园林绿化企业格局分析

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园林绿化企业格局分析

1、园林绿化行业竞争格局

园林绿化行业市场空间较为广阔，区域化明显，参与主体数量较多，竞争较为自由和充分。按投资主体划分，园林绿化市场可细分为地产景观园林和市政公共园林两个领域，各自特征具体如下：

(1)地产景观园林领域，市场化程度较高，工程以邀请招标为主，成本控制、服务意识和稳定品质是市场竞争的重要因素

自1998年以来，我国城市居民住房市场化改革启动，各地房地产市场蓬勃发展，城市居民居住条件逐步得到改善。近几年，部分城市住房销售价格上涨较快，国家陆续出台了多项房地产宏观调控政策，稳定房价、打击投机、确保满足居民住房刚性需求，以促进房地产行业可持续的健康发展。房地产业逐步成为较多城市的主要经济产业和财政收入来源之一。

随着城市居民物质生活条件逐步提高的影响，对人居环境的生态和艺术要求相应提升。房地产开发商为提升品牌形象、实现差异化，提升盈利空间，也加大了住宅和商业地产项目园林景观绿化投入，单位面积园林绿化投资额增加较快。受房地产行业较快发展带动，为房地产提供配套的地产景观园林市场也呈现出质和量同步较快的发展趋势。

鉴于，房地产主要来源于社会投资，园林绿化工程的成本效益实现是房地产开发商的主要投资目的，园林绿化工程成本经济性和主动配合服务意识，就成为甲方对园林绿化企业主要考察重点，而在供应商资质证书方面，往往要求不高，呈现出地产景观园林领域市场化程度较高的特征。

从房地产开发的连续性、降低供应商替换经济成本以及稳定品质的角度出发，房地产开发商往往通过严格考核和筛选，选择合格供应商，与供应商建立长期合作关系，进行长期业务合作。在地产景观园林市场中，甲方采用在合格供应商库内进行邀请招标方式确定园林绿化工程实施方和合同金额的模式较为常见。一般情况下，园林绿化企业成为合格供应商后，市场份额的延续性较强。

(2)市政公共园林，市场化程度逐步提高，实行公开招标，商誉积累、资金实力和工程资质成为市场竞争的主要关注点

自2003年起，全国各省、自治区、直辖市分别制定了市政公共园林绿化项目招标管理办法，市政公共园林开始引入市场化公开招标竞争机制，民营企业开始参与市政公共园林市场，市场化程度逐年提高。因各地区仍存续一部分原隶属于政府机关的国有园林绿化企业，考虑到国有企业特有历史包袱和问题等方面，市政公共园林市场内保留了一定程度的延续倾斜性，如市政公共园林日常养护领域市场化程度不高。

随国务院《关于加强城市绿化建设的通知》、原建设部《城市绿线管理办法》和《国家园林城市标准》等具有刚性约束的城市绿化政策出台，以及各级地方政府改善城市环境面貌意识的提高，各地区均加大了公园、绿道、湿地等市政公共绿地建设投入力度，市政公共园林市场需求总量呈现较快增长趋势。

由于市场化公开招标竞争机制的引入，市政公共园林市场逐步开放，民营和国营企业进行自由竞争。但是由于市政公共园林以各级政府为主要投资主体，行政管理区域化以及气候水土地区化差异显着，导致市政公共园林市场较地产景观园林呈现出，区域化较明显、市场份额较分散的特征。

市政公共园林工程项目往往具有单项规模大、建设周期长特征，受政府审计效率影响，结算支付周期相对较长，因近年来各级政府公共基建投入较大、资金较为紧张，存在

合同约定可支付工程款占绿化企业已完成工程量比例较低，要求承接园林绿化企业必须具有较强的资金实力和具备完备的工程资质。

市政公共园林市场主要由具有较强资金实力和完备工程资质的园林绿化企业参与竞争，甲方往往通过考察投标企业过往工程项目质量荣誉、商业信誉和资金实力进行资格审查和技术评标，综合考量商务投标金额，确定最终中标方。近年来，部分城市债务负担较重、基建投资资金周转较紧，园林绿化企业能够提供较强的资金支持实力，也成为甲方评标的重要考核点之一。

鉴于，市政公共园林工程的实施与各级地方政府年度投资预算密切相关，且造价在50万元以上绿化工程项目均必须经过公开招标程序，园林绿化工程项目和投资方在各个年度上存在一定的不稳定性，单个园林绿化企业往往在不同地区或年度的市政公共园林市场份额呈现连续性不强的特征。

简而言之，随着园林绿化行业的逐步发展和规范，拥有商业信誉、服务意识、成本控制、施工品质、技术能力和资金等方面优势的园林绿化企业，将占据更多的市场份额。

2、行业内主要企业和市场份额

(1)企业分布区域性特征明显，华东、华南和京津地区实力较强的企业数量较多

中国行政区划地理跨度较大、气候差异明显，园林绿化设计理念、植物的选取、施工技法、施工周期均有较大差异，对各个区域园林绿化行业发展，构成较大的影响。如东南部沿海的华南、华东地区，气候呈现雨水充沛、日照时间长和强度高，河流水系发达，植物生长条件良好、植物品种繁多、花期较长，居民养花种草风俗流行，对绿化景观要求较高，防晒、降温、排水、防涝等成为园林绿化企业在设计施工中主要考虑因素。而西北地区，干旱少雨、风沙较大、植物品种较少、冬季寒冷，在绿化工程要主要选取抗旱、耐

寒植物，节水、蓄水措施也得到广泛应用。因此，在施工能力、技法以及理念方面，园林绿化企业存在较大的地区差异。

同时，受各地区经济水平和总量发展的不平衡的影响，导致市政工程和房地产开发投资额在各个区域差异较大，也使园林绿化企业在规模和质量方面形成较强的区域化特征。如东南部沿海的华南、华东地区，经济比较发达、市政基建投资总量较大、房地产销售价格较高、交易市场活跃，相应的园林绿化市场总量较大，园林绿化企业普遍呈现资质水平较高、设计施工较规范、数量较多的状况。

截至2014年11月30日，已在国内A股上市的园林绿化行业企业为七家(以下简称“同行业上市公司”、“园林绿化行业上市公司”)，分别为深圳市铁汉生态环境股份有限公司、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、北京东方园林股份有限公司、棕榈园林股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司和岭南园林股份有限公司和云投生态，其中四家企业注册地位于广东省、一家注册地位于北京，一家位于内蒙古。

截至2013年12月31日，根据住建部网站公示信息整理，我国具有园林一级资质企业达794家，其中具有一级资质企业最多的省市依次为：浙江省121家、广东省100家、江苏省95家、北京市66家、福建省47家。

截至2013年12月31日我国园林一级资质企业注册地域分布情况如下：

(2)行业市场发展空间较大、已上市企业虽实力较强，但所占市场份额较小、市场势力较弱，市场竞争较为自由和充分

截至2014月11月30日，国内已上市行业公司为东方园林、普邦园林、棕榈园林、铁汉生态、蒙草抗旱、岭南园林、云投生态七家企业，在市政公共园林或地产景观园林领域呈现出较强的竞争实力，但因园林绿化行业市场总量规模较大、区域化明显，上市园林

绿化企业所占市场份额较小，平均市场占有率不超过1%，行业内优势企业对园林绿化市场影响力仍然较低，市场自由竞争较为充分，行业企业未来发展空间较大。

依据上市公司公开信息和建设部公布信息等数据分析，六家上市园林绿化企业平均营业收入占全社会园林绿化总投资比例较低。2010年至2013年，六家上市企业平均营业收入分别为亿元、亿元、亿元和亿元，占全社会园林绿化总投资比例分别为%、%、 %和%，未超过1%，行业内企业所占市场份额集中度较低，行业内尚未形成具有影响力的企业，市场自由竞争程度较高，园林绿化企业未来发展空间较大。具体数据如下：上市公司数据来源：Wind资讯，全社会园林绿化投资额为市政公共园林和地产景观园林投资额之和，《中国城市建设统计年鉴》及国家统计局公布数据，按过往年度平均增速测算，地产景观园林投资额以国家统计局公布房地产投资完成额的2%计算，铁汉生态、蒙草抗旱和东方园林2013年营业收入数据来源其已公布业绩快报。