企业客户管理系统使用说明

《企业客户管理系统》

软件使用说明书V1.0

《Enterprise Client Management System》V1.0 software for use

感谢您使用企业客户管理系统（英文名：Enterprise Client Management System ），企业客户管理系统是对企业客户及运营信息进行管理和操作的软件系统。

当今社会各行各业日益发展，企业制度也日趋完善，在二十一世纪这样的信息时代，企业中的各种信息越来越多，且又重要非常，区区纸张已经满足不了企业运营中的种种信息的记录和管理，许多企业都在找解决此问题的方法。这时候，企业客户管理系统解决了这个的问题。

企业客户管理系统功能齐全强大，使企业对信息的管理和操作更加方便，对于庞大的数据信息整理规划，使企业更加容易的掌握，对业务的处理更加智能化，使操作人员的工作轻松无比，各种各样的功能及附加功能使得工作更加方便和快捷。

企业客户管理系统主要功能：

●客户管理：对企业的客户、供应商、竞争对手信息进行记录和管理。

●业务管理：对企业的产品及进销存等业务进行管理。

●服务管理：企业对客户的服务信息的记录和管理。

●活动管理：对企业举行的相关活动信息进行记录和管理。

●文档管理：对企业的各种文档进行管理。

●市场管理：对企业在市场方面的各种信息进行记录和管理。

●费用管理：对企业的费用、收支情况进行记录和管理。

●公司管理：对公司和职员等信息进行管理。

●短信管理：系统支持短信发送，并对发送的短信信息进行管理。

●图表分析：对于企业运营中的各种形式以图表的形式表现出来，更好的分析。

●业务报表：可以生成应收应付等各种报表。

本手册详细的介绍了企业客户管理系统功能和使用方法，使用户更好、更快的掌握此软件。手册分为两个方面：

●第一章为“产品简介”，记录了系统的安装、卸载、运行的基本操作；以及系统的

基本概念、运行界面各个组成部分。

●第二章为“主要功能”，详细的介绍了系统的各种功能。

1简介 (4)

1.1系统特点 (4)

1.2系统运行环境 (4)

1.2.1计算机环境 (4)

1.3系统安装盒卸载 (5)

1.3.1系统安装 (5)

1.3.2系统卸载 (6)

1.4软件运行界面 (6)

1.4.1软件运行 (6)

2主要功能 (7)

2.1客户管理 (7)

2.1.1客户信息 (7)

2.1.2联系人信息 (11)

2.1.3供应商信息 (14)

2.1.4竞争对手信息 (15)

2.2业务管理 (15)

2.2.1产品信息 (15)

2.2.2进货管理 (16)

2.2.3进货明细 (17)

2.2.4销售报价 (18)

2.2.5报价明细 (19)

2.2.6销货管理 (19)

2.2.7销货明细 (20)

2.2.8收付货款 (21)

2.2.9库存盘点 (21)

2.3服务管理 (21)

2.3.1客户请求 (21)

2.3.2服务记录 (22)

2.3.3客户反馈 (23)

2.3.4客户投诉 (23)

2.4活动管理 (23)

2.4.1市场任务 (23)

2.4.2联系活动 (23)

2.4.3工作计划 (23)

2.5文档管理 (23)

2.5.1文档管理 (23)

2.6市场管理 (24)

2.6.1市场信息 (24)

2.6.2市场调查 (25)

2.6.3市场策划 (25)

2.6.4市场促销 (25)

2.6.5项目参展 (25)

2.6.6广告投入 (25)

2.7费用管理 (27)

2.7.1销售费用 (27)

2.7.2其他收支 (28)

2.8公司管理 (28)

2.8.1公司基本资料 (29)

2.8.2公司职员信息 (29)

2.8.3操作人员权限 (29)

2.8.4公司信息公告 (30)

2.9短信管理 (30)

2.9.1设置 (30)

2.9.2短信发送 (31)

2.9.3发送记录 (32)

2.10附属功能 (32)

2.10.1文件 (32)

2.10.2编辑 (33)

2.10.3工具 (33)

2.10.4基本资料 (35)

2.10.5图表分析 (36)

2.10.6业务报表 (38)

2.10.7系统配置 (40)

2.10.8数据分配 (42)

2.10.9今日提醒 (43)

2.10.10帮助 (44)

2.10.11退出 (44)

内容

1简介

1.1系统特点

1.1.1系统主要特点如下

●界面清晰简介，非专业人士也能轻易掌握。

●菜单简介合理，有效防止误操作

●菜单式节目分层管理，结构清晰、管理维护便捷

●支持短信发送功能

●其他功能

1.2系统运行环境

1.2.1计算机环境

●操作系统：Windows98/ME/NT/2000/XP

计算机硬件配置：奔腾300M以上，内存64M以上

1.3系统安装和卸载

1.3.1系统安装

1)运行企业客户管理系统软件安装文件目录中的文件，跳出下

图所示安装向导；

2)点击下一步，进入选择安装文件夹界面，如下图：

点击浏览按钮选择把系统安装在哪个文件夹下，选择为自己还是为所有使用

该计算机的人安装。

3)点击下一步，进入确认安装界面，然后点击下一步，开始安装。

4)安装完成，点击关闭退出安装界面。

1.3.2系统卸载

1)在开始菜单中打开计算机的“控制面板”；

2)运行“添加或删除程序”；

3)在“当前安装的程序列表”中选中企业客户管理系统1.0；

4)点击“删除”，在弹出的确认删除对话框中选择“是”，计算机将完成

删除操作。

1.4软件运行界面

1.4.1软件运行

双击计算机桌面上的企业客户管理系统图标，运行系统。

系统登录界面如下：

选择部门和用户名，输入密码，按ENTER键或点击登录按钮，即可登录系统。

系统主窗体如下：

2主要功能

2.1客户管理

2.1.1客户信息

单击客户管理下的客户信息，打开客户信息界面。

界面：

客户信息界面左边为客户分组，右边为客户列表，下边为选中客户的相关信息。选中左边窗体的一个客户分组，右边客户列表显示此组的客户信息，选中一个客户信息，下边相关信息列表显示此客户的相关信息。

管理客户分组：

选中一个客户分组，右击显示快捷菜单，有三个选项：新增分组、修改分组、删除分组。分别点击它们进行操作。

新增分组和修改分组相同，不过修改时窗体有值而新增时没有：

选中最高一级产品类别，则此分组为最高级别。

新增/修改完毕，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存

后退出窗体。

删除分组时直接点击删除分组选项。

新增/修改客户信息：

新增操作和修改操作相同

点击新增/修改按钮（点击新增按钮前需选择一个客户分组，点击修改按钮前必须

选中一条信息），打开新增/修改窗体。