荷兰花卉产业分析调研资料

荷兰花卉产业考察报告

为学习世界先进花卉产业发展经验，进一步加快推动我市花卉产业发展，现就荷兰花卉产业有关情况进行调研，报告如下：

一、荷兰花卉产业概况

荷兰位于欧洲大陆西北部，西北两面临海，东与德国接壤，南与比利时为邻，是一个农业发达的国家，也是欧盟内最活路的经贸中心之一。全国国土面积4.15万平方公里，境内均为低洼平源，25%的土地低于海平面，60%的土地海拔不到1米，境内最高海拔321米。全国人口约1560万，其中80%的人口密居城镇，农业人员仅占全国人口的4.5%。荷兰属温带海洋性气候，温暖潮湿，年降水量、温度等自然条件十分适宜花卉及种球的生产和繁殖。荷兰花卉出口量占全球花卉贸易量的一半以上。荷兰花卉业经过数百年的发展，其科研、育种、种植、管理、销售，整个价值链形成了细致的分工。目前，荷兰大约5.6%的耕地用于种植花卉等各种园艺作物，从事花卉生产的花卉企业超过1万家，年产值120亿美元，经济效益约占荷兰农业总产值的22%，超过80%的花卉产品供出口市场消费，是世界最大花卉出口国、世界花卉产易中心和花卉生产原始材料中心。荷兰的大

部分花卉进入流通市场主要通过拍卖方式。而球茎花卉主要通过普通贸易形式。在考察中了解到，仅荷兰花荷花卉拍卖公司2011年全年实现41.6亿欧元。拍卖市场是花卉种植者以会员形式组成的合作社，花卉种植者是拍卖市场的所有人。在整个拍卖流程的各个环节中，全部由荷兰人参与和操作，没有任何一个其他国家人员得以参与。会员种植的绝大多数花卉必须通过拍卖销售。花卉种植者不能参与拍卖活动，拍卖公司不能参与生产，从而保证花卉种植者专心于生产，而把销售交给拍卖市场(VBN)。以Flora Holland拍卖市场为例，兼并阿斯密尔花卉拍卖市场后，Flora Holland 目前占据荷兰将近98%的花卉拍卖市场份额，每年鲜切花的交易量就达到120亿株，是世界最大的花卉拍卖市场。

在科研方面，荷兰有不同类型的花卉研究所。各个研究所归属不同，有明确的分工，相互间协调配合。国家研究所主要从事应用型的基础理论研究。而大学，如着名的瓦格宁根农业大学，从事花卉遗传、生理生化的科研工作。同时还有许多花卉公司自己办的研究所，偏重育种、栽培技术、资源引进和开发等。目前，许多育种企业将相对属于劳动密集型的花卉繁殖部分，转移到一些劳动力便宜的发展中国家。此外，荷兰越来越多的花卉种植企业，也在东非的肯尼亚、埃塞尔比亚、津巴布韦等国进行投资。主要原因是荷兰土地成本和劳动力成本在逐年增加。

在荷兰本土，目前花卉种植面积大约5000公顷，绝大多数都是温室种植。单体温室面积一般约2至3公顷。生产高度专业化，往往专供某一种花卉或者某一种花卉的某个品种。因此，专业技术得到不断发展，产量和质量随之提高。专业生产更有利于机械化的应用，从而节省昂贵的人工费用。花卉生产对机械水平要求相当高，近年来，荷兰的花卉种植者和生产资料企业，共同研制了一大批花卉的生产、收获、包装、保鲜等实用机械。生产的专业化和机械化，再加上严格的标准化管理，极大地降低了成本，提高了劳动效率、产品质量和市场竞争力。

荷兰的大部分花卉进入流通市场主要是通过拍卖方式(球茎花卉主要通过普通贸易形式)。荷兰花卉生产趋势的变化

荷兰本土生产的鲜切花，主要是月季和菊花。但近几年，在荷兰本土的种植面积一直在下降。其原因主要有几方面：首先是来自低成本生产国的竞争压力越来越大。同时市场的过度供应也产生了价格下降的压力。其次是其他的不利因素，例如能源成本的上升等。第三是种植商转向生产其他收益更高的盆栽植物。(见图1、2)鲜切花的产值从2005年以来下降了15%，而盆栽花卉产值上升了25%。兰花盆栽(主要是蝴蝶兰)是导致产量上升的主要原因。

过去几年，荷兰的蝴蝶兰盆栽产量迅速增长(见图3)。需

要注意的是，蝴蝶兰在荷兰的发展，主要是在过去10多年内。原先蝴蝶兰主要出产在亚洲潮湿地区，中国台湾曾经是最大的生产地区。荷兰的花卉科研人员从台湾引种后，经过无数次杂交改良，研发出适合欧洲天气的品种，并对分生苗严格贯彻病毒检测和质量控制，迅速占领市场，逐步取代中国台湾的位置。与普通的盆花相比，盆栽兰花的性价比更高一些。在过去很多年，盆栽兰花的价格十分稳定，但是在2008年其价格却有所下降。全球的过量供给是一大原因。前期因为欧元兑英镑和欧元兑卢布走强而引起的出口问题也是重要的原因之一。

逐渐增大的公司规模是荷兰花卉行业的一个重要趋势。公司的数量正在以比其他地区更快的速度急剧减少。而剩下的种植者的生产规模都要比原来的规模更大。公司数量的减少主要源于老公司的关闭，缺乏继续投资的意愿，家族企业后继乏人，新一代对继承家族企业缺乏兴趣，小公司的合并等。

荷兰花卉业成功的原因

集聚效应：正如前面提到的，育种、繁殖、种植、拍卖、中间商、进出口贸易商、技术供应商(包括温室，供暖，灌溉等)、服务、科研、教育、基础设施(港口，机场)等紧密相连，形成荷兰花卉的核心竞争力。

企业家精神：在荷兰，没有传统意义的农民。农业如果

不能以企业经营的方式，根本无法在激烈竞争中存活。荷兰种植者具有创造力和相关专业知识，善于利用先进的科研技术，在生产上精益求精。

资本的获得性：和其他国家相比，荷兰的种植者获得银行贷款要容易得多。比如蝴蝶兰种植，荷兰合作银行的基本核贷条件是温室规模达2公顷，年产100万盆以上即可。

成熟的消费市场：荷兰鲜花主要出口还是欧洲市场。而从人均消费切花的金额来看，全球前几名基本都是欧洲国家。比如荷兰人均鲜切花年消费就达150支。德国和法国人均80支，英国也达到50支。而中国可能只有2支左右。健康的竞争环境：这体现为数众多的行业协会组织，(不仅数量多，而且门类齐全，有官方、半官方的。如花卉批发商协会VBN，更多的是民间形式(如花卉零售商协会)。在整个产业生产、流通领域的各个环节中、各类花卉中，都组建了自己专门的协会组织。荷兰各类协会组织，在花卉产业发展中发挥了不可替代的管理作用，也为激烈的竞争提供了平等健康的平台。

政府：荷兰政府采取直接管理和授权协会中介机构间接管理相结合的管理方式。政府的主要管理职能是制定行业政策、法规(比如农产品质量法案)，对协会等中介机构的确认和授权。

此外，荷兰政府为提高种植商的积极性，提供了许多优惠政策。比如降低应用设施栽培公司的能源价格;每年也从预算中拨出款项补贴公司，来建造节能设备;对质量控制、新品种培育也给予适当补贴。同时，荷兰政府十分重视花卉产品的质量监控，通过健全质量监控机构、制定严格质量标准、实行质量认证制度和产品质量信誉认可等措施来确保花卉产品质量。

二、荷兰花卉产业主要特点

荷兰花卉业的成功是由诸多因素决定的。悠久的生产历史、完善的花卉栽培教育、推广和研究，极大地提高了花农的技术水平；不断的科学研究使荷兰的花卉业经常开发出新技术和新产品；在荷兰，所有的花卉生产者都可以直接获得最优秀的繁育材料；在生产链中，高效检验服务和质量控制系统确保了花卉生产的最佳质量；完善的基础设施和配套服务以及成功的配送系统使花卉种植者走向专业化生产，形成良好的经济效益。

一是政府有效的宏观调控。采取直接管理和授权中介机构间接管理相结合的方式，充分体现了小政府、大社会和政府宏观管理与行业组织微观管理相结合的特点。其次得益于发达的中介组织：这些组织不仅数量多，而且门类齐全，有官方的、半官方的，而更多的是民间形式的花卉零售商协会等组织。可以说，在荷兰花卉生产、流通领域的各个环节及

各类花卉中，都设有专门的中介机构。充分发挥分工明确、协调一致的各种花卉中介组织的管理作用，是荷兰花卉产业健康、有序发展的关键。此外，荷兰花卉业实现了高度的专业化大生产和科学的社会化分工协作，这样就使专业化、规模化生产达到顶峰。

二是健全高效的花卉流通体系。这包括７大拍卖市场、近８００家批发公司和１.４万家零售店。荷兰花卉出口额中的８０％是由拍卖市场进行的，这也是荷兰花卉销售的主渠道。同时，由于拍卖市场对花卉保鲜、包装、检疫、海关、运输、结算等服务环节实现了一体化和一条龙服务，确保了成交的鲜花在当天晚上或第二天出现在世界各地的花店里，不仅降低了交易成本和风险，而且提高了效率。

三是荷兰花卉业的科研推广和生产市场需求高度结合。荷兰花卉的科技含量一直处于世界领先水平，这在很大程度上得益于设置合理的科研体系和有效的运作机制，其核心是注重实用，科研、推广与生产、市场高度结合。荷兰花卉科研机构主要分大学的研究所、国家办的研究所和各公司自办的研究所３个层次。仅各大花卉公司自办的研究所就有６０多个，从事研究的科研人员达６０００多人，主要从事应用型技术和理论研究，如花卉育种、栽培技术、种质资源引进和开发等，研究的成果可立即用于生产。

四是高度重视对花卉资源的收集和新品种选育。在荷兰，几乎每种花都有专门的花卉育种公司，这些公司专门收集市场上出现的各种花卉品种，并每年都进行成千上万个组合品种的杂交，将选育出的新品种提交荷兰植物品种权利委员会，申请新品种鉴定，经过测试后推广。荷兰政府十分重视对植物新品种权利的保护，专门成立了荷兰植物品种权利委员会，负责新品种的选育和权利保护事宜。

五是适度规模的集约化经营。荷兰在花卉产业发展实践中，确定了稳定种植面积、适度规模经营、高度集约化管理、发展高新技术产品的发展战略。目前荷兰花卉生产已普遍实现了机械化和自动化设施栽培。全国７０％的花卉生产面积采用温室栽培，使花卉生产中的温度、湿度、光照、施肥、喷药等，实现了电脑自动控制。大部分生产企业都应用了无土栽培技术、分子育种技术、克隆技术等。

六是健全严格的花卉质量监控体系。荷兰通过健全质量监控机构、制定严格质量标准、实行质量认证制度和产品质量信誉认可等措施来确保花卉产品质量。不同花卉产品的质量标准，由各花卉中介组织依据农产品质量法案分别制定，相应机构颁发产品质量认可证书后，产品方可上市流通。由于荷兰采取了严格的质量保证措施，使其花卉产品在全球激烈的市场竞争中始终立于不败之地。

三、几点启示和建议