走进非洲各国的工程承包市场

[指南]走进非洲各国的工程承包市场

发布时间：2007-4-9 作者：来源：省中小企业局合作与产业处

【字体：大中小】本网讯中国建筑市场已日益突显“狼多肉少”的激烈竞争场面，“走出去”成为众多施工企业到海外寻找另一片广阔天地的新法宝。2006年末，中非合作论坛的成功召开，将我国越来越多建筑企业的目光聚焦在非洲这片古老而新兴的土地上

“吃饭一棵树，穿衣一块布，建设靠援助。”这曾是中国企业对非洲建筑市场的精辟概括。

尽管目前非洲大部分国家的基础设施建设项目多数仍旧依靠西方发达国家、国际货币基金组织以及世界银行的援助，但随着经济增长步伐的加快，尼日利亚、阿尔及利亚等非洲国家的公共投资能力也已逐步增强，非洲的基础设施、住房和工业建设等工程承包市场日益成熟和活跃。

除此之外，受西方国家建设项目法制化的影响，非洲工程的招投标程序也逐渐公开化、透明化，这为中国建筑公司到非洲开展业务提供了良好的市场环境。

如今，中国建筑企业在非洲市场开疆拓土的能力获得了空前提高：一个月前，中国土木工程集团在尼日利亚成功拿下83亿美元的超级铁路大单，成为继5月份中信-中铁建联合体在阿尔及利亚拿下62.5亿美元公路建设大单后，中国公司在海外市场获得的单项金额最大的工程建设项目。

当中国的建筑市场已日益凸显“狼多肉少”的激烈竞争场面之时，“走出去”为众多施工企业打开了另一扇机遇之门，而非洲市场在国家政策的推动下、在该市场本身的不断完善下，不失为我国建筑企业的首选。

“国内市场已经太过饱和了，我们正在考虑往国外市场拓展，非洲是我们的第一个目标。”吉林建工集团有限公司国际合作部的史靖琳对《建造师》表示。

中国建材工业对外经济技术合作公司副总经理杨得山则对他们公司二十多年中在非洲市场拓展水泥厂、玻璃厂等工厂厂房的建设业绩表示满意，这些在国内已经饱和且没有利润可赚的业务，在非洲市场却依旧红火。

“到非洲建筑市场淘金也要保持冷静的头脑，”在非洲市场摸爬滚打十多年的威海国际经济技术合作股份有限公司副总裁兼总经理毕建忠对后来者有这样的忠告，“非洲不同于国内，从人文地理和自然环境，到政治经济等市场环境都与我国有巨大差异，行动之前一定要对这块土地上的一切做好充分了解和准备，此外最好不要一窝蜂，避免再次造成恶性竞争。”

本刊编辑部从日前中国对外承包工程商会举办的“非洲国家市场介绍会”上选编会议相关

内容，对阿尔及利亚、加纳、尼日利亚、赞比亚等非洲国家的自然和经济环境做了详细介绍分析，以飨已将目光瞄准这片土地的本刊读者。

阿尔及利亚

国名全称：阿尔及利亚民主人民共和国（TheDemocraticPeople’sRepublicofAlgeria）面积：238万平方公里，其中220万为撒哈拉沙漠。从国土面积上讲是非洲第二大国，仅次于苏丹，在世界上排名第10。

人口：292万

宗教：伊斯兰教为国教，穆斯林占人口的99．9％，全部属逊尼派。全国有清真寺1.4

万个。天主教徒6万人，犹太教徒200人。

官方语言：阿拉伯语、法语。

首都：阿尔及尔（Alger)

地理简介：阿尔及利亚是一个北非国家，东部与突尼斯接壤，西部与摩洛哥接壤，而其北面则为地中海。其地形在北方山间肥沃的地域和南方大面积的干旱沙漠之间差别悬殊。气候差异很大。滨海地区包括阿尔及尔夏天炎热，冬季数月凉爽多雨。在沿海和沙漠之间的内陆山区，气候则比较凉爽，冬季气温长期在冰点以下。沙漠地区冬季温暖，春夏和初秋极其炎热，

各个季节夜间都极其寒冷。

政治经济概况：

阿尔及利亚是非洲的政治经济大国，土地广阔，人口众多。上世纪90年代曾由于恐怖活动猖獗，导致经济发展上的停滞。目前虽然恐怖势力还是有些许残余，但政治和社会治安基本稳定。

近年来随着阿政府大力开展基础设施建设和修复工作，其经济已经连续3年保持5%的增长率，外汇储备达到了680亿美元，财政情况良好，并进入提前偿债阶段，预计明年就能够基本还清外债。

外国建筑企业现阶段在阿尔及利亚发展有以下优势：

动乱基本结束，百废待兴。其现状类似于中国文化大革命结束后的情况，交通、通讯、基础设施、住房，以及其他的公共事业都比较落后，可以涉足的领域众多，商机无限。

在2001年到2004年的经济振兴计划中，阿政府已经筹集到了不少资金，目前已准备推行第二次经济发展计划。

预计2009年以前，阿政府在中、南部的发展将投入1200亿美元。主要用于基础设施建设、高速公路、百万套住房等项目的建设，同时兼顾海水淡化、通讯、文教、体育等公益性事业的发展。

其中，交通建设占用92亿美元，仅公路工程就要投资79亿美元，另外，铁路、港口和水利也有很多计划项目。此外，阿尔及利亚亟待改善住房条件，用来改善人民生活条件的250亿元美元中有73亿要用于住房建设。从2005年到2009年计划建成100万套住房，其中包括社会住房和以租代售的住房，以及灾后重建的住房、农村住房等等。除住房外，另有45亿美元用于国民教育投资，包括体育设施和1200所学校；16亿美元用于城市用水、钻井、居民饮用水等；26亿美元用于城市美化和环境保护；39亿美元用于农业和乡村的发展建设。

机遇和挑战：

中国和阿尔及利亚的传统友好关系，可以追溯到阿尔及利亚反抗法国的殖民统治时期。

中国在阿国还处于临时政府、没有成立国家之前，就给与了承认和极大的支持。其政府领导人对此至今心存感激。而我国从1962年往阿尔及利亚派遣第一支医疗队至今，每年仍派出120人左右的援助队伍。

政治上的友好关系得到了回报。两国的友好关系加大了阿政府对中国企业的信任，为中国企业开发阿尔及利亚市场提供了很多便利。日前中信-中铁建联合体拿到阿国62.5亿美元的公路建设大单正验证于此。而以中建为代表的中国优秀建筑公司在房建、水坝等项目上的优势，也在阿国树立了中国企业的良好形象，能够严格保证工期和质量的作风，成为中国企业在阿国市场竞争的强有力武器。

阿尔及利亚是计划经济的国家，同时也是法制国家，其对内和对外的工程项目一律采用公开招标，做法遵循国际惯例。

客观来看，虽然阿尔及利亚的社会治安获得了基本控制，但还存在一定问题。目前阿国内的社会失业率为15%，其中30岁以下的年轻人的失业率就高达30%。为了加强对中国企业人身安全的保护，在阿施工人员的人身自由会受到一定程度的限制，如出行必须报告等。

另一不利因素是赴阿签证办理周期较长。由于阿省级政府更希望中国企业的到来能帮助他们解决人口高失业率问题，所以导致中国员工的签证和工作证的申请方面步骤繁琐且缓慢。

此外，阿尔及利亚的原材料的供应相对紧张。中国建筑公司日益增强的市场竞争能力也已引起了西方建筑大国的高度警惕。因此中国企业需要继续苦练内功，其国际化管理和运营水平需要进一步的提高。而管理上的不善造成的劳资纠纷和工期的拖延是目前中国企业存在的最大问题。

发展方向：

交通建设：公路、铁路。

水利设施建设：城市用水、钻井、海水淡化。

尼日利亚

国名全称：尼日利亚联邦共和国（TheFederalRepublicofNigeria）

面积：92万平方公里

人口：1.3亿人

宗教：伊斯兰教徒占总人口的47%，基督教徒约占34%，其他居民信奉原始宗教。

官方语言：英语，豪萨语为交际语。

首都：阿布贾（Abuja）

地理简介：尼日利亚位于西非东部，东邻喀麦隆，东北隔乍得湖与乍得相望，西接贝宁，北界尼日尔，南濒大西洋几内亚湾。边界线长约4035公里，海岸线长800公里。地势北高南低，境内河流众多。属热带季风气候，全年分为旱季和雨季，年平均气温为26～27摄氏度。

政治经济概况：

尼日利亚是非洲的大国，GDP总值和人口相当于西非其他十四个国家的总和。尼日利亚具有得天独厚的地理环境，各种资源都相当丰富，是非洲的能源大国。其石油储量在世界排名第九，石油产量在非洲排名第一；尼日利亚拥有世界第一的天然沥青储量；拥有世界上质量最好的铁矿，其中有4到5亿吨属于68%的高品位铁矿。

尼日利亚的制造业很不发达，工业和日常消费品基本靠进口。所以其政府现在非常重视制造业的发展，如水泥厂、造纸厂、果汁厂等项目都是今后急需开拓发展的方向。

机遇和挑战：

中国在尼日利亚的公司有很多，注册在案的有300多家，其中有中土公司、中铁十八局、中国电信电缆公司等不少知名企业。近年来中国和尼日利亚的贸易合作关系十分紧密，在工程承包方面，2003、2004、2005年的营业额分别达到了2.14亿美元、7.78亿美元和10.87亿美元。今年，中土公司与尼日利亚修建尼铁铁路的83亿美元大单已顺利签订，而中国公司在尼日利亚的投资总额，在今年也已经达到了60亿美元。

在土建方面，中国公司仅在今年就已经拿到了15个路段的公路建设项目，总额约33亿美元。在房建和水利领域，虽然总体规模不大，也承揽到了不少工程，目前在建项目有106

个，总金额23亿美元，其中超过5000万美元的有15个工程。

尼日利亚的供电水平较差，每天停电5、6次是很正常的，电话普及率不足2%。因此在电气领域，中国公司在尼日利亚发展速度很快。

由于尼日利亚没有“维修文化”，不像中国人有“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的传统，尽管发电站的设备都很精良，但是缺乏维修和维护能力，所以发展电力是尼日利亚的重要计划，同时也是中国建筑企业应该关注的焦点所在。然而相比欧美的电力建设水平，中国企业差距明显，以至于2005年中国公司投标了7个电力项目无一中标。即便如此，借助中国企业在电塔建设和电路铺设方面的优势，投标重点可以转移到输配电路和变电厂建设领域。

工程款拖欠情况在尼日利亚较为普遍。中国企业进驻该国要注意对承包工程信息的筛选，避免浪费资金和精力。此外尼国社会治安较差、疟疾发病率高等问题也需中国企业多加注意，以做好必要的成本支出准备。

发展方向：

交通建设：公路、桥梁

电力设施建设：电塔建设和电路铺设

加纳

国名全称：加纳共和国（theRepublicofGhana）

面积：23.9万平方公里

人口：1890万

宗教：42.8%的居民信仰基督教和天主教，38.2%信仰原始宗教，12%信仰伊斯兰教。

官方语言：英语

首都：阿克拉（Accra）

地理简介：加纳位于非洲西部，几内亚湾北岸。南濒大西洋几内亚湾，东、西、北分别与多哥、科特迪瓦和布基纳法索接壤。沿海和沃尔特河谷地区为平原，西南部和北部为高原，

东南部和中部有两列山地，海拔600-700米。沿海平原和西南部阿散蒂高原属热带雨林气候，沃尔特河谷和北部高原属热带草原气候。每年4至9月为雨季，11月至翌年4月为旱季。各地降雨量差别很大，西南部平均年降雨量2180毫米，北部地区为1000毫米。

政治经济概况：

加纳成立后国内局势动荡不安，直到1992年才基本稳定。加纳独立后政府大力发展经济，但是发展道路比较曲折。从1973到1983年经济处于连续下滑阶段，直到1983年接受国际援助后经济才开始复苏。从1984年到2000年，加纳的GDP增长率保持在年均4.6%。政府通过“良政”成功减少了外债，缓解了财政压力。曾被世界银行誉为“非洲经济复苏的中心”。但是加纳目前仍面临着高债务负担、高利率、高通货膨胀率、高失业率、高人口增长率等多方面问题。

1983年是加纳经济发展的转折点，从那时开始，政府开始实施国际货币基金组织和世界银行制定的经济结构调整计划，而1983年也是中国工程承包企业进入加纳建筑市场的开始。

加纳的自然资源十分丰富，有“黄金海岸”之称。加纳的交通运输方式主要是公路，公路货运总量占全国总货运量的98%，全国公路总里程4万多公里。铁路全长1200多公里，主要连接首都阿克拉和西部的一些港口城市。

加纳近年来对基础设施建设的资金支持率持续居于高位，而且这一趋势在短期内不会有大的改变。2006年国际预算中分配给公路、铁路、港口、住房、水利等基础设施部门的预算约5.6亿美元，占总预算支出的17%。其中投入最大的是交通部门，主要用于30700公里的公路和铁路支线，其中包括5400公里的城市道路和12950公里的主干道维护，以及9个城市的公路建设。近期预计有11个全长385公里的主干道改造土建项目，36座支线道路钢桥和12座干道桥梁等一些大项目即将上马。这些都可以成为中国建筑企业发展海外项目的目标，是中国企业开发加纳建筑市场的好机会。

机遇和挑战：

加纳与中国建交于1960年，是非洲第二个与中国建交的国家，也是第一个与中国签订投

资保护协定的国家。到2005年底，中国在加纳的注册投资项目一共有213个，投资总额7000万美元，在投资数量上看，中国已成为加纳的第二大投资来源国。

中国企业在加纳承包工程业务开展得比较顺利。从1983年进入加纳以来，从事承包工程的公司主要有10家，多集中在陕西和甘肃的建筑企业公司。中标的工程包括房屋建设、钻井、供水、供电和公路等领域。到2005年底，中国施工企业共在加纳完成的承包营业额是2.6亿美元。

在工程承包市场，虽然中国建筑企业在加纳的承包项目一般进行得比较顺利，但在“中国威胁论”的影响下，我国企业所占市场份额只占该国对外工程承包总份额的8%左右，并且多处于低端市场。此外，中国施工企业也多会面临对方因资金不足而导致的工程款拖欠的问题。加纳的很多项目，特别是大项目都需要带资承包，中国企业将面临融资困难的问题。

加纳仍属重债穷国，如果政府项目采取向国外银行贷款，必须满足国际货币基金组织最低35%赠与成分的限制。实际上，该国基础设施及其公共项目建设所需的资金主要通过争取国际援助来筹备，通常由出资国的公司来承担项目的设备供货和土建施工。由于德国、法国和英国对加纳的援助比较多，因此来自这些国家的承包公司占有加纳的主要市场份额。

目前在加纳注册的承包公司共500家之多，参与投标只有几百万美元的小工程的公司也会达到二、三十家左右，竞争相当激烈。加纳对所有的工程承包公司进行了分类分级管理，除了按土建、电力、公路、水利等大体领域来划分之外，还要根据工程项目的大小划分不同的等级，所以承包公司必须获得相应的资质才能进行投标。

加纳的能源，尤其是电力多年来一直短缺，于是不得不采取分区分时停电，严重影响工程进度。加纳的劳动力资源丰富，其中受过教育和培训的工人和技术人员比较多，而且工人能够承受的最低工资比较低。虽然已经上调了两次，现在加纳劳动力每人每天最低工资只有2.1美元，同时没有工作证和居住证的限制。此外，加纳与欧洲和美国有良好的海空运输线路，机场和港口的设施完善。中国企业要在加纳承揽工程，可以从国内调遣管理人员和专业技术人员，雇用当地廉价劳动力。

发展方向：

电力设施建设：水力发电站。

交通建设：公路的建设和维护。

赞比亚

国名全称：赞比亚共和国（TheRepublicofZambia）

面积：75．2万平方公里。

人口：989万。

宗教：信奉原始宗教，其余信奉基督教和天主教。

官方语言：英语

首都：卢萨卡（Lusaka）

地理简介：赞比亚位于非洲中南部，属内陆国家。东北邻坦桑尼亚，东与马拉维接壤，东南和莫桑比克相连，南临津巴布韦和纳米比亚，西面是安哥拉，北靠刚果（金）、坦桑尼亚。境内大部分地区为海拔1000－1500米的高原，地势大致从东北向西南倾斜。全境按地貌分为五个区：东北部东非大裂谷区，北部加丹加高原区，西南部卡拉哈里盆地区，东南部卢安瓜—马拉维高原区和中部卢安瓜河盆地区。东北边境的马芬加山海拔2164米，为全国最高点。赞比西河流经西部和南部，河上有著名的莫西奥图尼亚大瀑布（维多利亚大瀑布）。刚果河（扎伊尔河）上游卢阿普拉河发源于境内。该国为热带草原气候，分凉干（5－8月）、热干（9-11月）和暖湿（12-4月）三季。

政治经济概况：

从整体上看，赞比亚的政治状况比较稳定，社会治安方面也属非洲较好的国家。自独立以来没有发生过国内战争，虽然有72个种族，但是从来没有发生过冲突，其社会安全甚至得到了很多西方国家的高度认可，是中国建筑企业比较适于进驻发展的非洲国家之一。

该国独立后两个月就与中国建立了外交关系，中赞至今已经保持了42年的友好关系。其

建国后不久曾经大兴铁路建设，该国政府请求西方大国援助遭拒，而中国在当时国民生活很不富裕的情况下仍出巨资援助赞比亚修建铁路，并派大量铁路工人前往援助，历经5年时间最终建成。从此，中国与赞比亚结下了深厚友谊，中国政府也经常援助其经济建设。目前，在赞比亚的中国企业共有200家左右。

由于制造业水平低下，赞比亚97%的商品需要进口。其基础设施建设数量少，质量差，急需大力发展。采矿业和农业是支柱产业，大部分国土都处于未开发状态，自然经济的特点突出。随着近年来铜价上涨刺激了其相对发达的采铜业，加上西方国家和世界银行的支援，赞比亚75亿美元的债务得到了大量的减免，目前基本上摆脱了外债负担。现在的经济增长率已连续7年保持在5%。

赞比亚的气候对中国人来讲相对适宜，开工期多集中在旱季，每年4月份到10月份都是施工的好天气。自然条件和资源丰富，拥有良好的水资源。虽然该国有良好的农业发展基础，但是由于人口稀少，农业并不发达，赞比亚的粮食多靠进口。

机遇和挑战：

目前，赞比亚的政府项目基本上还是靠援助筹集资金。但是由于财政部门对工程款的高额担保仍受到国际货币基金组织和世界银行的限制，不能举债过多，因此在支付上会受到一定程度的制约。不同于中国对赞比亚基础设施建设的援助，西方国家更注重对其政府项目的资金控制，无论监督机构、招投标程序还是监理制度，都由西方国家自己来控制。

其首都通往各大城市的交通主干道修建已经基本完成，虽然运输条件良好，但由于地广人稀，其公路维护与再建工程得不到有效保障，而这正是今后值得中国企业关注的领域。此外，桥梁建设和学校、医院等公益性建设也是赞比亚的建设计划重点，五条新的铁路项目和多个水利设施、电站项目是赞比亚政府今年的重点项目，有些工程已经公开进行了招标。目前，3个体育场馆的建设计划已经与中国企业进行了洽谈。

目前已进驻赞比亚的中国工程承包企业共20家，其中民营占大部分，多为中国援赞工程结束后援建公司在当地发展起来的海外分公司。在该国建筑市场上，由于价格的巨大优势，中

国企业很有竞争力。

发展方向：

交通建设：公路建设与维护

采矿设施建设：与采矿业相关建筑

公益性建筑：房屋建设、学校、医院