汽车后市场发展研究报告

汽车后市场发展研究报告

商务部市场体系建设司

中国汽车技术研究中心有限公司

2018年10月

主笔人张宪国高级工程师编制组成员（按姓氏笔画排序）

陈海峰高级工程师

杨腾健初级工程师

崔晓倩初级工程师

目录

一、汽车后市场概况 (1)

（一）汽车后市场内涵 (1)

（二）发展环境 (1)

二、我国汽车后市场各领域发展现状及特点 (4)

（一）二手车 (4)

（二）汽车配件 (5)

（三）售后保养 (7)

（四）汽车金融 (8)

（五）共享出行 (10)

（六）回收拆解 (11)

（七）汽车文化 (12)

三、我国汽车后市场发展趋势分析 (12)

（一）我国汽车后市场潜力将不断释放 (12)

（二）新四化将对后市场产生重要影响 (13)

（三）线上线下将实现融合发展 (13)

（四）中小城市及县域汽车后市场有望兴起 (14)

一、汽车后市场概况

（一）汽车后市场内涵

汽车后市场是指汽车销售以后围绕汽车使用到报废回收各环节中产生的一切交易或服务活动，包括二手车、维修保养、配件用品、汽车改装、金融保险、汽车共享、汽车文化、报废回收等。

图 1 我国汽车全产业链构成图

资料来源：中国汽车技术研究中心政研中心。

我国汽车后市场处于快速发展阶段，前景非常广阔。在新车市场高速发展的十余年间，汽车制造成为汽车产业的重心，但2014年起新车市场已由高速增长转入平稳发展的新阶段，产业发展重心后移成为趋势。我国已成为仅次于美国的第二大汽车保有国，庞大的汽车存量规模为汽车后市场发展奠定了基础。在汽车“新四化”和消费升级背景下，未来汽车后市场的巨大发展潜力将加快释放。

（二）发展环境

1.汽车保有量稳步增长

据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产销量分别达到2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，均连续9年位居全球第一。产销量持续快速增长使汽车保有规模不断扩大，2017年底汽车保有量达到2.17亿辆，同比增长11.86%，为汽车后市场发展奠定了良好的基础。

图 2 2013—2017年我国汽车保有量情况（单位：亿辆）

数据来源：公安部。

2.汽车平均车龄逐渐提升

随着新车销量增速逐年走低，车龄大于3年的汽车在汽车保有量中占比将不断增大，平均车龄也将不断提升。根据发达国家发展历程，车龄超过5年将进入维修保养关键阶段，对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。目前，我国汽车平均车龄还较短，因此售后服务需求尚未完全释放，未来市场潜力巨大。

图 3 我国历年汽车车龄情况

数据来源:罗兰贝格。

3. 消费升级趋势明显

随着我国经济的快速发展，居民收入水平持续上升，2017年全国居民人均可支配收入达到25974元，同比增长9%。全国居民人均可支配收入中位数22408元，同比增长7.3%。

图 4 全国居民人均可支配收入及其增速（单位：元） 数据来源:国家统计局。

消费水平提升和消费习惯的转变带来的消费升级趋势日益

18311201672196623821259748.1%

8.0%7.4% 6.3%7.3%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0

5000

10000

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20000

25000

30000

20132014201520162017全国人均可支配收入比上年实际增长

明显。目前我国恩格尔系数以每年1个百分点左右的幅度下降，消费者越来越有能力去追求更高层次的消费，消费结构具有较大升级空间。

二、我国汽车后市场各领域发展现状及特点

（一）二手车

据中国汽车流通协会统计，2017年全国1068家二手车交易市场累计交易二手车1240.09万辆，同比增长19.33%，交易金额达到8092.72亿元，同比增长34%。这是继2016年全国二手车交易量突破千万大关后，连续第二年实现高速增长，主要是由于国家活跃二手车市场有关政策红利的释放，特别是取消二手车限迁政策。目前，我国二手车市场主要呈现以下几个特点：一是国家取消二手车限迁等各项便利交易的利好政策推动市场潜力逐步释放，2017年和2018年上半年交易量增速分别高达19.33%、13.11%；二是二手车电商提升消费者对二手车的认知度，更多消费者在购置汽车时考虑二手车；三是交易车辆结构中乘用车占比逐年提升，车龄趋于“年轻化”；四是经纪类企业占据主导，经销企业发展滞后，二手车交易市场是二手车交易的主要载体。

图5 2011-2017中国二手车交易量和增长率（单位：万辆，%）数据来源：中国汽车流通协会。

（二）汽车配件

我国传统汽车配件流通模式主要分为三类：一是原厂配件流通渠道。整车厂或其配件供应商生产并经由整车厂渠道进行销售，其特点是配件销售渠道主要在整车厂授权体系内。二是规模较大的配件生产企业自己建立销售网络。企业通过经授权的特约经销商或直营店(通常为一级分销商，以批发为主)销往全国各地。三是配件生产企业的产品通过汽配城（市场）、路边店等渠道流入售后服务市场。这种产品种类繁多、质量参差不齐，既有合格合法的品牌配件，也有各种假冒伪劣配件。商户规模大小不一，信誉良莠不齐，配件质量无法保证。

图 6 中国汽车维修零部件流通体系

资料来源：中国汽车技术研究中心政研中心整理。

近年来，淘宝、京东、康众汽配等电商平台积极开展汽车配件业务，促使我国汽配电商得到了较快发展，但与欧美成熟汽车配件电商相比，我国汽车配件电商仍处于起步阶段，整体规模还较小。目前，我国汽车配件流通市场主要具有以下特点：行业集中度不高，规模化程度较低。我国有各类汽车配件经销商50余万家，但目前尚未形成全国性连锁经营的汽车配件市场，市场布局分散，行业集中度低。大型汽车配件市场主要分布在各中心城市，区域化特征明显，规模效应未有效发挥。

汽车配件流通体系进一步开放。随着汽车配件相关政策落地及产业链信息化程度加深，现有的配件流通体系正在经历变革。整车厂拓展原厂件销售渠道，积极开拓配件第二品牌；汽车OEM 配件企业开始重视零售终端，进一步开拓售后市场；第三方认证机构、保险公司等各方参与主体推动认证配件发展，配件流通体系逐步开放。

汽车配件电商加快发展，推动配件流通效率提升。长期以来，

我国汽车配件流通依赖于厂家主导的4S店、独立售后市场的汽配城，流通环节较长、效率不高。而随着互联网、大数据等信息技术对配件流通渠道的进一步渗透，集中化的供应链平台快速发展，通过与供应商开展合作，深入管理、仓储、物流等环节赋能维修终端，提升效率，使配件原有的流通层级逐步优化，进一步向效率更高的模式升级。

（三）售后保养

据交通运输部统计，截至2017年底，全国共有机动车维修业户40万家、完成维修量5.3亿辆次。汽车维修行业从业人员近400万人，年产值达6000亿元以上，行业规模不断扩大。目前，我国汽车售后服务市场主要具有以下特点：

授权渠道与独立售后竞争加剧。随着互联网发展、信息获取速度加快以及市场教育周期缩短，我国消费者对汽车行业了解加深，消费行为逐渐成熟，对维修的诉求逐步多元化。同时，供应端提供的后市场服务内容及渠道也逐渐多样化。传统4S店产品和服务模式，已经不能满足消费者的多样化需求。而且，随着各层级的独立后市场兴起，市场参与者众多，可供消费者的选择增多，4S店面临着独立后市场极具竞争力的价格竞争，客户流失率进一步增大。但是，4S店作为售后维保的主体地位很难改变。

维修连锁经营促进服务质量改善。近年来，汽车维修连锁经营模式获得了快速发展。独立后市场连锁维修在价格、服务速度、零部件供给和便捷性等方面充分满足客户需求。同时，维修信息

技术的公开使得独立连锁品牌可以扩大和提升其服务质量和范围，零部件供应的放开也使零部件供应质量得到保障。主机厂、经销商集团也开始布局售后快修连锁，将售后服务网络作为企业经营战略转型的重要载体。

线上和线下服务逐步融合协同。随着互联网和移动互联网技术的普及，维保电商平台为用户提供丰富的汽配选择、便捷的支付方式和预约服务，使维保服务变得高效便捷，传统线下维保模式在互联网技术的加持下，变得更符合消费者的行为习惯。目前维保电商平台与线下门店的协同方式主要有两种，第一种是纯粹通过电商平台向已有的线下门店进行导流，第二种是自建自有品牌的线下门店，并通过加盟的方式扩大门店的辐射范围，线上线下一体化逐步融合。

汽车售后服务资源共享化。新能源汽车的零售模式带来新的售后服务模式变化，新兴造车企业采取销售和售后服务分离模式布局维保领域，通过自建或与优质的独立维修厂及第三方维修连锁合作的模式，结合新能源汽车消费者数量、车辆类型等对服务层级与服务网点进行设计，为终端提供个性化售后服务解决方案，售后服务资源逐步共享化，并借助互联网以及大数据分析对资源进行分配。

（四）汽车金融

汽车金融分为广义汽车金融和狭义汽车金融。广义汽车金融主要指围绕汽车生产、销售、售后全产业链展开的各类金融支持

服务。包括：资金筹集、信贷运用、抵押贴现、证券发行和交易以及相关保险、投资活动。它是汽车业与金融业相互渗透的结果。狭义的汽车金融重点指围绕汽车的个人或其它消费信贷而发生的、靠汽车抵押或者个人信用而获得的金融支持。主要有商业银行消费信贷、汽车金融公司贷款、厂家分期促销（免息）、信用卡分期等形式。目前，我国汽车金融市场的主要有以下几个特点：我国汽车金融市场发展迅速。随着新车和二手车消费持续增长、市场和消费者不断成熟、资本不断涌入、监管部门持续推动政策利好等因素的共同驱动，汽车金融公司不论是总资产还是贷款余额在过去几年中均以较快的速度增长。根据罗兰贝格数据显示，2017年我国汽车金融市场规模已突破万亿元，预计将保持25.7%的年复合增速，2020年整体市场规模将达到2万亿元。

图7 2011—2017年我国汽车金融市场规模（单位：亿元）

数据来源：罗兰贝格。

我国汽车金融渗透率仍较低。据行业估算，2017年我国汽车金融总体渗透率在40%左右。相比之下，汽车金融发展较好的美国渗透率超过80%，我国和发达国家的差距仍明显，汽车金融

产品渗透和创新依然有较大的发展空间。

互联网金融创新加快。互联网金融等新兴金融业态在互联网技术发展和消费者行为变化的推动下，正在迅速渗透传统金融行业的各个领域，带来金融行业新一轮的创新与发展。

（五）共享出行

汽车共享包含租赁（含分时租赁）、网络预约出租车（简称网约车）、顺风车等。其中新能源汽车分时租赁、网约车作为“互联网+新业态”，取得了显著的发展。目前，我国汽车共享出行市场主要具有以下特点：

汽车租赁业呈现良好发展态势。2007年至2017年，国内汽车租赁市场一直保持两位数以上的年增长率，规模从不到100亿元增长至近700亿元，也被称为中国汽车租赁业发展的“黄金十年”。这主要是由于国内居民可支配收入增加，其次是国内道路基础设施的完善、假日经济兴起以及公务用车改革等。

互联网与汽车租赁相互融合。汽车租赁公司积极应用电子商务模式，全程网络预订、电脑调度，用新的技术和服务方式改造原有服务模式，提高了汽车租赁业的服务水平和效率。

行业集中度进一步提高。国内神州、一嗨等品牌连锁化公司凭借采购议价力强、网络覆盖度广、管理现代化程度高、风险控制能力强等多方面优势，加速网点布局和车队规模扩张，实现产业链上下游的整合，推动行业集中度不断提升。

新能源汽车分时租赁快速发展。自2009年国家大力推广新

能源汽车以来，新能源汽车分时租赁迅猛发展。据交通运输部估计，全国目前分时租赁车辆规模超过20万辆，其中超过90%是新能源汽车。车辆规模较大的运营平台包括EVCARD、盼达用车、Gofun等。

汽车生产企业布局网约车市场。随着市场逐渐规范和商业模式逐渐透明，汽车生产企业纷纷开始布局网约车市场，成为2018年的投资热点。

（六）回收拆解

2017年，全国机动车回收数量为174.1万辆，其中汽车147.2万辆，摩托车27.0万辆。目前，我国报废汽车回收拆解行业有以下几个特点：

社会贡献度不断提升。报废汽车回收拆解行业对节约能源、减少环境污染、保持生态平衡、促进社会就业、提升社会经济效益具有积极作用。2016年9月，《报废汽车回收管理办法(征求意见稿)》发布，允许报废汽车“五大总成”进行再制造，再加上国家出台了多项措施鼓励黄标车、老旧车的淘汰，报废汽车回收数量不断增加，对节约能源、减少环境污染等发挥了积极作用，社会贡献度不断提升。

技术装备和信息化水平明显进步。当前，国内一些回收拆解企业引进了国际先进的设备和技术，建立了具有一定自动化水平的报废汽车拆解线，进行机械化作业，大大提高了工作效率。行业内一些企业建立了自己的信息管理系统和回用件交易平台，大

大提高了企业效率。商务部组织实施的全国汽车流通信息管理应用服务系统也为企业进行数据交互提供了网络化信息平台，推动了行业信息化管理进程。

环保水平和资源利用效率明显改善。行业内许多企业已经具备专门的废油液抽取装置、地面防渗透处理、氟利昂处理装置等来确保报废汽车回收拆解的环保无污染处理。一些企业还引进废钢、废轮胎、废玻璃、废塑料、废电线等先进的成套破碎线，形成纯度较高的材料，大大提升了资源利用率。

（七）汽车文化

汽车文化是汽车产业发展软实力的体现，是汽车强国的重要组成部分。近年来，我国汽车会展、汽车主题公园、汽车改装、汽车赛事、房车旅游、汽车博物馆、老爷车收藏等汽车文化活动日益丰富，北京国际车展、上海国际车展、F1上海站、量产车性能大赛、北京国际汽车博物馆等汽车文化活动或场馆已具备一定的国际知名度，汽车文化在促进产业链合作、文化传播、技术进步等方面正发挥越来越重要的作用。

三、我国汽车后市场发展趋势分析

（一）我国汽车后市场潜力将不断释放

根据国外成熟汽车市场的经验，汽车保有规模、汽车平均车龄决定了汽车后市场产值规模。从汽车保有规模看，我国汽车保有量已经达到2.17亿辆，仅次于美国汽车保有规模。未来保有量仍将持续增长。从平均车龄看，国外经验表明，随着车龄增长，

尤其车龄超过5年之后，汽车对售后市场需求增长提速。我国平均车龄约5年左右，维修保养等需求迎来高峰期。从盈利情况看，当前汽车制造环节利润向后转移的趋势已经显现。欧美等成熟汽车市场，后市场利润在产业中占比达到60%左右，尤其是汽车金融、维修保养等，而现阶段我国汽车后市场占比约30%左右。因此，汽车后市场消费潜力空间巨大。

（二）新四化将对后市场产生重要影响

根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，新能源汽车普及成为汽车产业发展的必然趋势。除了私人小客车市场，新能源汽车正批量进入出租车、网约车、租赁等领域。新能源汽车售后网络既有车企独立建设售后网点，也有车企与维修企业开展战略合作等方式，将为独立售后服务体系带来新的发展机会。此外，一些新能源汽车充电服务、电池租赁、动力电池回收等新兴服务业态也正在兴起，将逐步培育出规模化企业和服务平台。

5G时代新能源汽车与智能网联相结合具有极大优势，也将催生更多新的服务生态，为车主提供一站式汽车生活提供了方便。未来主机厂故障预判将大大降低非正常故障的发生率，以养代修成为趋势。

（三）线上线下将实现融合发展

线上与线下各有优势，融合发展可显著提升效率。线下渠道

可为消费者提供线上无法提供的服务，而线上平台使产品与服务信息到达用户的平均成本降到了极低。随着互联网巨头进入汽车后市场，长尾市场整合趋势开始显现。电商平台通过线上导流、供应链整合服务、服务水平监督等“赋能”线下企业，促进线下服务渠道在门店形象、服务流程、服务质量等方面更加标准化，未来数量众多的维修店、二手车门店、汽车租赁门店等线下服务网点，加快与电商平台融合发展。

（四）中小城市及县域汽车后市场有望兴起

目前中小城市和农村市场汽车保有量较低，东西部城市发展不均衡，中小城市老旧车型不断增多，售后服务网络基础薄弱，车辆保养不及时。随着未来几年汽车市场需求逐步释放，汽车后市场迎来创新机会。

从国家战略看，中央实施乡村振兴战略，提出到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现的目标。我国正加快“四好农村路”建设，着眼道路基础设施发展，为农村汽车普及、农村公共交通出行创造良好条件。随着农村基础设施改善和农村消费能力逐步提升，经济活动、乡村旅游等各类交通需求日益频繁，汽车出行量将快速提升，汽车维修、配件、救援服务等各类需求产生，带动县域汽车后市场大发展。