甘肃涤纶复合材料生产项目计划书

甘肃涤纶复合材料生产项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。第二次世界大战期间，玻璃钢首先被用于军工产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前

苏联及日本等国家发展起来。到二十世纪60年代以后，由于玻璃钢的优异

特性，其逐步被应用于民用领域，截止到80年代初期，玻璃钢品种已经达

到35,000种以上。此外，从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧

纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。

该涤纶复合材料项目计划总投资7336.81万元，其中：固定资产投资5656.70万元，占项目总投资的77.10%；流动资金1680.11万元，占项目

总投资的22.90%。

达产年营业收入11589.00万元，总成本费用8841.78万元，税金及附

加126.71万元，利润总额2747.22万元，利税总额3252.86万元，税后净

利润2060.41万元，达产年纳税总额1192.44万元；达产年投资利润率

37.44%，投资利税率44.34%，投资回报率28.08%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位228个。

复合材料是人类运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化

组合而成的新材料。复合材料是人造材料，在拥有各组分材料性能优点的

同时，还能通过各组分性能的互补获得更好的综合性能。复合材料主要应

用在航空航天、汽车工业、化工纺织业、机械制造、医学以及建筑等领域，应用范围较为广阔。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

甘肃涤纶复合材料生产项目

复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。第二次世界大战期间，玻璃钢首先被用于军工产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前

苏联及日本等国家发展起来。到二十世纪60年代以后，由于玻璃钢的优异

特性，其逐步被应用于民用领域，截止到80年代初期，玻璃钢品种已经达

到35,000种以上。此外，从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧

纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。

我国的复合材料事业起步并不晚，经过40多年的发展，我们虽然取得

了一定的成绩，但与发达国家相比还存在很大差距，在规模与水平、设计

方法与观念、材料基础与配套、制造工艺与设备等方面均相对落后于世界

先进水平。当前复合材料行业依然面临着关键技术落后、创新不足、产品

质量不高、设备不够先进的问题，急需找到转型升级的突破口。主要表现

在以下几个方面：热塑性技术工艺产品迟迟得不到落实，虽然LFT工艺与

装备初步成熟，但现有产量和应用速度并未形成规模化的发展水平;众多的

复材企业生产规模小、设备不够先进、制备技术不高;国内低中端层次产品

较多，缺乏高端产品，产品技术含量较低且附加值不高。总体来讲，复合

材料产业转型升级还需从产品的工艺、技术、装备、企业规模化等多方面

出发。

（二）项目选址

某某产业基地

甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州。位于中

国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。介于北纬32°11′—42°57′，东经92°13′—

108°46′之间，总面积42.58万平方千米。甘肃地形呈狭长状，地貌复杂

多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，

地势自西南向东北倾斜。甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大

高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气候四大类型。截至2019年末，甘肃省下

辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自

治县，常住人口2647.43万人，实现地区生产总值（GD）8718.3亿元，其中，第一产业增加值1050.5亿元，第二产业增加值2862.4亿元，第三产

业增加值4805.4亿元，三次产业结构比为12.05∶32.83∶55.12。按常住

人口计算，人均地区生产总值32995元。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高

土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积20310.15平方米（折合约30.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.68%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.50%，固定资产投资强度185.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20310.15平方米，建筑物基底占地面积11511.79平

方米，总建筑面积28028.01平方米，其中：规划建设主体工程21360.80

平方米，项目规划绿化面积1540.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2525.24万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量741162.89千瓦时，折合91.09吨标准煤。

2、项目年总用水量9604.46立方米，折合0.82吨标准煤。

3、“甘肃涤纶复合材料生产项目投资建设项目”，年用电量

741162.89千瓦时，年总用水量9604.46立方米，项目年综合总耗能量（当

量值）91.91吨标准煤/年。达产年综合节能量30.64吨标准煤/年，项目总节能率28.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7336.81万元，其中：固定资产投资5656.70万元，

占项目总投资的77.10%；流动资金1680.11万元，占项目总投资的22.90%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11589.00万元，总成本费用8841.78万元，税金

及附加126.71万元，利润总额2747.22万元，利税总额3252.86万元，税

后净利润2060.41万元，达产年纳税总额1192.44万元；达产年投资利润

率37.44%，投资利税率44.34%，投资回报率28.08%，全部投资回收期

5.06年，提供就业职位228个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地涤纶复合材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地涤纶复合材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“甘肃涤纶复合材料生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位228个，达产年纳税总额1192.44万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.44%，投资利税率44.34%，全部投资回报率28.08%，全部投资回收期5.06年，固定资产投资回收期5.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、

“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供

高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入6388.67万元，同比增长20.67%（1094.27万元）。其中，主营业业务涤纶复合材料生产及销售收入为5712.08万元，占营业总收入的89.41%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1689.27万元，较去年同期相比增长195.12万元，增长率13.06%；实现净利润1266.95万元，较去年同期相比增长270.20万元，增长率27.11%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、涤纶复合材料项目背景分析

复合材料是人类运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化

组合而成的新材料。复合材料是人造材料，在拥有各组分材料性能优点的

同时，还能通过各组分性能的互补获得更好的综合性能。复合材料主要应

用在航空航天、汽车工业、化工纺织业、机械制造、医学以及建筑等领域，应用范围较为广阔。

2017年，全球复合材料产值约为867亿美元，同比增长5.7%。其中，北美地区的复合材料产值占比为30%，中国大陆的产值

占比为25%，欧洲的产值占比为20%。全球复合材料市场中，美国、欧洲以

及日本等地区市场相对饱和，增长较为缓慢，而亚太地区需求量不断增长，带动了全球复合材料生产能力不断提升。

作为全球复合材料的主要生产

地之一，2011-2016年间，我国复合材料产量持续增长。2016年，我国复

合材料产量为462万吨，同比增长1.2%。2017年，在原材料价格上涨以及

环保政策趋严的双重压力下，我国复合材料产量出现下降，为444万吨，

同比降低4.0%。但我国复合材料行业营收仍保持增长，2016年规模以上企

业主营业务收入约为1000亿元，同比增长8.5%，2017年为1010亿元，同

比增长1.0%。我国复合材料整体市场保持逐年增长的发展态势。

我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步，80年代以来产业链不断完善，行业迅速壮大。现阶段我国复合材料行业生产技术及产品质量不断提升，

部分产品已经达到国际先进水平，但仍有部分高端产品依赖进口。相较于

北美地区的复合材料主要应用于航空航天及汽车工业领域，产品附加值较高，我国复合材料产品附加值较低，主要应用在中低端领域，未来发展产

业结构还需不断调整。

现阶段，我国登记注册的复合材料生产企业在5000家以上，分布在全国各地，其中规模以上的企业数量较少，中小企业

占比达到90%以上，行业集中度低。随着市场逐渐向优势企业靠拢，以及环保政策的趋严，我国复合材料产业结构正在不断调整优化，行业集中度有

望提升。

我国复合材料行业产能分散，产品多集中于中低端领域，因此

产品同质化现象严重，市场竞争激烈，行业利润空间受到挤压。2011-2017年，我国复合材料行业营收保持增长，但整体利润水平增速较为缓慢。

2016年，我国复合材料利润总额为68.3亿元，同比下降8.9%，2017年为

67.0亿元，同比下降1.9%。我国复合材料行业产品结构优化亟待进行。

二、涤纶复合材料项目建设必要性分析

复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。第二次世界大战期间，玻璃钢首先被用于军工产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前

苏联及日本等国家发展起来。到二十世纪60年代以后，由于玻璃钢的优异

特性，其逐步被应用于民用领域，截止到80年代初期，玻璃钢品种已经达

到35,000种以上。此外，从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧

纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。

2015年全球复合材料行业总产值约为780亿美元，2016年达到820亿

美元，预计到2021年将达到1,030亿美元。与此同时，2015年全球复合材料总产量1,040万吨，2016年达到1,080万吨，预计到2021年将达到

1,290万吨，年均增长4%左右。

近年来受全球经济危机及世界各国经济

发展进程不同的影响，全球复合材料市场结构正在逐步发生变化，美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和，增速较为缓慢，而亚太地区

长期以来人均复合材料消费水平相对较低，市场潜力巨大，因此近年来保

持稳定增长。截至到2016年，全球复合材料市场价值总规模约为810亿美元，产量规模约为1,139万吨，具体市场规模变化情况如下：

2016年全球复合材料市场价值规模约为820亿美元，其中：亚洲地区产值占比43%（其中中国大陆地区产值占比25%）；北美地区产值占比30%；欧洲地区产

值占比21%；非洲和中东地区产值占比4%；南美地区产值占比2%。北美地

区虽然在产量上与欧洲基本持平，但由于其应用市场主要为航空航天、交

通运输等领域，产品附加值相对较高，市场规模也大于欧洲地区。而亚洲

地区虽然复合材料总产量已达全球总产量的50%，但市场份额却只占全球复合材料市场份额的43%。相对欧美地区而言，亚洲复合材料产值不高，应用领域相对低端，未来发展需要进行产业结构调整，不断提升复合材料产品

质量和档次水平。

2016年，我国新增装机的风电机组平均功率1,955KW，与2015年的1,768KW相比，增长6.4%。新增风电机组中，2MW风电机组装

机占全国新增装机容量的60.9%，与2015年相比，2MW机组所占市场份额

上升11个百分点；1.5MW机组市场份额下降了16个百分点至17.8%；

1.5MW机组和

2.0MW机组合计市场份额达到78.7%。2.1MW至2.9MW机组市

场份额达到15.2%，3MW至3.9MW市场份额达到2.6%，4MW及以上机组占比

达到1.9%。

当前，风电叶片模具的制作，主要分为玻璃钢模具和金属模具两大类。其中，金属模具投入成本高，较适用于大批量固定尺寸叶片的

连续生产，而玻璃钢模具投入成本低，生产较为灵活，因而应用相对较为

广泛。根据叶片生产企业提供的信息，当前叶片的制作周期一般为2~4天，一套模具的叶片年产能约为120片。而玻璃钢叶片模具的使用寿命一般在400~600次左右，使用年限在2~3年左右。经测算，当前我国叶片模具的保有量约为360~420套，每年叶片模具市场需求规模约为130套，市场价值

规模约为13亿元。

第四章项目市场调研

一、涤纶复合材料行业分析

复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。第二次世界大战期间，玻璃钢首先被用于军工产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前

苏联及日本等国家发展起来。到二十世纪60年代以后，由于玻璃钢的优异

特性，其逐步被应用于民用领域，截止到80年代初期，玻璃钢品种已经达

到35,000种以上。此外，从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧

纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。

此后，全球复合材料工业经历了长期的向上发展，复合材料制品先后进

入建筑、化工、航空航天、汽车、风电等重要市场。尤其是进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长。

我国复合材料行业诞生于1958年，

前期发展以北京玻璃钢研究设计院、哈尔滨玻璃钢研究院、上海玻璃钢研

究院等一批国家科研院所为主。改革开放之后，我国复合材料产业链上下

游不断健全，行业迅速发展壮大，尤其是民营复合材料生产企业如雨后春

笋般快速成长。

2016年中国复合材料制品产量逐增长至462万吨，同比增长1.1%。截止至2017年中国复合材料制品产量增速实现负增长，产量下降至444万吨，同比下降3.9%。初步测算2018年中国复合材料制品产量达到428万吨左右，同比下降3.6%。预测2019年中国复合材料制品产量将达472万吨，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为4.18%，并预测在

2023年中国复合材料制品产量将超550万吨，达到556万吨左右。

近年来，因复合材料行业自身存在产能分散、同质化竞争问题，行业利润空间

受到挤压，从而行业整体利润水平增速远远落后主营业务收入增速。2016

年中国复合材料行业规模以上企业实现利润总额为68.3亿元，同比下降

8.9%。截止至2017年中国复合材料制品行业规模以上企业实现利润总额继

续下降，为67.0亿元，同比下降1.9%。预测2019年中国复合材料行业规

模以上企业实现利润总额将接近75亿元。未来五年(2019-2023)年均复合

增长率约为5.56%，并预测在2023年中国复合材料行业规模以上企业实现

利润总额将达到92.5亿元。

随着近年来复合材料行业的蓬勃发展，其

废弃物的回收问题日渐突出、不容忽视，研究和发展复合材料的回收和再

利用已经成为我国乃至世界各国所面临的紧迫问题。虽然现在碳纤维回收

已成为可能，但通常使用高温回收技术或化学品进行研磨或分解，后者难

以安全处理。此外，还存在碳纤维线本身可能在该过程中被损坏，加上用

于将它们层叠在一起的聚合物树脂不能回收等问题。从我国当前情况来看，由于产品质量或产品使用寿命短等原因，国内有数千万吨的复合材料制品

等待或即将被处理，并且随着复合材料应用领域的拓宽，将有大量复合材

料制品产生，这些产品在使用后若得不到有效回收利用，其带来的污染问

题将会越来越严重，因此复合材料的回收再利用已成为一个迫切需要解决

的问题，复合材料行业不得不面临的新挑战。

二、涤纶复合材料市场分析预测

我国的复合材料事业起步并不晚，经过40多年的发展，我们虽然取得

了一定的成绩，但与发达国家相比还存在很大差距，在规模与水平、设计

方法与观念、材料基础与配套、制造工艺与设备等方面均相对落后于世界

先进水平。当前复合材料行业依然面临着关键技术落后、创新不足、产品

质量不高、设备不够先进的问题，急需找到转型升级的突破口。主要表现

在以下几个方面：热塑性技术工艺产品迟迟得不到落实，虽然LFT工艺与

装备初步成熟，但现有产量和应用速度并未形成规模化的发展水平;众多的

复材企业生产规模小、设备不够先进、制备技术不高;国内低中端层次产品

较多，缺乏高端产品，产品技术含量较低且附加值不高。总体来讲，复合材料产业转型升级还需从产品的工艺、技术、装备、企业规模化等多方面出发。

长期以来，我国纤维复合材料生产企业缺乏对应用研究的重视，企业相互模仿，产品同质化严重，导致恶性竞争与质量事故频发。2017年以来，环保督察趋严，一批中小企业被迫实施关停并转，行业同质化现象以及恶性竞争的情况虽稍有好转，但企业整体应用研究意识和能力不足，企业专业化、差异化、品牌化发展水平较差。材料作为制造业的基础，其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节，而随着制造业向智能化、绿色可持续的方向发展，具有轻质高强特点的复合材料正在不断向轻量化汽车及轨道交通、石化防腐、风电、环保等应用领域拓展。面对前景如此广阔的产业，企业必须大力开展应用研究，加强产品及技术创新，才能满足制造业智能化、绿色化转型发展需求，拓宽市场以谋求企业新长远发展。

2017年1月23日，工业和信息化部联合发改委、科技部、财政部编制了《新材料产业发展指南》，《指南》从突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料、强化新材料产业协同创新体系建设、加快重点新材料初期市场培育、突破关键工艺与专用装备制约、完善新材料产业标准体系、实施“互联网+”新材料行动、培育优势企业与人才团队、促进新材料产业特色集聚发展等九个方面提出了重点任务。作为“十三五”时期指导新材料产业发展的专项指导政策，《指南》为复合材料的发展创造了更好的环境，将引导复合材料行业健康有序发展。

按照《规划》要