中国稀土产业和相关政策概述
中国稀土产业动态和相关政策概览
陈占恒
博士，副主任
中国稀土学会办公室
北京市海淀区学院南路76号邮政编码100081
2010年5月14日
目录
1、中国稀土产业现状 (1)
（1）资源 (1)
（2）稀土冶炼分离企业情况 (1)
（3）产品结构 (2)
（4）中国消费及出口情况 (5)
2、中国稀土行业发展趋势 (9)
3、中国政府稀土产业相关政策简述 (10)
4.结束语 (11)
稀土产业发展的几点思考................................ 错误！未定义书签。
1、中国稀土产业现状
（1）资源
到目前为止，中国仍是世界上稀土最丰富的国家。全国已有22个省（区）先后发现一批稀土矿床，98%的稀土资源分布在中国的内蒙、江西、广东、广西、四川、山东等地，具有北轻南重的分布特点。根据相关数据，截止到2005年，中国稀土资源探明基础储量8731万吨（ReO），资源量6780万吨，约占世界55%（但是随着世界新稀土矿床的发现和中国已探明稀土资源的大量开采，这一比例正在下降，估计目前约占35%，而且还将继续下降）。图1为中国稀土工业储量分布比例和稀土矿藏分布图。
（2）稀土冶炼分离企业情况
中国多数稀土企业分布在大型稀土矿山所在地区。中国目前拥有稀土冶炼分离企业100家。稀土分离能力保守估计已经达到17万吨，实际可能超过20万吨。其中稀土金属的生产能力已经达到4～5 万吨的水平，其中单一稀土金属的年生产能力达3 万吨。混合稀土金属的年生产能力约为2 万吨。
以区域稀土资源为核心，中国稀土产业形成了三大基地和南北两大稀土生产体系的格局。
三大基地：
一是以包头混合型稀土为原料的北方稀土生产基地，分离能力约8万吨。
二是以江西等南方七省的离子型稀土矿为原料的中重稀土生产基地，分离能力约6 万吨。
三是以四川冕宁氟碳铈为原料的氟碳饰矿生声墓地分离能力约 3 万吨。
轻重两大体系：
一是以轻稀土为主的北方工艺体系，主要产品有：稀土精矿、稀土合金、混合稀土化合物、富集物和金属、各种单一稀土化合物以及稀土抛光粉、永磁材料、贮氢合金等外延产品。
二是以中重稀土为主的南方工艺体系，主要产品是各种高纯单一稀土化合物和金属，富集物，混合金属和合金。
内蒙地区稀土冶炼分离企业主要集中在包头地区，现有稀土企业近60家，其中骨干企业20家。包头现有年处理稀土精矿能力1万吨以上的企业2家，5000吨以上的骨干企业5家。2000-3500吨的企业12家，其余处理能力在2000吨以下。目前，作为国内最大稀土资源的开发主体，内蒙稀土高科是中国最大的稀土矿产品生产和稀土冶炼加工企业。2008年12月，以包钢稀土和包头稀土高新区为主体成立了国际贸易公司，整合包头当地稀土分离企业，集中资金进行产品储备以稳定市场价格，
江西省稀土冶炼分离企业目前约有20家。原有88家矿山企业生产稀土精矿，2004年12月29日成立了赣州稀土矿业有限公司。该公司负责对赣州市内的稀土矿产资源实行统一开采，稀土矿山生产统一管理，稀土矿产品统一经营，以及稀土工业招商引资、对外合作工作。产品以中重稀土为主。赣州市政府牵头筹资约18亿元，整合该地区稀土矿山企业，进行稀土矿产品储备。中国五矿集团在江西成立了五矿稀土（赣州）股份有限公司，将在未来5年内投入20亿元，达到年分离稀土13500吨的能力，实现年销售100亿元的目标，建成全球最大的采选、加工、应用一体化稀土企业集团。江西省立规保护稀土等矿产资源。
四川省稀土矿山冶炼分离企业目前共28家，其中有一定规模的企业2-3家。多数企业规模较小。2009年江西铜业集团与四川矿业共同成立四川江铜稀土有限责任公司，开发位于四川省冕宁县的牛坪矿山，该矿山稀土储量估计为157万吨。江西铜业于2008年6月斥资人民币4.3亿元夺得牛坪稀土矿2.94平方公里的采矿权。此前四川冕宁地区有108家稀土采矿、选矿和冶炼分离企业，很分散，滥采滥挖的现象突出，既污染环境又不利于资源的充分利用。
（3）产品结构
中国稀土矿的开采始于20世纪50年代。70年代末，中国稀土产量仅为1000多吨。1996年到2006年的11年间，中国稀土精矿产量年均增长9.12%。2007年，中国稀土精矿产量达到12.08万吨（以氧化物计），2008年稀土精矿产量已
经达到124500吨（以氧化物计），占世界稀土精矿总产量的95.55%。2009年稀土矿产品产量为12.94万吨（以氧化物计）。图2显示了1998年到2009年中国稀土精矿产量。
图3是中国稀土冶炼分离产品产量。从1999年到2008年的10年间，中国稀土冶炼分离产品的产量由60800吨上升到134600吨，增长了2倍多。10年的年均增长速度达到8.27%。2009年稀土冶炼分离产品产量12.73万吨。
2007年比2006年稀土矿产品产量和稀土冶炼分离产品产量分别减少8.8%和19.8%，这是由于2007年开始，中国对稀土矿产品、稀土冶炼分离产品实行了指令性计划管理，控制总量的原因。
中国混合稀土和主要单一金属（图4）产量增长速度很快2008年达到15939吨（REO），是1999年的2.4倍。从1999到2008年的平均增长速度达到9%。稀土氧化物产品包括混合稀土氧化物、稀土富集物、氢氧化物和单一稀土氧化物。中国可生产各种单一稀土氧化物产品，纯度达到99%-99.9999%。图5给出了1998年到2008年中国稀土氧化物产量变化趋势。
（4）中国消费及出口情况
①稀土产品消费情况
1978年～2007年的29年间，中国稀土年消费量从1000吨增至7.26万吨，净增72.6倍。2008年为67680吨，略有减少。总的看来，中国稀土在新材料领域的消费增长非常迅速，消费量所占比重从1987年的1%增加到2007年的53%。图6和图7分别给出了中国稀土消费总量和消费结构情况。2009年稀土消费总
量7.3万吨。
稀土用于高技术新材料主要是制备稀土永磁材料、抛光材料、发光材料和贮氢材料等。
稀土永磁体应用量增长较大，稀土永磁材料由2004年的21800吨（实物）增加到2005年的29700吨（实物），增幅达36.24%。2009年稀土永磁材料产量55600吨（实物）。其中烧结钕铁硼磁体52000吨（实物），较上一年增长13.04%；粘结钕铁硼3000吨（实物），较上一年增长7.14%；钐钴磁体600吨（实物），较上一年增长20%；出口量9363.06吨（实物），比上一年下降12.98%；出口金额37639.03万美元，比上年下降22.23%。
稀土在催化净化材料中的应用量由2005年的2100吨增加到2006年的2500吨，增幅达到19.05%。2009年生产各类车用稀土尾气净化器约1300万套，比上一年增长13.04%。
2007年稀土在荧光材料、抛光材料和贮氢材料的消费量增幅加快，增长率分别是44.56%、40%和24%。2009年稀土荧光粉产量为7235吨，比上一年减少0.48%；贮氢和金产量17500吨（实物）；镍氢电池出口7.65亿只到106个国家和地区，出口金额54094万美元。
到2015年预计世界稀土需求量将达21万吨，中国国内需求13.8万吨。到2020年中国国内消费总量将达到19万吨，高新技术领域消费量达到13万吨，预计占全球总消费量的68%。稀土新材料已经成为中国稀土工业发展的主要增长点。
图8显示了1990年至2008年我国稀土消费量与世界稀土消费总量的对比情况。自2005年，我国稀土消费量超过了世界总消费量的50%。
②稀土产品出口情况
我国稀土冶炼分离产品已经出口到49个国家和地区。
图9、图10显示了1979年到2008年中国稀土出口总量和出口创汇情况。由图可见，中国稀土出口一直处于增长趋势，并在2006年达到历史最高点，为57400吨。2007年和2008年出口总量有所下降。2009年我国出口稀土总量为3.61万吨，比上一年增长16.67%，出口金额31000美元，比上年下降34.92%。
虽然中国自1999年开始对稀土出口实行配额管理，但出口总量并未减少。特别是2004年到2008年，中国国内稀土总配额（含稀土新年材料出口）分别为65609吨、65609吨、61821吨、59643吨、47011吨，而国际市场的需求则是56583吨、45600吨、45207吨、52051吨、48193吨。中国稀土出口量长期超出世界需求量，导致稀土出口商恶性竞争，稀土价格非常低廉，给中国造成了巨大损失。
图11是1979年至2008年中国稀土产品出口平均价格。我国1999年开始实行稀土出口配额管理，1998 至 2005年, 年均出口创汇总额为4.2亿美元，年均出口总量为46946.63吨，也就是8.98美元/公斤。而2007年，稀土出口均价为16.83 美元/公斤，2008年均价约为15.40美元/公斤，价格有所上升。但与考虑环境成本后，这仍不是最合理的价格。而受到世界金融危机影响，2009年
稀土产品出口均价回落至8.59美元/公斤，与2006年的价格水平相当。根据目
前稀土市场的价格走势可以预计，2010年的稀土产品出口均价将有可能回升至2008年的水平。
2008年中国稀土出口配额（冶炼分离产品）为34156吨。2009年出口配额为33300吨。中国商务部2010年1月下达了2010年第一批一般贸易稀土出口配额，国内22家重点骨干稀土企业获得配额，总量为16304吨。据了解，今年第一批稀土出口配额下达分配给了符合2010年稀土出口配额申领条件的企业。配额安排主要依据企业2007年至2009年1～10月份的出口实绩。为体现向生产企业倾斜的原则，配额安排适当参考了生产企业2008年度出口供货量。
2、中国稀土行业发展趋势
（1）稀土产业区域整合、规模化、集团化、兼并重组、矿山管理。中国目前拥有稀土冶炼分离企业约100家，通过资产重组，兼并整合，未来5年内将控制在20家左右。这将极大地改善中国稀土冶炼分离企业散乱小的局面，对于稳定稀土供应，平衡市场需求，保护环境具有重要作用。
①内蒙地区稀土冶炼分离企业主要集中在包头地区，现有稀土企业近60家，其中骨干企业20家。包头现有年处理稀土精矿能力1万吨以上的企业2家，5000吨以上的骨干企业5家。2000-3500吨的企业12家，其余处理能力在2000吨以下。目前，作为国内最大稀土资源的开发主体，内蒙稀土高科是中国最大的稀土矿产品生产和稀土冶炼加工企业。2008年12月，以包钢稀土和包头稀土高新区为主体成立了国际贸易公司，整合包头当地稀土分离企业，集中资金进行产品储备以稳定市场价格，
②江西省稀土冶炼分离企业目前约有20家。原有88家矿山企业生产稀土精矿，2004年12月29日成立了赣州稀土矿业有限公司。该公司负责对赣州市内的稀土矿产资源实行统一开采，稀土矿山生产统一管理，稀土矿产品统一经营，以及稀土工业招商引资、对外合作工作。产品以中重稀土为主。赣州市政府牵头筹资约18亿元，整合该地区稀土矿山企业，进行稀土矿产品储备。中国五矿集团在江西成立了五矿稀土（赣州）股份有限公司，将在未来5年内投入20亿元，达到年分离稀土13500吨的能力，实现年销售100亿元的目标，建成全球最大的采选、加工、应用一体化稀土企业集团。江西省立规保护稀土等矿产资源。
③四川省稀土矿山冶炼分离企业目前共28家，其中有一定规模的企业2-3
家。多数企业规模较小。2009年江西铜业集团与四川矿业共同成立四川江铜稀土有限责任公司，开发位于四川省冕宁县的牦牛坪矿山，该矿山稀土储量估计为157万吨。江西铜业于2008年6月斥资人民币4.3亿元夺得牛坪稀土矿2.94平方公里的采矿权。此前四川冕宁地区有108家稀土采矿、选矿和冶炼分离企业，很分散，滥采滥挖的现象突出，既污染环境又不利于资源的充分利用。
④在广东，广东广晟有色金属集团整合了广东省的稀土矿山和稀土企业，成为广东省唯一合法开发稀土矿山的企业。
（2）中国稀土工业协会成立。尽管中国稀土产业在世界上占有重要地位，但是一直没有成立以稀土生产企业为核心的行业组织。中国稀土行业协会的主要作用将是规范市场活动，维护市场秩序，监测稀土工业经济运行，创造公平竞争的环境，促进企业自我约束和自我管理，开展国际合作与交流，维护中国稀土生产企业的共同利益。
3、中国政府稀土产业相关政策简述
（注：根据网上公开的信息进行整理）
中国近年来为了规范管理稀土企业，促进稀土行业的健康发展，在总结几十年来稀土产业经验教训的基础上，正在组织出台相关政策法规。
即将出台的中国稀土工业产业发展政策内容涉及稀土采选、冶炼分离、新材料和产业化应用等领域。旨在合理开发利用中国稀土资源，提高稀土产业集中度，保护环境，促进稀土在高新技术领域的应用水平。
严格实施稀土矿山开采许可证制度，稀土矿产品生产实行指令性计划并根据市场变化进行调整，鼓励中国企业开发利用境外稀土资源。
明确了中国稀土行业准入条件：原则上2015年以前不再批准稀土冶炼分离项目，不再增加稀土冶炼分离能力。对稀土冶炼分离企业的生产规模和设备、环境保护、生产技术经济指标、资源和能源消耗指标提出了更高的要求。现有企业要增加研发、技术改造和装备投入，提高产品质量，实现清洁生产。
鼓励稀土产品在高新技术领域的应用，特别是在信息、环保和能源领域的应用，发展稀土循环经济。
自1999年开始，中国稀土产品出口实行配额管理。2000年官方统计稀土出口48900吨，严格禁止各类稀土矿产品，混合氯化稀土、混合碳酸稀土等混合稀土盐类出口。据网上有关消息称，中国将限制而非禁止金属铽、镝等产品出口。允许符合有关规定的稀土产品进口，严格禁止具有放射性、污染严重的稀土矿产品和稀土回收物进口。
稀土出口税收政策：
1985 年起，中国开始实行稀土产品出口退税政策。
2004 年1 月1 日起稀土金属出口退税从13%调整为零，将稀土金属、钇、
钪及其混合物的无机或有机化合物出口退税率由17%、13%调整为5%。
2005年5 月1 日起取消稀土金属、稀土氧化物、稀土盐类等产品的出口退税。
2006 年11 月1日发布消息将于2007年6月1日起对稀土产品加征出口关税，税率为10%。
投资管理方面，禁止外资稀土矿山，允许外资以合资、合作的方式投资稀土冶炼分离项目，鼓励外资投资稀土深加工、稀土新材料和稀土应用项目。
中国稀土工业污染物排放标准：环境问题是世界各国共同面对的重大问题。中国政府十分重视对环境的保护。环境保护是中国稀土企业面临的一个十分严峻的问题。在中国的一些地区，稀土矿山开采导致植被破坏，水土流失。稀土冶炼、萃取分离生产过程中，使用大量的酸碱、萃取剂等化工原材料，产生大量的废气、废水、废渣。大部分稀土生产企业，环保治理设施不完善，有的小稀土冶炼厂没有环保治理设施。排放的“三废”对大气、水体、土地造成了污染。为了保护环境，中国政府制定了更为严格的稀土工业污染物排放标准。该标准对稀土生产中的水污染物、大气污染物和废渣的排放处理进行了新的规定。这一标准的实施，将迫使稀土生产企业进行技术升级，提升企业运营成本，可能会导致部分中小企业关闭。其主要目的是保护环境，禁止以牺牲环境为代价的生产行为。中国政府将对节能环保、低消耗、无污染稀土冶炼分离工艺给予支持。
4.结束语
中国稀土资源绝非世界稀土市场唯一来源澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西、加拿大和印度等国稀土资源也很丰富，近年来在越南也发现了大型稀土矿床。另外，南非、马来西亚、印度尼西亚、斯里南卡、蒙古、朝鲜、阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其、挪威、格陵兰、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、埃及等国家和地区也发现具有一定规模的稀土矿床。世界上主要稀土资源国中一批大-超大型稀土矿床的发现与开发是世界稀土资源的主要来源。澳大利亚韦尔德山碳酸岩风化壳稀土矿床，澳大亚利东、西海岸的独居石砂矿床；美国芒顿帕斯碳酸岩氟碳铈矿矿床；巴西阿腊夏、寨斯拉估什碳酸岩风化壳稀土矿床；俄罗斯托姆托尔碳酸岩风化壳稀土矿床，希宾磷霞岩稀土矿床；越南茂塞碳酸岩稀土矿床；加拿大Thor湖和Hoidas湖稀土矿等。其稀土资源量均在100万吨以上，有的达到上千万吨，个别超过1亿吨，构成世界稀土资源的主体。图12显示了世界稀土资源分布情况。除了中国之外，在世界上大约28个国家和地区发现了稀土矿藏。
到目前为止，中国仍然是世界上拥有资源最多的国家。据有关报导，我国2005年稀土已探明的稀土储量为6780万吨，占世界稀土资源总量的55%。但近年来，随着我国稀土资源的持续开采和世界上新发现的稀土矿藏，这一比例正在下降，估计我国稀土资源约占世界的35%，甚至更少。据美国方面的最新报到，中国稀土资源仅占世界的24%。这一数据比较悲观，但目前我国已经探明的稀土资源占30%的估算是比较合理的。可以说，长期来看，我国稀土资源的优势正在逐步减弱。图13显示了中国稀土资源与世界稀土资源相比较所占比例情况。
多年来，中国已经为世界各国供应了大量的稀土产品。尽管中国拥有丰富的稀土资源，而且已经成为最大的稀土生产、消费和出口国，但以世界上30%的稀土资源满足世界上95%以上的稀土需求显然是难以持续的。
中国稀土出口政策趋紧，必将刺激全球稀土产业格局的改变。美国、澳大利亚、加拿大、越南、印度、哈萨克斯坦和俄罗斯都有值得关注的稀土供应商。由于中国稀土企业的巨大产能，在中国以外地区投资稀土项目要承担很大的风险。随着中国政府对稀土分离冶炼企业环保标准、技术装备要求的提高，稀土生产成本必然增加，这种风险将会逐渐降低。但要在中国以外地区形成稳定的稀土供应，还有待时日，保守估计至少需要5～10年。同时投资稀土产业，无论在中国还是在其他国家和地区，都要受到稀土矿山非法开采和稀土产品走私的威胁。中国政府将竭力遏制这两种违法行为的泛滥。
稀土之所以受到关注，就在于稀土材料在现代新兴绿色能源技术、高新技术和国防体系中发挥着不可或缺的关键作用，如电动汽车、风力发电机、照明与显示、计算机硬盘驱动器、移动通讯、导弹制导、智能炸弹。国际上称这些技术为“稀土依赖性技术”，就是说没有材料可以替代稀土材料来实现这些重要技术。稀土材料是当今世界各国发展高新技术和国防尖端技术、改造传统产业不可缺少的战略物资。
在全球经济一体化（Global economic integration）的今天，任何区域性的变化，都可能在世界上产生重大影响。鉴于现代高新技术对稀土的高度依赖性，我认为中国政府会慎重考虑有关的稀土出口政策。中国稀土产业政策的主要目的是保护环境，改变国内稀土产业散、乱、小的混乱局面，使稀土产品价格提升到一个合理的区间；适度控制而不会禁止稀土产品出口，同时还会关照世界稀土的需求，将稀土配额供应控制在一个适当的范围。尽管中国稀土产品消费已经达到了其产量的55%，但中国稀土产业的发展在很大程度上还要依赖于国际市场。