服装纺织行业调研报告书

北京服装纺织行业调研报告

服装纺织行业是我国的传统产业，在满足人们衣着消费、吸纳劳动力就业、增加出口创汇等方面发挥了重要作用。中国加入WTO会使北京的服装纺织行业面临更加激烈的市场竞争。服装业作为北京的都市产业要获得更大的发展，必须进行结构调整，通过科技手段实现产业升级，增加产品的技术含量，才能发展成为21世纪的新型都市产业。

2001年，我们进行了行业调研活动，借此掌握我市服装纺织行业的基本状况，找出行业存在的主要问题和发展优势，从而制定行业对策和发展战略。

一、国内服装行业状况和发展趋势

（一）、总体发展状况

1．全国服装行业基本情况

据中国服装协会统计，2000年我国服装生产在出口增长拉动下出现稳步回升的良好势头，摆脱了近四年来生产徘徊不前的局面，全国服装总产量116亿件（不含针织服装），比上年同期增长13％。服装行业销售收入达到2043亿元，比上年同期增长16.94％。销售收入500万元以上企业的服装产量71.6亿件，比上年同期增长13.43％。

纵观2000年全国服装行业的发展，地区间的不均衡性明显。与东部沿海地

区继续保持高速增长、中部地区生产和效益状况稳步上升的情况相比，西部地区没有明显改善。据统计，全国服装产量比上年有所增长的二十二个地区以及产量过亿件的十四个地区中，东部及沿海地区位居前列（前三位分别为广东、浙江、江苏，与山东、上海一起，共占全国总产量的76.4%）。其中，广东省服装产量21.99亿件；山东省服装产量增速最快，为32.9％。

在各类服装生产中也存在着不均衡性。羽绒服产量以同比增长23％的增幅位居第一，女装、西服、衬衫、童装同比增长分别为20％、18％、9％、5％。羽绒服产量增幅过高，使部分生产企业产销率不到50％；衬衫产量增幅虽不是很高，但是由于原有产量基数大，所以增加数量很大，一些企业产销率仅为92％，低于行业产销率4个百分点。

2．我国服装行业对外贸易情况

服装业是我国出口创汇的支柱产业。二十年来服装出口量增长了14.5倍，年平均递增速度达到14.5％，比GDP9.5％的增速高出5个百分点。从1994年起，中国内地已开始超过香港成为位居世界第一的纺织品服装生产大国和出口大国，服装出口总额约占全球服装出口贸易总额的四分之一。

“九五”期间，我国服装业出口创汇累计1527.6亿美元，占我国出口总值的16％，在整个大纺织出口中所占比重累计达到70％，比“八五”时期增长5个百分点。

2000年全国服装产品进出口贸易顺差为348.8亿美元。服装及衣着附件出口金额为360.72亿元，比上年增长19.9％，占全国外贸出口总值的14.5％（比

上年下降0.9个百分点）。其中，梭织服装及衣着附件出口188.66亿美元（比上年增21.1％）；针织服装及衣着附件出口134.25亿美元（比上年增14.2％）。全年服装及衣着附件进口11.92亿美元，比上年增长8.2％。

为了避免市场过于集中带来的经营风险，2000年我国服装出口市场及地区从130个增加到220个，服装出口市场多元化战略已初见成效。日本以高于出口到香港地区金额一倍的优势，跃居我国出口服装市场的第一位，改变了多年来形成的香港、日本、美国三大出口市场的格局。但是这三大传统市场的出口额所占比重连年下降，与其相比我国对韩国、阿联酋、俄罗斯、哈萨克斯坦、罗马尼亚、沙特阿拉伯、智利、南非、越南、澳大利亚、意大利等国的出口增幅有较大提高。

（二）、国内服装市场的竞争特点

1、服装消费需求由量转向质，表现出层次化和个性化

全国服装消费水平和需求档次日渐拉大：低收入群体虽受购买能力所限，但服装消费潜力巨大；中、高收入阶层对服装产品的需求已由量的增长转向质的提高，他们的需求对中国服装市场的发展趋势有一定的影响。这集中表现在“三个转向和增长”上：第一、由以中低档需求为主转向中档需求为主，中高档需求增长迅速；第二、由以少数品牌竞争为主转向多品牌竞争格局，中高档品牌增长迅速；第三、由以百货业经营为主转向多种业态共同经营，销售渠道增长迅速。

据全国重点大型商场2000年销售统计，与中、低档服装销量的下滑相比，

中高档及高档服装销售量有所增长（同比增长1.3％），带动了销售额的大幅度增长（同比增长19.5％）。服装批发市场的销售情况是销售额与销售量同步增长。这说明人们对中、低档服装需求稳定，对中高、高档服装的消费需求日益增长，。

2、不同的消费场所反映了不同的消费层次

我国城市的消费者中约有30％的服装消费在大型商场实现，服装类商品的零售额占各大商场零售总额的28.06%。大型商场一般以经营中高档服装为主，许多中外名牌企业在大型商场中设有专卖点。专卖店作为经营知名品牌服装的场所，着力于品牌的形象包装，以销售有特色、档次高的女装、西装、运动服、休闲服居多，城市的消费者中约有10％的服装消费在专卖店实现。全国服装批发市场主要集中在浙江、江苏、山东、辽宁和广东等地区，因其中间环节少、价位低，对市场变化反应快，发展前景十分看好。我国城市中低收入消费者和国内最大的消费群体——农民穿着的服装，大多通过批发市场流通或直接在此购买。

此外，超级市场和普通商场也是服装销售的一个场所，但不以销售服装为主，不设品牌专卖。消费者在此类店中主要购买中、低档休闲装、内衣和家居服装。

3、名牌服装发展稳定，女装品牌竞争激烈

从全国及地区市场看，品牌在全国市场或所在地区周边市场的流动性与渗透性增强，北京、上海、大连、武汉、广东、厦门、温州、杭州等地的服装品

牌特色明显，产品结构调整初显成效。

男西装前十名品牌的销售份额明显上升，特别是浙江的“杉杉”、“雅戈尔”持续保持销售份额的高幅增长。男衬衫前十名品牌的销售份额相对稳定，各品牌的价格定位都有几档，颜色结合潮流，以满足不同消费人群。

女装前十名品牌的销售份额变化较大，品牌竞争激烈。1999年前女装前十名品牌均以满足中青年、中年需求为主；2000年以满足年轻人需求为主的品牌销售份额有明显的上升趋势，还出现了一些定位清晰、适合中年职业女性的中高档品牌服装。在女装品牌的竞争中，不时有新的品牌出现并迅速占有市场，有的品牌虽然销量不很大，但对引导女装市场的潮流与风格有强大的影响力和冲击力。

4、新的经营理念相继出现，带动服装市场的发展

中国服装市场的国际化带入了许多国外的经营理念，应运而生了如“特许加盟”在内的一些新服装经营方式。“特许加盟”作为连锁经营的主要形式在国内服装业十分盛行，正在成为国内企业实现低成本高速扩张的重要经营方式。它使一个单一的服装企业在短期内形成庞大的销售网络和整合资本，在品牌文化推广、产品促销等方面，也呈现一派全新的风貌，后发优势十分明显。国家对这一新的经营方式给予极大支持，相继出台有关的法律、法规和政策，使特许经营工作迈入规范化、法制化、国际化的发展轨道。其他新的销售方式也被一些企业所采用，如：电子商务、电视购物、邮购等，但在销售总量中所占的比重还及其微小。

为适应市场经济的发展，商业也开始进行战略性调整，由商业企业研究市场，把握流行趋势，对服装企业下订单买断经营的方式将逐步成为重要的营销方式。多种多样的经营方式将会开创我国服装行业流通领域新的发展历程。

（三）、国内服装市场的八大走势

科技的发展使全球的服装经济已由质量和价格的竞争转向以高新技术为导向，以优势品牌、现代营销机制为制高点。从今后的发展趋势看，服装业将变劳动密集型的制造业，为以知识科技为主体的制造服务业。为了充分满足人们对自身健康和提高服装文化品味的需要，功能性、绿色环保性及休闲性的服装产品将有飞速的发展。据此，业内人士分析今后一个时期国内服装市场将呈现八大走势。

1、传统西装将继续平稳发展。用料考究、版型美观、做工精良的西装仍旧大有市场；男装正装休闲化也是今后的大趋势。

2、职业装进一步社会化。不少企业已把职业装纳入企业形象策划CI系统，被视之为个人社会形象的体现。

3、中老年服装品味提升。我国逐步向老龄化社会发展，满足中老年人品位需求的服装市场潜力巨大。

4、内衣需求进一步讲求高质量。在舒适保健、整形美化要求普遍提高的情况下，品质低劣甚至于对人体不利的内衣将被市场淘汰。

5、童装将全面转变消费和设计观念。保护儿童生存和发展（教育）的科学

的童装设计与消费观念将替代不注重保健功能的陈旧童装设计观念。

6、服装、时装领域受到最大挑战的是女装。以变化无穷、流行快速为特征的女装，是一个国家的服饰艺术和服装工业水平的首要标志，也是扩大内需最活跃的一部分。然而，中国女装从面料辅料、附件到款式造型设计创新乃至工艺手段，通过寻找新的突破还有很大的发展空间。

7、运动装将继续受到青睐。当人们把健康列为生活中追求的第一目标时，运动装的发展随之呈现出美好的前景。

8、量身定做的置衣方式还会继续发展。在人们讲究品味、崇尚个性化的今天，批量生产的成衣已不能包罗所有的生活内容，一些正装、礼服、晚礼服和特殊需要的服装将会在专业店定做成型。因而，今后高级时装加工店将会增加，市场上的服装将更具个性和更加丰富。

（四）、各地服装名城的创建情况

中国服装协会已将上海、北京、深圳、广州、重庆、常州、大连、温州、宁波、潍坊等十个城市列为“十五”期间重点创建的十大中国服装名城，通过支持有实力的大企业着重研究、设计、开发高科技产品和名牌产品，推动这些城市的服装产业与国际接轨，真正成为享誉世界的服装名城。

各服装名城创建城市，为促进各地服饰消费文化理念的交流与服装产业的竞争，展示各自特色，形成了以区域为重点的产业竞争态势。

1、北京：每年春季举办的中国国际服装服饰博览会，是国内外服装界驰名的大型展会，代表着中国最高专业水准，已连续举办九届。每年冬季，中国

服装设计师协会主办中国国际时装周，以国际服装品牌设计文化交流为主，开展流行品牌发布和流行趋势研讨，引导中国服饰文化的流行时尚，代表着中国服装行业的权威水平。

2、上海：每年秋季举办中国国际服装服饰博览会——高级成衣展，现已成为宣传产品品牌、扩大行业影响的重要舞台。连续举办七届的中国国际纺织面料、家用纺织品及辅料博览会，坚持专业性及贸易性的原则，在专业学术的交流、国际最新流行信息的传递以及贸易与合作关系的达成等方面成绩显著。在上海2000年名牌产品销售100强中，有玫瑰、百合花、三枪、开开、凯托、海螺、杉杉、培罗蒙、恒源祥及博士蛙等一批服装品牌榜上有名。此外，上海卢湾区政府提出“要把淮海中路建设成都市中心现代零售业的概念街”的规划为上海服装业的发展创造了良好的政策环境。

3、温州：市政府下大决心、制定重大举措扶持服装行业的发展，采取“政府搭台、企业唱戏”的方式，提出“穿在温州”的口号。目前温州服装产量已占全国服装总产量的10％，以报喜鸟、夏梦、华士、庄吉、法派等为龙头的服装企业有力地带动了地方产业的发展，有着强劲的发展势头。

4、宁波：为弘扬中国服装文化传统，宁波市政府组织建设了以展示中国服装服饰文化和历史为主题内容的宁波服装博物馆，先后推出了雅戈尔、杉杉、罗蒙、一休等一批知名度较高的服装品牌，利用较强的企业实力抢占国内外众多市场。通过每年举办中国男装博览会，取得了一定的知名度。

5、深圳：深圳市政府为服装名城的建设提出“五名”（名师、名牌、名店、

名企、名模）战略目标，通过一系列扶持政策，服装企业创建了经典故事、迪丝平、城市丽人、帕蒂安琪、桑迪丝等一批时装品牌。除参加国内大型展览会外，市政府还积极鼓励企业开辟海外服装市场，如市经发局牵头组织企业到德国等地举办“深圳服装精品展览会”等。此外深圳服装行业协会与深圳东方巴黎商业广场有限公司合作成立了“东方巴黎-深圳时装品牌推广交易广场”，进行中高档服装交易；同时，协会参与规划的国泰国际服装文化名城将是一个以服饰文化为主题的展示中心，城内设有模特表演舞台、信息发布中心、图书馆等配套设施。

6、大连：市政府依托城市的外部环境条件，自1988年起连续13年举办大连国际服装节。在政府的支持下，“文化搭台，经济唱戏”，不仅为国内服装企业提供了交易与展示的机会，还广泛吸收海外服装企业参展，成为海内外客商的贸易平台。

国内还有一些城市，如杭州、武汉、广州，中山、虎门，广东南海、潮州等在女装、休闲装、针织内衣、婚纱、晚礼服等方面积极打造名牌，发展势头强劲。此外，哈尔滨、石狮等许多城市也在努力发展服装行业和服装配套市场，使之成为当地的经济支柱。

二、北京市服装纺织行业现状

随着我国加入世贸组织以及国际纺织品贸易自由化体制的确立，国际纺织服装业将有更多机会利用全球资源促进面料和设计的更新换代，把梭织、针织和印花衣料与全新的传导材料混纺，开发系列化“智能服装”，融汇信息技术

的多种功能，使人类借助服装上的高新技术生活的更加惬意，更加健康幸福。（一）、企业基本情况

北京服装纺织行业经过“九五”的发展，已初步构筑起以各类服装、面料、家纺装饰、产业用纺织品为支撑的都市产业新格局。据市统计局资料统计，截止到2000年末，全市独立核算的服装、纺织企业共计1373家，其中规模以上行业企业共有427家。全市1373家服装纺织企业按行业结构划分情况见下图。

纺织行业397家企业中，国有企业33家，占8.3%；服装制造业704家中，国有企业43家，占6.1%。2家、其他类型企业2家。

全行业从业人员年平均人数16.7万人，占全市制造业职工人数比重15.6％。（二）、2000年全行业主要经济指标统计情况（行业指标数字由市统计局提供、郊区乡镇集体企业户数及产值数字由市乡镇企业信息咨询服务中心提供）

全市服装纺织行业企业2000年末现价产值108.54亿元，占全市工业（含中央企业）比重的4％；销售收入101.80亿元，占全市地方工业比重12.6％；利税总额3.99亿元，占全市地方工业比重6％；出口交货值36.6亿元，全市地方工业比重45.5％。

全市427家规模以上服装纺织企业现价产值96.3亿元，占全市地方规模以上工业比重5.3％；工业增加值28.55亿元，占全市地方工业比重的13.9％；出口交货值34.8亿元，占全市地方工业比重的20％。