《项目管理手册》附件1至附件123
附件1 项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表表格编号0201
项目名称
项目地址
项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间
业主情况
单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系社会信誉合作方评价
业主资金情况
资金来源有无垫资要求
资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式
投标保证金额履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分析
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人审核人批准人
时间时间时间
附件2 项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
表格编号
0202 项目名称
项目地址
现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务
现场情况及周
边环境简图
施工现场总体
评价
现场施工时可
能遭遇的疑难
问题
制表人审核人批准人时间时间时间
附件3 项目投标评审表
项目投标评审表
表格编号
0203 项目名称
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施低高
1 2 3 4 5
一、商务及合同风险评估
1
业主背景（如国有背景应低）
2
产权背景（如国有背景应低）
3
财经能力（如财政资金应低）
4
业主人员态度、文化及合作
5
如工程不能完成对企业的社会影响6
合同无定量或要承包商算量的风险7
合同蓝本采用风险
8
合同条文苛刻程度
9
履约保证金、质保金、延期罚款等10
指定分包商/材料商管理风险
11
工程变更后处理风险
12
可索赔风险，包括工期等
13
被指定分包商/材料商索赔风险
14
结算风险
附件4 项目投标总结表
表格编号项目投标总结表
0204 项目名称
项目地址建设单位
质量要求工期要求
是否中标开标日期
投标情况总结
参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注
合计经济标排名技术标排名
中标/未中标原因
分析
制表人审核人批准人
时间时间时间
附件5 项目成本控制及措施计划表
项目成本控制及措施计划表
表格编号
0801
序号费用名称针对责任成本拟采
取的主要措施及成
本降低点分析
责任成本
（元）
计划成
本
（元）
降低额
（元）
降低率
（%）
责任部
门（责
任人）
1 人工费
2 材料费
（1）工程材料费
（2）周转材料费
3 机械使用费
4 其他直接费
（1）临时设施费
（2）安全措施费
（3）其它费用
5 间接费
6 税金
7
8 合计
编制审核批准
时间时间时间
注：1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
- 7 - / 153
附件 6 项目成本管理情况信息表
概算价 中标价
降造率 （%）
项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要
原因
一 铁路工程
二
公路工程 三
轨道交通工程
四
市政工程
五
房建工程
编制人：
审核人：
审批人：
年 季度
序号
项目编 码
项目名称
备注（毛 利率中含
税金%）
实际毛利率情况
项目责任成本下达情况
中标情况
表格编号
0802
填报单位：
金额单位：万元
项目成本管理情况信息表
附件7 分工号主要物资需用数量明细表
分工号
注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
- 8 - / 153
附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表
主要物资需用限（定）额数量总计划表
表格编号
0902 项目名称：
序号物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
主要物资需用数量
合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日
注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
- 9 - / 153
附件9 主要物资月度需用量计划表
主要物资月度需用量计划表
表格编号
0903 项目名称：年月份
序号
物资
名称型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
需用数量进场
时间备注
合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
- 10 - / 153
附件10 主要物资月度采购（申请）计划表
主要物资月度采购（申请）计划表
表格编号
0904 项目名称：年月份
序号
物资
名称型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
计划
单价
需用
数量
库存
数量
储备
数量
采购
数量
计划
金额
计划进
场时间
备
注
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
- 11 - / 153
物资供方调查审批表表格编号0905
项目名称拟供物资名称
填报日期物资供方编号
物资供方名称：
联络地址：
联系人：
电话：传真：
网址：电子：
供方类型：□生产厂家□经销商□出租商
调查情况：
1、资质: □营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证□其他：
2、许可: □生产许可证
□其他：
3、产品质量：
□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告
□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格
□待进货时检验试验□已经使用过，质量良好
□名优产品□其他：
4、履约能力：
5、价格：
6、运输：
7、组织机构、管理制度：
8、管理体系认证情况：
9、业绩：
10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀□良好□可以□很差
11、其他：
初步调查结论：□合格□基本合格□不合格
记录人：年月日调查人：年月日
项目经理部评审意见：
批准人：年月日评审人：年月日
公司审批意见：
批准人：年月日
物资供方定期复评表表格编号
0906 项目名称
填报日期物资供方编号
物资供方名称
序号
提供主要
物资名称计量
单位
数量序号
提供主要
物资名称
计量
单位
数量
考评项目考评记录
证照有效性有效换证过期
供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差
服务良好合格较差
在选定的项目后划√或给出说明
综合考评意见：
参加考评人：年月日
项目经理部审批意见：
批准人：年月日
公司审批意见：
批准人：年月日
- 14 - / 153
附件13 进场/入库物资验收登记簿
注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記
簿》。
进场/入库物资验收登记簿
表格编号
0907
项目名称： 年 月份
序号
供料
单位
物资 名称
型号 规格
批
号
生产 厂家
计量 单位
数量 送货 单号
质量证 明文件 验收情 况记录 验收人 签字
劳务队验收人 存料 地点
应收
实收
附件14 物资送检台账
物资送检台账
表格编号
0908 项目名称：年月份
序号
物资
名称型号
规格
批
号
生产
厂家
计量
单位
代表
数量
送检
日期
委托
单号
检验
单位
检验
日期
检验报
告编号
检验
结果
备注
- 15 - / 153
附件15 合同封帐协议
附件： 1101
合同封帐协议
合同编号：
劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订时间：年月日
附件16 劳务企业考评表
劳务企业考评表
表格编号
1102
序号考评内容分值实得分扣分说明
基本情况资质证照情况
履约情况
人员持证上岗情况
资源配置按照要求配足人员设备
安全管理安全员配置满足需要
安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故
质量管理质检员配置满足需要
质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量
进度管理
总工期满足工期需要
节点工期满足需要，过程调整及时
现场文明
施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序
电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定
住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准
综合管理用工均签订劳动合同
及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法
法律纠纷(扣分) 停工要挟项目调价或补偿和公司发生法律纠纷
得分
附件17 设计文件审核记录
表格编号设计文件审核记录
1301 工程名称
审核X围
审核记录：
审核人：年月日
复核记录：
复核人：年月日
设计文件交付使用及存在问题上报情况：
项目总工程师：年月日
存在问题解决情况：
(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)
填写人：年月日
附件18 设计文件审核台帐
设计文件审核台帐
表格编号
1302 项目名称：
序号
设计文件名
称审核记录
编号
问题处理方式设计
文件
是否
标识
设计
文件
是否
发放
是否
交底
施工
情况
备
注图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更
通知单
变更图
编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。
19 / 153
附件19 工程数量复核台帐
编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：
填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。
工程数量复核台帐
表格编号 1303
项目名称：
序号
工程名称
单位
合同清
单数量
设计
数量
实际
数量
复核人
审核人
备注