零担物流行业分析报告

中国零担物流行业分析

1、零担货物运输概述

1．1零担货物概述

所谓零担货物，是指一张(一批)货物运单托运的货物重量或容积不够装一车(即不够整车运输条件)的货物。湖南地区公路运输的货物大部分是以这种方式运输的。

在零担货物运输中，根据零担货物的性质将其分为普通零担货物、笨重零担货物和危险零担货物三种。

（1）普通零担货物指普通成件包装，无危险型或危险性极小的，并容易和其他货物拼装，件重、体积、长度均不足整车装运。

（2）笨重零担货物指一件货物重量超过1吨，体积大于2立方米或长度在5米以上，其性质适宜用敞车装运和吊装吊卸的货物。

（3）危险零担货物(指在运输过程中，具有易燃爆炸、腐蚀、毒害和放射性等特性，并能按零担办理的危险货物。

就运输方式而言，零担货物运输又可分为公路运输、铁路运输和航空运输三种方式。其中公路运输以其灵活、便捷等特点，成为零担货物的主要运输方式；

而路途较远，不便以公路形式运输的货物选择铁路零担运输形式；其余价值较高、易破损的货物则常以航空运输形式运输。

1.2 零担货物运输特点

(1)不稳定性

零担货物运输的货物流量、货物数量、货物流向具有一定的不确定性，特别是不同地区产品的差异性、价格的差异性等原因，加之受到季节性影响和国家政府部门的宏观政策影响而具有一定随机性，难以通过运输合同方式将其纳入计划管理范围。

(2)组织工作复杂性

零担货物运输货运环节多，货物品种多样，规格不一，作业工艺细致，对货物配载和

装载要求也相对较高。因此，作为零担货物运输作业的主要执行者——货运站，要完成零担货物质量的确认，货物的积配载等大量的业务组织工作，相当复杂。

(3)单位运输成本较高

为了适应零担货物运输的要求，货运站要配备一定的仓库、货栅、站台以及相应的装卸、搬运、堆置的机具和专用箱式车。此外，相对于整车货物运输而言，零担货物周转环节多，更易于出现货损、货差，赔偿费用相对较高，因此导致了零担货物运输成本较高。

此外，零担货物运输还有以下特点：适合品种繁多、小批量、多批次、时间紧迫、到站分散；其机动灵活性对于具有竞争性、时令性的货物运输可以做到上门取货、送货到家、手续简便，能有效地缩短货物送达时间，加速资金周转等。

2、我国零担物流市场现状分析

1.1 零担物流企业小、多、差

中国内地公路零担物流企业约有78万家，并且每年以15%左右的速度增长，总数量超过其他国家零担企业数量的总和，很多零担企业只凭一部电话一辆车，靠价格战竞争生存，我国公路零担物流前20名所占的市场份额不到2%。相比之下,美国前五大零担公路运输公司,垄断了美国60%的市场份额。我国大部分中小零担物流企业短期行为明显，杂乱的行业环境让很多企业不愿为了企业长远发展考虑，投入大量资金改善管理流程，提高物流服务质量。整个行业服务呈同质化态势，价格成为吸引货源的主要筹码。专线零担运输与炒货公司合作生存是中国零担行业的常态。

1.2 零担行业呈快速增长趋势

物流与经济是相辅相成的，据中国纵横经济研究中心发布的《中国零担货物运输市场分析报告》，近四年来，除2008年受金融危机影响外，随着经济的发展，我国零担货物运输市场都在以15%左右的速度增长。如图1-1所示。

图1-1 2006年-2009年中国零担货物运输市场走势图（单位：万元）

1.3 中型零担物流企业面临发展遇瓶颈

做大做强是每家物流企业老板的梦想，但是在快速发展过程中遇到了发展瓶颈。首先是中小企业资金紧张，融资难，企业要向更高平台发展必须要在物流设备、场地、网

点等方面投入大量资金，然而公司资金有限，融资担保难等问题制约着企业向更高层次发展；其次，物流人才匮乏，物流企业工作时间长，劳动强度大，高端人才留不住，从基层上来的管理者眼光又很有限，导致真正能够满足企业向更高水平发展的物流管理人才匮乏；另外，家族式企业发展到一定规模后，受到各种因素的制约，如华宇、宅急送等家族企业。

1.4 专线零担运输与炒货公司合作生存

我国每个城市都有公路零担物流货运市场，这些市场内专线零担运输公司与炒货公司各有所需，共同生存，颇具竞争优势，这种态势在短时间内不会消失。

1.5 公路零担物流业的技术水平普遍落后

在物流的搬运装卸环节上，由于我国的人力成本较低，还是以传统的肩扛人抬的方式为主，效率低下，货损货差严重，实力较强的零担货运企业仅辅以叉车和小推车。在信息技术的应用上，绝大多数零担货运企业还使用传统的电话、传真或手机进行业务联系，对现代化的网络技术、条码技术、GPS技术、手持终端扫描技术等涉足很少。

1.6 安全存在隐患

在零担货运中，90％都是重车，或多或少都有超重，有的甚至超过额定载重吨100％，有些半挂车甚至发生车轴被压断的事故。超重不仅减少汽车的寿命，也容易引起交通事故，破坏道路，造成生命财产的损失。尽管我们国家正在大力打击超载现象，但还是屡禁不止。

另外，一些车辆不申办零担运输手续，用普通货物运输形式替代零担货物运输，出现鱼龙混杂现象，造成零担运输市场的混乱，一些车辆不符合零担运输条件，缺少防晒、防雨、防火等安全措施，致使在途运输的货物缺少安全保证。还有些客运班车在客流少时，偷运零担货物，造成客货混载，给旅客生命安全造成危险。

3、我国零担物流产业发展前景分析

3.1 经济发展和电子商务将为零担物流带来巨大增长空间

中国是一个市场经济发育并不充分和完善的国家，普通百姓对市场的参与还处于起步阶段，但中国未来的市场潜力和最具成长性的部分，也正是这十多亿老百姓和无数的中小企业，也就是说，中国市场的发育成长直接取决于普通百姓的参与水平，也即市场民主化程度。正是这种市场民主化程度的提高，直接推动着物流市场的分工和细化。随

着“大市场”的逐步瓜分完毕，那些分散到千家万户的家庭和中小企业的小型物流、散客物流和零星物流，便成为物流企业抢占市场和扩大份额的最主要领域。

纵观电子商务的发展，随着以淘宝网为首的C2C模式的成熟，及B2B模式的迅速成长，将给零担物流市场带来了巨大的增长空间。早在2009年4月，德邦物流宣布和阿里巴巴集团合作，成为淘宝网全国范围大件货物交易推荐物流商的时候，物流市场就在酝酿变局。部分专业快递公司和专业整车运输公司也将拓展业务范围的方向瞄向了零担物流。专家认为，未来缝合快递与整车运输的分界线的也将是零担物流。

3.2第一阵营零担物流逐步形成

中国零担业务的物流市场十分庞大，物流企业业务兼并扩张才刚刚开始，差异化竞争战略是零担物流企业跳出价格战魔咒的必然选择。中国零担物流三强天地华宇、德邦物流、通成物流已经起步。“定日达”是天地华宇被TNT收购以后才推出的新服务,顾名思义是指货物在规定日期规定时间到达目的地，这是引自欧美公路运输的标准产品。德邦物流在推出“卡车航班”产品之后，得到了美国地产物流的支持，近几年大肆铺设网点，2009年预计网点将超过1200家，而且全部是自营网点。通成物流被新时代国际运输收购后，走上了产业链整合的差异化发展道路。

3.3 专线零担运输将长期存在

虽然，中国零担物流最终会走上规模化道路，但是，预计在未来10～20年，很难出现垄断型企业，因为市场太大，培育的难度也很大，国内中小型专线零担运输企业在未来一段时间内将长期存在，随着信息技术的进一步推广应用，预计炒货公司将逐步消亡。

3.4 难见垄断企业

中国零担业务的物流市场十分庞大，其业务扩张才刚刚开始，因此，除中国邮政这种历史形成的大企业有一点点垄断成分外，预计在未来10至20年，很难出现垄断型企业。因为市场太大，培育的难度也很大，尤其是中国农村的零担物流业务的发展几乎仍然处于空白状态。?

各类物流企业在发展的过程中，最终都有可能关注、重视和参与到小件及零担物流业务的开发中去，甚至会出现更加细分、更专业的专业物流配送企业。市场的分割方式将随着现代物流业的技术水平和配套水平的提高，会出现小型化和大型化同步推进，专业化和标准化不断深化的趋势。将会有越来越多的物流企业参与到小件、零担业务中来，从而使物流业不断成长和成熟。

3.5 未来发展特点和趋势

（1）资金实力、差异化服务和精细化管理决定市场地位；

（2）普通零担淡出热点区域之间的运输市场；

（3）零担联运占有率持续扩大；

（4）快运被零担联运公司兼并、整合，或向零担联运型发展；

（5）转运层级未来会定位在4级联运（区-市-中心-市-区）为主，边远地区5级，运营模式越来越像快递；

（6）普通零担运力仍然依靠临时租车，但会有相对固定的常用车主；自营车和合作车占有率会不断增加，成为市场主体。