订单下单流程
订单下单流程
腾盛集团市场部
客户订单
及下单流程
2014年7月22日
客户订单下达流程
口头、传真、来电来访对该客户信息客户合同书客户信息备忘录客户、销售人员由客服专员进行书面记录按照签订的
或调用对合同条款
销售员沟通完全客户档案价格、交期、数量
未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员审核客服专员继续保持跟客户沟通、直到完成交易
通过后跟生产
技术进行确认
并对客户分类制作
客服专员跟踪生产过程、监督 A类客户客户订单确认书客户生产指令单订单的交期、数量、包装确认合格直接下达生产部
B类、C类客户
检验符合确认书要求后以书面传真给客户
签署成品符合意见盖章确认回传
需要支付定金的客户通知其支付
确认生产成品交库单确认定金到位后，下达
同时通知销售员
发货员、仓库管理员
产品使用 A类客户由客服人员跟踪到货时间发货告知书开具销售发货单服务流程并进行书面记录及跟客户确认客户生产指令单 B类、C类客户通过确认发货条件发货员发货
财务确认是否到款后发
确认到款审核余款催收通知书财务审批同意
客户订单流程说明:
1、客户、销售人员通过口头、书面(传真)或来访下订单到销售内勤。
2、接单的类型:
(1) 客户直接致电公司客户服务部:销售内勤用《电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的
订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认;
(2) 由销售人员受理的订单:必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单(出差期间可通过
口头方式)，并完整地向销售内勤提供下单信息;
(3) 客户以传真形式下单:核对客户传真的内容，如所列内容(与《销售部客户订单确认书》内容比较)不
完整或不详处，其负责该客户的销售员(或受销售员委托的销售内勤)应主动致电客户方就其不详之处
与客户进行沟通。
3、销售内勤及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》
所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、销售内勤根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或
就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、销售内勤按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交
易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电
销售员核实，并上报营销主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
6、销售内勤到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 (1) 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售
人员(或受销售员委托的销售内勤)应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，
与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》; (2) 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
(3) 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情
况书写说明(需签名确认)，口头确认无效。
7、销售内勤跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事
项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期(为复卷完成后的交货
时间)，并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。
销售内勤将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行8、
检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。
(1)与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况(付款方式、订单缓急程度)，在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期(考虑适当放宽交期)。
9、销售员(或受销售员委托的销售内勤)应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查
验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生
产指令单。
(1) 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可
直接下达生产指令单，待后补传。
(2) B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》(需支付定金的客户还需等定金到帐)的回
传后，下达生产指令单。
(3) 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，
以此类推。
10、销售内勤签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，
生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份
给技术部。
(1)目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。
11、销售助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监
督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。
(1)生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，销售内勤应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、销售内勤就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。
12、客服部根据每日定时(或及时)的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 (1)销售内勤(按《销售部客户订单确认书》要求)，汇同质检部(按《产品出厂标准》)完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。
13、对完成成品交库的合格品，销售内勤应立即将订单完成情况告知销售员，销售内勤根据《客户销售合同》
审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或
盖章以示款项落实。
(1) A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。
(2) 销售内勤按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款(货款)。 14、销售内勤开据《商品销售发货(申请)通知单》(手工发货单)，发货员以此为据开据《销售发货单》安
排发货。
(1) 销售内勤在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、
接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。
(2) 发货员在未接到《商品销售发货(申请)通知单》(手工发货单)不得擅自发货，销售内勤如遇紧急确实
无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 15、按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交
待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。
16、发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向
客户传送《发货告知书》，销售内勤电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我
们给他增添了麻烦。
(1)发货员将电脑开据的《销售发货单》按月移交客户服务部销售内勤统一归档。
17、销售内勤按发货告知书上的监督检查时间，对该次发出货物进行到达跟踪，以保证准确的到货时间，及
时了解运输中碰到的问题，及时跟客户沟通，减少不必要的误解。并将到货日期及情况告知销售员。 18、按时跟运输员沟通及掌握到货的具体时间，要求客户签署《到货回单》后，进入产品使用服务流程。
下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢～～～
小故事1、《扁鹊的医术》
魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?
扁鹊答:“长兄最好，中兄次之，我最差。
文王再问:“那么为什么你最出名呢?
扁鹊答:“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。
大道理:事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。
小故事2、危险的森林里
一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。
站在悬崖边上，他想:“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”
他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。
正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想:“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”
刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想:“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”
情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想:“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。
睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。
黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，
双双负伤逃走了。
励志大道理:生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。
小故事3、老人与黑人小孩子
一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道:“您能卖给我一个气球吗?”
“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?”
他鼓起勇气说:“我要一个黑色的。”
脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。
他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。
老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说:“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。”
大道理:成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。
小故事4、囚禁的章鱼
一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。
章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。
但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子，都争先恐后地往里钻，不论瓶子有多么小、多么窄。
结果，这些在海洋里无往不胜的章鱼，成了瓶子里的囚徒，变成了渔民的猎物，变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不，瓶子放在海里，瓶子不会走路，更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远，不管那是一条多么黑暗的路，即使那条路是死胡同。
大道理:工作生活中，我们经常会遇到许多羁绊和束缚，对于它们，我们毫无办法。殊不知囚禁我们的不是别人，而是自己，是我们不健康的心态和偏激的态度。
小故事5、摔碎的牛奶瓶
十几岁的桑德斯经常为很多事情发愁。他常常为自己犯过的错误自怨自艾;交完考试卷以后，常常会半夜里睡不着，害怕没有考及格。他总是想那些做过的事，希望当初没有这样做;总是回想那些说过的话，后悔当初没有将话说得更好。
一天早上，全班到了科学实验室。老师保罗?布兰德威尔博士把一瓶牛奶放在桌子边上。大家都坐了下来，望着那瓶牛奶，不知道它和这堂生理卫生课有什么关系。
过了一会，保罗?布兰德威尔博士突然站了起来，一巴掌把那牛奶瓶打碎在水槽里，同时大声叫道:“不要为打翻的牛奶而哭泣。”
然后他叫所有的人都到水槽旁边，好好地看看那瓶打翻的牛奶。
“好好地看一看，”他对大家说，“我希望大家能一辈子记住这一课，这瓶牛奶已经没有了–你们可以看到它都漏光了，无论你怎么着急，怎么抱怨，都没有办法再救回一滴。只要先用一点思想，先加以预防，那瓶牛奶就可以保住。可是现在已经太迟了，我们现在所
能做到的，只是把它忘掉，丢开这件事情，只注意下一件事。”
大道理:不要为打翻的牛奶而哭泣，相信船到桥头自然直，积极的去面对下一件事情。
小故事6、四个字
有一位精神病学家，执业多年，获得了很大的成功，在精神病学界享有很高的声誉。他数年前将要退休时，发现在帮助自己改变生活方面最有用的老师，是他所谓的“四个小字”.头两个字是“要是”.他说:“我有许多病人，把时间都花在缅怀既往上，后悔当初该做而没有做的事，‘要是我在那次面试前准备得好一点……’或者‘要是我当初进了会计班……’”
在懊悔的海洋里打滚是严重的精神消耗。矫正的方法很简单:只要在你的词汇里抹掉“要是”二字，改用“下次”二字即可。应该向自己说:“下次如有机会我应该如何做……”
大道理:最浪费时间的莫过于懊悔。千万不要老是惦念已往的过错，当你又在后悔既往时便对自己说:“下次我不会再做错。”
小故事7、丢失了两元钱的车
罗森在一家夜总会里吹萨克斯，收入不高，然而，却总是乐呵呵的，对什么事都表现出乐观的态度。他常说:“太阳落了，还会升起来，太阳升起来，也会落下去，这就是生活。”
罗森很爱车，但是凭他的收入想买车是不可能的。与朋友们在一起的时候，他总是说:“要是有一部车该多好啊!”眼中充满了无限向往。有人逗他说:“你去买彩票吧，中了奖就有车了!”
于是他买了两块钱的彩票。可能是上天优待于他，罗森凭着两块钱的一张体育彩票，果真中了个大奖。
罗森终于如愿以偿，他用奖金买了一辆车，整天开着车兜风，夜总会也去得少了，人们经常看见他吹着口哨在林阴道上行驶，车也总是擦得一尘不染的。
然而有一天，罗森把车泊在楼下，半小时后下楼时，发现车被盗了。
朋友们得知消息，想到他那么爱车如命，几万块钱买的车眨眼工夫就没了，都担心他受不了这个打击，便相约来安慰他:“罗森，车丢了，你千万不要太悲伤啊!”
罗森大笑起来，说道:“嘿，我为什么要悲伤啊?”
朋友们疑惑地互相望着。
“如果你们谁不小心丢了两块钱，会悲伤吗?”罗森接着说。
“当然不会!”有人说。
“是啊，我丢的就是两块钱啊!”罗森笑道。
励志大道理:换一个角度，就能得到快乐。丢掉生活中的负面情绪，要有一种认识挫折和烦恼的胸怀。
小故事8、借锤子
有一个人想挂一张画。他有钉子，但没有锤子。邻居有锤子。于是他决定到邻居那儿去借锤子。
就在这时候他起了疑心:要是邻居不愿意把锤子借我，那怎么办?昨天他对我只是漫不经心地打招呼，也许他匆匆忙忙，也许这种匆忙是他装出来的，其实他内心对我是非常不满的。什么事不满呢?我又没有做对不起他的事，是他自己在多心罢了。要是有人向我借工具，我立刻就借给他。而他为什么会不借呢?怎么能拒绝帮别人这么点儿忙呢?而他还自以为我依赖他，仅仅因为他有一个锤子!我受够了。
于是他迅速跑过去，按响门铃。邻居开门了，还没来得及说声“早安”,这个人就冲着他喊道:“留着你的锤子给自己用吧，你这个恶棍!”
大道理:消极的思想造成错误的行为，积极的心态可以避免一切不必要的麻烦和错误。
小故事9、烦恼人
一个人被烦恼缠身，于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。
有一天，他来到一个山脚下，看见在一片绿草丛中，有一位牧童骑在牛背上，吹着悠扬的横笛，逍遥自在。他走上前去问道:“你看起来很快活，能教给我解脱烦恼的方法吗?”
牧童说:“骑在牛背上，笛子一吹，什么烦恼也没有了。”
他试了试，却无济于事。于是，又开始继续寻找。
不久，他来到一个山洞里，看见有一个老人独坐在洞中，面带满足的微笑。
他深深鞠了一个躬，向老人说明来意。老人问道:“这么说你是来寻求解脱的?”
他说:“是的!恳请不吝赐教。”
老人笑着问:“有谁捆住你了吗?”
“……没有。”
“既然没有人捆住你，何谈解脱呢?”
他蓦然醒悟。
大道理:由于我们的心态没有调整好，烦恼也就一个跟着一个而来，实际上，大多数烦恼都是无中生有。把心态调整好，问题会变得很简单，烦恼也就不驱而散。
小故事10、老先生与服务生
老先生常到一家商店买报纸，那里的服务生总是一脸傲慢无礼的样子，就连基本的礼貌都没有。做事追求效率固然重要，可是缺乏礼貌一定会流失客人，没有了客人服务速度再快，又有什么用?
朋友对老先生说，为何不到其他地方去买?
老先生笑着回答:“为了与他赌气，我必须多绕一圈，浪费时间，徒增麻烦，再说礼貌不好是他的问题，为什么我要因为他而改变自己的心情?
大道理:不要因为别人的不好而影响了自己做事情时候的心情，也不要因外界的不如人意而影响了一生的幸福快乐。想想美好的一面，心情也会是很快乐的。
客户订单下单流程
客户订单下达流程 客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 接单的类型： 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。 （1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。 客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 （1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。 对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。 客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。 客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。 客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。 发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。 发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。
销售订货及发货流程
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程 一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失 二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。 （五）自提销售 客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品 用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。 （七）单据流程 货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。 每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。 附件：《发货单》 制定：仓库确认： 财务负责人确认：总经理审批：
订单处理流程
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业 处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与 产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的 同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须 仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相 应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立 新的订单。
1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图
业务下单流程标准规范
业务下单出货流程规范 1、流程范围 本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标 提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门 业务部、技术部、生产部、仓储部
4、控制要点 技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核； 如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质 量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。.谢谢..再见.
订单处理流程程序文件
订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
下单、跟单流程及话术
下单、跟单流程话术 一．关于跟单 A.物流部在发货后第一时间将单号导入第统，物流通过网络查询系统定期跟踪，并及时将跟单信息 导入系统，以便员工及时跟单处理。 B.跟单是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向。 C.跟单是比较具有挑战性的工作，不管是耐心方面，还是客户维护与订单异常处理方面都是很具有挑战的(其中小事， 杂事，难事不少，要有技巧的跟)。 二．认识跟单 A.只有做好了跟单工作，发出去的货物才能达到更好的签收，签收率越高公司的物流成本费也就相应降低。 B.做为一线业绩员工，我们的每月的工资提成是与签收率成正比的。 三、订单结束前做下稳单 1.下单时当顾客确认订购后，我们要再次和顾客强调下姓名、地址、价格，然后再询问顾客是否确定订购，当顾客确 定订购后，我们在询问下顾客货物到达当地知道支付多少钱吗让顾客回答；如果顾客毫不犹豫的回答出来，我们就正常发单；当顾客不知道价格或还有疑问，证明此单不稳，我们不要急于下单，在和顾客继续沟通进行稳单，然后再次强调下金额，确定此单稳当后我们再将货物发出，确保通过率及签收率。 2.单子下了不要急着挂电话，跟客户讲一下注意事项（医嘱）。 3.说给客户建立档案，后期定时跟踪回访等。 四.如何跟单 从订单发到快件到达当地投递，员工应根据快递或客户地址给客户去三次电话： 1.第一次去电时间，货物已发出途中，告知顾客货物现已到达哪个省份和顾客强调下黑公司骚扰等注意事项，同时 告知顾客国家防伪编码(运单号)，进行稳单工作。如顾客对产品还有疑问必须给顾客彻底解决，（试探性的跟客户套近乎，为避免退货）。 2.第二次去电时间，货物已到当地，告知客户去某某县或镇取件签收（快递的单子则告诉客户保持手机畅通，快递 会在这两天派送），如客户忙没时间、出差，应及时反馈物流或相应的快递公司，做出相应的处理（如：催投或催取件、保留），对于问题件应第一时间反物流，让物流及时处理，物流收到信息后第一时间与相应的快递公司对接查货物到哪里了什么时间可以给派送（通知客户取货，没收到的继续安抚客户耐心等待，有无异议，如没有继续安抚）。 3.第三次去电时间，货物投递1-2天后，确认客户是否签收，如顾客对产品还有疑问必须给顾客彻底解决，直到客户签 收。 五、如何系统跟单 1.流程：跟单管理（处理）——投递状态订单（货物的最新投递信息）——跟单管理（处理）——将跟单结果输入系
业务订单工作流程
业务订单工作流程 一、询价流程： 1）业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格 2）内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价 3）采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部 4）工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细 二、定做样品流程： 1）业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份 3）工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部 4）采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样 5）样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员 三、库存品样品流程： 1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。 四、下单流程： 1）业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以
书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文 件，并及时向各部门收回变更前的文件。 3）工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采购部，生产,质检各一份 4）生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库，财务各一份。 5）采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进 6）生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部 7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。采购通知仓库检验收货。 8）生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单 给生产, 采购，财务各一份 9）生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库 10）质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务 五、出货流程 1)客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运 费付款方式 2)如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。 3)业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业 务跟单统一将销售给到财务签字。 4)业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提 货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货 5)司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应 的销售号，以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。六、采购退货流程：
客户订单下单流程
客户订单下达流程 客户订单流程说明： 1、 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、 接单的类型： （1） 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达 的订单及其他，按 《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2） 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过 口头方式），并完整 地向客服员提供下单信息； （3） 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不 完整或不详处，其负 责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与 客户进行沟通。 3、 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》 所列内容逐项核对订 单内容的完整性。 4、 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就 相关疑问的回复时 1 r 成品出库单 .需要支付定金的客户通知其支付 确 认定金到位后，下达 业务员跟踪生产过程、监督 订单 的交期、数量、包装确认合格 下达生产通知单 < A 级客户 直接下达给跟单 客户订单确认书 跟单通知业务员 跟单员Q 群发布运输单号 由业务员跟踪客户到货确认
间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容一一《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、 《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销 售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产（工艺配方是否改变）、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术 部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时 间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客 户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部 可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当 放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如 有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指 令单。 （1）根据客户等级一一参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生 产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给 技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 11、客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监 督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。
业务下单操作流程
业务下单操作流程 编制单位 核准人业务部编制时间 核准时间2012-02-22文件编号 文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位； 2、理单 在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹---研发部---设计室---品牌（客户）----#季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹---业务部---业务责任人---相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改； 业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作<套料单》时,业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下： 样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认； 修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享； 套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共
享电子版模式，电子版存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部； 包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《**品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束； 4、与采购部交接，交接内容如下： 修改意见：同研发部交接程序同 《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作； 色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品； 物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本； 以上物品交接结束后，与采购部交接《**品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与采购部交接结束； 5、向生产部下业务指令单 业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《生产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划； 关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；
采购业务流程介绍
目录 采购管理 (2) 1.1 采购标准业务流程 (2) 1.2 采购暂估业务流程 (17) 1.3 采购退货业务流程 (28)
采购管理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1 采购标准业务流程 采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。 采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：
采购申请单进入路径界面 （2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：
采购申请单编辑界面 （3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审 核单据，如图所示：
采购合同编辑界面 （4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下 推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示： 采购合同下推订单界面
订单下单流程及工作职责
客户订单 及下单流程2016年3月28日 客户订单下达流程
客户订单接单流程说明: 1、客户、销售人员通过书面（传真）下订单到接单员。 2、对于新进客户需做好客户信息备案并录入系统，老客户进行核对 3、接单的类型： （1）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容不完整或不详处，其负责该客户的
接单员主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通，特殊不理解之处请示销售经理共同协 调解决客户疑问；接单员需认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他事项，按《销售 部客户订货单》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订货单》所列的内容提供手工订单，并完整地向接单员提供下单信息； 4、接单员及时把通过以上形式受理的订单按《订货单》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 5、接单员根据所下订单内容进行预估，及时回复，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理 解。 6、与客户核对订单内容： （1）依据客户订单，信息完整且依照销售价格及生产工艺、原材料无疑问的，直接由财务审核好价格回传客户确认，即可下单生产； （2）客户要求工艺、结构、配件等更改非常规时，接单员需到技术部进行技术确认，并制图给客户确认，是否可以生产依(工艺配方是否改变)原材料的请购情况而定： ①根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，需及时告知销售经 理具体情况，销售经理确认或与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理 解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户可操作的方案 ②如客户仍坚持按他要求工艺生产，则进行工艺配方的书面确认并把预估的结果进行告 之。 ③原材料的请购情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部和采购部进行下单前的确 认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 （3）接单员按客户所需产品要求内容：根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致 电销售经理核实，并上报销售主管和总经理，直到确认清正确的单价或规格。 （4）接单员跟生产部确认交货日期及其他需要核定的事项，生产部根据技术部、原材料请购情况初步预排成品交货日期（为装配完成后的交货时间） 7、接单将以上确认的信息输入ERP系统下单中，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客 户确认，并确认对方已清晰接收传真。 8、与客户确认的交货期为成品完成日期，并不等同于发货日期，接单部可根据客户的实际情况（付款方式、 订单缓急程度），适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清 晰完全无误后即形成生产指令单。 （1）客户均需在收到经确认的《客户订货单》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （2）如当日未收到《客户订货单》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、销售内勤签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期， 生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份
业务跟单流程图
业务跟单流程图 （一）业务客户备案流程 （二）产品下单流程 收到业务客户寄样或下单的客户 建立客户跟踪表 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 无 异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续跟进 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照
（三）外购产品下单流程 （四）出货流程 注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 跟单跟进样品或订单生产与采购进度并随时知 会业务 无异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知业务拍照
外购、样品或订单经QA 检验合格后入库，再出给业务 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 相关责任人签字确认 外贸 业务确认收款方式 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收款，业务要在送货单上写有确认能收到引此款等字样 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后，安排款给货运公司 安排快递或物流 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 内外 把货物拍照给客户确认
销售订单主流程图2.doc
销售订单主流程图2 相关部门 责任人 流程相关表单 货清单内勤、业务员技术部 技术部 内勤、业务员销售订单主流程图 业务员 内勤、业务员内勤、业务员销售内勤 计划部 生产部评审 仓库 物流内勤、业务员 要求描述 产品选型，报价，货期，包装，运输，商务条款电流，电压，型号， 订单金额，发货地址
依据U6系统 技术部评审，给出结论技术数据，可操作性回复 是否有库存，依据U6系统 销售动员大会励志誓词 (一) 亲爱的战友，我们大家信心百倍，严阵以待。 我们有电一般敏捷的思维，我们有虎一般王者的风范。一百天，战场演练，我不退缩! 一百天，考场挥毫，我能胜利! 让雄心与智慧在六月闪光， 让飞翔的翅膀在六月张开翅膀! (二) 某某某我生来就是人杰而非草芥; 我站在群峰之巅俯视平庸的沟壑; 用智慧，培育理想，用汗水浇灌希望;
没有失败的理由; 不作儒弱的退缩，不作无益的彷徨; 我将带着从容的微笑; 去赢得我志在必得的辉煌。 秒秒拼，树自信，苦百日; 分分搏，凭实力，战销售; (三) 看，销售冲刺的战旗猎猎飘扬! 听，决战销售的鼓角已经吹响! 想，师长殷切的期盼铭记心上! 再过100天，我们就要整装上阵，踏上神圣庄严的销售战场。 这是黎明的前奏，是出征的战鼓，是拼搏的号角。 让我们同心协力，奋战100天。 奋斗100天，让飞翔的梦在六月张开翅膀; 奋斗100天，让雄心与智慧在六月闪光! 在神圣的阳光下，在这庄严的时刻， 全体登山人，以青春的名义宣誓：
刻苦学习，用勤劳和热血洒下智慧的汗水; 努力奋斗，用坚韧和刚强谱写绚烂的华章; 顽强拼搏，用执着和赤诚超越今天的梦想; 自加压力，用丰收和喜悦共铸明天的辉煌; 我们坚信： 齐心协力，顽强拼搏，决战六月， 我们做到： 苦战100天，为母校争辉，为自己喝彩; 再鼓干劲，跨越希望的海洋; 再展雄风，感恩父母的滋养; 再创佳绩，回报母校的厚望; 珍惜100天，让我们： 破釜沉舟， 背水一战， 挑战自我， 超越极限， 实现梦想!
客户订单下单流程
客户订单下达流程 踪 督 A级客户 订单的交期、数 量、包装确认合格 直接下达给跟单 B级、C 以书面传真给客户 知其支付 确认定金到位后，下达跟单通知业务员 款 号 财务同意 由业务员跟踪客户到货 确认 未到款
财务审批同意 客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单 确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待 时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据 以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核 定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内 容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须
销售订单管理流程
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书 第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程 第一章 总 则 第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。 第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。 第三条 管理职责 1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。 2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。 2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。 3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。 4、行政人事部负责监管本工作流程运行。 第二章 操作细则 第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程 1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审； 2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。 第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程 1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签； 2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码； 3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。 第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程 1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员； 2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。 第七条 《客户订单配置表》产品实现下发流程 1、发货跟单员复印《客户订单配置表》一式五份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工、 品质部经理”各一份； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第八条 《客户配件单》配件实现下发流程 1、发货跟单员复印《客户配件单》一式三份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理”各一份； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第九条 《客户空壳样机配置清单》空壳制作下发流程 1、发货跟单员复印《客户空壳样机配置清单》一式三份，分别下发给“测试员、物控部经理（或相关采购助理）、 相关装配车间主任”各一份； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第十条 《发货通知单》下发工作流程 1、销售部业务员必须提前一周跟生产部经理确认好具体装柜时间，装柜前五个工作日下发《发货通知单》给发货 跟单员，由发货跟单员复印《发货通知单》给生产部经理、相关车间主任； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第十一条 《客户订单配置表》下发流程中警告性特别提醒 1、各部门经理依据工作需要，可复印《客户订单配置表》下发给相关责任人，相关责权人在《受控文件发放清单》 签字确认，部门经理存档备查； 2、《客户订单配置表》属公司机密级文件，所有涉及的责权人严禁拍照和外传，违者参照公司《保密管理规定》 予以处罚。 第三章 附 则 第十二条 本制度自总经理批准之日始生效，修改权、解释权归销售部，监督权归行政人事部。 第十三条 相关表单 1、受控文件发放清单 QG/XD30324-2020-1 编制/日期 签批/日期 分发号 文件编号 版本 ■销售部 ■物控部 ■技术部 ■生产部 ■品质部 ■总经办 ■相关工作场所张贴 QG/XD30324-2020 0/A