精细化工行业概况

二、精细化工行业概览

2.1定义及分类

精细化工是精细化学工业的简称，化学工业中生产精细化学品的经济领域。近年来，各国专家对精细化学品的定义有了一些新见解，欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品。中国和日本等国则把这两类产品统称为精细化学品。

1987年，我国原化学工业部对中国的精细化工品颁布了一个暂行规定，将中国的精细化学品分为农药、染料、涂料(包括油漆和油墨)、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品(包括感光材料和磁性记录材料)、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、功能高分子材料等11个大类。

2.2精细化工行业特性

品种多、小批量、更新快。精细化学品的应用面窄、专用性强，导致产品的多规格、系列化,产品更新速度快，品种日益剧增。需要不断进行产品的技术开发和应用开发，所以研究开发投入很大。

由于上一个特点，工厂广泛采用多品种综合生产流程和多功能生产装置,流程和能力相对固定，充分利用现有设备和装置的潜力，大大提高经济效益。

技术密集型行业。产品功能性强，质量稳定性要求高，研究和生产单位要具有全面的应用技术，为用户提供技术服务。

生产工艺技术成熟，控制生产的自动化设备比较成熟，因此，生产过程多数是自动化的，生产车间的人员主要从事管理、监视和设备检修工作。

投资小、附加价值高、利润大。精细化学品，一般都是产量小，装置规模小，很多是采用间歇式生产，装置通用性强，与连续化生产的大装置相比，投资小，见效

快，即投资效率高。另外，在配制新品种、新剂型时，技术上难度并不一定很大，但新品的销售价却大大超过原品种，利润也比较大。

商品性强，市场竞争激烈。由于品种多，同一类上平又往往有多种牌号，用户对商品有很大的选择自由度，时常竞争激烈；另一方面，由于利润大，往往吸引多家工厂争相组织生产，很容易造成市场饱和，形成企业之间的激烈竞争。

2.3精细化工产业链

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，精细化工生产过程与一般化工(通用化工)

生产不同，它是由化学合成(或从天然物质中分离、提取)、精制加工和商品化等三个部分组成。

图表2：精细化工行业产业链

精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。精细化工率(精细化工产值占化工总产值的比例)的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

2.4国际精细化工业发展情况及产业转移趋势

上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展。美国、欧州和日本等化学工业发达国家的精细化工最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。美国斯坦福研究院的报告显示，2005年，全世界化工产品年总产值为2.2万亿美元，其中精细化学品和专用化学品为1万亿美元。2010年，随着全球经济的复苏，世界化工产品年总产值达到3.4万亿美元，精细化学品的市场规模近1.5万亿美元，较2005年年均增长超过8%。

近年来，精细化工的发达地区不断进行产业转移，精细化工的发展重心已经转向我国和印度。产业转移的主要表现形式是研发与加工外包市场迅速发展。跨国公司充分利用全球资源，将主要精力放在研发和销售上，而将产业链中的前端环节转移到有相对成本优势和技术基础的国家（如我国、印度）。

低成本优势是我国企业承接产业转移的有利基础。我国基础化工产品市场供应充足，价格较低。我国的研发人员和产业工人的薪资水平与发达国家存在差距，加上我国的设备采购、安装和建筑施工等投入的成本低，我国精细化工产品产值和出口高速增长。近年来，我国的精细化工生产规模在世界排名榜上不断前移，2005年排名世界第四，2009年超过日本排名第三，全球销售额占比由2005年的11%上升至2010年的16%。

2.5国内精细化工行业发展现状

近二十年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。

经过20多年的努力，我国精细化工得到了长足的发展。国家统计局的数据显示，截至2009年底，国有及规模以上非国有精细化工企业产值达1.8万亿元，2006年～2009年的年均增长率达21.64%。2010年精细化工行业工业总产值19410.1亿元，同比增长30.93%。

图表3：2006-2010年精细化工行业销售收入情况

精细化工在化工行业的收入占比逐年提高，利润占比跃居第一，行业附加值较高。但我国精细化工率仅为40%左右，美国、西欧和日本等化学工业发达国家，目前精细化工率已达到60～70%。我国精细化工发展水平仅相当于发达国家上个世纪90年代初的水平，未来仍有较大的发展空间。

图表4：行业主要驱动因素

国际产业转移跨国公司充分利用全球资源，将主要精力放在研发和销售上，而将产业链中

的前端原料环节转移到有相对成本优势和技术基础的国家（如我国、印度）。

国家政策鼓励我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化

学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划

中，从政策和资金上予以重点支持。

下游需求增长精细化工产品多为各工业部门广泛应用的辅助材料或人民生活的直接消费

品，主要包括农业、纺织业、食品行业、房地产业、消费日用化学品等行业，

需求持续增长。

2.6国内市场竞争情况

精细化工行业投入小，利润高，且在中低端市场门槛不高，导致大批企业涌入该行业。我国精细化工行业集中度低，企业多而分散，2010年我国精细化工行业规模以上企业单位数就达17584个，可生产16大类两万种精细化学品，竞争较为激烈。

从精细化工行业企业数量分布来看，企业主要集中在长江三角洲（江苏、浙江）、珠三角洲（广东）和环渤海经济（山东、辽宁）带。从资产指标来看，山东、江苏、广东、浙江、上海、四川、辽宁、河南占据了前八位，集中度为74.66%。我国精细化工行业的效益指标分布特征和规模指标类似，区域集中度较高。行业主要盈利集中在前8省份内。尤其是山东、广东和江苏三个省利润加和占到全国的一半以上。

从2003年开始，精细化工行业进入快速发展周期，企业纷纷大量投资进行产能的扩张，扩大生产，企业间的竞争日趋激烈，竞争的焦点主要集中在中、低端的产品上。随着行业整合的发展，企业间的竞争将更为残酷，市场将会淘汰一批企业，行业的重新洗牌不可避免，其中，中小企业将陷入破产或被并购的困境。

图表5：精细化工行业主要壁垒

技术壁垒精细化工企业核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的选用、工艺过程的控制及技术服务上。该类行业的技术垄断较高，企业必须通过持续研发来满足产品不

断升级的需求。在长期的生产实践中积累起丰富生产经验，并拥有成熟技术服务和可靠

生产流程的化工企业才能长期保持优势地位。

原材料壁垒原材料主要来源于几大石化集团、跨国化工巨头，在同等条件下，上述供应商倾向于向有长期合作关系的行业先入者供货，对于新进入企业的采购订单抱有谨慎态度。

资质壁垒精细化工行业新材料行业对安全生产和环境保护要求很高。在安全生产方面，目前我国对化工企业实行核准制，开办化工企业必须达到规定条件经核准同意后方可从事化工生

产销售。

环保壁垒精细化工行业是国家环保监控行业，对环保的要求相对高于其他行业。部分企业在环境保护不达标的情况下将被淘汰出局。为达到国家环保要求所采取的环保措施以及相对应

的环保设备的投入，都为行业的新入者设定了一定的进入障碍。

销售渠道壁垒行业销售渠道的建立需要较大的成本和时间，特别是对于后入者而言，取得下游客户的信任需要较长时间，需要投入的成本比先入者要更多，尤其在大多数客户都有的“先入

为主”的理念下，先占领市场会获得更大的市场优势。

2.7精细化工行业发展趋势

市场需求将继续健康发展。预计未来几年年全球精细与专用化学品的市场将以高于3%的速度增长，发展较快的有：原料药、酶制剂、特殊聚合物、纳米材料、分离膜、特种涂料、电子化学品和催化剂等精细化工新领域，但农药、染料和纺织化学品等传统领域将呈下降趋势。

行业竞争将愈演愈烈，一场世界范围内的重组将不可避免。进入新世纪以来，由于世界经济发展减速，产品需求减慢，发展中国家精细与专用化学品越来越多进入国际市场，因此许多知名的精细与专用化学品公司经营业绩下滑。为巩固市场份额，提高经济效益，新一轮的兼并、联合、重组将风云再起。

定制生产不断加强。对于用户来讲，精细与专用化学品的使用量小，相对价值较低，因此为达到使用的效果，用户对于产品的性能更加关注，因此更趋向选择定制生产。使用品种多是精细与专用化学品的另一特点，为方便用户采购，节约采购成本，越来越多的精细与专用化学品生产商在销售自产的产品同时，外购其他种类的产品，从而使用户一次购买到需要的所有产品。

生产工艺突破成为独特卖点。在过去的10年，由于从事精细化工生产的企业急剧增加，使得精细化工产品供求关系失衡，基本上都处在供大于求情况，导致精细化工和合同化工生产领域的竞争越来越激烈。面对如此竞争激烈的化学原料药市场，要想获得定单就必须有自己的独特竞争优势。这种独特的竞争优势取决于合成工艺开发方面有重大突破，使成本大幅下降，减少三废的排放。

高新技术的采用是竞争的焦点。作为化学工业分支的精细化工大体属于中技术范畴，但作为精细化学品的高性能化工新材料、制药、生物化工等已确定属于高新技术范畴。21世纪是知识经济时代，一场以生物工程、信息科学和新材料科学为主的三大前沿科学的新技术革命必将对化学工业产生重大的影响。像精细化工这样的传统工业的发展趋势必定是越来越加重技术知识的密集程度，并与高新技术相辅相成。