用友公司新入职实施顾问U890练习题
U890培训练习题
培训对象：分公司新入职实施顾问
培训目的：通过练习掌握U890基本功能
培训时间：---
培训内容：
场景介绍 (1)
练习一（账套建立部分） (2)
练习二（基础档案部分） (2)
练习三（期初建账部分） (5)
练习四（采购-入库-财务应付管理） (7)
练习五（销售-出库-财务应收管理） (9)
练习六（物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理） (11)
练习七（财务应收/付款管理） (12)
练习八（MRP计划生成） (14)
练习九（材料成本核算部分） (16)
练习十（成本核算部分） (17)
场景介绍
概念公司是一家集IT产品生产与销售一体化的国内企业，公司业务涵盖计算机整机制造及传真机、打印机等电子产品销售。
公司设销售部、采购部、生产部、财务部，组织机构图如下：
练习一（账套建立部分）
目的与要求:
掌握企业新建账套和各项配臵及相关参数设臵功能。
练习内容：
一、新建账套：
以场景中的企业为例，新建账套，并进行相关建账参数设置。
各模块启用日期设为2009-10-01
练习二（基础档案部分）
目的与要求:
掌握企业各项基础档案的设臵。
练习内容：
一、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：销售部、采购部、生产部、财务部、一车间、二车间销售部下分：销售一部、销售二部
（二）定义职员档案：李平（属销售一部）、王丽（属销售二部）
（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜
（四）定义客户档案：
（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商
（六）定义供应商档案：
（七）定义存货分类：
01 原材料
01001 主机
0100101芯片 0100102 硬盘
01002显示器
01003键盘
01004鼠标
02 产成品
02001计算机
03 外购商品
03001打印机
03002传真机
04 应税劳务
（八）定义计量单位：
定义计量单位组：11-无换算组
（九）定义存货档案：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
（十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000 （十四）定义仓库档案：
（十五）定义收发类别：
1正常入库（收）
101采购入库
102产成品入库
103调拨入库
2非正常入库（收）
201盘盈入库
202其他入库
3正常出库（发）
301销售出库
302生产领用
303调拨出库
4非正常出库（发）
401盘亏出库
402其他出库
（十六）定义采购类型：普通采购，编码01，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：经销（编码01）、代销（编码02），出库类别均为“销售出库”
练习三（期初建账部分）
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设臵相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：
一、设置基础科目：
（一）根据存货大类分别设臵存货科目：（操作提示：业务工作——供应链——存货核算——初始设臵——存货科目——科目设臵）
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（操作提示：业务工作——供应链——存货核算——初始设臵——存货科目——对方科目）
（三）设臵应收系统中的常用科目：（操作提示：业务工作——财务会计——应收款管理——设臵——
——初始设臵）
1．基本科目设臵：应收为1122 ，预收科目为2203 ，销售收入科目为6001，应交增值税科目为2221
2．结算方式科目设臵：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1003。
（四）设臵应付系统中的常用科目：（操作提示：业务工作——财务会计——应付款管理——设臵————初始设臵）
1．基本科目设臵：应付为2202，预付科目为1123，采购科目为1401，应交增值税科目为2221
2．结算方式科目设臵：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1003。
二、期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.
（二）期初货到票未到数的录入：2009/09/25收到兴华公司提供的80G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（操作向导： 1、业务工作——供应链——采购管理——采购入库——采购入库单；录入采购入库单后：2、采购管理——设臵——采购期初记账）
（三）期初发货单的录入：2009/09/28销售一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。（操作向导： 1、业务工作——供应链——销售管理——设臵——期初录入——期初发货单；2、录入期初发货单后，审核期初发货单）
（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（2）进行期初记账（3）进行对账
（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
（操作指导：业务工作——供应链——库存管理——初始设臵——期初结存）。
（六）应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）（操作指导：财务会计——应收款管理——设臵——期初余额）。
（七）应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）（操作指导：财务会计——应付款管理——设臵——期初余额）。
练习四（采购-入库-财务应付管理）
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：1．2009/10/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
2．2009/10/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2009/10/03。3．2009/10/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
4．2009/10/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导：（一）在采购系统中，填制并审核请购单（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（三）在采购系统中，填制到货单（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单
（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算（六）在应付系统中，审核采购发票
（七）在存货系统中，进行入库单记账（八）在存货系统中，生成入库凭证
（九）账表查询 1．在采购系统中，订单执行情况统计表
2．在采购系统中，到货明细表 3．在采购系统中，入库统计表
4．在采购系统中，采购明细表 5．在库存系统中，库存台账
6．在存货系统中，收发存汇总表
业务二：2009/10/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单
（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。（三）在采购系统中，采购结算
业务三：2009/10/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票。
（三）在采购系统中，填制运费发票。（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）
业务四：2009/10/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为/06。
操作向导：（一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。（二）在采购系统中，填制并审核请购单。
（三）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。假定，2009/10/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。（四）在采购系统中，查询供应商催货函。
业务五：2009/10/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒80G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）
（二）在采购系统中，执行采购结算（三）在存货系统中，执行结算成本处理
（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）（五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。
业务六：2009/10/28 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。
操作向导：（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。
（二）在存货系统中，录入暂估入库成本（三）在存货系统中，执行正常单据记账。
（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）
业务七：
2009/10/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2009/10/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2009/10/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
操作向导：（一）收到货物时，在库存系统中填制入库单（二）退货时，在库存系统中填红字入库单
（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
业务八：
2009/10/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
操作向导：（一）退货时，在库存系统填制红字入库单（二）收到退货发票时，在采购系统填采购发票
(三) 在采购系统中，执行采购结算
练习五（销售-出库-财务应收管理）
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
练习内容：
业务一：2009/10/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向销售一部了解价格。销售一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2009/10/16。填制并审核销售订单。
2009/10/16销售一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核报价单（二）在销售系统中，填制并审核销售订单
（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单（四）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票（五）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证
（六）在库存系统中，审核销售出库单（七）在存货系统中，执行出库单记账
（八）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证
（九）账表查询
1.在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表
2.在销售系统中，查询发货统计表
3.在销售系统中，查询销售统计表
4.在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）
业务二：2009/10/17销售一部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。2009/10/17根据上述发货单开据专用发票一张。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。（二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。
业务三：2009/10/17销售一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2009/10/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。
业务四：2009/10/17销售一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2009/10/17销售二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。 2009/10/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。
业务五：2009/10/18销售一部向昌新贸易公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2009/10/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。
业务六：2009/10/19销售一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发票
业务七：
2009/10/20 销售二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。2009/10/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。2009/10/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。
操作向导：（一）在销售管理——设臵——销售设臵中，去掉“销售生成出库单”
（二）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（三）在库存系统中，填制并审核两张销售出库单。
（四）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核销售发票
业务八：
2009/10/25销售一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2009/10/26销售一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2009/10/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。
练习六（物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理）
目的与要求:
掌握产品物料清单的建立，掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理生产订单及材料领料、产成品入库业务。
练习内容：
业务一：
2009/10/15生产部向一车间下达12台计算机的生产订单。
2009/10/15一车间在原料仓库领用订单所需全部原材料。
2009/10/16一车间完工12台，全部入成品仓库。
操作向导：
（一）在生产系统中建立物料清单，子件的领料部门为一车间。
（二）填制并审核生产订单：[生产订单]-[生产订单生成]-[生产订单手动输入]，并确保“生产部门”为一车间；
（三）参照生产订单生成并审核材料出库单：[库存管理]-[出库业务]-[材料出库单]。材料出库单表头上的出库类别为“302生产领用”；
（四）参照生产订单生成并审核产成品入库单：[库存管理]-[入库业务]-[ 产成品入库单]，产成品入库单表头上的入库类别为“102产成品入库”；
业务二：
2009/10/28生产部给一车间下达8台计算机的生产订单。
2009/10/28一车间在原料仓库领用该订单所需全部原材料。
2009/10/30一车间完工5台，入成品仓库。
练习七（财务应收/付款管理）
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询
实验内容：
第一部分:客户往来款的处理
一、应收款的确认将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核。
二、收款结算：
收到预收款
2009/10/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生成相应凭证。
操作向导：
（一）录入收款单：在应收系统中，进入 [收款单据处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“预收款”）
（二）审核收款单：在应收系统中，进入 [收款单据处理] —[收款单据审核]
（三）根据收款单生成凭证：在应收系统中，进入 [制单处理]，选择结算单制单。
收到应收款
1．2009/10/26收到昌新贸易公司以支票方式支付的货款20000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。
操作向导：
（一）录入并审核收款单：在应收系统中，[收款单据处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“应收款”）
（二）核销应收款：在应收系统中，进入[日常处理]—[核销] —[手工核销]
2．查询业务明细账：[账表管理]—[业务账表]-- [业务明细账]
3．查询收款预测：[账表管理]—[统计分析]-- [收款预测]
三、转账处理
（一）预收冲应收：2009/10/26将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。
操作向导：在应收系统中，进入[转账]—[预收冲应收]
四、财务核算：
（一）将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证在应收系统中，进入 [制单处理] 1．发票制单：
（二）查询凭证
第二部分：供应商往来款的处理
一、应付款的确认将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核。财务部门据此结转各项成本。
操作向导：
（一）在应付系统中，进入 [应付单据处理]—[应付单据审核]
（二）根据发票生成凭证：在应付系统中，进入 [制单处理]，选择发票制单（生成凭证时可做合并制单）。
二、付款结算：
1．2009/10/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。
操作向导：
（一）录入并审核付款单：在应付系统中，进入 [付款单据处理]—[付款单据录入]（注意：款项类型为“应付款”），
（二）核销应付款：在应付系统中，进入 [核销处理] —[手工核销]
2．查询业务明细账 3．查询付款预测
三、转账处理
红票对冲：将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。
操作向导：在应付系统中，进入 [转账处理]—[红票对冲]—[手工对冲]
四、财务核算：
（一）将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证
在应付系统中，进入 [制单处理]
练习八（MRP计划生成）
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理MRP计划的展算，了解MRP计算逻辑；实验内容：
第一部分:基础档案建立
一、产品档案建立
定义存货档案：
二、产品BOM搭建：
三、MRP参数设置：
需求时栅维护：
代码：01 名称:订单计划日数：30天需求来源：客户订单
代码：02 名称:预测计划日数：60天需求来源：预测
时格资料维护：
时格代号：T01 时格说明：计划时格
类别：天日数10 起始时间：空
类别：周日数空起始时间：星期一
类别：周日数空起始时间：星期一
类别：月日数空起始时间：星期一
MRP计划参数维护:
计划代号:001 计划说明：订单需求计划默认计划：选择需求时栅：01 计划期间起始日期：2009-10-1 计划期间起始日期：2009-11-30 时栅优先考虑：计划参数计划时考虑：安全库存
计划代号:002 计划说明：订单需求计划默认计划：不选择需求时栅：02 计划期间起始日期：2009-10-1 计划期间起始日期：2009-12-30 时栅优先考虑：计划参数计划时考虑：安全库存
预测版本资料维护:
版本代号：01 版本说明：预测订单版本类别：MRP 默认版本：是
练习内容：
业务一：2009/10/14昌新贸易公司想购买20台笔记本，需求日期为11月20日。通过MRP计划生成
采购需求
笔记本外壳需求20个；笔记本主板20台；笔记本硬盘70个通过；
生产需求
笔记本电脑生产订单需求20台；
不下达采购订单及生产订单
业务二：2009/10/30销售公司提出下月预测60台笔记本，需求日期为11月25日。通过MRP计算出采购订单、生产订单需求；
采购需求
笔记本外壳需求60个；笔记本主板60台；笔记本硬盘110个通过；
生产需求
笔记本电脑生产订单需求60台；
订单需求操作向导：
（一）录入销售订单：在销售系统中，进入[销售管理]—[销售订单]
（二）MRP计划生成：在需求规划系统中，进入 [计划作业] —[MRP计划生成] 采用系统默认计划
（三）MRP计划生成：在需求规划系统中，进入 [计划作业] —[MRP计划维护]
（四）采购订单生成：在采购管理系统中，进入 [采购订货] —[MRP/MPS计划批量生单]
（五）生产订单生成：在生产管理系统中，进入 [生产订单] —[生产订单自动生成]
预测订单需求操作向导：
（一）录入预测订单：在生产制造系统中，进入[需求规划]—[需求来源资料维护] —[产品预测订单输入]
（二）MRP计划生成：在需求规划系统中，进入 [计划作业] —[MRP计划生成] 选择计划代号02
（三）MRP计划生成：在需求规划系统中，进入 [计划作业] —[MRP计划维护]
（四）采购订单生成：在采购管理系统中，进入 [采购订货] —[MRP/MPS计划批量生单]
（五）生产订单生成：在生产管理系统中，进入 [生产订单] —[生产订单自动生成]
练习九（材料成本核算部分）
要求练习人员：财务部关键用户(主要是指负责材料核算的会计人员)
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作
实验内容：
一、单据记账
将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账
（一）正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进行记账（产成品入库单除外，因为成本卷机后系统会自动记账）。
操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[正常单据记账]
二、财务核算
（一）根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证
操作向导：在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“采购入库单（报销）”生成相应凭证
（二）查询凭证操作向导：在存货系统中，进入[财务核算]—[凭证列表]
三、月末结账
（一）采购系统的月末结帐操作向导：在采购系统中，进入[业务]—[月末结账]
（二）销售系统的月末结账操作向导：在销售系统中，进入[业务]—[销售月末结账]
（三）库存系统的月末结账操作向导：在库存系统中，进入[业务处理]—[月末结账]
（四）存货系统的月末处理 1．各仓库的期末处理操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[期末处理] 。注意：练习时，该步骤可不做，因为成本模块在成本自动卷积后会自动将各仓库进行期末处理；
2．存货系统的月末结账操作向导：在存货系统中，进入[业务核算]—[月末结账]
练习十（成本核算部分）
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行成本核算工作
实验内容：
一、 成本中心设置：
操作向导： 在基础档案中，进入[财务]—[成本中心] ，之后进入[财务]—[成本中心对照] 二、
成本核算体系
(一) 成本核算方法，设臵为“品种法或分步法”，并“启用生产制造数据来源”：操作向导： 在成
本系统中，进入[设臵]—[选项] (二) 存货数据来源，“302生产领用”出库类别的单据设臵为“记入直接材料费用”，“102产成品入
库”入库类别的单据设臵为“记入入库数量”；操作向导： 在成本系统中，进入[设臵]—[选项] (三) 制造费用/人工费用/折旧费用数据来源，设臵为手工录入；操作向导： 在成本系统中，进入[设
臵]—[选项] (四) 成本对象。根据BOM 和生产订单采集成本对象。操作向导： 在成本系统中，进入[设臵]—[定
义产品属性]，成本对象类型先选择“基本成本对象”刷新后退出，在选择“实际成本对象”进行刷新； (五) 费用明细与总账接口。操作向导： 在成本系统中，进入[设臵]—[定义费用明细与总账接口] (六) 定义成本分配率： 1) 共用材料分配率，设臵为“按产品产量”。操作向导：进入[设臵]—[定义分配率]—[公共材料分配
率]
2) 直接人工分配率，设臵为“按实际人工工时”。操作向导：进入[设臵]—[定义分配率]—[直接人工
分配率]
3) 制造费用分配率，设臵为“按定额机器工时”。操作向导：进入[设臵]—[定义分配率]—[制造费用
分配率]
4) 在产品成本分配率，设臵为“按在产定额计算”，公用料费选择“按产品约当产量”在在产与完工
直接分摊（约当系数）。操作向导：进入[设臵]—[定义分配率]—[在产品成本分配率]，公用料费选择“按产品约当产量”后，点右边按钮进入产品权重系数界面选择默认的“固定比率”即可。
三、
成本数据采集
(一) 期初数据录入，期初无在产成本数据，但要在期初进行“记账”操作。
操作向导：进入[设臵]—[期
初余额调整]，点记账即可； (二) 定额工时资料
操作向导：进入[设臵]—[定额分配标准]
(三)人工费用录入
(四)录入折旧费用表
操作向导：进入[数据录入]—[折旧费用表]
(五)录入制造费用表
(六)录入工时日报表
操作向导：进入[数据录入]—[工时日报表]，过滤界面中日期选择2009-10-31至2009-10-31。
(七)录入完工产品日报表
(八)月末在产品处理表
一车间
(九)产品材料定额每月变动表执行按订单全展。操作向导：进入[数据录入]—[产品材料定额每月
变动表]，点“全展”选择按订单展开。
(十)录入完工产品处理表
操作向导：进入[数据录入]—[完工产品处理表]，点“取数”自动采集。
四、成本核算
(一)成本卷积-检查。操作向导：进入[核算]—[卷积运算]，选择自动卷积，其他选项可不选，然
后点检查按钮；检查结果系统会提示是否有错误信息；
注意：成本自动卷积要求存货模块的“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”
３个系统选项不能设臵为手工输入；
(二)如果卷积检查报告中有错误记录，请根据错误提示检查相关操作是否与本练习题要求相一致；
用友软件协议合同文本管理方案计划操作技巧介绍书(带图)
合同管理操作手册 系统选项设置 合同导航 通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】 【菜单路径】 合同管理－日常操作－合同导航
【操作流程】 自主导航页签： 1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类 视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。 2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同、 删除合同，右侧下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。 3.可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进行相关操作。 合同工作台 可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大事记、附件。进行变更时，合同工作台的信息参见合同变更。 【菜单路径】 日常操作－合同导航－双击合同 日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同 日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗 【操作流程】 1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗，或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗 口。 2.新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］ 为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。 3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可 以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。
用友T3系统管理
用友T3 系统管理 、启动系统管理 双击桌面“系统管理”图标进入系统管理 二、登录系统管理 通过“系统T注册”菜单登录系统 系统允许三种身份的人登录： 一是以系统管理员身份登录。可以增加、删除、修改操作员信息；给操作员授权（主要指定或重新指定账套主管）建立、输出、引入账套；修改系统管理员密码。 二是以账套主管身份登录。可以修改账套信息（只能部分修改）；建立、备份、恢复、输出、清空年度账；结转上年数据；对他所管理的账套进行操作员授权；修改自己的密码。 三是以普通操作员的身份登录。普通操作员在未授权前只能登录系统控控制台修改自己的密码，经授权后可以在授权范围内开转日常账务处理事项。 1、系统管理员登录 首次进入系统管理，只能以系统管理员身份（用户名为admin，密码为空）登录，待增加操作员后才能以其他身份登录。
系统管理员的权限 对操作员的管理与授权 对账套的建立与管理权限 2、账套主管登录 本例中编号为003 的操作员是玉峰食品厂账套的主管通过系统管理登录的过程如下（即使密为空，也要将鼠标在密码框中点击一下，然后再选择账套）： 账套主管对账套的管理 账套主管对年度账的管理 账套主管对权限的管理 账套主管对操作员的权限管理 （1）通过权限-权限菜单打开授权窗口 (2)选择操作员 (3)点击“增加”按扭增加权限
(4)点击“删除”按扭减少权限 3、普通操作员登录 (1)未授权前登录控制台点击“修改密码”按扭可以修改自己的密码。 (2)授权后登录 授权后可以登录到指定的账套，进行授权范围内的日常账务处理。 三、操作员管理 1、添加操作员 只有以系统管理员的身份登录系统，才能添加操作员。 系统管理员的用户名为admin，密码为空。 成功登录 通过“权限T操作员”菜单打开操作员管理窗口 点击“增加”按扭增加操作员
用友软件公司培训制度[详细]
公司培训管理规定 一、总则 1、培训的目标与战略: 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训与教育,突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造,打造高尚的公司声誉,提高员工素质,满足公司发展和员工发展需求,保持公司与员工的高竞争力,特制定本制度. 第二条公司培训战略是全员参与,终生培训. 第三条公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合,促进公司与个人的共同发展. 第四条培训方针是自我培训与传授培训相结合,在岗培训与脱产培训相结合,管理培训与技能培训相结合. 2、培训的种类: 第五条从培训的内容上分为: 1)知识培训.不断实施本专业和相关专业新知识的培训,使员工具备完成本职工作所 必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识. 2)技能培训.不断实施岗位职责、管理规范的培训,使员工掌握完成本职工作所必备的 技能. 3)态度、观念培训.不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训,建立公司 与员工之间的相互信任,使员工认同公司的价值观和企业文化. 4)管理培训.为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管理观念,公司会 不定期安排管理培训. 第六条从培训的形式上分为: 1)内部培训.又分为员工入职培训、在职培训(含知识、技能、态度与观念培训). 2)外派培训.培训地点在公司以外,包括国内外短期培训,高级经理人海外考察,另外还 包括米BA课程进修、博硕士企业经理人培训等各种培训.外派培训需要经过总经 理的特别审批. 3)员工自我培训.公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下,参加各种业余教育培训 活动.员工在接受业余培训期间,部门负责人可在不影响工作的前提下,尽量不安排 加班或出差等工作.员工因考试需占用工作时间、持准考证,经部门负责人批准办理
U8合同管理操作手册
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 U8合同管理操作手册 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同角色 合同管理现主要有三个角色： 1. 合同录入人员：录入合同信息到系统内。 2. 合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能被其他模块 参照生单。 3. 合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。 合同分类： 目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知） 1. 销售合同 1）普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。 2）白制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。 3）长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单时都参照它，再输 入数量。 4）普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。 5）长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。 2. 采购合同 1）普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。 2）白制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。 3）长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。
3. 施工合同 1）施工采购合同：设为数量总额式合同 2）租赁合同：常用的租赁合同。 三、合同的几个状态 合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。 录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同 （生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。 四、合同日常操作流程 1. 新建合同： 点“合同管理”一“日常操作”一“合同工作台”一“增加”，在弹出窗口的“编码”后点“选所需合同类型，然后分别在 “合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf文件，在附件里上传），点保存即完成合同录入。 重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中 “参照方式”为必选项。 目前没有设置合同分组（统计用）、阶段及阶段组（有分期收
用友新道培训与实习总结ERP实施工程师
用友新道培训与实习总结（ERP实施工程师） 秘用友新道培训与实习总结（ERP实施工程师） 2013年12月23日，我到了用友新道学院的xx教学中心，在这里，我将进行三个月时间的ERP实施顾问的培训。三个月后，我入职到佛艾特优信息技术有限公司，担任U8实施顾问一职。 一、实习单位概述： xx的这个教学中心是2013年用友在xx新办的一个教学点，也是xx 唯一的用友新道学院授权培训ERP信息管理人才的地方。在行内，也称用友新道学院为用友大学”可见行业内对它的认可度还是很高的。 二、程内容及教学方法： 我在这里培训的是用友的U8产品，对应的岗位是ERP实施顾问，既然是ERP的实施顾问，我们得先知道什么是ERPoERP全称Enterprise Resure Pla nning,企业资计划，是对企业最有价值的资的一个整体规划，所谓最有价值的资，说到底其实可以归纳为三种：物流、资金流、信息流。而ERP系统就是将这三大资进行整合、规划、分析，最终为企业提供决策支持的一个系统。而用友的U8产品就是这么一个系统。 主要培训的程是会计学原理、SQL数据库应用、ERP实施原理与应用、物料管理、ERP沙盘模拟和U8产品应用。所学的程并不是很多，比较重要的是会计学原理，程比较更多是看U8产品的实操能力。它比较好的一个地方是：每天的早上、中午、晚上都要进行演讲分享。 形式是轮流安排同学上去用PPT进行演讲，题材不限。这样做的好处我觉
得主要有以下三点：（1）锻炼了你的PPT制作能力；（2）锻炼了你的台风；（3）锻炼了你的口头表达能力；（4）锻炼了你的总结能力。 三、收获与感悟：在三个月的培训中，的确收获很多。 （一）通过在这期间的演讲分享，所锻炼的口头逻辑。作为实施顾问其实对U8产品的操作熟悉程度只是一个必要条，但是却不是最重要的条，最重要的你如何去跟客户去沟通，我们要能很清晰明了的表达出我们的观点，要能一刀切中要害，避免与客户在一些问题上纠结。有些时候我们提出的解决方案虽然已经能满足客户的需求，但是客户总是得一想二，去提一些他们企业现状无法实行的东西（系统能够实现但是企业内部的管理却不能做到），对于他们的这些要求，与他们的沟通就显得尤为重要了，你要通过沟通让他打消这个想法，如果你不能说服他们而去做他们要求的事，最后只会浪费更多的人力成本。其实很多同学，包括在培训班上的同学，一开始口才都不是很好，都不能很好的表达自己的想法，脑海里想的跟说出的不一样。往往一句话的事情，最后非得解析个三、四次，才能让大家明白。这种情况，其实通过多上台去演讲，是能够锻炼起的，如果能在大学就锻炼好自己的说话能力，等出找工作时，绝对是一个有力的武器。这种演讲分享的方式是值得在大学里去推广的。
农业银行新入职员工参加岗前培训心得体会
农业银行新入职员工参加岗前培训心得 体会 岗前培训心得 七月流火，在这个酷暑难耐的季节里，带着来自象牙塔的懵懂，我走上了紧张而有序的职业生涯道路，迎接我的是农业银行这个温暖雄厚的大家庭。刚进入单位后，就迎来了中国农业银行盐城分行新入行员工培训，在盐城分行总部将开展为期三个月的培训工作，有78位和我一样的高校毕业生参加了本次培训。 7月16日，我们集体参加了由分行总部人力资源部主办的开班典礼，盐城分行的领导参加了开班典礼，和蔼可亲的领导对我们这些新入行的员工表示热烈欢迎。非常感谢分行领导及培训老师对我们的关怀和厚爱，他们细致全面的安排给我们营造了一个非常舒适的生活、学习环境，使我们得以在有限的时间内学到了以后无限受用的知识。这次培训的主要内容有：总行“40个严禁”和省分行“92条高压线”等内控规章制度、银行卡业务、商务礼仪、阳光心态、人力资源管理、个人金融业务和国际业务等知识，通过授课老师绘声绘色的讲解，我对农行企业文化及以后自己将经办的业务有了进一步的了解。在培训过程中，老师的关怀、鼓励，学员间的团结协作、互助共进无一不感动着我。
在学习中，我了解了农业银行的历史发展与沿革，农业银行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，农业银行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。1月，农业银行整体改制为股份有限公司。7月，农业银行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，农业银行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流现代商业银行。中国农业银行市分行辖属10个县级支行遍布全市128个经营网点的近2200名员工，是服务区域三农事业的主力军。 在培训中，我不仅感受到了来自集体的温暖，也感受到了农业银行朝气蓬勃的团队文化和勇于进取的奋斗精神。在今后的发展生涯中，我充分认识到了只有将自己融入到集体的怀抱中，才能不断成就自我，发展自我，实现自己。 一、明确职业生涯规划，走上正确的人生道路。我在培训中听取了培训老师关于新员工的职业化培训。简单的说，职业化就一句话，把必须做的事情做好。有人不禁会问，都去做必须要做的事了，我们的兴趣，我们的爱好，我们的梦想该如何去完成呢？对，我们不能忘了我们的梦想，我们之所以年轻就是因为我们有梦想，梦想是督促我们前进的最好动力。但是我们的梦想能轻易实现吗？答案是否定的。我们
U8合同管理操作手册(可编辑修改word版)
合同管理操作手册 一、合同角色 合同管理现主要有三个角色： 1.合同录入人员：录入合同信息到系统内。 2.合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能 被其他模块参照生单。 3.合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。 二、合同分类： 目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知）： 1.销售合同 1)普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。 2)自制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。 3)长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以 在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单 时都参照它，再输入数量。 4)普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。 5)长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。 2.采购合同 1)普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。
2)自制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。 3)长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。 3.施工合同 1)施工采购合同：设为数量总额式合同 2)租赁合同：常用的租赁合同。 三、合同的几个状态 合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。 录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同（生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。 四、合同日常操作流程 1.新建合同： 点“合同管理”—“日常操作”—“合同工作台”—“增加” ，在弹出窗口的“编码”后点“”选所需合同类型，然后分 别在“合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大 记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf 文件，在附件里上传），点“”保存即完成合同录入。 重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中“参照方式”为必选项。
用友U8合同管理关键应用价值
合同管理合同集中管理 ·销售、采购、应收、应付、项目类等各种类型合同集中统一管理。 合同分类管理 ·系统可以实现根据企业的实际需要，设置不同的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等，帮助用户建立分门别类的合同，对合同进行完整的管理。 规范的合同条款分类管理 ·系统可以根据企业的实际需求设置具体的合同条款，包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。 全面的合同文本管理 ·通过多页签的合同文本管理，帮助企业全面管理合同的各项信息，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同附件等，为企业以后分类管理合同与查询合同提供基础。 方便的合同档案管理 ·合同文档管理对现有文档的格式没有任何限制，可通过建立动态链接方便地打开文档，通过对文档的过程管理和设置相应过滤条件快速地查询文档，结合WINDOWS的权限设置可对其进行精细的权限设
置，方便地实现合同文档系统的电子化管理 采购订单依据采购合同自动生成 ·系统可以实现采购订单自动参照采购合同生成，并可以将采购数量、采购金额的执行情况反反馈到合同工作平台中；采购合同同时可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。 销售订单依据销售合同自动生成 ·系统可以实现销售订单自动参照销售合同生成，并可以将销售数量、销售金额的执行情况反反馈到合同工作平台中；销售合同同时可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。 资金预测有依据 ·企业在进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划采集相关数据，作为预测现金流动的一个依据，使资金预测更加准确。 详尽的合同变更管理 ·通过合同变更管理，全面记录合同变化情况，便于管理者查阅、分析历史合同信息，了解采购、销售状况，全面了解合同横向（同一时间内合同比较）与纵向（历时时间内合同比较） 实时的合同变更查询与执行情况分析
银行柜员岗前培训大纲
前言 为贯彻落实《柜员岗前培训管理办法（试行）》，更好地开展规范化、标准化的岗前培训，使柜员树立积极的职业道德观念，熟练掌握柜面业务知识与操作技能，熟悉柜面操作有关内控制度和安全操作规范，以达到所任岗位的基本能力要求，总行教育部组织人员编写了《柜员岗前培训大纲（今年版）》（以下简称《大纲》）。 本《大纲》包括柜员上岗前所必须掌握的基本知识、技能和态度等方面的培训内容，适用于新入行柜员、转岗柜员（包括：从其他岗位转入柜员岗位，或从单一业务柜员岗位转到综合柜员岗位的人员）的岗前培训，以及在岗柜员（未参加过规范的岗前培训且尚未达到岗位能力要求的在岗柜员）进行弥补知识和技能差距的培训。 在使用过程中，新入行柜员原则上必须学习《大纲》中列出的所有培训内容（标有“★”部分可酌情选学）；转岗、在岗柜员培训可依据参训人员所从事岗位的职责和能力要求，结合分行实际情况，在培训内容中选择对应的模块内容进行培训和考试。各行可根 1
据分行实际，在《大纲》基础上增补培训内容，并按照培训内容框架要求编写分行培训教材。 本《大纲》中列出的知识、态度培训模块内容的考试，采取笔试、机考等方式进行。考试题库分为总行题库和分行题库，总行题库向各分行开放，供学习过程中组织学员练习和考试组卷使用。各分行可根据实际需要建立分行题库。考试试卷由各分行自行组建，《大纲》中列出的技能培训模块内容，由各分行按照总行制定的《银行柜面业务操作技能培训考核标准》组织技能考核。各分行增补或自编教材内容的试题和考核标准由分行制定。 本《大纲》中列出的教学课时（每课时为1小时）包括训练课时与教学课时，二者比例一般为1：3，各分行可根据自身实际酌情调整具体课时安排。 本《大纲》及有关培训教材、试题和考试标准，各分行要采取适当方式提供给应训人员和教师学习使用。 此教材是工商银行的内部教材，也是我行的商业秘密，使用中请注意保密。 编者 今年10月 2
用友软件维护服务合同
合同编号： __070401 ________ 用友软件维护服务合同 甲乙双方于 ___07 ______ 年__4_月___1_日签订了《计算机软件使用许可合同》（以下简 称“许可合同” ）。乙方根据许可合同许可甲方使用指定的计算机软件（以下简称“许可软件”），双方就该许可软件的维护服务达成以下合同内容。 一、维护服务的定义 “维护服务” 是指乙方根据甲方的需求，为甲方提供基于乙方许可软件的技术指导和产品保障的维护支持服务。 二、维护服务内容 1．1 在线服务：乙方通过 web 浏览器为用户提供的提交问题、查询问题、解答问题的在线式服务方式；在线服务能够及时、方便的为甲方提供维护服务。 1．2 热线服务：乙方维护服务人员通过热线电话为甲方解答技术问题的过程。 1． 3 远程维护服务：乙方通过远程维护系统（《用友远程维护软件》）对甲方的许可软件进行远程调试的过程。 1． 4 现场服务：乙方派遣技术人员到甲方软件使用现场解决问题，并对许可软件系统进行系统保障的过程。 1．5 用户拜访服务：乙方在甲方购买软件后对甲方进行定期的拜访服务。 1． 6 定期对用友出的补丁，和系统的安全财务的安全进行有较的管理的维护如：年结，月结出现的结转不了，无法备份进行有效的处理。 1． 7 用户服务大会：乙方根据用户的软件维护服务需求，为了加强用户和用户之间、乙方和用户之间的交流，而开展的交流服务活动。 1． 8 每个月对用户进行数据备份和对没有联网的单机版用户的杀毒软件进行升级和察杀病毒草。 2．乙方向甲方提供维护与技术支持服务的范围包括： 2． 1 由于系统数据库或许可软件发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使甲方的许可软件系统停滞并且不能用许可软件处理数据； 2．2 许可软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性地）的问题； 2．3 许可软件发生非关键性问题，并且甲方能继续运行系统和/或进行操作； 2． 4 所有有关许可软件的使用和实施的问题和要求。 3 ?本合同或其附件另有约定，乙方对如下软件产品不提供任何维护与技术支持服务： 3. 1乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件运 行故障； 3. 2甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件；
用友新道培训与实习总结范文
用友新道培训与实习总结范文xx年12月23日，我来到了用友新道学院的xx教学中心，在这里，我将进行三个月时间的erp实施顾问的培训。三个月后，我入职到佛山艾特优信息技术有限公司，担任u8实施顾问一职。 xx的这个教学中心是xx年用友在xx新办的一个教学点，也是xx唯一的用友新道学院授权培训erp信息管理人才的地方。在行内，也称用友新道学院为“用友大学”，可见行业内对它的认可度还是很高的。 我在这里培训的是用友的u8产品，对应的岗位是erp 实施顾问，既然是erp的实施顾问，我们得先知道什么是erp。erp全称enterprise resource planning，企业资源计划，是对企业最有价值的资源的一个整体规划，所谓最有价值的资源，说到底其实可以归纳为三种：物流、资金流、信息流。而erp系统就是将这三大资源进行整合、规划、分析，最终为企业提供决策支持的一个系统。而用友的u8产品就是这么一个系统。 主要培训的课程是会计学原理、sql数据库应用、erp 实施原理与应用、物料管理、erp沙盘模拟和u8产品应用。所学的课程并不是很多，比较重要的是会计学原理，课程比较更多是看u8产品的实操能力。它比较好的一个地方是：每天的早上、中午、晚上都要进行演讲分享。形式是轮流安
排同学上去用ppt进行演讲，题材不限。这样做的好处我觉得主要有以下三点：锻炼了你的ppt制作能力；锻炼了你的台风；锻炼了你的口头表达能力；锻炼了你的总结能力。 在三个月的培训中，的确收获很多。 通过在这期间的演讲分享，所锻炼的口头逻辑。作为实施顾问其实对u8产品的操作熟悉程度只是一个必要条件，但是却不是最重要的条件，最重要的你如何去跟客户去沟通，我们要能很清晰明了的表达出我们的观点，要能一刀切中要害，避免与客户在一些问题上纠结。有些时候我们提出的解决方案虽然已经能满足客户的需求，但是客户总是得一想二，去提一些他们企业现状无法实行的东西，对于他们的这些要求，与他们的沟通就显得尤为重要了，你要通过沟通让他打消这个想法，如果你不能说服他们而去做他们要求的事，最后只会浪费更多的人力成本。其实很多同学，包括在培训班上的同学，一开始口才都不是很好，都不能很好的表达自己的想法，脑海里想的跟说出来的不一样。往往一句话的事情，最后非得解析个三、四次，才能让大家明白。这种情况，其实通过多上台去演讲，是能够锻炼起来的，如果能在大学就锻炼好自己的说话能力，等出来找工作时，绝对是一个有力的武器。这种演讲分享的方式是值得在大学里去推广的。 关于自主学习的问题。其实培训的课程，在信管的课表
银行入职培训内容
( 入职培训) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-022412 银行入职培训内容Contents of bank induction training
银行入职培训内容 银行新员工入职培训课程内容 课程导入 案例讨论：两个同时进入公司的员工 头脑风暴：新进员工在工作中会有哪些阻碍? 目的：让新员工说出自己的顾虑和想法，老师帮忙解答。第一篇：新员工职业素养篇 第一讲：认识企业 1、企业要选择赛场上最合适的人 2、企业要留用有最好成绩的人 3、器重想办法给老板创造财富的人 4、辞掉不值得付薪水的人 5、没有人是公司离不开的 第二讲：新员工必备的职业意识 1、顾客至上意识——没有客户，就没有公司 2、强化交货期限意识——不允许“超过交货期限”
3、协调意识——作为组织的一员应具备的思考方式及行动 4、确立目标的意识——“我尽最大努力”的态度是不行的 5、改革意识——没有最好，只有更好 6、成本意识——节省经费就是增加利润 7、品质意识——工作做到何种程度才算到位 第三讲：新员工必备的职业态度 1、心态决定状态 2、北大毕业等于零? 3、职业心态 4、积极心态 5、阳光心态 6、新人心态 案例讨论：“帮”还是“不帮” 第四讲：新员工职业形象的建立 一、仪容仪表礼仪 1、商务全面着装要求(男、女) 2、商务全面形象要求(男、女)等; 二、行为举止礼仪 坐、立、行、蹲、鞠躬、拥抱、常用引领手势、面部表情要求等; 三、办公室常用礼仪 1、进出办公室礼仪 2、接待礼仪
(培训管理)用友软件公司培训制度
（培训管理）用友软件公司 培训制度
公司培训管理制度 一、总则 1、培训的目标和战略： 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训和教育，突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造，打造高尚的公司声誉，提高员工素质，满 足公司发展和员工发展需求，保持公司和员工的高竞争力，特制定本制 度。 第二条公司培训战略是全员参和，终生培训。 第三条公司的培训制度和员工的职业生涯设计相结合，促进公司和个人的共同发展。 第四条培训方针是自我培训和传授培训相结合，于岗培训和脱产培训相结合，管理培训和技能培训相结合。 2、培训的种类： 第五条从培训的内容上分为： 1)知识培训。不断实施本专业和关联专业新知识的培训，使员工具备完 成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。 2)技能培训。不断实施岗位职责、管理规范的培训，使员工掌握完成本 职工作所必备的技能。 3)态度、观念培训。不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的 培训，建立公司和员工之间的相互信任，使员工认同公司的价值观和 企业文化。 4)管理培训。为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管 理观念，公司会不定期安排管理培训。
第六条从培训的形式上分为： 1)内部培训。又分为员工入职培训、于职培训（含知识、技能、态度和 观念培训）。 2)外派培训。培训地点于公司以外，包括国内外短期培训，高级经理人 海外考察，另外仍包括MBA课程进修、博硕士企业经理人培训等各 种培训。外派培训需要经过总经理的特别审批。 3)员工自我培训。公司鼓励员工于不影响本职工作的前提下，参加各种 业余教育培训活动。员工于接受业余培训期间，部门负责人可于不影 响工作的前提下，尽量不安排加班或出差等工作。员工因考试需占用 工作时间、持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。 第七条入职培训。公司新入职人员均应参加入职培训。入职培训的内容包括： 1)公司的企业文化、运营理念、发展历程； 2)公司的产品概要； 3)公司的管理规范； 4)岗位职责和工作规范。由各用人部门分别进行。 5)礼仪培训，军训。此类培训于可能的情况下举办。 第八条岗位轮换培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求， 对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为入职培训和于职培训的结合。 第九条部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。各部门进行部门内部培训期间，于不影响
银行岗前培训心得体会三篇
银行岗前培训心得体会三篇 【篇一】我也想不到，自己有幸能成为农商行这个温暖大家庭中的一员。时光飞逝，经过二十多天的培训，转眼就过去了，现在我们一行三人被分到火烧坪支行实习锻炼。刚刚适应培训节奏的我对新的环境还没有完全适应过来。我想，这些感受应该和刚入行对业务知识及操作流程不熟有很大的关系。 我单独上柜已经有一段时间了，让我体会到，作为一名柜员，必须时刻注重细节，按流程办理业务。期间，我也取得了不小的收获，在培训的时候对柜面业务只是停留在理论上，对很多的具体业务不是非常的了解。来到柜台实践后，才发现银行并不是以前认识的那样只经办单纯的存取钱业务，还有许多的业务是我所不知道的，要学习的还有很多。在师父耐心的的教导下，现在我基本上熟悉了储蓄专柜的运行流程，对个人其他业务也有了一定的了解。好的基础。好的开始是成功的一半，相信在接下来的实习锻炼计划过程中，我会以更饱满的热情，争取学到更多的知识，保质保量地完成基层锻炼工作。 我十分感谢领导和同事对我无微不至的关怀和耐心的帮助，一句关怀的话语，一个甜美的微笑，都给我莫大的鼓励和感动。从点钞到给自助柜员机加钞，从坐在师傅后面学到自己
上柜，从不熟悉业务到记清操作代码，每一个角落都有你们的悉心帮助，每个点点滴滴都有你们的耐心指导。我知道我的每一次操作失误，都会给你们带来很多的麻烦，是你们给了我机会和信心，在此真诚的说一声： “谢谢” ! 【篇二】信用卡营销不能停留在传统的习惯思维和做法上，要将新的营销理念和服务方式有机地结合起来，最大限度地提高客户质量。 民生银行信卡中心为了让我们新进员工更快地了解公司、适应工作，公司特地进行的新员工入职培训。对员工培训的重视，反映了公司“重视人才、培养人才”的战略方针。参加这次培训的有以前在别家银行做过信用卡业务的也有没接触过信用卡的，大家都很珍惜这次机会，早早地就来到公司，为培训做准备。 这一次培训的主要内容主要是公司的基本情况介绍和民生银行信用卡系列产品的介绍，最后民生银行信卡中心石总还特地讲了企业文化与发源，使我们在最短的时间里了解到公司的基本运作流程，以及公司的企业文化、企业现状、战略规划和系统的公司营销理念方面的专业知识，通过这次培训，让我们受益匪浅、深有体会。 这次培训中，让我们对自己的工作岗位以及公司的优势资源有了更深刻的认识和了解，从而能更快的适应自己的工作岗
用友NC合同管理解决方案介绍 V2.0
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司 NC-ERP 合同管理解决方案 用友软件股份有限公司南京分公司 2014 年6 月
文档说明 伴随着杭州南车对 NC-ERP 的深入应用以及对日常业务管理要求的逐步提升，在合同管理范畴对企业的合同管理提出了更高的要求，要求能够及时监控合同的收付执行情况、根据合同收付款协议进行收付款预警提醒，并能根据付款时间生成对应的资金付款计划等。 一、用友NC 合同管理标准功能介绍 用友 NC 系统所指合同包括采购合同、销售合同、其它合同，既可以是用户与客户签订的具有法律约束力的合同又可以是不具有法律约束力的意向合同。采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系，通过采购订单和销售订单的管理，可有效监督采购合同及销售合同的执行情况。采购合同支持跨公司采购业务或委外业务处理；其它合同既可以是“收付方向”为“付”的合同，也可以是“收付方向”为“收”的合同。 NC 合同管理主要完成合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终止及查询、预收/付款等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
NC 合同管理功能范围 1.1 合同管理与其他系统接口 与采购管理接口 采购管理系统中的采购订单可以通过采购合同生成，继而在采购系统走后续采购流程；与电子采购接口 电子采购系统主要完成企业的招投标管理，采购决策完成确定供应商行成中标结果后可以推式生成采购合同； 与销售管理接口 销售管理系统中的销售合同可以参照销售合同生成，并且对销售的应收产生数据传递；与委外加工接口 委外加工系统的委外订单可以参照有委外标志的采购合同生成；自制委外订单时会自动匹配采购合同取合同价作为委外订单的价格； 与应付管理接口 支持采购合同直接生成付款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应付单；支持其它合同直接生成付款单； 与应收管理接口 支持销售合同直接生成收款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应收单；支持其它合同直接生成收款单；
银行岗前培训心得体会
银行岗前培训已经完满结束了，心得体会也该写了，下面的范文大家可以参考一下。 银行岗前培训心得体会篇一： 为期二十多天的岗前培训就要落下帷幕，这是让人难以忘怀二十一天，紧张而又充实，刺激而又耐人寻味。在这些日子里，我们从校园走入行的企业氛围，开始了自己的职场生活。这次培训，让我们对自己的工作岗位以及公司的优势资源有了更深刻的认识和了解，从而能更快的适应自己的工作岗位，充分发挥自己的主动性，在做好自己的本职工作的同时，充分展现青年员工的精神风貌，提升行的整体形象，在工作中发挥更大的作用。 在培训的日子里，我们主要接受了几个方面的职前培训，内容包括银行的服务规范理念、安全防范，个人金融业务、国际业务，银行卡、电子银行、和银行运行管理业务知识;以及大量的模拟柜面操作训练。内容和形式都很丰富多样，包括讲座，实践，和模拟银行操作等各个方面。受益颇深，为以后更好的工作打下了一个好的开端和基础。 作为刚走出校门的我来说，银行业务还有很大一部分的盲点和欠缺，而业务培训对于提高我的业务素质是很有帮助的。业务培训主要
包括储蓄员工业务，会计业务和基本技能训练几项内容。 储蓄对于银行的发展很重要，储蓄业务自然也是我们培训的第一项业务内容，主要讲了储蓄的规章制度，业务基本知识，岗位设置及工作流程等，还包括一些操作技巧和流程，内容很多很细;其次是会计业务的讲授，重点关于定、活期一本通业务、存单业务、营业前准备和日间日中轧帐业务、单位存款业务、结算业务及电子银行和银行卡的有关业务，讲的非常详细，具体的操作我们也在模拟银行中大量练习，我们还应在以后的工作中加强学习，稳固强化业务知识;还有关于两大技能的练习，点钞及传票录入，单一的工作非常容易烦，但只能一遍又一遍的刻苦练习才能提高。培训结束时的考核是个提高质量的好办法，为了取得好的成绩，我们都充满激情的努力练习，为以后的业务熟练打下了夯实的基础。 业务培训是我们以后工作的钥匙，是干好其它工作的前提和基础，而且这项培训还必须在以后的实践中不断学习和充实，才能跟得上行的业务需求。 培训内容在我以后的工作中会有更好的应用和发展，学以致用，用才是目的，培训这种手段正是为了用这个目的。培训中渗入了以后工作的方方面面，从理论到实践都有所体现，秉承这些东西，培训的功夫才算没有白费。
网络运维管理员 桌面运维管理员岗前培训内容
网络运维管理员、桌面运维管理员 岗前培训内容 岗位：网络运维管理员、桌面运维管理员 培训责任人： 培训内容： 第一周 学习掌握本部门的核心职能、部门使命及岗位职责。 第二周 学习掌握公司组织架构及地理分布。 1.熟悉公司的组织架构，及各部门及子公司所处的地理位置，以便日后工作中可快速到底故障现场。 2.带领新员工去各子公司熟悉机房及网络接入设备存放位置，现场讲解接入方法、组网方式、外网接入路线及内部建筑走线路径、所用的服务商、设备提供商等信息，便于日后工作中维护、维修故障设备。 IT服务申请的处理方法。 1.学习IT服务申请的处理流程及处理方法，在日后工作中收到IT服务申请后可快速妥善处理相关工作及流程。 IT服务申请表单的填写 IT服务申请流程图 第三周
办公计算机操作系统的安装与基础维护。 1.结合我司办公所用操作系统讲解系统的安装方法及注意事项。主要为各种版本的WINDOWS，安装方法包括完全安装、GHOST快速安装等。 2.由于我司为上市公司，在软件的使用上需格外注意版权问题与安全防范问题，这里需要着重提出，要求入职后不得随意在公司计算机中安装未经公司认证的操作系统及应用软件。 Win7系统安装过程图解 因安装系统需要对硬盘进行格式化操作，为了避免重要数据的丢失，请事先把硬盘上的重要数据进行备份。需要备份的数据包括：个人撰写的文档，电子邮件等资料 重要的图片、音乐或视频资料 IE的收藏夹内容 办公软件生成的各种数据和报表 程序安装文件（没有光盘只备份在硬盘上的重要程序的安装文件）更新安装 1、您可以升级或执行自定义安装。升级将保留您的文件、设置和程序（这是安装Windows最简便的方法）。自定义安装不会保留您的文件、设置或程序。您可以使用自定义安装来完全替换当前的操作系统，或在您选择的特定设备或分区上安装Windows。 安装Windows的基本步骤是： 2、打开PC。
光大银行新员工入职培训心得体会
光大银行新员工入职培训心得体会 时间：XX.09.22-26 地点：中豪大酒店 诚信、进取、担当、创新、共享。 为了让新员工更快地了解公司、熟悉公司的各个业务，更好的适应工作，公司特地对我们新员工进行了为期5天的入职培训，充分反应了公司对人才的重视和培养。参加这次培训的员工大部分都还未成为我行的正式员工，分别来自各个支行的不同部门，大家都很珍惜这次培训机会，培训当天都充分的做好了准备，精神饱满的早早的来到公司门口准备出发。 这一次培训的主要内容主要是对公司各个业务的介绍
以及公司的一些规章制度和安全防范知识的介绍，是我们对公司的各项业务有了更深的了解，并掌握了实际操作中的一些非常有用的技巧，对我们日后的工作起到了非常重要的作用，最后公司老总还对公司的企业文化、企业现状、战略规划等方面进行了精心的讲解，是我们对公司的基本运作流程有了更深的认识，同时更加增强了我们对公司未来发展的信心。通过这次培训，让我们受益匪浅、深有体会。 培训的第一天，我们率先来到了位于平山的野外扩展训练中心，这一切都是出乎我们的预料的，之前只是听说过的扩展项目现在要我们亲身来体会了。 这次扩展训练，一方面是对我们肢体上和心理上的一种锻炼，更重要的是对我们团队之间互相信任和互相帮助配合共同完成目标的一种团队精神的培养，同时又是对自我的一种挑战。其中的每一个项目都是对自我心理素质的考验，8米高的断桥，16米高的自由落体，以及2米高的信任背甩，这3项都是对内心防线的突破，都是对自我能力的提升，它
告诉我们有些事情其实只是差那么一点点，成败之间也只是一纸之隔，我们只要踏出了那么一步，那就成功了！然而这一步也许是非常艰难的，我们只有充分相信自己，相信同伴才能毫无顾虑的踏出这一步，这是同伴队友对自己的鼓励就显的非常的重要，队友的呐喊鼓气使“这一步“已经不是自己一个人的事情，而是整个团队，所有的事情，自己所要做的也不仅仅是代表自己了，这是我们相信我们有理由突破这到防线，我们有理由去冒险为了团队的胜利，同时我们相信我们能够成功！ 最后一项扩展是“攻破城墙”，我们所有人要在不借助任何外力的情况下，翻越4米高的城墙，进入“城堡”，这是一个非常艰难的任务，我们所要做的就是把现场的40多余人一个不差的顺利进入“城堡”。我们互相帮助，不断鼓舞，最后终于踩着“人梯”顺利完成任务。在这个项目中充分体现了我们的团队合作意识，在一个共同的目标下，我们已经成为了一个不可分割的整体，为了完成任务都奋不顾身的作出自我牺牲，充分体现了“成就大我，牺牲小我”的精神，成功的那一刻我们欢呼，喜悦，教练也诚心的为我们竖起了大拇指。
用友入职培训内容
用友入职培训内容 上课地点：北京用友软件园 培养对象： 1、希看踏进erp咨询行业的it从业职员。 2、大学学历，有较强的学习能力、语言沟通能力(需通过口试) 3、之前从事软件研发，希看转型做erp顾问。 4、在生产，财务，采购以及预算等部分工作多年，希看从事erp咨询行业的从业者。 5、即将毕业，没有机会进进理想行业的大学生，特别是：计算机、信息治理、经济治理、工商治理、财务金融、产业工程、自动化、物流供给链等专业。 培养目标：专业培养治理软件应用领域中高级人才： 1、运用所学知识，公道解释企业生产经营治理活动所采取的相应理论; 2、娴熟把握1-2个主流治理软件; 3、具备发现企业治理现存关键题目，可以提出用治理信息化方案解决题目，并且实施该方案的能力 培训时间：6个月全脱产学习 就业单位：用友团体及用友大中型客户单位; 行业薪酬参考： 北京、上海等一线城市：低级5000-6000元;中级：8000-10000;
高级：年薪20万-50万 南京、杭州等：低级4300-5200元;中级：6400-8000; 西安、成都等：低级3200-3800元;中级：4800-6000。 治理软件咨询行业从业特点： 1、erp咨询顾问是一个可以终身从业的行业。作erp咨询顾问的价值在于为企业提供先进的企业治理it信息化方案。在这个行业工作，每个项目所积累的项目经验以及治理理念都将不断的提升自身能力，所有的经验都能够被很好的积累。 原因很简单：企业治理每个企业虽有不同，但是大的方向是一致的。 2、职业道路发展清楚可见，从事erp行业的一般发展规划为如下。 erp咨询行业：从事erp咨询顾问3到5年后，担任erp项目经理，之后转进erp项目售前顾问参与项目的售前咨询以及项目招标。 转为甲方(指使用erp系统的企业)：从事erp咨询顾问3到5年后转进甲方作it经理负责erp相关领域的治理以及项目建设，然后逐步进进it总监，cio等职位。这个方向为大多数erp咨询顾问的职业生涯路线。 治理软件应用顾问为什么需要培训： 1、终身职业：erp产品的学习和学习软件开发，会计之内的学科是不一样的，需要有培训讲师进行专门的培训才有机会进进这个行业的高端职位(对于刚毕业就有机会参与到大型企业erp项目除外，
银行入职培训心得体会(精选多篇)
银行入职培训心得体会(精选多篇) **三峡银行入职培训心得体会 不知不觉我们进入到了第三周的培训学习中，炎炎夏日丝毫没有打击到我们对学习的热情，反而刺激学员们占位的欲望。由于源源不断的新学员加入到我们的培训队伍里，原本狭窄的教室显得更加拥挤，如果早上来晚了就只能坐过道了，所以大家都是提前来到教室，几乎没一人迟到过。 第一天的内容是**三峡银行各种登记簿使用说明，老师给我展示了不同的登记簿模板以及会计印章和印鉴卡的管理办法。其中登记簿的种类一共细分为30种：单位存款开销户登记簿使用说明；查询查复登记簿使用说明；协助查询、
冻结及扣划款项登记簿；业务印章管理登记簿使用说明和结算机具管理登记簿使用说明等。随后，老师给我们介绍了核心系统的相关内容，包括核心系统参数管理办法、核心系统虚拟柜员管理办法和核心系统运行管理办法。 接下来的两天我们主要学习了反洗钱基础知识，对洗钱和反洗钱有了最基本的定义。老师给我们介绍了洗钱罪刑法相关条文以及反洗钱案例分析第一期的知识。然后是大额和可以交易报告，让我们认识到交易报告制度为反洗钱行政执法部门提供基础信息来源，是反洗钱的基石和相关法律依据。最后是客户身份识别的内容以及客户身份资料保存及保密义务，我注意到如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将该资料保存至反洗钱调查工作结束。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按规定
的最长期限要求保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。 最后两天的课是我觉得最为受益的几节课程，那就是**三峡银行柜台业务操作规程，由会计结算部的姚骅老师给我授课。姚骅老师给学员们一种平易近人的感觉，虽然是一位男老师，但他讲课十分细致，以至于同学们关心的点钞技能考试他都给予了详细的讲解，还给我们做了示范。柜面业务的知识虽然看似简单但却十分容易出错，我们从老师的实际经历中可以看出不少新柜员都会因为犯错而被罚钱，虽然很残酷，但这也是最好的督促新柜员工作成熟的方式。总之，很快就要进入到柜员这个工作角色中，我们只能想办法去适应这种高强度的岗位，而不是去抱怨，去逃避。 周欣 2014年7月21日 为了让新员工更快地了解公司、熟