节能环保产业现状

苏州节能环保产业发展现状调查研究报告

一、节能环保产业现状

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业，主要包括节能产业、资源循环利用产业和环保装备产业，涉及节能环保技术与装备、节能产品和服务等；其六大领域包括：节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务。“十二五”规划纲要提出，节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。

节能环保产业是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。加快发展节能环保产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。进入二十一世纪，全球环保产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量。

随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，苏州节能环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，近年来苏州节能环保产业始终保持较快增长。“十一五”期间苏州节能环保产业产值规模增长率在——之间，2010年节能环保产值规模已超过——元。

苏州环境基础设施建设突飞猛进。2006-2010年，累计建成运行5亿千瓦燃煤电厂脱硫设施，全市火电脱硫机组比例从2005年的12%提高到80%；新增污水处理能力超过5000万吨/日，全市城镇污水处理率由2005年的52%提高到75%以上。到2011年，我市节能环保产业从业单位共有3万多家，从业人员近300万人。我市正积极培育和发展节能环保产业，大力推进节能环保产业全面升级。

2012年6月，国家发展和改革委公布了《“十二五”节能环保产业发展规划》，规划提出到2015年我国环保产业产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右的总体目标；明确了政策机制驱动、技术创新引领、重点工程带动、市场秩序规范、服务模式创新的基本原则；并提出了价格、财税、土地等七个方面的政策措施。

苏州市节能环保产业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。随着社会经济的发展和产业结构的调整，节能环保产业对经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。产业内涵扩展的方向将主要集中在洁净技术、洁净产品、环境服务等方面，节能环保产业的概念也将演变为：“环境产业”或“绿色产业”。

中投顾问发布的《2013-2017年中国环保产业投资分析及前景预测报告》共十五章。首先介绍了环保产业的定义、分类、发展历程等，接着全面分析了国际

国内节能环保产业的总体情况，然后具体介绍了污水处理、垃圾处理、大气污染防治、环保设备、环保服务的发展。随后，报告对节能环保产业做了区域发展分析、重点企业经营状况分析、投资潜力分析和未来前景趋势预测，最后分析了节能环保产业的政策环境。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、环保部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国环境保护产业协会、苏州十二五规划以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对环保产业有更系统深入的了解、或者想投资环境保护及其相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

1、产业基础和优势

2011年苏州市节能环保产业总产值约——亿元，占全年GDP的——，其中新能源——亿元，节能——亿元，资源循环利用——亿元，环境治理——亿元，形成了一定的产业基础：

一是具备了一定的产业规模。在节能环保产业领域，苏州市走在了中国的最前沿，拥有一大批实力雄厚的企业。仅以苏州高新区和工业园区为例：苏州高新区行政区域面积223.36平方公里，下辖3个镇、4个街道和苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区，全年完成生产总值830亿元；苏州工业园区围绕苏州“三区三城”总定位，坚持经济社会发展呈现"高端集聚、转型加速，内涵提升、民生和谐，创新突破、活力增强"的特点，全年实现地区生产总值1738亿元。两个区都非常重视节能环保产业的发展，其中“园区经济”已成为苏州工业最具优势和特点的产业载体，工业坚持转型升级和“又好又快”的经济发展目标，以提高自主创新能力为核心，通过大力发展新兴产业和高新技术产业，大力实施对传统支柱产业的技术改造和技术升级，大力淘汰落后产能和低端装备，有序引导中低端业态向外转移，积极鼓励优势企业对外扩张，从而不断加快产业结构的优化升级。苏州市政府为企业制定行之有效的管理制度，实施节能技改项目近2000项，累计投入资金250亿元，形成每年可节约712万吨标煤的能力。

二是环境治理工作卓有成效。与2005年相比，2010年工业“三废”排放，COD 总量净减少了1.6万吨，减幅达23.8%，SO2总量净减少了12万吨，减幅达48.9%。全市工业严格实施国家鼓励类项目“三废”排放量“减一增一”，国家允许类项目“三废”排放量“减二增一”的标准，同时停止所有国家限制类项目的审批，坚决取缔所有国家淘汰类项目和对应的装备及产能。苏州市政府对污水处理非常重视，坚持贯彻“科学发展观”，苏州市福星污水处理厂位于苏州市西南角，西、南面为京杭大运河(尾水受纳水体)，占地7.5公顷，服务区域包括苏州城区西片和南片约为46KM２，服务人口约25万，一期设计规模为8万吨/日（二期设计规模为10万吨/日）。福星污水处理厂由上海市政工程设计研究院设计，采用先进的UNITANK工艺，在中国(除澳门外)尚属首家采用此工艺的污水处理厂，核心设备全部国外进口，一期总投资约1.55亿元人民币，于2002年底正式投产。

三是拥有一定研发实力。苏州大学与苏州工业园区合作入选“2011计划”，具

备一定的科研实力。加强太阳能光伏产业共性技术、关键技术及下一代核心技术、关键材料与设备的研究与攻关开发；加强大兆瓦级风电整机机组和主控系统等关键部件的自主设计和研发制造，支持近海风力发电技术及成套设备研究开发；加强新能源汽车及其动力模块关键零部件的产业化，突破高效大容量储能技术及装备的研发，促进新能源产业快速发展，壮大新能源产业规模、延伸产业链条、优化产业布局，完善促进新能源产业发展的服务和保障体系，形成新的经济增长点。四是积累了产业发展配套管理经验。开展固定资产投资项目节能评估和审查工作；推荐了一批管理规范的合同能源管理公司，节能服务公司；组织了多次苏州市节能专项资金项目审批工作。开展了能效标识与公共建筑空调温度状况大检查、绿色照明与电机系统节能工程活动、节能宣传周活动、用能单位办理空调温度特殊备案登记。

2、产业发展存在的问题

1.节能环保产业发展的问题

一是缺乏战略给予宏观指导。节能环保尚未作为一个产业门类予以清晰界定和统筹考虑。如关系国计民生的水务行业没有对外资设立准入标准，导致国内市场面临被跨国公司瓜分的风险。目前，外资水务企业已占有国内一线城市20%的份额，苏州的外企占企业份额更多，他们在高价收购水厂后，不断要求提高水价，直接影响社会正常生产生活。

二是缺少统一协调、先导性、成体系的产业规划。由于没有国家战略指导，各政府部门、地方性的节能环保规划与国家总体规划不协调。节能环保项目在各地方、各行业自行其是，条块分割，分散投资，低水平重复建设，大大削弱了国家有关规划的效果。

三是市场化程度差，产业集中度低，低水平运营比较严重。如国内水务行业全国1500多个污水处理厂分散在近千个运营主体中，行业集中度仅为6%，远低于发达国家的40%；垃圾焚烧发电日处理能力过1万吨的企业仅有5家，行业集中度不足8%，远低于发达国家30%左右。

四是缺少行业旗舰企业，企业规模小。如专业从事节能服务的企业从2004年60家企业，发展到目前的400余家，尽管发展很快，但多数为中小型企业，资本金过亿元的不超过10家，大多只能提供单一技术的节能改造服务，与国际大公司所提供的总体解决方案服务模式相比处于明显劣势。

五是缺少自主知识产权的关键技术。节能环保企业普遍缺乏对产业发展有重大带动作用的关键和共性技术，自主创新能力弱，拥有自主知识产权和核心竞争力的企业少，产品和服务的附加值低，对产业链拉动效果不明显，长远发展受制于国外。如新型储能技术、工业有毒有害废弃物处理技术等。

2.阻碍节能环保产业发展的因素

围绕着环保产业，目前形成了公众、政府、环保服务企业这一利益－责任－服务链条(大气治理产业机理机制有所不同)，即公众是需求和受益主体，政府是责任主体，环保服务企业是服务主体。公众向政府缴纳环保公用事业费用，政府提供环保公共品。

环保服务主体主要有政府设立的事业单位，国有或国有控股企业单位，以及以特许经营制提供环保服务的私营环保服务商，政府采购服务主体服务，并对其进行监督进而支付费用。这个关系链条当中，最弱的一个环节是:公众无法对服务企业行为进行监督，并无法对服务质量进行评估，也无选择权；服务企业对公众则属间接责任，在政府监管不力的情况下，企业也缺乏对公众切实负责的积极性。

由上述机理出发，我们来分析制约环保产业发展的深层次原因:

政绩考核机制有啥缺陷？

顶层设计并不缺乏，但未抓住核心，症结在政绩考核机制

不可否认的是，近两年来，国家在环境保护的顶层设计上做了大量工作，相继出台了一系列环境保护及产业规划，制定了相关政策法规路线图，出台了国家主体功能区规划；党的“十八大”将生态文明上升为治国之本，提出建设美丽中国，生态文明和环境保护已然被提升到至高高度。

可以说，环境保护顶层设计的障碍已然破除，但跟中国所有的问题一样，政策都面临执行的问题，而地方层面执行的核心要素在于政治激励。多年来，“GDP 主义”、“地方经济锦标赛”大行其道，政治、文化、社会、生态建设都让位于此，核心就在于政治评价体系，在于考核机制，经济发展的“畸形”权重阻碍社会的全面发展，也是阻碍生态环境建设进展的根本要素。

由于政府政绩考核体系的扭曲，地方政府缺乏政治激励，导致了其对于环保公共服务缺乏持续的监管和切实的投入，阻断了真实环保需求的顺利释放，严重影响环保市场的稳定化和扩大化，也导致了在没有稳定预期的情况下，企业无法进行持续稳定的投入和研发，影响了企业创新和稳健成长的积极性。

再回顾环保企业的甲方——政府、园区、排污企业，前两个市场都受制于政府关注和投入，后者更需要政府切实的监管，市场也才能释放。

产业发展为何碎片化？

无法实现纵向整合和横向专业分工及协作；对内“御敌”不足，对外出击乏力

要素制约、地方割据，使得环保产业呈现原子化，无法实现纵向整合和横向专业分工及协作；小而散，缺少领军的环保企业，对内“御敌”不足，对外出击乏力。

一方面由于水、大气、固废等环境要素的广泛性和难以可量性，另一方面由于环保治理管理权在地方的地域区隔性，使得环保市场无法像油气产业一样形成全国市场，导致了区域保护主义，阻碍了环保企业的区域扩张，使得产业呈现原子化的状态。

企业之间的生产专业化分工与协作水平低，不仅使大、中、小企业无法获得分工效益，而且还引发了大企业与中小企业相互之间争夺原材料和市场的行为，产品效益实现日益困难，其结果既造成了有限资源的浪费，又抑制了企业采取大规模、高效率的集约化生产方式，削弱了技术创新的动力，从而影响了产业组织整体效率的提高。同时在国内无法应对上游国际巨头的挑战，在国际市场上受制于自身能力而无法实现国际布局。

为何会低价低质？

环境价格扭曲，投标乱相，企业无法实现高质高价和服务溢价

直接受益人无法评估环保公共品的质量，导致了价格信号的扭曲，使得环保企业无法通过拼技术、拼质量、拼服务等进行正向竞争；同时由于监测体系落后、排污权交易体系和市场发育迟缓、环境价格的扭曲，使得企业的服务无法形成良好的商业模式，难以实现服务溢价。

这直接导致各方消极应对，出现了低价低质，重建设轻运营的恶性局面；再者，大部分地方政府缺乏甄别环境服务商服务能力与质量的合理机制，加之投标过程中的权力寻租空间，使得投标乱相丛生，使得公众、政府、企业面临三输的尴尬格局。

民营企业为何弱？

只能捡市场的边角料，成长空间难以突破

基于公私经济体制共存的体制和环保公用事业的属性，导致了民营企业在环保产业市场上天然的弱势，越至下游越无法跟国有企业进行竞争，使得民营企业只能捡市场的边角料，成长空间难以突破。

一段时间内，“关系”成为稀缺资源，对其的过度追逐，使得民营企业无法挤出更多的精力聚焦企业成长的其他核心关节。而企业一旦攀上了“高枝”，尝到了甜头，则形成了顽固的路径依赖，成为了企业发展的“鸦片”；未能染指权力的企业，则更无心关注企业核心成长要素。

为何无法融入主流经济体系？

缺乏社会关注度和认可度，亟待争取话语权

在振兴战略性新兴产业升为国家意志之前，我国还未形成科学良性的环保产业管理体系和产业政策体系，环保产业对于公众和社会来讲也是一片模糊的景象，媒体关注度和曝光度不够，致使整个社会缺乏认可度，加上自身的弱势，环保产业从来没有登堂入室，进入国民经济主流产业当中。

时至今日，环保产业要发展壮大，必须加大自身的透明度和影响力，获取更多的话语权，如此就更加要求产业上游形成完备的服务支持体系，大到行业主管部门、行业组织，小到行业媒体、行业战略和管理咨询、行业资本、行业人才中介和培训服务、行业服务平台等。

产业需要形成强大的支持体系，助推决策层加大对环保立法、投入的切实重视，扩大行业在社会当中的知名度、美誉度、认可度，以此来获得行业发展更多的话语权。

如何应对复杂的行业环境？

打铁还需自身硬，面向未来，环保企业家需自我革命

如今，在环保这样一片价值的洼地上，迎来了大批的资本和行业新进入者，同时复杂的行业环境和宏观环境，使得行业处在成熟发展的前夜，未来将面临的是一个产业竞争加速、产业整合加剧的时代。

打铁还需自身硬，如何才能在这样的时代当中自持乃至突出重围成为行业佼佼者，将是每一个志存高远的环保企业家必须思考的问题。

环保企业要通过向经营要效率、要业绩。多数出身草莽的环保企业家和经营方式落后的环保企业更应该通过企业经营革命，广纳人才，革新人力资本，重塑组织效率，使企业在人才、技术、组织文化、机制流程、信息化、营销、资本运营等多层面奔向现代化。

体制机制建设滞后制约了产业发展。地方政府及有关部门对节能环保产业的体制机制重视不足、投入不够，“上项目有钱，体制机制研究和能力建设没钱”，严重制约了产业的发展，导致“有企业，没产业；有需求，没市场”。加快推动节能环保产业发展的几点建议

制定国家节能环保产业发展战略。战略的制定建议应突出“以我为主”：充分发挥我国的比较优势，从发达国家已走过的经济发展道路中吸取经验和教训，建立具有中国特色的节能环保管理体制、市场机制和保障体系，增强中国的国际话语权；大力培育国内市场，通过打造骨干企业，造就一批可参与国际竞争的企业。

推进节能环保体制机制建设，构建规范市场。节能环保产业市场是政策驱动型市场，建议借鉴发达国家的有益经验，结合我国国情，建立健全管理体制、市场机制和保障体系。特别是要重视和强化节能环保技术、产品及服务的标准化、系统化工作，大力制订完善我国主导的相关标准体系，引导产业朝着规范化、规模化、高水平、高效益方向发展。

制定成体系的产业规划。以培育市场为核心，开展系统性的产业规划编制，规划应充分考虑各地区经济发展不平衡的实际情况，分时间阶段、分地区差别加以实施。体制机制建设进程也应纳入规划的范畴，涉及节能环保项目方面的规划，国家、省市县各级规划应衔接配套，统筹部署。

建立技术交易机制和技术交易市场。建立技术交易机制和技术交易市场，是提升节能环保技术水平，发展这一新兴产业的关键之一。要抓住此次产业调整的机遇，通过交易机制和交易市场推动节能技术、设备、产品的研发和应用，帮助节能环保技术资源在中小企业和大企业间合理配置，有效推动节能环保产业的发展。

建立许可证制度，提高准入门槛。建立行业准入许可证制度，提高准入门槛，促使企业高起点投入，保障节能环保产业健康发展，增强行业整体竞争力。

培育专业化大型企业，提高产业集中度。推动我国节能环保产业的重点之一是培育专业化大型企业。大企业是节能环保市场的主力，具有资金雄厚、技术先进、管理科学等优势。政府有关部门应积极推动资产重组、产业整合，形成全国性的或区域性的节能环保专业化集团，主导国内市场，提高产业集中度，以大企业支撑产业发展。

大力扶持节能环保科技型中小企业。节能环保科技型中小企业具有创新热情高、市场反应快、投入成本低、经营机制灵活等特点，是技术创新的主要源泉。其发展难点在于技术的产业化和市场化。因此对节能环保中小型科技企业需要在资金资助与激励机制应进一步完善，把目前各部门分散扶持中小企业技术进步的计划、基金加以有效整合，提高专业化管理运作水平；鼓励节能环保领域大型企业对中小企业开展并购、风险投资等。

2011 产业数目在职员工人数年总产值年总能耗苏州市区88625 1042314 4061.64亿元10898013吨吴江区24700 299505 1192.28亿元4854838吨昆山市39003 458204 2432.25亿元3712774吨太仓市11686 181188 867.53亿元12288663吨常熟市21020 447138 1710.45亿元10552872吨张家港市22943 458660 1860.28亿元32221964吨

2010 产业数目在职员工人数年总产值年总能耗苏州市区77476 1002911 3572.75亿元10330138吨吴江区21742 283767 1003.39亿元4753050吨昆山市33347 414100 2100.28亿元3551930吨太仓市10207 159529 730.32亿元11633421吨常熟市18912 416725 1453.61亿元10386669吨张家港市20891 436560 1603.51亿元30167459吨