保险名单整理(P100A30C10) ppt课件

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现场实做要求
主管辅导组员分析P100或A30,监督完成C10整理;
内勤检查是否填写完整及筛选出C10名单,记入今天 考勤统计,未完成填写的视为缺勤并在中支早会点 名播报一周;
填写完毕复印一份交给高经,做为主管追踪依据
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整理名单(1/3)
每人发放四张P100表格,完成P100填写
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C10名单整理分类表格展示
老客户升级明细表
姓名
已购买险种 已交保费 加保推荐险种 预估保费 拜访时间 升级会通知
谢**
盈泰A
20000元
优雅人生
20000元 2015-10-13 2015-10-18
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C10名单整理分类表格展示
转介绍客户明细表
姓名 谢**
电话
1398078*** *
尽情思考,敢于发言
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现实情况——
表面不认同保险,不代表实质不认同 现在不认同保险,不代表将来不认同 自己不认同保险,不代表身边的人不认同 ……
3
结 论——
客户的真实需求远远大于我们的想 象
凡是你能接触的人都是你名单整理 的对象
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名单整理评价标准
P100→A30→ C10
标wk.baidu.com项目
标准定义
前期做过拜访,暂时找不到产品切入点的名单 转介绍见过面,但不知怎么开口谈保险的名单
➢ 曾参加过公司活动的准客户名单 ➢ 前期送过各类行销辅助品的名单
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整理名单(3/3)
对A30名单客户进行电话约访,同意见面 者记入C10名单,未回复者电话约访确认 C10名单
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•电话约访 做好登记
客户名单整理分析表
序号 姓名 来源 性别
职业
年龄 个人年收入 家庭年收入
例 艾泰康 名单 男 部门经理 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30万 ppt课件
保障类型
金满仓
年缴保费
5万
诊断及行动方案 维护 加保 转介绍 增员
√√
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整理名单(2/3)
在P100表格上根据标准筛选A30并标注“△” ——筛选A30客户的标准 ➢ 可能加保的老客户名单 ➢ 前期拜访过的准客户名单
P100
平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠 道获得的名单
A30
近期可接触拜访的30个准客户名单
C10
10个有明确拜访目的、有明确拜访计划、 有明确拜访逻辑的准客户名单
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整理与细分客户名单
锁定目标客户
➢有实力的老客户
——经济实力较强、理财意识较高
➢优质的转介绍客户
——经济实力较强、文化素质较高
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职业 个体
年收入 转介绍人 推荐产品 拜访工具
10万
吴**
优雅人生 护心卡
见面时间 2015-10-18
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共勉: 对待任何事情,当你开
始怀疑一分钟,你就失去60 秒的自信。紧接着就是恶性 循环!
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谢谢大家!
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一次整理,一次倍升
—— 客户名单整理
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互动环节
– 你是如何看待名单整理? – 你是否能立马说出1-2点名单整理的好处? – 针对名单整理,A伙伴只是有通知整理的时候
才动手,B伙伴根据自己的情况,坚持固定时 间并且持续的进行名单整理,你比较认同谁? 为什么? – 如何让名单整理成为我们业绩提升的助力器?
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