中国快递市场竞争态势分析

Lo g i s t i c s Te c hno l o g y№7,2006物流技术2006年第7期

1引言

2005年中国超过日本成为世界第三大贸易国家，仅次于美国和德国。经济的快速发展和全方位的参与全球市场竞争，使我国的经济增长方式、三次产业结构、企业生产模式、个人消费习惯都在发生着显著变化。快递以其准确、快捷和优质的服务逐步赢得了越来越多的客户，我国快递企业的数量与日俱增，而快递业究竟如何发展也开始受到国人的广泛关注。与此同时，Fe dEx、UPS、TNT、DHL等国际快递巨头与中外运、宅急送、大通、大田和中国邮政三股势力在中国快递市场的较量愈演愈烈，不断碰撞出的火花将战火从我国的国际快递市场引向国内快递市场，中国已成为跨国快递企业在全球角逐的主战场。

2内外资快递企业纷争由来已久

我国市场上的国际快递业务已有20多年的历史，早在1980年邮政就开办了此项业务，当时是由世界邮政联合创办的，受到各国法律的保护，在各国均享有航空和进出关的优先权。1984年邮政又开创了中国国内快递的先河。

在我国快递市场全面放开之前，由于计划经济的政策性保护，EM S长期处于霸主地位，市场份额一度高达97%。但是，几家国际快递巨头瓜分中国快递市场的脚步从上世纪80年代开始就从未停止过，内外资快递企业的纷争由来已久。

1984年Fe dEx率先进入中国，与中外运共同组建合资公司，主要进行国际快递业务；1986年DHL与中国外运公司各投资50%，组建了合资公司“中外运敦豪”，其后的5年间，公司在中国的投资额达到2.15亿美元；1988年UPS通过其业务代理中国外运集团在中国67个城市建成了邮递网络；同年TNT与中外运合资的“中外运-天地公司”成立。在此后的近20年中，国际快递巨头们在中国快递市场政策允许的最大范围内有计划、有步骤地进行扩张，不断积攒力量、蓄势待发。

1996年Fe dEx与中外运合资期满，选择了已在全国形成货运网络的大通合作；1999年Fe dEx与天津大田集团有限公司共同出资成立大田-联邦快递有限公司；1996年UPS与中外运北京空运合资成立中外运北空-联合包裹国际快递有限公司；2004年TNT与中外运分手，选择“超马赫”为合作伙伴；同年12月，UPS宣布斥资1亿美元收购合资公司里中外运所占的50%的股权以及中外运在国内对UPS国际快递业务的代理权。

按照我国《外商投资国际货运代理业管理办法》规定和入世承诺，从2004年开始，外资快递公司在华成立合资企业可以最高以75%的股份控股；2005年12月11日后，开始允许外国快递企业在中国设立独资公司，独立开展国际快递业务。挣脱了政策束缚的外资巨头开始在中国频频动作，在中国的国际和国内快递两个战场上与内资企业短兵相接，一时间烽烟四起。

2005年12月7日，荷兰邮政包裹集团TNT宣布已经与中国最大的货物和包裹运输企业之一的华宇物流集团签订了一项收购意向书，已拥有在华独资的物流网络。2006年初，UPS 根据与中外运达成的协议，开始了双方业务的全部交接工作，此后双方的品牌不会一同出现。2006年1月24日，继UPS之后，Fe dEx斥资4亿美元实现独资，收购了合资公司中大田集团拥有的50%股份，以及大田集团经营国际快递和国内快递的所有资产。

3国际快递市场强弱立判

国际快递市场一度被认为是内外资快递企业交锋的主战场。事实上，外资快递巨头们始终就没有放松过对国际快递市场的控制权。在我国快递市场全面开放之前，无论是与中外运成立合资公司，还是与大通、大田、超马赫等民营快递企业成立合资公司，内资企业所承担的都仅仅是国际快递货物的国内集散和运输作业，而国外的作业几乎全部是由外资快递巨头们完成。从这个意义上讲，除EM S外，绝大多数的内资快递企业根本还没有参与到真正含义的国际快递市场的竞争中。随着市场

中国快递市场竞争态势分析

梁晨

（北京物资学院北京市物流系统与技术重点实验室，北京101149）

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的开放和外资独资的进程，在国际快递的战场上，我国的内资企业很难打出漂亮的自卫反击战，甚至可能还没有正面交锋就已经败下阵来。

2005年7月24日，中美两国的航空部门正式签署了《中美扩展航空服务协议》，中国民航开始大规模地向国外航空公司开放航空市场。这一纸协议进一步增强了国际快递巨头们瓜分中国国际快递市场的信心。今年3月，Fe dEx再次增加3个航班，使其每周往返中国的航班总数增至26个，同时有消息称，Fe dEx计划将其地区枢纽从菲律宾迁到中国广州。UPS也将于今年4月增加每周3班上海至美国的航班，使公司在美国与中国之间的每周航班总数达到21班。同国际快递巨头相比，内资快递企业还太过弱小。举个简单的例子，目前国内航空公司只有不到20架可以飞国际航线的全货机，而仅UPS一家就拥有600架货运飞机，如此悬殊的实力对比使内资快递企业很难对国际快递巨头们的攻势发出回应。

此外，网点的扩张速度和巨额的投资充分展示了外资巨头对迅速拿下中国市场的决心。Fe dEx已在全国220个城市开展业务；TNT在中国的服务网络己覆盖500多个城市，拥有25家分支机构；DHL已与中外运成立了56家合资分公司并准备在近5年内再向中国投资2.15亿欧元；在过去几年间，UPS已经投入了近5亿美元进行基础设施建设。外资物流企业在中国已经铺设起了庞大的物流网络，发展势头远远超过了绝大多数本土物流企业。

4国内快递领域成为最后的战场

国内快递业务的主力军仍然是邮政、中外运、宅急送、大通等内资企业。随着国际业务的逐步萎缩，一些内资企业开始把视线集中到国内快递市场。2004年10月，凭借前期与多家国际快递巨头的合作经验以及雄厚的资金基础，中外运正式推出国内快递产品--

“外运发展e速”开始涉足国内快递市场。虽然到目前“e速”还处在发展的初期，市场份额并不大，但已经向外界传递了内资快递企业目标市场发生转变的强烈信号。此外，我国各地大大小小的民营快递企业有90%以上的都是从事市内快递业务，能够在全国范围开展快递业务的还不足10%，有国际快递业务的更是少之又少，我国的国内快递市场已经是硝烟弥漫了。

毫无疑问，中国快递市场的潜力是巨大的。准时制的生产方式、网络购物的消费模式以及市民生活节奏的加快等因素都会成为快递需求不断增长的持续动力。按照摩根士丹利的估算，中国现有国际快递市场的规模约为10亿到15亿美元，仅为美国本土市场500亿美元规模的零头，但正以全球市场增长率4倍以上的速度扩张，年增幅高达30%。中国的国内市场也将成为全球发展最快的市场，地区航空货运市场在未来20年里将保持10.6%的增速。

面对这样的诱惑，进入中国的国际快递巨头们自然不会对迅速扩大的国内快递市场无动于衷。1999年TNT就与中国邮政签署了战略结盟协议，双方共同成立了“中速快件”，在快件的重量和规格限制方面有较大的灵活性，并于2000年6月1日起在全国范围内正式运营，着力发展国内快递业务。2003年5月，DHL宣布进入中国国内快递市场，计划在中国50个城市设立办事处，设立3个物流中心和16个货物中心。2005年UPS开始涉足中国国内快递业务，并以合同方式为跨国集团公司等大客户提供快递服务。

根据目前的形势判断，外资快递巨头们在中国的战略重点仍然是国际快递业务，其国内的网络还主要是负责进出口货物在国内的末端集散作业，短时期内并不会大举进军国内快递市场。这一方面是由于外资快递巨头必须集中精力实现对跨国公司客户提供在中国的“一站式快递服务解决方案”，即满足在华跨国客户通过一个账号，一张账单，一个客户服务热线就可解决全球性快递服务的需求；另一方面是由于相比国际快递市场，中国的国内快递市场尚未完全规范，暗箱操作、无序竞争、地方保护等现象的存在使得外资一时不会冒然全力出击。

值得关注的是，经过最近几年的快速发展，外资快递巨头们业已具备了开拓国内快递市场的网络基础。Fe dEx在收购了大田快递的89家分公司后，将更加顺利地进入中国二三级城市；TNT成功收购华宇后，将使其原本就已经强大的网络优势变得更加强大；UPS今年计划在上海的办公楼密集区成立三家便利店模式的UPS快递中心，通过便利店里设置的专用服务柜台为客户提供国内和国际快递服务，以加速在中国国内的网络扩张，并开始有意识地争夺中国国内中小型客户。因此，在牢牢控制了国际快递市场之后，一旦时机成熟，凭借其在中国市场的长期合作经验和基本成熟的网络体系，外资巨头就会在国内快递市场掀起新一轮的攻势，国内市场必将成为内外资快递企业殊死拼杀的最后战场。

5政府态度将左右战局

2002年国家邮政局下发文件规定“500克以下信件”为EM S的专营范围，其他物流企业不得涉足，这一规定当时就引起了民营快递企业以及国际快递业巨头的强烈不满。今年1月5日，

《邮政法》第七稿的公开，再次打破了我国快递市场原有的平衡，除邮政外的内资快递企业，特别是民营快递企业，一时间反应强烈、人人自危。而外资快递有W TO条款的保护，再加上外资企业国内快递业务的市场定位与邮政相差较大，业务重合较少，因此反应较为平静。

《邮政法》第七稿重点对国内快递业务做了限制，如规定350克以下的信件(包括商业信函)作为邮政企业专营；非邮政企业从事信件、包裹等业务，需要取得邮政监管机构的许可；从事市内、省内、跨省快递业务的企业限定注册资本为50万、50万和100万元等。这几项规定对于不少民营企业来说无疑会是致命的。（下转第87页）

梁晨：中国快递市场竞争态势分析80

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物流技术2006年第7期

（上接第80页）第一，从经营范围的角度看。对绝大多数民营企业而言，350克以下的商业信函的递送是量最大，同时也是利润最为丰厚的业务。在同城快递企业中350克以下的商业信函更是高达80%~90%的份额。如果按照《邮政法》的专营范围，很多公司的营业额就要缩减一半以上。第二，从邮政监管的角度看。民营快递企业是邮政在国内业务市场上行政查处的最主要对象，这些年许多民营快递企业已经饱受邮政监管机构的罚没之苦。第三，从限定的注册资本角度看。我国大多数民营快递企业只有短短几年的发展历史，资本积累还非常有限，对注册资本的过高限定将会极大的阻碍民营快递企业的网络铺设和后续发展。

我国民营快递企业近几年有了快速的发展。与EM S 相比，

民营快递在价格、速度和服务质量等方面展现出来的竞争优势已经得到了社会的认可，成为了我国国内快递市场竞争中不可或缺的力量。当然，在这些积极现象的背后还有许多问题有待解决，比如要进一步建立和完善诚信机制，消除不正当竞争现象，逐步实现市场的规范化等。这需要政府站在客观和公正的立场上，通过一系列更加公平有效的举措，理顺邮政监管体制、明确管理职责、鼓励和促进各种形式的内资快递企业不断发展壮大，面对来势汹汹的外资快递巨头们，毕竟只有实现“安内”才可能谈到“攘外”。

［收稿日期］2006-04-28

[

作者简介]梁晨（1978-），男，北京物资学院物流系讲师，主要研究方向：企业物流、区域物流。

第二，根据判断矩阵计算各指标的总影响力，取前60作为原始评价指标。

指标i 的总影响力：W i =p

k =1!e k i ?x k i ?x k i

i =1，…，

n 第三，进行相关性检验，对部分相关程度较高的指标进行了归并；对与流通现代化关联程度比较低的指标进行了概括,合并为综合指标。

第四，对所有指标进行了重新归类，调整了指标之间的从属关系，得到初始指标体系。

第五，将初始指标体系与相关的详尽资料发送给专家们，经过专家们的充分论证最终得到农村商品流通现代化指标体系。

5农村商品流通现代化指标体系

表1农村商品流通现代化指标体系

农村商品流通现代化指标体系见表1

6结束语

“三农”问题是目前理论和实践中的研究热点，农村商品流通现代化是其中很重要的一个研究课题。本文从农村商品流通现代化的内涵和建立农村商品流通现代化指标体系应遵循的原则出发，对指标相关性问题进行了分析，提出并阐述了构建农村商品流通现代化评价指标体系的具体步骤，最后得到了农村商品流通现代化评价指标体系。但这只是农村商品流通现代化研究的一个方面，进一步的研究将就农村商品流通现代化的具体内容进行展开，进而全方位、多层次的对农村商品流通现代化进行研究。

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中国现代化战略研究课题组.中国现代化报告2005：经济现代化研究[M ].北京：北京大学出版社，2005.［收稿日期］

2006-03-08［基金项目］山东省社科规划研究重点项目（04BJ J 19）。

[作者简介]张江华(1978-)，男，复旦大学管理学院博士研究生，研究方

向：管理科学与工程。

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