总销量比重较高。2018年，三者比重分别为73.19%、78.68%、83.96%。

2018年1-12月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的共销售各类装载机118811台，比2017年同期的97610台，增长21.72%。截至2019年9月末，中国装载机销量达87873台，同比上年增长7.1%。

从销售结构来看，2016-2018年，中国5吨装载机的销量情况最好，占比大致在60%左右;其次销量最好的则是3吨装载机及3吨以下的装

载机。2018年中国5吨装载机销量78285台，销量占比达65.89%;3吨装载机销量达21848台，销量占比达18.39%;3吨以下装载机销量达11059台，销量占比达9.31%。

从中国装载机产量市场数据来看，中国装载机产量呈波动下降的

趋势。根据中国工程机械工业协会数据显示，2018年，中国装载机市

场产量达145388台，同比上年增长1.71%。截至2019年第三季度末，中国装载机产量累计达到113627台。

第三章市场调研

一、装载机行业分析

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等

建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤

炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅

助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。

在道路、特别是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进

行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业

速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设

中土石方施工的主要机种之一。中国装载机历经几十年的发展，取得

了长足的进步。尤其值得称道、令国人自豪的是装载机产年产销已超

过16万台，在如今国际品牌林立的中国市场，国产品牌装载机仍占据

着绝大部分的市场。1978年中国装载机年产量仅为1315台，而且累计产量才9454台，2007年销量就突破了16万台，仅出口量就超过万台，比改革开放以前的历史累积总产量还多；同样，中国推土机在1978年

的年产量仅为1909台，累计产量为11923台。当时进口数量较大，到1980年累积进口达到3333台，特别是在80年代末，进口量占到市场

近30%。2007年推土机的销量超过7390台，不仅占据了国内绝大部分

的市场，还大量出口，仅2007年出口就达2065台，超过1978年全国

推土机总产量。包括发动机，变矩器，变速箱，前、后驱动桥，简称

四大件1.发动机2.变矩器上有三个泵，工作泵（供应举升，翻斗压力油）转向泵（供应转向压力油）变速泵也称行走泵（供应变矩器，变

速箱压力油），有些机型转向泵上还装有先导泵（供应操纵阀先导压

力油）3..工作液压油路，液压油箱，工作泵，多路阀，举升油缸和翻

斗油缸4.行走油路：变速箱油底壳油，行走泵，一路进变矩器一路进

档位阀，变速箱离合器5.驱动：传动轴，主差速器，轮边减速器6.转

向油路：油箱，转向泵，稳流阀（或者优先阀）转向器，转向油缸7.

变速箱有一体的（行星式）和分体（定轴式）两种[1]。

二、装载机市场分析预测

2017年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示，2017年1-12月，纳入统计的国内25家主要装载机生产制造企业共计

实现97610台，其中，国内销量77966台，出口销量19559台，军工

85台。若除去ZL30以下机型8152台以及出口、军工销量因素，国内

装载机总销量实现销售70993台。

从月度同比增速来看，2017年4月开始，呈现出了高态势的同比增长，增长幅度均在40%以上，7月最高达到80.36%。不过，受区位天气影响（北部市场逐渐进入冬季）以及国家环保治理因素影响，四季度市场同比增长速度下降，市场增速放缓。

但进入2018年后，装载机市场增长势头不减。除了因春节因素导致的2月份销量同比下滑外，一季度并没有改变装载机的持续增长趋势。数据显示，2018年一季度，装载机累计销量达到30589台，同比增长33.5%。

2017年，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生产制造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国内生产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把控能力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

从出口销量来看，2017年全年出口量19559台，较2016年出口量14126台，同比上涨了38.46%。从月度出口量来看，自2017年1月以来，月出口同比增长率稳定在20%以上；2017年3月份以来，月出口销量稳定在1400台以上。

2018年一季度，装载机海外市场的增长势头依旧稳健，累计出口5870台，同比增长37.5%。装载机出口机型同样以5吨、3吨为主力，一季度各出口2867台和1974台，分别占出口总量48.84%和33.63%。

从机型销量来看，2017年，3T装载机实现销售20969台，销量占

比21.48%；5T装载机实现销售61455台，销量占比62.96%，3T、5T

机型销量占比基本上与2016年机型占比一致，依然是市场主力销售机型。3T以下机型占比略有下降，6T、7T机型占比略有上升，其他机型

占比基本上持平。从市场同比变化来看，6T、7T、大型装载机的同比

变化较大，实现了翻番增长。

2018年一季度，3吨及以上装载机累计销售27299台，占总销量89.24%。其中5吨装载机共销售19793台，占总销量64.71%；3吨装

载机共销售5956台，占19.47%。3吨以下的小装一季度共销售3290台，占10.76%。

装载机生产企业具有较强的区域集中性，从各区域销量排名来看，2017年，山东、河南河北、云南、江苏仍处于全国市场的前五位，各

区域销量均在3000台以上，总销量占到国内总销量的25.4%。广东、

四川、陕西、安徽排名次之，各区域销量均在2500-3000台之间，销

量占比15.4%。西藏、天津、青海、上海、海南排在市场后5名，各区域销量在1200-1500台之间，销量占比9.5%。

从区域增量来看，上海、宁夏、天津、青海、陕西、内蒙古、新

疆区域市场增长在70%以上，西藏、辽宁、吉林、河北、甘肃、安徽、广东区域市场增长均在50%以上，其他区域市场增量最少也在20%以上，值得注意的是，西北区域市场（陕甘宁青新）、华北区域市场（河北、天津、内蒙）、东北区域市场（辽宁、吉林）市场恢复比较明显，市

场增速均在50%以上。

2018年3月份与一季度的区域销量冠军也被山东收归囊中，之后

江苏、河南、河北的顺序也保持了一致。一季度，山东省装载机累计

销量达到1542台，共有6个省份装载机销量突破1000台，17个省份

销量在800台以上。