我国铝工业现状分析

我国铝工业的现状分析

铝工业是我国有色金属工业中社会贡献率最高的产业之一，最近两年总资产贡献率均在10％以上，不但高于全国工业9％的平均水平，而且大大高于我国有色金属工业7％～8％的平均水平，这表明我国铝工业是具有可持续发展能力的产业。

进入2003年以来，在我国不断增长的铝消费需求的诱惑下，我国铝工业出现了火爆的投资热潮。中国铝业市场的战略格局正在重新分化，以国有大中型企业为主的战略格局已经被打破，民营资本正在以不同的方式大举进入铝工业领域，抢市场、争原料、拼投资、上规模的竞争态势已经形成。对此业内专家分析指出，我国目前出现的铝工业空前的投资热是市场拉动和利益驱动的结果，它不仅是国内市场因素在推动，而且还是全球市场力量在推动。在这个过程中，不仅原有的氧化铝厂、铝冶炼厂、甚至铝加工企业均在大张旗鼓地开始一场新的战略投资、重组和规模扩张，而且一些新建的氧化铝厂、铝冶炼厂等也以惊人的速度迅速开工建设，从而孕育了一场没有硝烟的铝业投资和竞争恶战。对此我们有必要就目前我国铝工业所面临的战略发展态势进行分析。

一、民营资本异军突起，巨额投资撼动国内铝业

2002年初，在经过长期酝酿和市场考察后，国内著名的民营企业——东方希望集团毅然宣布，集团已选定铝电复合体产业为集团的第二主业。该集团突然决定大规模进入我国铝生产工业，这一举动不仅在我国铝行业内掀起了轩然大波，也在国内外市场中引起了巨大反响。在一个中国国有企业群龙争霸的重工业领域中，一个与铝工业毫不相关的民营企业也想在这个投资大、市场大、产业大的行业中一争高低，并且要作为第二主业进行资本扩张的决策让人惊叹。应当说，这是一个令我国铝行业震惊的举动。

从2002年上半年至今，在短短的一年时间里，该集团以迅猛的发展速度大步迈入了我国铝工业领域，并走出了坚实的三大步。

首先，该集团于2002年4月15日宣布进入铝行业后，斥资6亿元与山东茌平信发铝电集团共同组建山东信发希望铝业有限公司，该企业将具有14万吨电解铝的生产能力，并辅以深加工及配套的供热机组等项目。这个项目已于2002年9月8日开工，目前，第二期电解铝项目即将投产运行。此举被看成其投资铝工业的一个序幕。

同时在其投资山东信发铝业不到半年的时间里，又一个惊人之举在中国的西部内蒙包头发生。2002年10月，该集团在包头迅速成立了稀土铝业公司，这是其在包头投资建设的大型铝业一体化项目，注册资本人民币3亿元。据了解，该集团铝电项目计划从2002年至2008年分四期建设运营。一期工程已投资10亿元，有望在2003年年底竣工并投产，初期将形成25万吨电解铝生产能力。为解决电解铝生产用电问题，该企业还建设自备火力发电厂。火力发电厂规划总装机容量270万千瓦，已于2003年4月开工，建设装机容量31万千瓦，一期电厂工程计划在2004年5月建成并投入使用。按照计划，一期铝电项目建成投入运营后，二期工程也已经全面展开建设，依此建设进程在2008年电解铝厂将达到年产100万吨金属铝生产能力，自备电厂将形成270万千瓦发电能力。

在包头稀土铝业一期工程顺利进行，二期工程开始之际，该集团又开始了第三个重大举措。2003年7月，由其和其他三家股东共同参与的位于三门峡市渑池县的105万吨氧化铝项目正式开工。该项目预计总投资近46亿元。业内人士普遍分析认为，此举有望打破中铝集团长期垄断铝业上游资源的局面，特别是其美资背景将形成对中铝集团新的挑战。

民营企业以如此的投资规模和速度，在短短的一年时间里，迅速拉开进军铝工业的战略扩展的举动，着实让行业内人士大为惊叹。

二、地方铝企业整合出场，铝业市场又添巨头

今年8月8日，由三家河南公司共同发起组建的华铝集团在上海正式成立挂牌。通过此次地方铝企业的资产重组，华铝集团的电解铝年产能将在今年底达到80万吨，至2005年完成全部扩产后，年产能将逐步超过200万吨，届时将成为中国电解铝第一大生产企业。据悉，其成功组建将打破中国铝业集团目前独占中国铝市场的垄断格局。

另外，该企业成立后将努力发挥各股东的资产资源优势，并计划在矿产资源丰富的澳大利亚、智利或巴西购买矿藏，同时还将积极介入氧化铝项目的投资建设，控制集团各电解铝生产企业的氧化铝采购成本，稳定供应渠道，以求尽快形成电解铝生产的完整产业链。

三、国有大型企业稳健扩张，行业优势占居榜首

继2000年中国有色金属工业总公司政策性解体后，唯一以有色金属行业为背景的企业只有中国铝业集团了。经过近几年整合，今年4月4日正式在北京挂牌成立。公司成立后，

迅速展开了一场兼并、重组行动，将已经下放到各省区的铝企业划入囊中。

中国铝业集团虽然成立不久，但由于其特殊的背景，决定了其必然成为我国铝市场上的垄断者。中铝集团不仅是国内唯一的氧化铝生产商，也是目前国内最大的原铝生产商。

据统计，目前中铝集团电解铝产量占全国总产量的70％以上，氧化铝产量占全国产量的100％。今年上半年，该公司旗下的几家氧化铝生产企业的产量达到了289万吨，预计全年产量将达到570万吨。

为了在中国氧化铝市场占据头筹，该集团山西分公司80万吨氧化铝工程已在日前开工。据了解，80万吨氧化铝工程在2002年4月被国家批准立项，是山西省1311调产工程的龙头项目。该工程计划投资34亿元，预计2005年8月建成投产。工程建成投产后，将使山西分公司的氧化铝产量在现有140万吨的基础上达到220万吨，从而使该集团的氧化铝生产能力进入世界前5名，真正成为世界级的氧化铝生产基地和亚洲最大的铝工业基地。

此外，今年6月底竣工投产的国家“十五”重点建设项目——中国铝业公司平果氧化铝二期工程将大幅度提升中铝集团的氧化铝产量。1991年5月动工建设的平果铝一期工程，总投资44.38亿元，引进了7个国家的先进技术与设备，1995年全面建成投产。平果氧化铝二期工程是中国铝业在平果氧化铝一期工程基础上扩建的一条年产40万吨氧化铝的生产线。该工程也是广西参与西部大开发建设的第一个开工、建成投产的重点项目。它由铝土矿山、氧化铝厂和相配套的公用设施组成，总投资18.86亿元。平果氧化铝二期工程建成投产，使中国铝业广西分公司氧化铝产能从每年45万吨跃升至85万吨，这对缓解国内氧化铝供应紧张状况、减少进口、节约外汇具有积极意义。对实现我国铝土资源的优化配置、促进我国铝工业的结构调整具有重要作用。据悉，中国铝业在未来几年内将投资176.15亿元人民币用于扩张氧化铝以及铝生产能力。

四、铝工业投资热潮引起国家有关部门高度关注

近一年来我国铝工业出现的投资和扩张热潮，已经引起了国家有关部门的高度重视。2002年4月份国务院有关部门指出，对电解铝行业出现的重复建设势头，如不尽快加以制止，势必会造成国家大量资源和资金的浪费。今年2月，国家经贸委则明文提示，今明两年，国内电解铝将呈现总量过剩、供大于求、价格下滑趋势，因此投资电解铝项目将面临较大风险，国家经贸委提醒投资者谨慎从事。今年8月，国家发展和改革委员会负责人在谈到我国电解铝行业出现投资热现象时表示，2002年已出现产能大于产量，产量大于销量的现象，

但是一些地方仍在盲目上新项目。据调查，在现有产能530万吨的基础上，目前在建能力有395万吨，拟建能力还有400万吨，产能过剩的矛盾突出。由于我国电解铝生产所需原料氧化铝需要大量进口，而国际市场上氧化铝供应比较紧张，电解铝工业这种快速扩张的势头将难以持续。

据统计，2002年中国原铝产量为436万吨，约占全球产量的16.8％，已连续两年居世界第一。但与世界同行相比，中国铝企业的劣势也十分明显。业内人士认为，目前存在着五个制约中国铝企业做大做强的障碍。1.生产集中度低，企业规模小，抵御市场风险的能力差。到2002年底，中国电解铝厂的平均规模为3.92万吨/年，而国际上为19.3万吨/年，相差4.92倍；2.产品单一。2002年中国铝锭产量中95％左右是原铝，合金铝很少。而且企业的研发能力不强，拥有的自主知识产权少；3.原料和产品两头在外的比例增大，受国际市场影响较大。2002年我国氧化铝进口457万吨，超过国内总需求量的40％。预计今年氧化铝供需缺口将继续增大；4.多头进出口、各自为战带来无序竞争，产业链存在明显薄弱环节；5.企业的经营管理与国际跨国公司相比存在较大差距。生产技术水平低、能耗高、污染严重。

对于我国铝工业出现的投资热潮，以及国内氧化铝市场出现的严酷现实，我国目前最大的铝工业基地河南省的相关部门，在今年7月组织省内的20多家大型铝工业企业负责人，针对现阶段电解铝快速发展、氧化铝供应紧张等问题进行了研讨，并共同提出了旨在加强行业自律的“行规”。

中国有色工业协会的有关负责人指出，近几年来，我国出现了新一轮的铝工业投资热潮，特别是入世后的头一年，投资速度和力度前所未有。据有色金属工业协会初步统计，目前我国已建、在建和拟建的电解铝厂，设计规模在100万吨以上的已有4家；20万～50万吨级的有32家；10万～20万吨级的有19家；10万吨以下级的有73家。预计到2005年我国电解铝产能将达到700万吨，到2010年有可能超过1000万吨。

业内有关专家指出，在当前的投资热潮中，企业将要面对的问题不可小视。一是氧化铝采购问题。由于我国经常出现许多企业同一时间在国际市场上询价的局面，这样无形中增加了采购的难度、成本，也形成了对运输、港口等环节的竞争；二是原料及产品保值问题。目前，我国铝企业原料采购风险回避和产品保值体系还没有真正建立；三是增产后市场变化趋势及企业如何掌握保值策略问题。目前国内产量的增加速度远大于国内消费的增长速度，企业充分利用国际国内期货市场的波动进行保值成为当务之急。因此，开通国际保值渠道，培育、活跃国内铝期货市场，学习国际大中型铝企业的产品采购和保值策略，已成为铝业界的当务之急。

五、氧化铝供求矛盾再一次引起业界的广泛关注

今年对于我国铝行业来讲，氧化铝无疑是一道“亮丽的风景线”。其价格的巨幅波动，不仅直接导致了市场上供求矛盾的激化，而且也再次成为人们关注的焦点。

铝工业在我国国民经济中占有重要地位，和我国相关产业具有高度相关性，这令海内外包括国内众多民营资本纷纷进入该行业。然而我国原有的铝原料——氧化铝的垄断经营体制，使得氧化铝市场供求矛盾更加激化。部分业内人士甚至认为，这种垄断体制导致了我国铝工业发展出现了不应有的失衡，给市场造成了不应有的原料供求矛盾。

对于铝工业来讲，从上游至下游，铝业生产链条大致如下：铝矿开采——氧化铝——电解铝——各种铝加工制品。其中铝加工制品市场化程度最高，基本没有进入门槛；国内电解铝行业共有140多家不同规模的企业，民营资本占50％左右；氧化铝行业全国只有一家企业垄断经营。这就形成了下游产品的高度市场化和铝产业链最上游的原料市场的高度垄断化，这是一种极不均衡的市场状况。

有色金属工业一向被认为是我国市场化程度较高的行业之一。它不仅表现在国内有色金属价格的开放政策，特别是我国有色金属期货市场的逐步形成上。同时还表现为国内外两个市场的相互关联度极大，任何人为的市场操作和价格垄断都会被成熟的市场所消化。然而对于我国铝工业来讲，产业链两端的高度对立使我国铝工业的发展是“扭曲”的，并在一定程度上制约了我国铝工业的快速发展。

自2002年年底以来，国内外氧化铝市场开始出现了大幅波动。国际市场价格从140～150美元/吨上涨至今年5月已达到了300美元/吨。而国内氧化铝价格则从最初的1800元/吨上涨至2950元/吨，进口氧化铝完税价格每吨为3100～3200元。在短短半年时间里，氧化铝价格如此大幅上涨使许多电解铝生产企业已经无利可图，铝锭的出口也呈现下降趋势。同时再加上我国南方在今年夏季出现了持续高温天气，使原本就紧张的电力供应更加难以满足企业生产的需要，拉闸限电已经使一些地区电解铝生产企业的经济效益受到了影响。

长期来看，目前我国人均铝占有量比发达国家低得多，不到美国、日本等国人均消耗量的十分之一，因此我国铝市场发展潜力巨大。业内人士指出：为了发展我国铝工业，我们应打破行业垄断，开放市场，取消氧化铝的重要工业品登记制度和进料加工的限制制度；进口关税一律平等，不能只允许个别企业享受氧化铝进口优惠关税；积极鼓励企业在氧化铝资源方面进行海外投资，利用国外资源发展我国铝工业。

从以上分析我们可以看出，中国铝工业的战略格局已经形成，以国有大型企业，地方企业集团、民营企业为主体的三极已经形成。他们各自都投入了巨资规划着自己发展的宏伟蓝图，而且都希望能在中国铝工业领域占有相当的竞争优势。然而中国目前的氧化铝生产和供应所面临的严峻的供求矛盾，又将是被关注的焦点，也是制约我国铝工业发展的瓶颈。对于这种战略格局的发展态势和氧化铝供求所带来的各方面的问题，国家宏观政策调控部门、各方面业内人士以及一些相关机构都给予了高度关注，这些都将直接影响着未来十年内我国铝工业发展的基本趋势。