项目管理系统用户手册V发布版

精心整理项目管理系统用户手册

天讯瑞达通信技术有限公司

2012-4

3.1.3新增一项...................................................................................错误!未指定书签。

3.1.4复制一项...................................................................................错误!未指定书签。

3.1.5删除功能...................................................................................错误!未指定书签。

3.1.4保存与提交...............................................................................错误!未指定书签。

3.2个人工时查询......................................................................................错误!未指定书签。

3.3按项目查询统计..................................................................................错误!未指定书签。

3.3.1日期选择...................................................................................错误!未指定书签。

3.3.2选择项目...................................................................................错误!未指定书签。

3.3.3查询...........................................................................................错误!未指定书签。

3.3.5导出信息...................................................................................错误!未指定书签。

3.4按人员查询统计..................................................................................错误!未指定书签。

4权限控制.........................................................................................................错误!未指定书签。

4.1权限管理..............................................................................................错误!未指定书签。

4.1.1操作权限组...............................................................................错误!未指定书签。

4.1.2组织授权...................................................................................错误!未指定书签。

4.2组织管理..............................................................................................错误!未指定书签。

4.2.1机构信息维护...................................................................................错误!未指定书签。

4.2.2机构人员信息维护...........................................................................错误!未指定书签。

1项目管理系统整体界面

于B/S

组成。

2

2.1

所示，

通过在查询表单中输入查询条件，可以根据用户需要的条件精确地查询所需信息。而流转表显示了项目部分的关键信息。

用户可以通过点击“综合查询”和“项目流转表”tab选项卡标题对查询栏和流转表进行隐藏或展开。如图2-1-2所示隐藏了查询栏。

图2-1-2

项目流转表的查询数据权限说明：

1、交付部门（软件部、安全网络部、业务保障部、东莞分公司）的项目经理只能查看项目经理为自己的项目

2、市场部的员工只能看到销售负责人为自己的项目

3、交付部门、市场部门的中心经理只能看到自己中心的项目，部门经理可以看到自己部门的项目

4、财务部、采购部门可以看到全公司的项目

2.1.1项目流转表

操作权限说明：

1、财务部操作权限：新增项目，维护财务信息。

2、

3、

4、

如图

2-1-1-3所示

标题

子tab页里没有任何按钮。

而用市场部的身份登录进去的话，则能看到保存按钮，如图2-1-1-4所示，此时可以对该页面进行修改之后保存。

图2-1-1-4

市场信息：

市场部门填写的项目信息有：项目编号、项目名称、项目来源、地域、业务来源、项目类别、产品线类别、客户名称、项目主状态、销售阶段、WBS号、立项时间、销售负责人、客户项目联系人、主要交付部门、任务文书、成单概率、项目预估合同金额、下月新签合同额预测(元)、项目生成时

间、备注，

市场信息子tab有一个按钮：保存，保存当前填写的信息。

其中，金额单位为元，小数点后带两位，页面展示时默认每隔三位带逗号（最后格式如：123,456.78）。主要交付部门在项目是非售前项目时为必填。

市场信息几点说明：

1、销售阶段如果为已流失，则这种项目不会在项目流转表中出现，但是可以在项目综合查询查询

到这部分项目。---------暂与与其他状态的项目查询一致，无法查询出所有“已流失”项目。2、

3、

4、

●

●

●

●

5、

●

●

●

●

●

●

●合同签订：合同双方（或几方）签字盖章完成，合同正式签订确认、生效。

●已流失：为项目的结束与流失状态。

交付信息：

用于软件部门、安全网络部门、业务保障部录入项目交付信息。

页面的交付信息有：项目经理、主交付部门、开工时间、项目施工地点、计划初验时间、实际初验时间、计划终验时间、实际终验时间、免维期结束时间、项目当前状态、项目实施进度、预计项目工时、项目累计实际工时、备注

点击“保存”按钮进行修改保存

其中，金额单位为元，小数点后带两位，页面展示时默认每隔三位带逗号（最后格式如：123,456.78）。项目经理一项被指定之后，该项目经理可对该项目交付信息进行填写。

交付信息几点说明：

1、项目类别及项目当前阶段设置

3、

如项目为一次性验收，则计划初验时间、实际初验时间与计划终验时间、实际终验时间一致。

4、计划初验时间和实际初验时间，用于对项目总体进度进行告警。告警条件：

当实际完成时间迟于计划时间或计划时间早于当前时间，但实际还没完成。

5、免维期结束时间

根据项目合同中规定的免维期或质保期条件填报。如合同中无免维期或质保期要求，则填报项目终验时间（一次性验收项目为验收时间）。

填报时机：在项目终验（或一次性验收）后填报。

6、外购外包标志，完毕：表示该项目已执行完毕外购外包，不能再进行外购外包采购（增加外购

外包合同）；未完毕，表示还可以执行外购外包。点击外包外购完毕按钮，外购外包标志会标志为完毕。

7、项目累计实际工时，直接从项目工时统计过来。点击详细工时，显示该项目已经用的工时数。财务信息：

1、财务信息主要通过execl表进行导入或直接在财务信息页面中修改,主要有：

整体字段及字段数据说明如下：

2、

,未结算

)。

查看：

修改：选中税制列表前的复选框（修改时只能单选），如图2-1-1-6，点击“保存”进行保存，点击取消不保存。

删除：选中税制列表前的复选框（删除时可以多选），点击“删除税制”按钮，将删除选中的税制信息。

合同信息几点说明：

1、合同类型分：销售合同和采购合同

2、合同信息现在都是通过合同导入模块批量导入。

3、外购外包合同信息中的“预算合同额”由交付项目经理负责填报。

里程碑信息：该模块的操作权限为交付部所有，只有交付部才能看到按钮。

点击里程碑子tab页，显示里程碑列表，如图2-1-1-7所示：

如2-1-1-7

新增里程碑：点击“新增里程碑”按钮，弹出如图2-1-1-8所示编辑表单。其中里程碑为用户根据自己需要手动输入，项目阶段则根据市场信息tab页中的项目类别而有几组不同的项目阶段供用户选择。

2.1.2

关于输入，需要注意：

1、人员树使用时，可以展开部门，寻找内部人员勾选之后点“确定”按钮，也可以如上图2-1-2-2，在步骤1的文本输入框中输入某人名字（可以是全名也可以是名字中的某个字），界面会将符合的人名以下拉列表的形式展示在步骤2中，接着，可以双击某个人名，如步骤3所示，双击之后该人名所在部门的列表会自动展开，该人名会自动被选黑，此时，再如图步骤5，将名字之前的框勾选，点击确定，则可以方便快捷的进行人员的输入。

由于双击步骤3之后到步骤4人名的选黑，是自动定位，并不是自动选中，所以一定不能漏掉步骤5。否则人员不会输入成功。

2、项目编号和项目名称两项的输入支持模糊查询。

其中，项目编号只能支持右边模糊，例如，输入：20之后，只会查询出20****之类的项目，而不会查出“***20***”的项目。而项目名称支持全模糊查询，比如输入：项目，则会筛选出一切包含“项目”二字的项目，如“***项目***”。

4、选择交付部门时，公司下面有个虚拟部门“其他”，部门下面又各有个虚拟的中心“其他”，选择“其他”时，则会把直接挂靠在该虚拟的“其他”部门的父节点的项目搜索出来。例如下：

图2-1-2-3

如图

5、

“无项目。

条件。

2.2

在导航菜单里展开项目管理模块，点击“项目综合查询”进入项目统计模块。项目统计模块与项目流转模块较为类似，综合查询的操作可参照错误!未指定书签。。与项目流转不同的是，项目流转表的信息不能修改，增加了导出、收入告警、市场支出告警、实施支出告警、采购告警、返回的功能。界面如图2-2-1所示。

图2-2-1

当页面查询之后，会弹出如上图2-2-1所示，列表中红色部分为初验告警，绿色部分为里程碑告警。点击收入告警等其他告警按钮之后，则会弹出如下图2-2-2所示页面，关键列为蓝色字段，通过点击不同的告警按钮可以在对应的告警页面里切换。如果要返回初始的初验告警和里程碑告警页面，

则需要点击返回按钮。

图2-2-2

2.2.1查询条件

综合查询的查询条件与项目流转的查询条件基本相同，但综合查询增加了“项目主阶段”和“查询告警项目”单选框两个查询条件，选择不同的项目主阶段，项目列表中显示不同的信息。默认情况查询条件中指定所有项目，但选中“查询告警项目”单选框后，只显示初验告警和里程碑告警项目。

2.2.2

1

息。

2

3、

4、

5、

行显示财务总体信息和分税制信息，在综合查询中，用户只能查看信息,不能编辑.

2.2.3导出数据

在项目综合查询中,查询的结果可以进行导出,可以导出的信息有:项目市场信息、项目交付信息，项目财务信息，项目合同信息。

导出操作几点说明：

1、财务整体信息：选择财务总体信息按钮，项目信息(市场信息、交付信息、财务信息)只有1条

记录，财务信息按项目汇总，财务信息只能选择总体信息页面中出现的字段。

2、财务分税制信息：选中该选项，导出结果记录数量与财务记录数量一致，如：项目编号：，有

两条不同的税制信息，导出结果就会有两条记录，两条记录的项目的交付信息和市场信息都相同，只是财务信息不同。

3、导出合同信息，合同信息按合同类型分为：销售合同，采购合同，全部合同。

点击“导出”按钮，系统会弹出一个导出信息对话框，如图2-3-1-1，用户可以选择需要的数据进行导出，通过选择“全选”方便用户导出所有字段。点击“取消”，取消导出数据，点击“确定”，

Excel

2.3

概述:

2.3.1

1、

2、导入销售合同，点击销售合同选项，点击添加文件。添加完毕后点击导入数据

3、导入采购合同，点击采购合同选项，点击添加文件。添加完毕后点击导入数据

4、导入财务数据，点击采购合同选项，点击添加文件。添加完毕后点击导入数据

财务数据导入规则:

导入财务数据，直接覆盖已经存在的财务信息。如：A项目，已经导入服务税和普通发票税两种税制的信息，最后一次导入时增值税，则系统一最后增值税为准，会删除以前存在的税制。

2.3.2查询导入出错信息

点击导入信息出错查询，如图：

功能点：

1、查询最近一次：查询最近一次导入出错的信息。

2、查询历史记录：输入查询时间段，点击查询历史记录。

3工时管理

工时管理模块分为工时填写、工时查询和工时统计以及工时审核四个子模块，通过这四个子模块，用户可以方便地对工时信息进行管理。

3.1工时填写

概述:提供员工本周工时填写和补填上周工时的功能.

在导航菜单里展开工时管理模块，点击“工时填写”进入工时填写模块。工时填写子模块提供用户对自己一周的工时和工作内容进行汇总和入库，整体界面如图3-1-1所示。

图3-1-1

工时填写说明：

1、打开工时填写界面，默认显示上周所有填写的项目，并收缩。如：登陆用户A上周填写了3个

项目（PA,PB,PC）,则周一到周五每天到都有3条记录，默认工时会0。用户填工时只需填写某条项目下的工作内容，对于不用填的项目无需理会，不用手动去删除。如上图3-1-1，周一根据上周填过的工时，列出三个项目，如果今天只做“测试填写工时”项目，则只填该条记录，其他两条不用做任何操作。当工作内容和工时两项都有值时，该条记录才为有效记录，否则，系统不予保存。

2、补填上周工时功能：对于上周没有填写的工时可以在本周一进行重新补填，补填的日期截止于

周一晚上24：00点整。

3.1.1选择工作日

在列表的最前一列为选择工作日的复选框，选择需要填写的工作日，在填充工时信息前必须先选定至少一个工作日。

3.1.2项目名称与工作项的填充

1、选择项目，系统提供直接在选择项目中输入项目名称，支持模糊查询，然后双击项目选中项目。2

如图

3

4、

档2.1.2

2

和

3.1.3

在“填充”按钮后面有一个“新增一项”按钮，其作用是，当某一工作日可能参与了不同项目或相同项目的不同工作项时，需要新增一行来说明，这时选择要增加的一天的复选框，点击“新增一项”按钮，就能填写当天不同的工作信息，如图3-1-3-1

图3-1-3-1

3.1.4复制一项

该功能不用重新选择需填写的项目,直接把复制的项目填充列表中.

3.1.5删除功能

选中一条记录,点击删除,直接删除该记录.

3.1.4保存与提交

用户一周提交一次工时。提交完工时之后无法再进行修改和再次提交。所以用户每周必须在每周周日之前提交工时。忘填工时的需在新的一周的周一补填。

可

3.2

概述：

而是从输入字段的首个字符开始匹配。

另外在日期，项目名称和状态字段加入了排序功能，用户只需点击表头，数据就会从新排序（顺序和倒序）。

3.3按项目查询统计

概述：该模块从项目角度统计已经提交的工时，查询结果显示该项目总工时、每个人在该项目的工时数总数、员工每一天的详细工时记录。

在导航菜单里展开工时管理模块，点击“按项目查询查询统计”进入查询模块。整体界面如图3-3-1

图3-3-1

如图3-3-1所示，工时统计模块由统计栏和工时信息列表组成。

3.3.1日期选择

日期选择功能与工时查询一致，可参照错误!未指定书签。内容。

3.3.2

3.3.3

3.3.5

到一个

3.4

概述：从人员角度进行工时统计，提供按组织机构或员工进行查询统计工时，部门经理或中心经理有权限使用该模块统计员工工时。

在导航菜单里展开工时管理模块，点击“按人员查询统计”，主界面如下：

图3-4-1

操作说明：

1、选择部门，默认情况为该部门所在的部门。

2、选择人员，选择该部门下员工。

3、导出工时信息,点击导出,导出查询结果到execl.

4、显示该员工的详细工时。

双击员工,打开员工的详细工时,如图:

图3-4-2-1

4权限控制

在项目管理系统中，用户的角色由操作权限组定义，用户属于不同的部门，不同部门被分配到

限。

4.1

角色：

市场部分配：市场部权限角色、普通员工角色

软件部门、安全网络部门、业务保障部：交付部权限，普通员工

财务部：财务部权限，普通员工。

人员权限分配：

员工所在部门，继承了部门的权限，也可以但对对员工分配角色，那么员工的权限就是部门权限和个人所分配角色权限的并集

在导航菜单里展开系统管理，展开权限管理，点击“操作权限”进入操作权限模块。界面如图

4-1-1所示

图4-1-1

4.1.1操作权限组

从图4-1-1可知，进入操作权限模块后，界面显示的是操作权限组的选项卡内容。操作权限组分为：财务部权限、工时管理员、公司领导权限、交付部权限、普通员工和市场部权限。

4.1.2

如上图所示，选中任意权限组，在部门组织树中选定部门后，点击“保存”将权限组的权限分配给选中的部门。

4.2组织管理

组织管理是用于将各部门分配到不同权限组中，并拥有该权限组的权限。在导航菜单里展开系统管理，点击“组织管理”进入组织管理模块，该模块为公司部门分配权限组。选中“操作权限配置”选项卡，界面如图4-2-1所示

图4-2-1

在界面右侧的组织机构中选定任意部门，在左侧的“操作权限配置”会显示权限项树，复选框中钩选在4.1.2组织授权一节所分配的权限组（两者是同步的），管理员可以更改其分配，完全展开树形可以查看到该部门在不同权限组的全部权限。点击“保存”进行保存提交。

4.2.1机构信息维护

1、新增部门

点组织机构,右键,选择新增部门,新增部门的信息.如图:

2、删除部门

点击组织机构，右键，选择删除对象。

4.2.2机构人员信息维护

1、新增用户

选中新增用户所属的组织机构，右键，选择新增用户，如图：在软件开发部通信增值产品中心增加新用户。

2、删除用户

选中要删除的用户，右键，选择删除用户，如图：