汽车项目总结分析报告

汽车项目总结分析报告0

一、汽车宏观环境分析(产业发展分析)

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导：

随着经济快速增长，人民生活水平提高，乘用车越来越成为家庭和个人有能力购买的耐用消费品。近年来，我国汽车产销量增长主要体现在乘用车产销的增长上，乘用车占汽车总产量比重也呈现逐年上升态势。

2001年-2016年，我国汽车（整套散件）出口金额年均增速为28.16%，出口规模显著提高，说明我国汽车产品越来越受国外市场欢迎，特别是东南亚及其他发展中国家，随着这些市场对我国汽车产品认可度的提升，我国汽车产品在这些地区的市场份额显著提升。

2015年4月22日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，继续对消费者购买纳入新能源汽车推广应用工程推荐车型目录的新能源汽车给予补贴，其中给予纯电动和插电式混合动力乘用车、纯电动和插电式混合动力客车、专用车退坡式补贴；给予燃料电池汽车非退坡式补贴。2016年12月29日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，主要内容包括大幅提高推荐车型目录门槛并动态调整，进一步加大新能源汽车补贴退坡力度，将补贴资金事前预拨付改为事后拨付。2017年9月

28日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布《乘

用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对境内

乘用车生产企业、进口乘用车供应企业实施平均燃料消耗量与新能源

汽车积分管理。在新能源财政补贴加速退坡的背景下，通过双积分制

倒逼车企降低新能源汽车成本、提升新能源汽车技术水平，促进新能

源汽车由政策驱动走向市场化，引导行业健康发展。

在新时期和新的历史条件下，全公司坚定信心、求真务实、开拓

进取、砥砺前行，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展。一年来，面对经济下行的严峻形势，

公司致力于止下滑、保运行、蓄势能，着力夯实核心业务发展基础。

面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强

力推进三次产业优化升级。

初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入24620.40万元，同比增长27.79%。其中，主营业业务汽车生产及销售收入为19853.35

万元，占营业总收入的80.64%。

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《汽车产业发展政策》

针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。

2、《汽车产业调整和振兴规划》

《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策，包括：减征乘用车购置税；开展“汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。

3、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》

把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车动力系统电动化转型。以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽

车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、

节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

4、《“十三五”汽车工业发展规划意见》

提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作，整车

骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。积极发展整机和零部件再制造业务，促进提高资源循环利用水平。

（二）行业发展概况

2009年我国汽车产量达到1,379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国，近年来，我国汽车产销量稳居世界第一，汽车产量占全世

界汽车产量比重逐年攀升。

2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆，较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年，我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆，较上年同期分别增长14.76%和13.95%。2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和

2,887.89万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。

2001年我国民用汽车保有量仅为1,802.04万辆，随着汽车产销量快速增长，汽车保有量也呈现飞速发展之势，截至2016年底，我国民用汽车保有量达到19,440.00万辆。

从我国汽车生产结构变化的趋势看，近年来，商用车比重整体呈逐渐下降趋势，乘用车比重整体呈逐渐上升趋势，2017年我国乘用车产量占比为85.49%。

（三）行业发展有利因素

1、汽车零部件行业发展受到国家政策的支持

2004年颁布并生效的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部件及相关产业的发展方向。《汽车产业发展政策》明确指出：“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。”该政策鼓励有比较优势的零部件

企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优

先扶持能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件

采购体系的零部件生产企业。

2016年3月中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展

规划意见》明确提出：“建立起从整车到关键零部件的完整工业体系

和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加

强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批

世界级零部件供应商。”

国家相关政策鼓励零部件企业进行资源整合，形成集团化、国际

化发展规模，并积极参与整车企业产品开发，与整车企业建立长期战

略伙伴关系。在国家积极支持汽车零部件产业发展的背景下，汽车行

业面临良好的政策环境，汽车领域内具有自主研发能力、专业化生产

和模块化供货能力的企业将享有更多政策优势。

2、居民收入增长带动汽车消费增长

进入二十一世纪以来，我国居民可支配收入快速增长。数据显示，我国城镇居民人均可支配收入从2001年时的不足7,000元上升至2016年的33,000元以上。历史数据显示，汽车消费与人均可支配收入高度

关联。

预计未来若干年内，在外部环境不发生巨大变化的情况下，中国经济仍将保持较高质量的中高速增长，经济增长必然带动人均可支配收入增长，促进汽车消费增长，这将为汽车产业发展提供良好外部环境。

3、人均汽车保有量低，市场潜力巨大

2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，稳居世界第一汽车生产国和消费国。与此同时，与发达国家相比我国的人均汽车保有量仍处于较低水平，且远低于世界平均水平。人均汽车保有量的增长潜力受人口密度的影响，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国人口密度小，与我国可比性较小；韩国、日本、英国、德国、意大利等国的人口密度均高于我国，尤其韩国、日本是我国的2-3倍左右，但这些国家的人均汽车保有量远远高于我国，由此判断，尽管近年来我国汽车保有量增长很快，但未来我国汽车市场仍具有很大发展潜力。

二、2018年度经营情况总结

2016年3月中国汽车工业协会发布的《十三五汽车工业发展规划意见》明确提出：建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零

合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。

针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。

2018年xxx有限责任公司实现营业收入24620.40万元，同比增长27.79%（5354.81万元）。其中，主营业业务汽车生产及销售收入为

19853.35万元，占营业总收入的80.64%。

2018年度主要经济指标

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5649.49万元，较去年同期相比增长944.28万元，增长率20.07%；实现净利润4237.12万元，较去年同期相比增长761.92万元，增长率21.92%。

2018年度主要经济指标

三、区域内行业及市场分析

目前，区域内拥有各类汽车企业634家，规模以上企业36家，从业人员31700人。截至2018年底，区域内汽车产值171134.02万元，较2017年148437.87万元增长15.29%。产值前十位企业合计收入69498.76万元，较去年62758.50万元同比增长10.74%。

2018年区域内汽车企业实现工业增加值36467.89万元，同比2018年31554.81万元增长15.57%；行业净利润19429.53万元，同比2017年17114.01万元增长13.53%；行业纳税总额26298.59万元，同比2017年

22620.50万元增长16.26%；汽车行业完成投资42737.19万元，同比2017

年38512.38万元增长10.97%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.86%。预计区域内汽车行业市场需求规模将达到257763.09万元，利润总额85899.39万元，净利润25930.21万元，纳税22662.66万元，工

业增加值102586.56万元，产业贡献率14.05%。

区域内汽车行业市场预测（单位：万元）

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动高质量发展，要按照十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

（二）进一步促进节能清洁发展

到2020年，在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督，完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设，组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。

推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为

更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行

最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测

监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动

计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态

环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。技术进步是提升工业能效的

不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术

节能对工业节能的贡献率为41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继

续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、

水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，

推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市

居民供热，促进产城融合。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧

化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物

排放大幅削减。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高

于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以

上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十

一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到

13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和

14.6%，均居全国第二位。

五、2019主要经营目标

2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入4924.080000000001

万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx有限责任公司将重点推进汽车项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“汽车项目”主要从事汽车项目开发投资，符合产

业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

汽车项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用

地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；

在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足

xxx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：汽车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能

区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xxx保税区

（四）项目用地规模

项目总用地面积45315.98平方米（折合约67.94亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.73%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度197.41万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积45315.98平方米，建筑物基底占地面积32505.15平方米，总建筑面积61629.73平方米，其中：规划建设主体工程37920.45平方米，项目规划绿化面积4032.76平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量1064430.01千瓦时，折合130.82吨标准煤。

2、项目年总用水量23495.28立方米，折合2.01吨标准煤。

3、“汽车项目投资建设项目”，年用电量1064430.01千瓦时，年总用水量23495.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.83吨标准煤/年。达产年综合节能量44.28吨标准煤/年，项目总节能率22.39%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18687.23万元，其中：固定资产投资13412.04万元，占项目总投资的71.77%；流动资金5275.19万元，占项目总投资的28.23%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43920.00万元，总成本费用34868.79万元，税

金及附加331.08万元，利润总额9051.21万元，利税总额10630.73万元，税后净利润6788.41万元，达产年纳税总额3842.32万元；达产年投资利

润率48.44%，投资利税率56.89%，投资回报率36.33%，全部投资回收期

4.25年，提供就业职位864个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

七、总结及展望

1、加强统筹规划，完善服务网络和服务设施，积极培育各级中小企业

综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式，发挥工商联以及

行业协会（商会）和综合服务机构的作用，引导和带动专业服务机构的发展。建立和完善财政补助机制，支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。中小企业是我国国民经济和社会发展的

重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半

年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大