2016年国内钢铁市场回顾及2017年展望

建筑时报/2017年/1月/9日/第008版

建筑钢材

2016年国内钢铁市场回顾及2017年展望

兰格钢铁研究中心王国清

2016年，我国以推进供给侧结构性改革为主线，经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局；一些重要经济指标逐步稳定向好，工业增加值增速、企业效益、固定资产投资均企稳回升，尤其是民间投资止跌回稳，PPI由负转正并进一步上升，社会预期得到新的改善。经济大环境变化对钢铁行业持续产生影响，今年以来钢铁行业去产能持续开展，钢材价格震荡大幅上行，钢铁企业经营状况普遍好转，盈利水平得到明显改善。

一、2016年国内钢铁市场回顾

2016年，我国钢铁市场结束了“十二五”时期长达5年的持续震荡下跌，进入震荡上行的通道。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2016年12月30日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为135.3，同比上升70.1%。其中，长材价格指数为135.0，同比上升63.0%；板材价格指数为136.1，同比上升78.8%；型材价格指数为132.1，同比上升60.3%；管材价格指数为135.2，同比上升65.4%。

2016年兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价上涨额度均超1200元(吨价，下同)，其中冷轧卷上涨额度最大，为2144元；H型钢上涨额度最小，为1247元；其他品种上涨额度居中，在1270元1770元之间。就涨幅来说，热轧卷板涨幅最大，为83.1%；H型钢涨幅最小，为60.5%，其他涨幅在63%～83%。

二、2016年钢铁市场运行特点分析

1.钢铁产量同比小幅上升粗钢表观消费量止降回升

2016年受钢材价格持续反弹、钢铁企业生产积极性加大影响，我国钢铁产量呈现小幅上升局面。据国家统计局数据，2016年1～11月，我国粗钢累计产量73894万吨，同比增长1.1%；钢材累计产量104344万吨，同比增长2.4%。2016年1～11月粗钢平均日产220.6万吨，较2015年全年平均日产220.2万吨仅增加了0.4万吨。预计2016年我国粗钢产量将近8.1亿吨，钢材产量约11.5亿吨左右，同比均小幅增长。

2016年我国粗钢表观消费量同比止降回升。2014年同比下降3.3%，2015年同比下降5.4%，2016年1-11月，我国粗钢表观消费量为64677万吨，同比增长1.5%。

2.化解产能取得成效提前完成2016年去产能目标任务

2016年2月份，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》6号文，明确5年时间化解钢铁过剩产能1～1.5亿吨。随着5月18日财政部《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》的发布，有关钢铁、煤炭化解过剩产能方面的奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全在内的八项配套政策以及整体实施方案全部出台，我国钢铁行业去产能进入全面执行期。各省市在三季度陆续公布各自的化解过剩产能的目标，据兰格钢铁研究中心监测数据显示，全国27个省市自治区以及宝钢、武钢、鞍钢三大央企2016年公布去产能目标超9000万吨，是国家制定的2016年去产能目标4500万吨的二倍之多。

三、2017年钢铁市场展望

2016年前三季度，我国经济增长速度连续保持在6.7%的水平上，虽然较2015年的全年增速小幅下降，但始终处于6.5%～7%的目标区间。当前中国经济正处于L型探底阶段，在旧增长方式后继乏力、新增长方式尚未建立的关键转型时期，内部和外部一系列新的不确定因素叠加，使

得中国经济虽有回稳态势，但下滑压力依然存在；预计2017年我国经济增长速度将达到6.5%。2017年是供给侧结构性改革的深化之年，也是钢铁行业去产能的攻坚.年，我国将更加严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，更加严厉打击违法违规行为，钢铁行业秩序将不断规范，运行效率得以显著提升。

1.2017年钢铁行业去产能将继续深入推进

2016年11月下旬起，江苏、四川、山东和唐山市等多个省市开始对辖区内“地条钢”生产企业进行清查，规定期限内要全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉。12月初，国家发改委、工信部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局、国家煤炭安全监察局等五部门联合印发了《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知》，明确指出，对于不符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》等有关规定的落后产能，要立即关停并拆除相关生产设备；严厉打击“地条钢”非法生产行为，对“地条钢”生产企业，坚决实施断电措施，坚决拆除并销毁工频炉、中频炉设备。

2.2017年基建、汽车行业将成为我国钢铁需求的增长点

2016年，交通运输对促投资、促消费、稳增长的作用彰显。2017年，由于大范围重启房地产限购调控将导致房地产行业用钢需求有所减弱，但“十三五”时期我国将提高建筑钢结构用钢比例、加快城市地下管网建设、加速推进PPP基础设施项目，基础设施建设推进将带动制造业温和回升，民间投资有望继续企稳回升，将有利于拉动钢材消费；2017年汽车行业仍将保持增长态势，预计销量将达3000万辆，同比增长约6%；

2017年基础设施建设和汽车行业有望成为拉动我国钢铁需求的增长点。

3.原料、运输成本抬升支撑钢价高位运行

2016年，我国钢铁原料价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2016年12月30日，唐山地区66%品位干基铁精粉价格为725元，较年初上涨305元，涨幅72.6%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为622元，较年初上涨297元，涨幅为91.4%。唐山地区二级冶金焦价格为2030元，较年初上涨1340元，涨幅为194.2%。2016年由于原料价格的上涨，2016年底的方坯成本价较年初上涨43.1%，可见钢铁生产成本在2016年有较大的提升。

而运输成本上升也在推升钢铁产品整体流通成本。通过实施新的运输标准并严治超载，使得钢铁行业物流运输成本增加30%以上，部分地区的运输成本上调幅度达到80%。

从原料市场趋势来看，2017年尽管全球铁矿石市场仍有3000多万吨的供应增量，但考虑到铁矿石资源品位下降，铁矿石消费量维持稳定或略有增长，铁矿石市场价格或仍将呈震荡上行态势，价格底部继续缓慢抬高；焦炭方面，由于我国煤炭去产能进一步推进，焦炭价格有望持稳。总的来说；2017年原料价格尽管存在高位风险，但对钢铁市场的支撑力度依然强劲。

4.2017年国内市场展望:钢铁均价继续上移

对于我国钢铁行业来说，2017年是全面实施“十三五”规划的重要一年，稳增长项目和PPP 项目将有所放量，钢铁需求有望维持平稳；而从原料市场趋势来看，2017年铁矿石市场有望小幅震荡上行，焦炭价格或维持高位震荡，成本支撑力度仍较为坚挺；从去产能来说，2017年钢铁行业去产能将进一步深入，在产产能去除占比提升，供需关系继续改善。目前国内钢铁市场综合价格已位于3700元的高位，预计2017年国内钢铁市场仍将延续频繁震荡，但均价有望进一步上移，涨幅或超越2016年。