天津休闲食品项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。

膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。

该膨化食品项目计划总投资8225.84万元，其中：固定资产投资6264.16万元，占项目总投资的76.15%；流动资金1961.68万元，占项目总投资的23.85%。

本期项目达产年营业收入13521.00万元，总成本费用10496.04

万元，税金及附加149.69万元，利润总额3024.96万元，利税总额3591.89万元，税后净利润2268.72万元，达产年纳税总额1323.17万元；达产年投资利润率36.77%，投资利税率43.67%，投资回报率27.58%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位245个。

目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早，也是发展最

为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。但在广阔的消费市场里，中国休闲食品创新空间还很大，很多品类还有待进一步细分。以往传统手

工作坊型休闲食品，将逐渐淡出消费者的视野，取而代之的将是越来越多

的品类和口味，现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。

近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈

几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值

不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。随着我国经

济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具

有巨大的发展潜力。预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。

天津休闲食品项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业调研分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全保护

第十二章风险应对说明

第十三章项目节能评价

第十四章实施计划

第十五章项目投资估算

第十六章项目经济评价分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早，也是发展最为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。但在广阔的消费市场里，中国休闲食品创新空间还很大，很多品类还有待进一步细分。以往传统手工作坊型休闲食品，将逐渐淡出消费者的视野，取而代之的将是越来越多的品类和口味，现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。

膨化食品广义上是指利用油炸、挤压、烘焙、微波等作为熟化工艺处理后体积有明显增加的。膨化食品是指以膨化工艺过程生产的食品。

根据《膨化食品》中的膨化食品按加工工艺可分为4种类型：焙烤型、油炸型、直接挤压型、花色型。

经过近30年的发展，膨化食品产业链逐渐成熟，上游由膨化食品原材料和食品包装行业组成，下游为各类的销售渠道。上游原材料的的变动对膨化食品行业有重要的影响。

中国膨化食品行业，自20世纪90年代上好佳与乐事的成立而开始起步发展；2005年开始大润发等大型卖场在中国高速发展，膨化食品借助大商场进行售卖得以高速发展；2016年开始随着膨化食品行业价格越来越透明化，市场趋向饱和，行业竞争加剧进入竞争阶段。

在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。以五年为一发展期来看，2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休闲卤制品的增速最快，膨化食品次之，预计在2020年膨化食品行业零售市场规模将达到105.3亿元，增速将减缓。

中国休闲食品在不同渠道有着不一样的表现。食品店及食品市场一直为中国休闲食品最大的销售渠道。2010-2015年网上渠道高增速发展，预计2020年市场规模可达1646亿元。但预计2020年食品店及食品市场依然份额占比最大，预计食品及食品市场市场规模将近6000亿元。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

天津休闲食品项目

四、项目承办单位

xxx有限责任公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支

点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

（二）项目用地规模

项目总用地面积24905.78平方米（折合约37.34亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照膨化食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积24905.78平方米，建筑物基底占地面积15583.55平方米，总建筑面积34120.92平方米，其中：规划建设主体工程22275.99平方米，项目规划绿化面积1717.55平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：膨化食品xxx

单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8225.84万元，其中：固定资产投资6264.16万元，占项目总投资的76.15%；流动资金1961.68万元，占项目总投资

的23.85%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13521.00万元，总成本费用10496.04

万元，税金及附加149.69万元，利润总额3024.96万元，利税总额3591.89万元，税后净利润2268.72万元，达产年纳税总额1323.17万

元；达产年投资利润率36.77%，投资利税率43.67%，投资回报率

27.58%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位245个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明

显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才

队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以

效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健

全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经

营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产

经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推

进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理

效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断

优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、

新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入8985.50万元，同比增长33.37%（2248.21万元）。其中，主营业业务膨化食品生产及销售收入为7503.38万元，占营业总收入的83.51%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1991.80万元，较去年同

期相比增长476.90万元，增长率31.48%；实现净利润1493.85万元，较去年同期相比增长318.00万元，增长率27.04%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业调研分析

一、膨化食品行业发展概况

膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。

随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进

一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为

不同的类型。

膨化食品作为国内休闲零食第三大品类，在休闲零食中市场份额

占比为10%，从2015-2020年各主要休闲零食大品类复合增速来看，其中膨化食品增速为16.6%，排名第二，仅次于休闲卤制品，行业发展潜力大。

随着食品工业的发展和人们生活水平的提高，消费方式逐渐向休

闲化、多元化发展，人们对休闲食品的需求日益增加，膨化食品市场

零售额也不断增长。数据显示，2018年中国膨化食品市场零售额达

411亿元，同比增长7.6%。

二、膨化食品市场分析预测

2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌

集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五

大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与

坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。

2018年中国膨化食品行业的前五大品牌中旺旺的市占率最高，达

到21%;其次是百事，市场占有率为16%;排在第三位的是达利，市场占

有率为15%。前五大品牌占有率总计为69.4%，行业集中度较高，进入

的行业壁垒较高。目前国内膨化食品原料包括谷物(玉米、小麦、全麦、燕麦、大米等)、豆类(荷兰豆、红豆、鹰嘴豆等)以及薯类(马铃薯、

红薯、紫薯等)为主要原料，龙头企业以不断的推出新品类、新口味，

创新的营销方式来获得市场份额。由于新产品的跟随难度低，出现爆

款新品后其他企业往往采取跟随策略，行业同质化高。

截至2018年，烘焙糕点行业的CR5仅为17.3%，相比日本烘焙行

业的CR5=88%，烘焙业内尚未出现龙头。至2018年，桃李面包在面包

市场及短保类面包市场中成为龙头，而达利园则在长保面包品类的市

场份额中占比最多。

饼干市场上，CR10为63.7%，其中前两名分别为亿滋和徐福记，

分别占据14.4%和8.9%的市场份额。

截至2018年，糖果食品行业的CR5为48%，玛氏市场占有率高达22%，位居榜首。至2018年，国际糖果巨头企业在中国糖果巧克力市

场占据绝对主导地位，且完成商超渠道的覆盖，行业与集中度较高，

形成较高的行业进入壁垒。

坚果炒货主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来

伊份，18年零售端CR5为17.2%，行业集中度较低。

截止到2018年末，绝味、周黑鸭依靠全国连锁的业务模式和可复

制的经营策略，处于休闲卤制品行业龙头位置，CR2为13.1%，CR5为20.2%，龙头集中度尚低。

目前，休闲食品市场容量的增长速度虽然较快，但现存厂家竞争

程度激烈，并且各个竞争厂家之间的产品同质化严重。

因为食品行业技术和投资门槛低，所以越来越多的厂家进入行业

参与竞争。同时经济全球化带来的影响就是很多外资企业向国内进军，吸引了很多国外的休闲食品进入国内市场。

休闲食品作为消费品，在中低端休闲食品市场相关产品的替代性

较强。而高端休闲食品市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费

层次，且高端休闲食品掌控了品牌资源优势，而高端休闲食品的消费

者对休闲食品的依赖度较高，因此对中高档休闲食品行业的替代性相

对较弱。

休闲食品行业的上游主要是农产品原料供应商和生产加工厂商等。其中，坚果、干果等休闲食品的主要原材料属于农产品，其价格波动

受供求关系、国家宏观调控、天气等因素影响，存在一定价格波动。

生产加工类企业的加工费用则主要受加工工序影响，相对较稳定。

休闲食品行业的购买者主要是自然人客户(B2C模式为主)和企业客户(团购等业务)。由于公司下游行业十分分散，且休闲食品在消费模

式和习惯的不断改变下逐渐成为生活必需品之一，因此市场需求较为

稳定，但不同的档次的休闲食品表现出不同的特征。

二、膨化食品行业发展趋势分析

近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规

模呈几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。随着我国旅游行业的

兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。另外一方面，虽然我国休闲

食品行业总产值不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有

所差距。随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我

国休闲食品行业在未来具有巨大的发展潜力。预计我国休闲食品市场

规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。

我国休闲食品万亿的市场发展前景将带来良好的产业投资机会，

吸引了大批投资者加入其中。

休闲食品市场仍将持续扩大，产品品种将进一步丰富，逐渐朝健

康化方向发展。全球的休闲食品生产厂商正在宣传休闲食品可以成为

健康平衡膳食的一部分——即低热量、低脂肪、低糖的休闲食品。在

西方国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品受到青睐，销售势头越来越好，天然健康休闲食品市场持续扩大。

中高端市场将进一步扩大。相对外资品牌而言，我国休闲食品企

业多集中在低端市场，中高端市场的开发也是今后的一个方向。

健康类休闲食品发展潜能巨大。调查数据显示，58.4%的人对新品

牌和新产品兴趣浓厚，会经常尝试。尤其在食品的营养和健康方面，

他们更关注食品的绿色、天然和健康，此外对富含维生素及具有其他

功能特性的食品也非常感兴趣。休闲食品一直以来是以口味为主要卖

点的，如果我国休闲食品企业能在口味创新的同时，兼具到营养和健

康两个因素，这一市场空间释放出的销售势能将是不可估量的。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积24905.78平方米（折合约37.34亩），其中：净用地面积24905.78平方米（红线范围折合约37.34亩）。项目

规划总建筑面积34120.92平方米，其中：规划建设主体工程22275.99平方米，计容建筑面积34120.92平方米；预计建筑工程投资2706.62

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。