万科部门绩效考核表

万科绩效指标

项目拓展部：

?关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地

储备增长量

?适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研

成果数

设计部：

预算管理：

1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率

2、资金计划管理：完成率、准确率

计划管理：

为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，

业务管理：

1、对设计乙方的管理和选择：

A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；

B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；

C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻

2、设计成本控制：

A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；

B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念

部门管理：

1、团队建设

2、合作伙伴管理

3、信息管理

4、课件开发

成本部：

关键绩效指标：目标成本控制率：%%

工程部：

管理目标

1.1.1技术管理指标

建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。

1.1.2项目标准化、规范化管理

统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。

1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差

每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分

和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；

1.1.4 ISO9001质量体系指标

建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。

1.1.5专业培训和案例库

加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。

1.1.6团队建设

部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。

质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明

1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。

1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。

1.2.3渗漏率：

屋面渗漏：别墅、花园洋房% ，多层、小高层、高层%；

外墙、门窗渗漏：统一为%；

厨房、卫生间渗漏：统一为%

1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%

1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%

营销部：

关键绩效指标：销售计划完成率 采购部： 员工

年

季度

经理侯正华

分类

拆分项1代码

拆分项2代码分制权重得分

评分方式评分者评分原则

A类计划完成A110010%统计总办统计其他计划完成A21005%统计部门秘书统计

计划偏移量

A31005%统计总办统计

该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分

。含该项目所有分期的建筑节点。

计划编制

A4

1005%统计部门秘书统计导致其他部门未完成项，如果未在本人计划中体现，每项扣10分设计费用控制A51000%

统计

部门秘书

统计

暂不考核

小计

AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%

难度系数 1.2各类报表

B11003%统计部门秘书

统计

按时完成各类报表。每迟交一次（1个工作日

以上）扣5分。含：月度计划及评估、资金计

划、项目进度表、项目管理月报、设计月报会议纪要B2

1003%统计部门秘书

统计

每次会议（含部门例会）后2个工作日内，会

议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣

10分，以保存日期为准。

设计变更管理B3100

4%评分分管经理

每季度对项目进行变更总结，并完成设计变

更统计表，由项目群经理评估。

ISO9001文档B4扣分

统计分管经理

每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转

记录，每不合格项扣1分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4

项目配合

C11005%评分项目部经理销售配合C21005%评分销售专案

其他部门C3

100

5%评分分管经理分管经理根据日常工作情况评分。

小计

CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%

工作量（10）D

加分

统计

自我统计当季度管理地盘面积（方案设计至现场施

工），每1万平米计0.7分。当季处于前期研

究阶段的按30%计。阶段以季末所处状态计。成本控制E 加减分统计自我统计

处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本大于5万元变更每次扣0.5分，大于10万元变

更每次扣1分。降低成本的变更每5万元加1分。以成本预估数值为准。专业能力综述

F

10010%评分分管经理对专业能力及工作完成结果的综合评价，由分管经理综合领导层意见评分。

任务下达明确F11005%评分分管经理

对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他书面文件

合同付款及时F21005%评分分管经理做到合同先于工作，付款及时合理

小计

FS=F1*5%+F2*5%

网上平台（5）

H 100

5%评分部门经理

项目文件按完成阶段上传到网上平台，由部门经理评分

案例总结（5）

I 加分

统计部门秘书

统计

季度完成案例不少于1个，每个计2分，以网

上平台上载数为准。例会主持案例讨论每次

加1分。5分不封顶。专项研究

（5）

J

100

5%

评分

分管经理

季度完成不少于1项专项研究，并将结果上传至网上平台后，由项目群分管经理评分。

总分：

项目主管季度考核表格

知识管理（15%）协调管理

（15%）

合作伙伴

管理

（10）

项目控制（70%）

F

每项扣10分。导致其他部门未完成计划的，每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。仅针对该项目所有分期的建筑节点。每次考核前通过邮件评分。日常工作完成

（10）业务线配合（15）C

B

计划管理（25）

A

客服中心：

客服中心：

类别 目标项来源 目标项 计划（值）

公司质量目标 质量手册 顾客满意度 82% 部门质量目标

质量手册

顾客有效投诉处理率 100% 回复投诉处理意见时间 ≤2个工作日

客户忠诚度（集团表现标准分）

55%

相对于责任成本总额

成本管理

保质保量按时按计划本部门负责的计划节点及良好

成本管理季度评分

降低0.2%

成本降低率100%

采购及时率采购及时率

75%合作伙伴满意度合作伙伴满意度完成

本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分公司决议关闭评分

完成情况

Pom 计划考核指标工作事项

≤10%

部门资金计划执行差异率

部门非定额费用额度项目现金流支出（万元）

预算管理

年度内新签完成总包、监理、铝平均每类应招标工程采购——

课程讲授

培训工作

——部门员工满意度排名部门员工满意度——部门信息管理季度评分信息管理单定点采购协议

定点采购数量

工作效率编制篇产品制造标准编制技术管理合金门窗、园林及定点采购供方的后评估

后评估体系建立并实施

/产品供方数量≥6家

供方管理

按金额≥90%网上采购率按金额≥80%清单招标率

20%集中采购率按份数≥80%

合理低价中标率按金额≥90%招标率

管理

客户服务专业工作满意度74%

促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率≤16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）

部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数≤12

客服现场人员全年被投诉总次

数

≦5次

有效投诉关闭率95%

工程维修及时率85%

工程维修一次成功率85%

工程维修客户满意度78%

工程缺陷封闭率100% 类别目标项来源目标项计划（值）

销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数≦7次

投诉处理率100%

投诉回复及时率100%

万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/

装修套餐）

≦15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）≦8种

投诉处理率100%

投诉回复及时率100%

项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%

投诉处理率100%

投诉回复及时率100%

财务管理部部

门质量目标

质量手册全年客户投诉次数≦3次

物业公司：

检查标准检查内容评分细则

一、资料管理

1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣分

2、内部沟通1、会议记录

记录每缺少一次扣分，

没有签到表的每次扣分

2、会议签到表

3、文件收发登记表

3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣1分，

消防演习记录不齐全的2、重点防火部位登记表

3、义务消防人员名单每项扣分

4、紧急联系电话

5、消防演习实施情况记录

6、消防演习报告

7、演习照片

4、员工培训1、培训计划

记录不齐全的每项扣分

2、培训记录

3、签到表

4、考试记录

5、培训效果评估

5、维修1、维修工作单

记录不齐全的每项扣分

2、报修工作单

3、服务工作单

4、回访记录

5、工具配备登记表

6、装修管理1、装修申请审批表

每缺少一项扣分

2、装修责任协议书

3、建筑装饰装修施工治安消防责任书

4、装修登记表

5、装修人员登记表

7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让

业主满意并签字确认记录不齐全的扣分2、回访记录

8、监督检查记录1、电梯监督检查记录

每缺少一项扣分

2、供配电系统监督检查记录

3、装修监督检查记录

4、建筑物监督检查记录

5、给排水系统监督检查记录

6、清洁、绿化监督检查记录

7、整改通知单

9、采购及库房管

理1、物品需求计划

每缺少一项或记录不全

扣分

2、物品检验记录表

3、入库单

4、出库单

5、物品领用登记表

6、物品借用登记表

7、库房定期盘点记录

8、物品月消耗情况表

9、紧急（例外）采购物品单

10、报废申报表

11、物品（材料）帐簿

10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未

戴工牌的每人次扣分2、工牌

二、共用设备设

施管理

1、共用配套设施

完好，无随意改

变用途

现场查看发现一处不符合扣分

2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗

1、设备设施运行按规定

发现一处记录不合格扣

分；2、上岗情况及现场

周围环境检查每发现一

处不符合扣分；

2、定期保养记录

3、维修记录

4、巡视记录

5、运行记录

6、设备维修保养计划

3、室外共用管线

统一入地或入公

共管道，无架空

管线，无碍观瞻

现场无外露、架空管线发现一处不符合扣分4、排水、排污管

道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘

发现一处堵塞或外溢扣

分

5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、

空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4

个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等

杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰

发现一处不符合扣分

6、阀门抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈

蚀并上黄油

发现一处不符合扣分

7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行1、道路无堆积物，路面无破损

发现一处不通畅、不平

整、积水扣分；发现井

盖缺损或丢失扣分；井

盖影响通行一处扣分

2、井盖完好，无丢失

3、井盖与路面保持平齐，无晃动

8、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间

保持清洁）发现水箱渗漏、污染等

一处不合格扣分；无保

障措施或不严扣分；没

有水质化验合格证扣

分；无资质材料扣分；

无健康证扣分

2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水

箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）

3、分包商资质材料

4、工作人员健康证

5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）

9、给排水系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵

运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设

备试验其动作性能。

发现一处不符合扣分

10、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）

发现一处不符合扣分

2、设备保养计划

3、设备定期保养记录

4、设备维修记录

5、设备运行记录

6、有紧急情况处理预案

7、日常巡视记录

8、有绝缘设备并年检

9、设备台帐

10、备用发电机试运行记录

11、有房、灭鼠及防火措施

11、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤

发现一处不符合扣分

2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常

3、轿内楼层指示信号齐全、清晰

4、轿厢内应有监控装置

5、轿厢内至消防中心的对讲有效

6、安全触板或光电应有效

7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦

8、轿厢内的紧急照明有效

9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.

10、机房墙壁完整，无孔洞

11、机房墙壁、场地洁净

12、机房应有通风装置（最好采用空调）

13、机房有灭火装置

14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效

15、机房内有电源插座

16、机房与消防中心对讲有效

17、机房有电梯松闸扳手

18、机房有电梯盘车手轮

19、曳引机应完好、洁净

20、曳引机漏油应符合国家标准

21、曳引机在运行中应无较大的抖动

22、控制柜应完好、洁净

23、底坑照明有效

24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损

25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损

26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损

27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀

28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等

29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞

30、撞板与缓冲器的距离符合标准

31、超载装置有效

32、底坑不得渗水、积水

33、底坑应清洁、无杂物

34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板

35、底坑排污系统应有效

三、保安、消防、

车辆管理

1、大厦/小区基本实行封闭式管理1、大厦/小区基本封闭

小区已封闭，但各出入

口无人值守扣分

2、各出入口有人员职守

2、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责1、实行24小时值班记录（交接班记录）

发现一处不符合扣分

2、保安人员名单、排班及岗位分工

3、巡逻路线图及巡逻记录

4、保安人员培训及考核纪录

5、警械警具检查记录表

6、物品放行条

7、各种突发事件处理预案

8、突发事件处理记录

3、危机人身安全处有明显标识和具体的防范措施1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识

发现一处不符合扣分2、现场有防护措施

4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案1、消防器材及标志完好、有效

发现一处不符合扣分

2、消防设备分布图

3、消防设备保养记录

4、消防设备维修记录

5、消防通道畅通

6、消防人员培训记录

7、义务消防员名单

8、消防安全预案

5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记1、停车管理服务协议

发现一处不符合扣分

2、固定车辆登记表

3、固定车辆出入证发放记录

4、临时出入车辆登记

5、巡逻记录表

6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序1、车辆登记

发现一处不符合扣分

2、车辆在停车区域内摆放整齐

3、管理区域内无随意停放车辆

四、环境卫生管理

1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾

分类收集

发现一处不符合扣分2、设施保持清洁

2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁1、保洁员名单

发现一处不符合扣分

2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确

3、保洁工作标准、时间安排

4、地面整洁无污物

5、保洁检查巡查记录

3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀1、垃圾按规定时间清运

发现一处不符合扣分

2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂

3、消杀记录

4、房屋共用部位

共用设施无蚁害

现场符合要求发现一处不符合扣分5、大厦/小区内

道路等共用场地

无纸屑、烟头等

废弃物

现场符合要求发现一处不符合扣分

6、房屋共用部位

保持清洁，无乱

贴、乱画，无擅

自占用和堆放杂

物现象；楼梯扶

栏、天台、公共

玻璃窗等保持洁

净

现场符合要求发现一处不符合扣分五、绿化管理

绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫

害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等

杂物，绿地无杂草

发现一处不符合扣分

备注：某项严重不合格扣1-3分，缺项或整项（系统）不合格扣5分。

?员工满意度

?部门合作配合满意度

?工作资源配备员工满意度

?部门（或专业系统）培训满意度

?岗位测试合格率

?人员招聘合格率

?人力投入产出

?员工晋升率

?关键人员价值流失率

?员工绩效与职业发展面谈完成率

财务管理部：

序号评估项目分值考核重点评估标准

一管理会计范畴

351

年度利润计划管理

8

利润计划的准确度(实际净利润-计划净利润)/计划净利润,正差异小于或等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差异1%扣1分，扣至0分止。运营计划管理

5分,运营能力分数乘0.5

运营信息报送及时,正确

2分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现错误一次扣1分

3

立项测算配合

5

编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指标的正确性

测算关键指标计算\钩稽错误每处扣1分；项目运营后,销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算值5%扣1分

协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全员的成本意识

应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入与上传

参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作，并在执行过程中进行跟踪、监督

督促、建立和完善公司的销售费用管理制度，督促并关注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营权证的取得和保管情况

督促相关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的真实、完整和有效性

地产公司与物业公司之间，应按照集团《物业与地产业务操作规范》，建立清晰的业务流程，以契约形式明确委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收支情况的检查

二财务会计及税务范畴

30

1

会计报告管理15

财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大审计调整 日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润2%扣1分；每调整增加负债占到公司总资产1%扣1分。

会计报告编制及时率(5分)：各次会计报告编制及时率

的简单平均，正常或提前按100%计；推迟一天按８０%计；推迟2天按５０%计；推迟3天或以上记为0。2帐务处理组织过程4

会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计

档案保存良好

作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分

3税务管理

8当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款)超过应缴税额的10%或被通告,则此项为0分;完全取得税收优惠,至少5分

4其他管理

3费用管理\固定资产管理\存货管理

作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分

三

资金管理

35

资金计划指标

A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成情况

资金计划指标=A1×15％+A2×15％

基础工作指标、现金、银行存款管理

B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标

B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理

基础工作指标=B1×2％+B2×5％+B3×5％+B4×3％

负债预测指标

C1-负债预测指标

预测准确率＝实际发生数÷预测数 得分值＝100－预测标准差×100

当标准差大于等于1时，该项指标得0分

应收款指标

E1-应收帐款合理性指标公式： μ＝应收帐款余额÷考核期现金流入

如果μ≤ 集团平均水平，则得满分

如果μ > 集团平均水平，则每增加1％扣减10分资金创新建议指标

D1-创新建议指数

四

团队创新管理

15

1 团队建设5

员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效

率； 队伍专业能力高、后续干部梯队建设良好

部门满意度在公司总体平均之上并不低于75％， 得5

分,每降低1%,扣1分

2 管理层满意度5公司总经理与总部对财务工作满意程度

公司总经理与总部各占50%

3工作创新5在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，提

出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势。

一线与总部根据成果的意义联合评分。

合计120

35

销售配合管理

5物业管理5

615

资金管理

地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内容检查内容,每个缺陷点扣1分

作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分

成本管理经营信息的管理及报送7

24年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1分,在5%以上每增加1%扣1分

5