莆田建材项目建议书

莆田建材项目

建议书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中高速发展提供了空间。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

该建材项目计划总投资18604.65万元，其中：固定资产投资13611.26万元，占项目总投资的73.16%；流动资金4993.39万元，占项目总投资的26.84%。

达产年营业收入36104.00万元，总成本费用28282.10万元，税金及附加321.16万元，利润总额7821.90万元，利税总额9221.94万元，税后净利润5866.42万元，达产年纳税总额3355.51万元；达产年投资利润率

42.04%，投资利税率49.57%，投资回报率31.53%，全部投资回收期4.67年，提供就业职位646个。

由商务部与中国建筑材料流通协会共同发布的“全国建材家居景气指数BHI”分析，2019年全国建材家居市场整体运行趋势平稳向好。其中，2019年12月份全国建材家居景气指数(BHI)为99.36，环比上升2.48点，同比上涨5.63点。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

莆田建材项目

需求结构变化和有效供给不足，迫使建材工业优化调整产业体系。新兴产业加快发展，消费需求日趋多元，要求建材工业推进供给侧结构性改革，化解过剩产能，增加有效供给。发展绿色建筑和装配式建筑，要求建筑材料向绿色化和部品化发展。全面提升工业基础能力，要求建材工业尽快增强先进无机非金属材料、复合材料保障能力。加快发展新兴制造业，要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环

境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，

规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，

平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分

别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

（二）项目选址

某经济示范区

莆田，福建省辖地级市，古称“兴化”，又称“莆阳”、“莆仙”，

境内地势西北高、东南低，横剖面呈马鞍状，地处北回归线北侧边缘，东

濒海洋，属典型的亚热带海洋性季风气候；截至2018年，辖1个县、4个区，总面积4200平方公里；常住人口290.0万人。莆田市历史底蕴深厚，

史称“兴化”，素有“海滨邹鲁”、“文献名邦”之美称，自唐以来，涌

现出2482名进士、21名状元，17名宰相。基础设施完善，湄洲湾、兴化湾、平海湾“三湾环绕”，湄洲湾为深水良港，可建万吨级以上泊位150

多个；福厦铁路、向莆铁路贯穿全境，湄洲湾港口铁路支线投入使用；福

厦高速、沈海复线、莆永高速、湄渝高速形成“两纵两横”格局。同时，

莆田被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区，及消费品工业“三品”

战略示范城市。2018年10月，获得“国家森林城市”荣誉称号。2019年，全年实现地区生产总值2595.39亿元，比上年增长6.6%。其中，第一产业

增加值123.65亿元，增长2.8%；第二产业增加值1377.98亿元，增长

7.3%；第三产业增加值1093.76亿元，增长6.2%。人均地区生产总值89342元，比上年增长6.4%。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积47923.95平方米（折合约71.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.09%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度189.44万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47923.95平方米，建筑物基底占地面积24484.35平方米，总建筑面积48882.43平方米，其中：规划建设主体工程36431.28平方米，项目规划绿化面积2585.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费5042.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量768745.97千瓦时，折合94.48吨标准煤。

2、项目年总用水量28975.84立方米，折合2.47吨标准煤。

3、“莆田建材项目投资建设项目”，年用电量768745.97千瓦时，年

总用水量28975.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.95吨标准

煤/年。达产年综合节能量34.06吨标准煤/年，项目总节能率21.01%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18604.65万元，其中：固定资产投资13611.26万元，占项目总投资的73.16%；流动资金4993.39万元，占项目总投资的26.84%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36104.00万元，总成本费用28282.10万元，税

金及附加321.16万元，利润总额7821.90万元，利税总额9221.94万元，

税后净利润5866.42万元，达产年纳税总额3355.51万元；达产年投资利

润率42.04%，投资利税率49.57%，投资回报率31.53%，全部投资回收期

4.67年，提供就业职位646个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目

承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范

区及某经济示范区建材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经

济示范区建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“莆田建材项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位646个，达产年纳税总额3355.51万元，可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.04%，投资利税率49.57%，全部投资回

报率31.53%，全部投资回收期4.67年，固定资产投资回收期4.67年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

强化资源环境倒逼机制，着力加强节能减排，大力发展清洁生产和循环经济，打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调

服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推

进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将

继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续

为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上

为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。展望未来，公司将立足

先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的

核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业

的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、

竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入31008.21万元，同比增长32.16%（7545.86万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为28959.45万元，占营业总收入的93.39%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额7359.92万元，较去年同期相

比增长1747.99万元，增长率31.15%；实现净利润5519.94万元，较去年

同期相比增长598.45万元，增长率12.16%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

一、建材项目背景分析

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速平稳发展。

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中高速发展提供了空间。

需求结构变化和有效供给不足，迫使建材工业优化调整产业体系。新兴产业加快发展，消费需求日趋多元，要求建材工业推进供给侧结构性改革，化解过剩产能，增加有效供给。发展绿色建筑和装配式建筑，要求建筑材料向绿色化和部品化发展。全面提升工业基础能力，要求建材工业尽快增强先进无机非金属材料、复合材料保障能力。加快发展新兴制造业，要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构。

生态文明建设不断推进，倒逼建材工业转变发展方式、转换发展动能。推进绿色发展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全面达标排放，倒逼高能

耗、高排放和资源高消耗的建材工业加快实施重点行业清洁生产改造，提

高行业节能减排、资源综合利用和低碳发展水平，注重质量、效益和全要

素生产率全面提升。

推进国际产能合作，要求建材工业加快培育竞争新

优势。全球产业结构加速调整，“一带一路”建设战略推进实施，为我国

建材工业推进双向开放，促进国内外要素有序流动、资源高效配置、市场

深度融合，提供了更加广阔的市场空间，也对建材工业提升利用外资和对

外投资水平提出了新要求。

随着经济发展方式不断转变，需求结构不断

升级，传统建材产品需求量保持基本平稳或略有下降的态势，其中，水泥

需求量会出现下降，绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量

继续增长。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业，大力发展绿色建材和建材部品部件，壮大先进无机非

金属材料、复合材料和建材生产性服务业，优化要素配置，构建产业新体系，拓展发展新空间，推动产业转型升级，为建材工业“由大变强”奠定

坚实的基础。

到2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备

水平和关键材料保障能力明显提升，传统建材加速换代，产能严重过剩矛

盾基本解决，建材新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度

发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。

二、建材项目建设必要性分析

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环

境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，

规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，

平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分

别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

“十二五”期间累计淘汰落后水

泥和平板玻璃产能6.57亿吨、1.69亿重量箱。无机非金属材料、复合材料规模不断扩大。混凝土及水泥制品业发展迅速，产值居建材工业各子行业

之首。玻璃深加工、石材加工、复合材料及制品等行业年均增速超过20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企业生产集中度均达53%。以玻璃、陶瓷、

石材等为特色的产业园区日益成为支撑行业创新、延伸产业链和发展区域

经济的重要载体。

“十二五”期间取得了一批支撑行业发展的技术成果。水泥窑协同处置、脱硫脱硝除尘综合治理技术装备广泛应用。6世代及以下平板显示器件用基板玻璃生产技术取得重大突破，超白玻璃基板有力支撑

了太阳能光伏组件的发展，全氧燃烧技术在平板玻璃行业实现工业化应用。大尺寸石英坩埚、陶瓷薄砖制备、喷墨打印等技术逐步推广，陶瓷原料干

法制粉等关键技术取得突破。无碱高强玻纤、高强碳纤维、碳化硅纤维、

玄武岩纤维实现工业化生产。低品位矿选矿提纯、均化及再利用等非金属

矿加工技术稳步推广，矿物功能材料在精细化工等领域应用水平明显提升。

清洁生产取得显著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生产线安装脱硫脱硝

综合治理设施，主要污染物排放浓度明显下降，脱硝水泥熟料、平板玻璃

产能占比达90%、50%以上。余热利用水平进一步提高，水泥、平板玻璃余

热发电普及率分别达80%、60%。煤矸石烧结砖隧道窑余热发电示范项目建

成投产。建材工业资源综合利用继续增长，年资源综合利用量超过10亿吨。依托新型干法水泥窑技改建成或正在建设协同处置生活垃圾、城市污泥、

产业废弃物的水泥熟料生产线有100多条，发展势头良好。

“十二五”

期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管理等环节的渗透

日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集散控制系统等适

用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了明显进步。水泥

电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业态不断创新。

2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键工序数控化率50.5%。

2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均

居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务

占国外市场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。

总

体看，“十二五”期间建材工业发展成绩喜人，建材生产、消费和贸易大

国地位进一步巩固，为经济社会持续快速发展提供了有力支撑，基本完成

了《建材工业“十二五”发展规划》确定的主要目标和任务。但我国建材

工业仍“大而不强”，水泥、平板玻璃等传统建材产能严重过剩、新型建材发展缓慢，技术创新能力不足，节能减排水平不高，公平竞争市场建设滞后等突出问题，仍有待在今后发展中加以解决。

第四章项目市场空间分析

一、建材行业分析

近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持中高速增长。据数据显示，2018年6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。

1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%。

1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销

售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。

6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。

楼市的持续向好态势带动家

居家装行业发展，中国家居家装市场规模持续增长。虽然近年来房地产行

业受到政策调控，但大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。

据统计数据显示，2017年中国家具建材行业市场规模约4.6万亿元。中国

家居建材市场规模保持增长，预计2018年市场规模将达4.8万亿元。

二、建材市场分析预测

2011 至 2015 年，各地规模以上家居建材市场年均销售额始终维持在

了万亿元之上。根据显示，2015年中国建材家居行业市场规模达到 41597 亿元，同比增长 2.2%，市场空间庞大。

近年来我国城镇化水平稳步提升，国内城镇化率已由 1996 年的 30.48%，逐步上升到了 2015 年的

57.35%。而根据城镇化标准，我国仍处于城镇化发展的中期阶段。整体来看，我国城镇化率与发达国家基本超过 80%的城镇化率水平相比，仍有较

大差距，而同人均收入与我国相近的其他发展中国家超 60%的城镇化率平

均水平相比，也具有充分的提升空间。

从地域差异上来看，我国中西部

地区的城镇化率均不足 50%，区域城镇化进程明显滞后，从而也就具备了

充分的成长空间。随着我国城镇化进程向纵深领域推进，城镇边际范围逐

步扩大，以中西部地区以及乡镇区域为主的城镇化建设有望进入高速发展