通大投融资及运营方案

投融资方案

一、融资方案概述

通山县通大污水处理项目包括通山县通大污水处理厂工程、配套管网工程（管网和泵站）以及水晶工业园循环废水站。通山县通大污水处理厂工程总规模为 m3/d，分两期进行建设。一期工程规模按 m3/d设计。开发区新建污水管网总长 m，污水提升泵站2座（规模分别为 m3/d和 m3/d）。水晶工业园循环废水站设计废水排放量 0m3/d。通山县通大污水处理工程厂区部分一期工程厂区部分总投资元；管网工程总投资元（含水晶工业园循环废水站建安费用元）。考虑到项目建设时序，本方案实施内容为通山县通大污水处理一期工程及管网工程和水晶工业园循环废水站，项目总投资为万元。本项目采用PPP（政府与社会资本合作）模式投资建设。结合我公司自有资金的规模和融资渠道，本项目公司注册资本金由我公司自有资金出资，其他资金由我公司负责融资，融资额在元，在中标PPP合同签订后3个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。

1、项目公司股权结构

通山县人民政府授权通山县住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）作为PPP项目的实施机构，负责项目准备和引入社会资本，与中标社会资本签署《合资协议》，并依法组建项目公司（SPV）。社会资本出资占项目资本金的65%，政府出资代表占出资占项目资本金的35%，项目公司作为项目法人负责投融资、设计、建设、运营、管理、维护、移交。注册资金在合同签订后30日内全额到帐，项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用。

2、投（筹）资模式

本工程为PPP项目，我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情况按资金投入计划适时投入，同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备、材料等方面的资源优势，以确保工程顺利实施。

3、投（筹）资结构

本工程投（筹）资结构主要由公司自有资产和商业融资构成。自有资产由公司现金投入和资产投入（现有材料储备、自有机械设备）构成，商业融资主要由银行信贷、抵押贷款、商业信用担保构成，项目投（筹）资结构图和资金来源图如下。

4、融资规模和渠道

本项目前期费用由我公司自有资金借出，项目公司注册资本金由我公司自有资金注入。现交通银行提供贷款为30000万元的授信，完全可以保证本项的融资额要求。（交通银行授信及交通银行全面战略合作协议附后）

二、运营管理

1、组建项目公司

由政府出资代表和我公司共同出资组建该PPP项目公司。双方各派遣数名代表进入项目公司，参与董事会及日常经营管理工作。

2、管理层

由PPP项目公司组成的管理团队负责日常经营工作，通过政府方和我方共同处理项目公司在开发建设和运营中的问题，并在项目变更、审计、结算等方面提供规章制度和防范措施。

3、协调委员会

由政府代表、专家顾问和我方管理层、施工层代表组成协调委员会，对于项目公司内外部利益冲突，进行协调解决，也可以致力于与政府相关部门的协调沟通。