发行中期票据及超短期融资券主承销商招投标书范本

南通汽运实业集团有限公司中期票据及超短期融资券主承销商项目公开招标

招标文件

（资格后审）

招标人：南通汽运实业集团有限公司

代理机构：江苏建博工程管理咨询有限公司

二○一八年九月二十五日

目录第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章项目需求

第四章评审方法和程序

第五章合同主要条款

第六章合同授予

第七章投标文件组成及格式

第一章招标公告

江苏建博工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通汽运实业集团有限公司的委托，对南通汽运实业集团有限公司年发行中期票据及超短期融资券主承销商项目拟用公开招标的方式组织招标，现就有关事项公告如下：

一、项目名称：南通汽运实业集团有限公司中期票据及超短期融资券主承销商项目

二、项目概况：南通汽运实业集团有限公司拟在年发行年期的亿元中票（一次注册，分次发行），另加亿超短融（适时、适度提取）交叉运作。

三、投标人资格要求

、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

、参与投标的银行、券商及团队应具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养；

、参加投标的银行必须为具备银行间市场交易商协会A类主承销商资质(需提交资质证书复印件并加盖单位公章)，在南通开设分行的国有银行、股份制银行以及城市商业银行。参与投标的券商必须为具有A类主承销商资质的证券公司。

、本项目只接受牵头主承销商+联席主承销商联合体(银行+券商，仅限两家主体)参选，每家银行或证券公司只能作为牵头主承销商或联席主承销商参选本项目。联合体各方均应满足本公告投标单位资格要求，并均应通过资格审查。

四、投标

、投标人须认真阅读本招标文件的资格、技术、商务报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的招标活动。

、投标文件的获取及递交

（）招标文件的获取：本项目投标人的资格审查采用资格后审的方式，凡对本项目有意愿的，在南通市公共资源交易网、南通汽运集团网站自行下载招标文件。招标文件售价元一份，不论中标与否，相关费用，售后不退。

（）投标文件接收截止及评审开始时间：年月日时分。

（）投标文件递交地址：南通市江海大道号南通汽运实业集团有限公司企划处室，如

五、开标

、开标时间：年月日时分；

、开标地点：南通市江海大道号南通汽运实业集团有限公司二楼会议式室（三），如有变动另行通知。

六、资格审查

、资格审查时间：年月日时分。

、资格审查地点：南通市江海大道号南通汽运实业集团有限公司二楼会议室（三），如有变动另行通知。

、评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与项目的评标。

七、评标

、评标时间：资格审查结束后；

、评标地点：南通市江海大道号南通汽运实业集团有限公司二楼会议室（三），如有变动另行通知。

、评标委员会负责具体评标事务。

八、联系方式

招标人：南通汽运实业集团有限公司；

联系人：冒国军联系电话：

代理单位：江苏建博工程管理咨询有限公司

联系人：孔燕楠联系电话：

地址：南通市崇川区中新一路号蓝鸟彩印号楼A区楼

第二章投标人须知

一、说明

、本招标文件仅适用于南通汽运实业集团有限公司的公开招标活动。

、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

、招标文件的解释权属于南通汽运实业集团有限公司。

、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和评分标准出现倾向性或排他性等表述的，请在招标文件发布后个工作日内，以书面形式提出询问或疑问；未提出询问、质疑或未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市公共资源交易网”和“南通汽运集团”网站发布的信息为准。

、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

、补充说明、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

、招标人视情组织答疑会。如产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的组成及装订

、投标文件由：⑴资格审查文件；（）技术标；（）价格标（）光盘共四部分组成。

、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A纸（图

订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

、投标文件的“资格审查文件”、“价格标”、“技术标”、“光盘”各自装订成册。

、光盘部分

①资格审查：资格审查要求的原件扫描保存为JPEG图片格式或pdf格式，保存刻录于光盘中；

②技术标：技术标要求提供JPEG图片格式或pdf格式的原件扫描件或提供office word 格式（.doc或.docx格式）文件，保存刻录于光盘中；

③价格标：纸质文件正本扫描件JPGE图片格式或pdf格式，保存刻录于光盘中。

注：统一刻录在同一张光盘中（单独密封，注明投标单位等字样）。

特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

四、投标文件的份数、签署

、投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本壹份，副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

、投标文件分四册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“价格标”，第四册为“光盘”，投标文件的第一册、第二册、第三册、第四册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“价格标”、“光盘”。

、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。

、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回（未拆封的除外）。

五、投标文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

六、投标文件的有效期

、从投标文件接收截止之日算起，个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

七、投标报价

、本项目不接受任何有选择的报价。

、投标报价均以费率报价。

、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（合同条款中约定的扣减或奖励除外）。

、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据项目需求，准确制定相关工作方案等。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

八、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

九、投标费用：

本项目招标文件售价元一份，不论中标与否，相关费用，售后不退。投标单位需承担参与投标可能发生的全部费用，并考虑到投标报价中，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十、投标保证金

本项目不设投标保证金。

十一、未尽事宜

按国家相关的法律法规的规定执行。

第三章项目需求

一、南通汽运实业集团有限公司拟在年发行年期的亿元中票（一次注册，分次发行），另加亿超短融交叉运作，保证资金控制在合理计划内，在合适的时间节点取得资金，最大程度的降低融资成本，合理配置融资资金构成。

二、承销方式采用余额包销。年化承销费率区间为.%-.%，承销商必须确保亿中票能按时、按需求金额发行。

三、其他要求根据招标方安排。

第四章评审方法和程序

一、总则

. 根据《中华人民共和国招标投标法》，制定本项目招标的评标办法。

. 评标活动遵循公平、公正、科学合理的原则。

. 招标人应当采取必要措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

. 综合评标法，资格审查通过后经评审的技术标和价格标得分总分最高者中标。

二、评标委员会与评标

. 评标委员会由评标专家组成。评标专家从南通市公共资源交易中心专家库中抽取。评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。

. 评标委员会由人组成。

三、评标过程的保密

. 开标直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

. 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

四、投标文件的澄清

. 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

五、评标准备

. 评标委员会成员在评标前要熟悉招标文件，掌握评标程序和评审办法。

六、投标人资格后审和投标文件的初步评审

. 本项目采用资格后审，开标后招标人将资格审查文件提交评标委员会进行资格评审。评标委员会将首先审查各投标人的资格是否符合要求，资格不符合要求的投标人的投标文件将按废标处理。

. 评标时，评标委员会将首先评定投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地

位产生不公正的影响。

. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

. 投标文件有下述情形之一的，视为重大偏差，并按规定作废标处理。

..投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

..投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

..投标函加盖企业委托代理人印章（或签字），委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

..投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

..投标报价低于项目服务成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者超出招标人设置的投标限价的；

..同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

.. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

..投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条款的；

..未按招标文件要求提供电子投标文件（光盘）；

..明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

..不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

..以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

..投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

..纸质投标文件未按照招标文件规定密封、分装的。

. 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

七、评标细则

（一）、评标程序

资格审查→技术标评审→价格标评审→确定中标候选人。

招标人委托评标委员会对投标单位提交的投标材料进行审查，第一阶段资格评审，第二阶段进行技术标资料（不含路演）评审，第三阶段进行路演（包含评委提问），各投标人

根据开标签到表的顺序来进行抽签后决定路演顺序，路演时间每个参选联合体不得超过分钟，超时将有现场提醒。每家演示结束后，评委可提问分钟。

经过资格审查、技术标、价格标评审后根据评标委员会的打分来进行汇总得分，得分第一名即为主承销商，第二三名列入招标人后续候选名单。如出现相同最高分，历史业绩方面(评分标准中第至第项)得分高者为主承销商；如前述分值仍相同，由评委会根据团队综合素质，推荐优者为主承销商。最终中选的主承销商，发行人将向其发送中选通知书，并及时与其签署正式承销合同。

（二）、资格审查程序及办法

、本次资格审查采用合格制，各投标单位只有满足资格审查主要资格条件及必要合格条件，且按规定提交各原件，方可参与技术标、价格标的评审。

、评标委员会按下表所列的资格审查主要资格条件和必要合格条件，对各投标单位递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

（三）、评标

本项目采用综合评分法。分价格标、技术标两部分评审，总分值为分。

（）价格分（分）

本项目采用费率报价方式报价，即承销费率：

①年化承销费率区间为.%-.%，不在区间的报价为无效报价，不得分。有效报价中最低费率为基准价格，得满分分，其余单位所报的年承销费率每上升万分之一减分。

②投标人报价包括：申报材料制作费、主承销费用（包括但不限于主承销商和承销团其他成员承销佣金、差旅费等）、委托管理费用等完成本次发行过程的一切费用（不含评级费、律师费）。

（）技术分（分）

注：各投标人的以往承销业绩案例需根据附件中的表格格式提交并加盖公章，中标人提供的该表格将在南通市公共资源交易网、南通汽运集团网站公示个工作日，公示期内如有其他投标人质疑业绩的真实性，一经查实，如有虚假，则取消中标资格，由第二中标候选人替补，以此类推，若前三名中标候选人业绩都存在问题，则重新招标。

技术标中提供相关材料格式详见附件，若没有提供格式，则根据评分点自拟格式。总得分取各位评委打分的平均值。

投标人的总得分＝技术标得分＋价格标得分。

（四）、得分第一名即为本次发行主承销商，第二三名列入发行人后续其他候选名单。如出现相同最高分，历史业绩方面(评分标准中第至第项)得分高者为主承销商；如前述分值仍相同，由评委会根据团队综合素质，推荐优者为主承销商。最终中选的主承销商，发行人将向其发送中选通知书，并及时与其签署正式承销合同。

（五）、中标结果在南通市公共资源交易网和南通汽运集团网站公示个工作日。若中标人放弃中标的，则承担相应的法律责任，并且由第二中标候选人替补，以此类推。《中标通

知书》是承销合同的组成部分。

（六）、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后投标人不足家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、代理机构改正后依法重新招标；

、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，可采用其他采购方式采购。

（七）、中标通知

、开标结束后，招标人自中标人确定之日起个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

、中标公告期限为个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

（八）重要说明

、以下情况，本次招标无效：出现影响招标公正的违法违规行为的，因重大变故导致招标任务取消的以及评委会认定可以确定为招标无效的其他情况

、在招标过程中，投标单位不得向评委询问情况，不得进行旨在影响招标结果的活动。

、评委会不向投标单位解释落选原因。

、在招标过程中，如果投标单位联合故意抬高报价出现其他不正当行为，我司有权中止招标。

第五章合同主要条款

银行间债券市场

非金融企业债务融资工具承销协议文本

（版）

版权所有：中国银行间市场交易商协会

声明

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（版）》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。

协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。

银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：

甲方/发行方：

乙方/主承销方：

丙方/主承销方（若有）：

第一条定义

在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：

.债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

.发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。

.主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被发行人委任的承销机构。

.主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有）。

.簿记管理人：指根据本协议受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商。.承销团：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。

.承销团协议：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容的书面协议。

.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

.注册金额：指本协议项下的，经交易商协会注册的债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。

.注册有效期：指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期。

.发行方案：指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。

.发行公告：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为发行本协议项下某期债务融资工具而制作的债务融资工具发行公告。

.募集说明书：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为本协议项下某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。

.簿记建档：指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为。

.余额包销：指主承销方在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。

.工作日：指北京市的商业银行对公营业日。

.公告日：指刊登发行方案、发行公告、募集说明书等文件之日。

. 发行日：指募集说明书确定的发行日。

.缴款日：指募集说明书确定的缴款日。

.中国法律/法律：在中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件。

第二条协议的构成与效力等级

. 本协议由以下部分构成：

..《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（版）》（简称“承销协议”）；

..《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议补充协议（版）》（简称“补充协议”，若有）；

.上述文件构成协议各方之间单一和完整的协议。（简称“本协议”）。

.补充协议（若有）与承销协议不一致的，补充协议有优先效力。

第三条对承销方的委任

. 发行方委任乙方作为本协议项下债务融资工具发行的主承销商。

主承销方同意接受发行方委任，按照本协议的约定协助发行方进行债务融资工具的注册/备案、销售及后续管理等工作。

.发行方委任乙方作为本协议项下债务融资工具发行的簿记管理人，并（若为多家簿记管理人）委托牵头负责簿记建档工作。

乙方同意接受发行方委任，负责本协议项下债务融资工具的簿记建档工作，并（若为多家簿记管理人）同意由方牵头负责簿记建档工作。

.簿记建档的配售结果及最终发行利率由主承销方根据《发行方案》的约定确定。第四条债务融资工具的发行

.发行方按照本协议的约定向交易商协会申请注册总额不超过人民币亿元的债务融资工具，并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内按

照交易商协会相关自律规范文件发行债务融资工具。

.发行方有权根据法律及交易商协会相关自律规范文件自主决定向交易商协会申请注册的债务融资工具金额。

.发行方有权在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内与主承销方协商确定债务融资工具发行期数以及每期发行的期限、金额、利率/价格区间等发行条款。

.本协议生效后，发行方有权决定是否向交易商协会提交债务融资工具注册申请，以及在取得交易商协会的发行注册通知后是否实际发行债务融资工具。

.发行方有权要求主承销方及时通报因其承担本协议项下义务而先于发行方知道的与债务融资工具发行相关的信息。

.发行方有义务按本协议规定按时、足额支付承销费及其他费用。

.发行方应配合主承销方为债务融资工具发行进行的尽职调查工作。

.发行方应及时向主承销方提交与本协议相关的各类材料，包括但不限于监管部门、交易商协会等相关机构对本次发行及交易流通相关发行文件及其修改或补充的批准、许可或注册/备案通知、暂停债务融资工具发行或暂停使用发行文件的通知、公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料、数据，并保证其提供的上述文件、资料、数据是真实、准确和完整的。

.发行人应与主承销方书面签署《利率/价格区间确认函》，最终发行利率/价格根据第三条第.款确定。

.发行方应当按照登记托管机构（□中央国债登记结算有限责任公司■银行间市场清算所股份有限公司），以及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心等机构的有关规定，办理债务融资工具托管、流通、兑付和信息披露等事项。

.债务融资工具交易流通首日前(包括交易流通首日)的任何时候，如果发行方了解到任何将使其在本协议中作出的声明、保证或承诺存在错误或者变得不真实、不准确或不完整的情况，应立即通知主承销方，并根据法律及交易商协会相关自律规范文件，按主承销方的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。