郑州电机项目商业计划书

郑州电机项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆

传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在

原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机

械中应用极为广泛。

随着减速电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，

减速电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用

于不同负载类型、不同使用场合的局面。减速电机正向智能化、自动化、

专用性、特殊性、个性化方向发展。如船舶行业、航天仪器行业、泵业、

医疗行业、煤矿等，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一

个企业未来发展潜力的重要方面。

该减速电机项目计划总投资10317.56万元，其中：固定资产投资7958.83万元，占项目总投资的77.14%；流动资金2358.73万元，占

项目总投资的22.86%。

达产年营业收入18936.00万元，净利润2873.99万元，达产年纳

税总额1656.24万元；达产年投资利润率37.14%，投资利税率43.91%，投资回报率27.86%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位356个。

郑州电机项目商业计划书目录

第一章概况

第二章建设背景及必要性分析

第三章项目市场空间分析

第四章产品规划分析

第五章工程设计可行性分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险情况

第八章 SWOT分析

第九章实施安排方案

第十章项目投资规划

第十一章项目经济效益分析

第十二章综合评价

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

郑州电机项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以减速电机为核心的综合性产业基地，年产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

近年来我国国民经济持续快速增长，2010年我国国内生产总值已超过日本，成为世界第二大经济体。作为世界上最大的发展中国家，固定资产投资在现阶段始终是我国经济发展的重要驱动因素，而制造业固定资产投资占比较高，2015年占比已达32.70%，位列所有行业的首位。

机械设备一般由动力、传动与执行三大系统构成，随着现代机械向机

电一体化、精密化、自动化、智能化等方向发展，传动系统已成为实现机

械功能与精密控制的关键。绝大部分机械设备的传动方式都是齿轮传动，

与带、链、液压、气动等传动方式相比，齿轮传动具有精密、高效、安全、可靠、性价比优越等一系列特点。减速器及减速电机等是传动系统的核心，也是传动和驱动部件制造行业领域的重要细分行业。

xx产业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为xx产业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚xx产业园区，进一步巩固xx产业园区招商引

资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10317.56万元，其中：固定资产投资7958.83万元，占项目总投资的77.14%；流动资金2358.73万元，占项目总投资

的22.86%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入18936.00万元，总成本费用15104.01

万元，税金及附加169.69万元，利润总额3831.99万元，利税总额4530.23万元，税后净利润2873.99万元，达产年纳税总额1656.24万元；达产年投资利润率37.14%，投资利税率43.91%，投资回报率

27.86%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位356个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区减速电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区减速电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“郑州电机项目”，项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位356个，达产年纳税总额1656.24万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.14%，投资利税率43.91%，全部投资回报率27.86%，全部投资回收期5.09年，固定资产投资回收期

5.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。引导民

间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革

委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导

意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中

国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整

合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引

导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节

发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产

业和技术支撑。

第二章建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。undefined

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需

求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入16636.31万元，同比增长

23.82%（3200.83万元）。其中，主营业业务减速电机销售收入为14604.09万元，占营业总收入的87.78%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3408.10万元，较去年同期相比增长638.06万元，增长率23.03%；实现净利润2556.07万元，

较去年同期相比增长536.75万元，增长率26.58%。

上年度主要经济指标

二、减速电机项目背景分析

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动

装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。

减速机在生产过程中，主要使用钢材、铜材等原材料和金属切削

机床设备。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均

需要配用减速机。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应

用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速

器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；

按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿

轮减速器；按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减

速器。

从减速机行业的产量来看，2016年中国共生产减速机623.4万台，同比增长3.52%。2017年，中国减速机产量671.2万台，同比增长

7.67%。据统计，截止至2018年7月底，中国减速机产量为352.2万台，同比增长8.09%。

在中国减变速机行业五大类产品中，摆线减速机的产量占比最高，为34.56%；其次是蜗轮蜗杆减速机，占比为31.89%；齿轮减速机位居

第三，占比为27.12%。

自下游行业中，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为

25.02%，水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为14.89%，重型

矿山行业占比约为9.76%。冶金、电力、航空专用和木工机械分别占比

9.48%、4.85%、4.54%、4.02%。其他占比27.44%。

三、减速电机项目建设必要性分析

近年来我国国民经济持续快速增长，2010年我国国内生产总值已

超过日本，成为世界第二大经济体。作为世界上最大的发展中国家，

固定资产投资在现阶段始终是我国经济发展的重要驱动因素，而制造

业固定资产投资占比较高，2015年占比已达32.70%，位列所有行业的

首位。

近年来，我国制造业固定资产投资增速维持在较高水平。2010年

我国制造业固定资产投资额为74,528亿元，2015年则达到180,365亿元，年均复合增长率为19.33%，增长速度远高于同期GDP的增长速度。在制造业固定资产投资的拉动下，减速器、减速电机作为各类机械设

备不可替代的动力传动及控制应用零部件，其产业需求将持续旺盛。

国家突出工业化、信息化深度融合，大力发展以高档数控机床和工业机器人为代表的智能装备，深入推进食品、包装、纺织、电子、医疗等装备制造业转型升级，必然要求以精密减速器、精密减速电机为代表的关键基础零部件产业尽快走向高端。

随着国内伺服系统市场的快速增长，伺服电机搭载精密减速器的比例上升，将推进与其配套的精密减速器的市场需求，精密减速器的应用领域也将不断拓展。

小型和微型减速电机已基本实现了国产化，国内企业占据主导地位。但在伺服系统、数控机床、工业机器人领域应用的精密减速器主要从国外进口，外资企业产品价格昂贵，售后维修保养费用高昂，无法及时对客户的问题做出响应和提供足够的支持，直接制约了我国基础设备工业化、自动化进程。因此，我国高端减速器、减速电机的进口替代过程提速势在必行。

随着我国企业技术研发实力增强，国内高端减速器、减速电机产品性能有了快速提升，使得拥有较高技术水平的国内企业对进口品牌减速器、减速电机的用户提供综合服务的市场潜力非常巨大。

在不考虑智能制造产业升级转型带来的需求情况下，2015年我国

精密减速器对进口产品的替代率不到5%，未来我国高端减速器、减速

电机行业至少将新增几十亿元的市场空间。

我国减速器、减速电机行业市场化程度较高。减速器、减速电机

技术水平较高的国家和地区主要包括德国、日本和台湾，其在产品的

设计、制造及性能方面均居于世界领先地位。我国减速电机工业起步

较晚，近年来随着国内企业对技术的引进消化吸收再创新，小型和微

型减速电机产品已经实现了进口替代，目前国内企业已占市场主导地位。但在精密减速器领域，国外厂商仍具有绝对优势，国内企业市场

占有率不到5%。

随着国内企业研发设计水平、精加工工艺和集成技术的不断提升，优质的减速器、减速电机企业将逐步向精密减速器产品拓展，直接与

国外企业进行市场竞争。同时对于进口高端产品提供完善的维修保养、废旧零部件替换或整机替换、产品技术升级、产品运行状态监控等专

业综合服务，也将提升国内优质企业的竞争力。

第三章项目市场空间分析

一、减速电机行业分析

随着减速电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，减速电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。减速电机正向智能化、自动化、专用性、特殊性、个性化方向发展。如船舶行业、航天仪器行业、泵业、医疗行业、煤矿等，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的减速电机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电机，单机容量不断扩大，品种也不断增多。这也促使电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢，以提高自身竞争力。

技术水平决定利润水平和竞争者数量从整个电机行业来讲，平均利润水平呈U形分布，竞争者数量呈倒U形的分布。目前，减速电机行业市场化程度高，电机企业数量众多，整个行业处于整合、优化的

变革过程当中。小型电机、大型电机由于技术难度高、前期投入较大、技术门槛较高，处于整个U型曲线的最高端，平均利润水平较高、竞

争者数量较少；小功率电机、小中型电机处于整个U型曲线的中间，

竞争者数量较多，平均利润水平较低。

二、减速电机市场分析预测

机械设备一般由动力、传动与执行三大系统构成，随着现代机械

向机电一体化、精密化、自动化、智能化等方向发展，传动系统已成

为实现机械功能与精密控制的关键。绝大部分机械设备的传动方式都

是齿轮传动，与带、链、液压、气动等传动方式相比，齿轮传动具有

精密、高效、安全、可靠、性价比优越等一系列特点。减速器及减速

电机等是传动系统的核心，也是传动和驱动部件制造行业领域的重要

细分行业。

减速器是多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机

转速，改变扭矩及承载能力，也可实现精密控制。减速器种类及型号

繁多，按照控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。随着制造业自动化、智能化产

业升级，精密减速器也逐步应用于食品、包装、纺织、电子、医疗等

机械设备领域，实现精密控制的需求。

减速电机是电机和减速器的集成，是在机电一体化的趋势下发展

起来的产品。减速电机采用模块化、系列化的设计思想，提供各种机

电组合和结构方案，以满足不同的应用需求。减速电机通过集成动力

传动及控制功能，简化设计、节省空间，极大提高了电机和减速器的

契合度、可靠性和自动化程度，提升机械设备的运行效率。一般传动

减速器搭配普通电机，可实现集成化的一般传动需求；精密减速器搭

配伺服电机，可以较低成本实现低转速、大扭矩、高精度和智能化的

精密传动及控制需求。

受益于改革开放以来我国工业化、城镇化进程的不断深入及国家

对机械设备制造业的重视，我国减速器及减速电机行业得到了长足发展。近年来，我国机械设备制造业规模发展迅速，已超过日本和美国，成为全球机械设备制造第一大国，2015年我国机械工业主营业务收入

达22.98万亿元。机械设备制造业的发展带动了机械传动领域减速器

及减速电机的行业规模的不断扩大。在一般传动领域，我国减速器及

减速电机已基本实现国产化，形成了规格齐全、品牌繁多的市场格局。在精密传动领域，在制造业产业转型升级的背景下，国家产业政策对

于高端装备制造以及关键基础零部件制造支持力度的加大，促进了越

来越多的国内企业参与本行业，提升了行业规模和发展水平。

我国减速电机经历了依靠进口、依靠技术引进、技术消化吸收再

创新、自主研发等不同阶段，目前小型和微型减速电机理论及结构设

计成熟，性能差异主要体现在生产工艺水平、基础材料研发、专用生

产设备和检测设备、专用模具设计与制造等方面。国内小型和微型减

速电机基本形成了产品种类齐全、性能和产量能满足国内需求并具有

国际竞争力的产业体系。

精密减速器技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，

目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，国内精密减速器对进口

产品的替代率不到5%，国内企业研发能力和技术水平与国外相比仍有

较大差距，处于不断追赶阶段。未来随着国内企业产品质量提升、综

合竞争力增强，在国内外市场的竞争潜力巨大。

小型和微型减速电机已基本实现了国产化，主要因为一般传动减

速器和普通电机技术较为成熟，国内厂商以成本优势实现了进口替代。但在精密减速器领域，技术突破成为国内企业产业升级的难点。行业

内企业努力探索精密减速器技术和生产工艺，技术突破替代成本优势

并占据主导，将逐步改变国内关键基础零部件受制于人的局面。拥有

综合研究能力的企业，既有单个产品的研究基础，又有产品组合的研究实力，在机电一体化过程中，将具有较强竞争优势，能够进一步占领市场。