白酒分析报告

中国白酒市场研究月度报告0601 目录：

第一章：产业政策新动向

第二章：行业发展状况

第一节行业运行综述

第二节行业热点分析

第三章：区域市场发展动态

第一节华北地区市场分析

一、华北地区白酒市场动态分析

二、典型市场—北京分析

第二节华中地区市场分析

一、华中地区白酒市场动态分析

二、典型市场—武汉分析

第三节华东地区市场分析

一、华东地区白酒市场动态分析

二、典型市场—南京分析

第四节华南地区市场分析

一、华南地区白酒市场动态分析

二、典型市场—广州分析

第五节西南地区市场分析

一、西南地区白酒市场动态分析

二、典型市场—成都分析

第六节东北地区市场分析

第四章：行业竞争分析

第一节行业竞争状况综述

第二节品牌竞争态势分析

一、52 °水井坊价格变化分析

二、52 °五粮液价格变化分析

三、38 °茅台价格变化分析四、

52 °剑南春价格变化分析五、

其他产品价格变化分析

第五章：龙头企业动态分析

第一节五粮液集团市场状况分析

第二节茅台集团市场状况分析

第三节全兴集团市场状况分析

第四节宋河集团市场状况分析第六章：营销策略分析

第七章：产品分析

第一节本月热门产品

第二节新品分析

第八章：行业趋势预测

第一章：产业政策新动向

本月《酒类流通管理办法》开始正式实施，其中“酒类经营者不得向未成年人销售酒类

商品，并应当在经营场所显著位置予以明示”的条例得到业内外人士的关注，但从国内部分区域的实施情况来看：“禁酒令”颁布容易执行难。

小区士多店店主：没有听说过“禁酒令”

笔者暗访了几家士多店，店主均表示没有听说过这一“禁售令”。

商超酒类促销员：漠然

在沃尔玛等超市内的酒类柜台，已经设立有“禁止未成年人购买烟酒”的提示，但白酒促

销员对青少年在超市里频繁买酒的现象表示不闻不问。

学校附近的小饭馆老板：有人买难道不给卖吗

笔者在一所高中附近的小饭馆看见，在这大多数的学生客人中不乏有端着啤酒又吃又喝

的。老板表示：“我们在学校附近开饭馆主要就是针对学生，哪管年龄，来店里吃饭就是顾客，就是上帝，他们要买难道我不给卖吗？”

《办法》还对备案登记制度和流通溯源制度做出规定。备案登记制度要求经营者按属地

管理原则，向登记注册地工商部门的同级商务部门办理备案登记；流通溯源制度要求经营者填写酒类流通随附单，使酒自出厂到销售的全过程中，流通信息都能够衔接起来，防止假冒伪劣酒类商品流入市场。糖酒快讯市场分析中心认为，这两个制度的实施将有助于监管部门

和消费者明确市场上白酒产品的经营主体，通过跟踪流程明确责任主体，利于相关部门管理。

第二章：行业发展状况

第一节行业运行综述

本月礼品酒市场逐渐火爆，礼品酒的品牌整容也随之膨胀，除一些传统名酒及其衍生品牌推出不少礼品酒外，区域市场也出现很多以礼品酒为主打的白酒新品牌，洋酒的参与不仅

扩充了礼品酒市场容量，更增加了节前礼品酒市场的竞争压力。本月礼品酒的热销，推动市场上白酒消费价格走高，有数据统计，国内不少区域节前和节日期间单价高的礼品酒成为商

超酒类消费的主要产品，价格集中在200 至500 元之间。本月白酒龙头五粮液调高国内部

分产品的价格的举动，引起国内业内外人士关注，五粮液的涨价是否会带动其他高档白酒涨

价？高档白酒率先涨价是否会引起国内中低档白酒的跟风涨价等问题遂成为业界讨论的焦

点，虽然五粮液涨价带给行业的影响还未显现，但可以预见，涨价对国内白酒行业的良性发展

是具有积极意义的。

第二节行业热点分析

1、115 种酒品首获酒类质量认证证书

本月18 日茅台、五粮液、燕京、青岛、张裕、长城、古越龙山等29 家企业115 种酒类产品首批获得中国酒类质量认证证书。说明商务部、国家认证认可监督管理委员会于2005 年9 月发布《食品质量认证实施规则——酒类》公告后，酒类质量等级认证已逐渐拉开序

曲。

糖酒快讯市场分析中心认为，酒类是此次我国食品质量认证的重点品类。随着近几年酒

类市场的快速发展，酒类行业问题也不断出现，正如商务部部长助理黄海所说：酒类质量存在问题，除了国家的法规之外，想通过认证多一个管理的手段，同时也是给消费一个启示，

使消费者看证消费。《规则》的颁布将保护实力较强的名优企业，迫使生产能力差的企业退市，

推动酒业市场的重新洗牌。同时，《规则》对企业管理产品安全的水平提出更高要求，

督促企业生产能力提升；抬高行业门槛，规范是市场秩序，进而推动整个行业的良性发展。

2、礼品酒市场众企业摩拳擦掌

本月临近春节，礼品酒市场达到销售高峰。国内各区域的礼品酒销售逐渐占据市场主流，

尤其是一些高档产品。有数据显示，05 年中秋节期间，礼品酒创造了数亿元的销售成绩，

而本月不少地区的礼品酒销售也呈现出上涨五、六成的好势头，不仅如此，很多企业仍在摩拳擦掌。

糖酒快讯市场分析中心认为，礼品酒作为节日期间礼品市场的一个重点，逐渐显示出其

较大的发展潜力，企业对礼品酒的开发可谓趋之若鹜。分析原因可见，高档包装下，消费者对礼品酒的价格把握不准，厂商的价格操作空间大，利润可观是企业纷纷涉足的主要原因。

随着礼品酒市场容量的快速扩张，问题也逐渐暴露出来：包装精美掩盖了质量的低劣；厂商脱离品牌价值与品质随意抬高价格；三无小酒厂生产的“高档”礼品酒大行其道虽然目前

礼品酒市场还处于混乱的发展时期，但可以预见，随着市场的继续发展成熟，以国内传统名酒及其衍生产品推出的礼品酒将最终占据礼品酒市场的主导地位，这类礼品酒不仅遵循了价

值与价格平衡规律，还满足了高端消费者商务用酒、军队政界招待用酒等消费需求，其高档身份也将在未来激烈的市场竞争中得到体现。

3、五粮液引领白酒涨价大潮

本月继张裕传出产品涨价信息后，五粮液也对个别地区的部分产品价格做出调整，把部

分酒的出厂价提高5%，出厂价平均每瓶由此提高10 元。五粮液作为国内白酒龙头，04 年其价格上涨引发了国内白酒行业的整体涨价，这次五粮液选择在新年开始之时涨价，是否也将会引发国内酒业的集体涨价呢？

糖酒快讯市场分析中心认为，本次白酒涨价的主要原因被部分业界人士看成是粮食价格上

涨，引起造酒原料价格的上涨。但分析后发现，造酒原料的涨价对白酒成本增加的影响较

小：但按目前每吨造酒原料价上涨800 元计算，分摊到每瓶白酒上只有0.4 元钱。白酒企

业预借春节销售旺季涨价，可以缓解礼品经济作用下，高档白酒市场供不应求等市场压力，

是企业进行盈亏平衡的最佳时机。细分来看，高档白酒此次涨价可能是企业战略调整的外在表现；中档白酒若借机涨价则是填充高档酒涨价后留下的市场空白，追求更大市场份额的表现；对于低档白酒，涨价则是企业“涨价风”追求更大利润的表现。此次高档白酒涨价对行业

的良性发展具有一定的推动作用，高档白酒企业借涨价提高了盈利能力，中档白酒借涨价扩

大市场份额，进而缓解近几年来国内日趋严重的价格战危机，推动行业健康发展。

第三章：区域市场状况分析

糖酒快讯市场分析中心对52 o五粮液、38 o茅台、52 o剑南春、52o水井坊、54 o酒鬼、52 o泸特、53 o郎酒、52 o小糊涂仙、55 o古井贡、45 o西凤酒、53 o汾酒、35 o中国劲酒、金六福（一星）、52 o尖庄、红星二锅头15 个品牌在国内尤其是北京、武汉、南京、广州、成都 5 个典型城市的价格情况进行了跟踪调查。调查结果显示，所调查的白酒品牌价格波动较12 月平静，其中南京市场的白酒价格变化最大。

注：

① 商品采样原则，据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本

② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数

③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本

④典型抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州 5 个城市

第一节华北地区白酒市场分析

一、华北地区白酒市场动态分析

春节临近，华北酒类市场各大商超中白酒礼盒纷纷上柜，成为本月白酒市场主角。同时

高档白酒也借着春节旺销的礼品风成为“香饽饽”。厂家为吸引消费者眼球开始在礼品酒包装

上做文章，“红、”“黄、”“金”等传统色调和“福、“”禄、”“寿、”“喜”等喜庆字眼更增添了节日气氛。喜庆的包装再耀眼也不及打折、赠送更有效果，折扣价、团购价、“买一送一”各种促销花样层出不穷，其中促销降价力度最大的是白酒礼盒。北京某商超统计显示，促销战开始以后，多数品牌的日销量都上涨了四五成。

二、典型市场—北京分析

北京白酒价格行情（单位：元，

品牌规格本月超市价时间：2006

上月超市价

年1 月16

涨跌

日）

涨幅

52 o水井坊500ml 410 415 -5 -1.2% 52 o五粮液500ml 360 360 0 0 38 o茅台500ml 228 228 0 0 52 o剑南春500ml 179 179 0 0 54 o酒鬼540ml / / / / 52 o小糊涂仙500ml 87 73 +14 +1.92%

52 o泸特500ml / / / /

53 o郎酒500ml / / / / 55 o古井贡500ml / / / / 45 o西凤酒500ml / / / / 53 o汾酒500ml / / / /

35 o中国劲酒500ml / 金六福（一星）500ml 11.2

/

11.2

/

/

52 o尖庄475ml / 红星二锅头100ml 2.9

/

2.4

/

+0.5

/

+20.83%

本月北京白酒市场较上月平静， 3 个产品出现价格变化，其中红星二锅头的价格变化

幅度较大，价格上涨20.83% 。本月进入春节销售旺季，部分企业欲借调高产品价格追求

更大利润，水井坊价格的下降可能是产品配合商超等终端进行节日促销的结果。五粮液在

本月下旬调高部分产品的价格引起国内关于“酒类是否将会机体涨价”的讨论，五粮液此次

价格的上涨能否引发白酒涨价潮，值得我们继续关注。

第二节华中地区白酒市场分析

一、华中地区白酒市场动态分析

华中区域尤其是湖北消费者具有实惠型和面子型并重的消费特点，所以本月高档白酒成

为该区域消费者“拿得出手”的过年礼品。有数据统计，武汉武商量贩百圣店销量最大的45 度铁盒枝江大曲一天甚至卖出1600 瓶；一款350 元的高档五粮液，一天的销售额也达到 4 万多元；有的甚至被卖断货。随着消费者消费水平的提升，高档白酒的市场容量扩大，本月高档礼品酒的热销将推动06 年华中地区高档白酒市场的发展。

二、典型市场—武汉分析

武汉白酒价格行情（单位：元，

品牌规格本月超市价时间：2006 年

上月超市价

1 月16

涨跌

日）

涨幅

52 o水井坊500ml / / / / 52 o五粮液500ml 365 370 +5 +1.35% 38 o茅台500ml 278 278 0 0 52 o剑南春500ml 180 180 0 0 54 o酒鬼540ml / / / / 52 o小糊涂仙500ml 85 85 0 0

52 o泸特500ml / / / /

53 o郎酒500ml 50 50 0 0 55 o古井贡500ml 38 38 0 0 45 o西凤酒500ml 32 32 0 0 53 o汾酒500ml / / / / 35 o中国劲酒500ml 27 27 0 0

金六福（一星）500ml 18 18 0 0 52 o尖庄475ml 3.6 3.6 0 0

红星二锅头100ml 3.3 3.3 0 0

1 月武汉白酒市场表现的异常平静，只有5

2 °五粮液产品出现价格小幅上涨：+1.35% 。白酒市场进入春节销售旺季，白酒企业为打好新年销售第一仗开始“摩拳擦掌”，五粮液作为白酒龙头，本月率先涨价，虽然其它产品市场表现平静，但是欲抬高产品价格的意图显现，

价格上涨可能会成为酒类市场未来几个月的主要表现。

第三节华东地区白酒市场分析

一、华东地区白酒市场动态分析

临近新年，华东区域的白酒销售势头看涨，其中高档白酒的销售情况尤其好。有数据统计，杭州各大餐馆、酒店的白酒销量猛增两成，有的甚至翻了一番，仅杭州香溢大酒店12 月内销售出五粮液250 瓶、水井坊200 瓶、茅台100 多瓶。销售势头见好，企业开始调高

价格追求更大利润，所以未来整体市场价格可能会趋涨。

二、典型市场—南京分析

南京白酒价格行情（单位：元，时间：2006 年1 月16 日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅

52o水井坊500ml 430 435 -5 -1.15%

52o五粮液500ml 365 369.5 -4.5 -1.22% 38o茅台500ml 280 276 +4 +1.45% 52o剑南春500ml 146 151 -5 -3.31% 54o酒鬼540ml 284.5 284.5 0 0 52o小糊涂仙500ml 75 76 -1 -1.32% 52o泸特500ml 82 82 0 0 53o郎酒500ml 53.5 53.5 0 0 55o古井贡500ml 68 66 +2 +3.03% 45o西凤酒500ml / / / / 53o汾酒500ml / / / / 35o中国劲酒500ml / 24.5 / /

金六福（一星）500ml 16.8 15.8 +1 +6.33% 52o尖庄475ml 2.8 2.8 0 0

红星二锅头100ml 2.95 2.95 0 0

本月南京白酒市场表现活跃，7 个产品出现价格变化，52o水井坊、52 o五粮液、38o茅台、52 o剑南春、52o小糊涂仙、55 o古井贡和金六福（一星），分别变化-1.15% 、-1.22% 、+1.45% 、-3.31% 、-1.32% 、+3.03% 和+6.33% 。随着春节销售旺季到来，作为国内白酒市场

较为活跃的南京，如何在不影响市场销售的情况下，降低成本压力，追求更大利润成为企

业在布局新年市场时考虑的主要问题，白酒价格跃跃欲涨的序幕已经拉开。

第四节华南地区白酒市场分析

一、华南地区白酒市场动态分析

本月华南市场礼品酒随着销售不断攀高问题逐渐暴露，主要集中在价格普遍偏高、二流产品傍名牌、包装过度等方面。广州酒类经销商表示，300 －500 元的礼品酒出货最多，而且所销售的礼品酒中有六成左右的是二流酒厂生产的“名酒”，这些与名酒厂合作的礼品酒厂家故

意在酒品包装和宣传上突出主品牌而弱化子品牌，此举不仅误导消费者，扰乱礼品酒市场秩序，还将影响主品牌的销售与形象。对于一味追求华丽外表而过度包装的产品只会刺激

礼品酒市场的畸形发展，值得企业深思。

二、典型市场—广州分析

广州白酒价格行情（单位：元，时间：2006 年1 月16 日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅

52o水井坊500ml 433 429 +4 +0.93%

52o五粮液500ml 375 375 0 0

38o茅台500ml 219 219 0 0

52o剑南春500ml 158 160 -2 -1.25%

54o酒鬼540ml / / / /

52o小糊涂仙500ml 98 98 0 0

52o泸特500ml / / / /

53o郎酒500ml 46 46 0 0

55o古井贡500ml / / / /

45o西凤酒500ml / / / /

53o汾酒500ml / / / /

35o中国劲酒500ml / 28.2 / /

金六福（一星）500ml / / / /

52o尖庄475ml 3.9 3.9 0 0

红星二锅头100ml 3.3 3.3 0 0

1 月广州白酒市场较上月平静，只有

2 个产品出现价格小幅变化，一方面，广东市场不断有外省白酒、洋酒等产品进入，另一方面，良莠不齐的白酒市场不断受到假酒、劣酒的侵袭，白酒企业表现比较平静，可能是企业重点思考如何发展市场，如何争取更大利润的表现。

加上发展成熟的广东市场也培育了不少企业处变不惊的心理承受力，所以多数企业不会因小部分企业的价格变化影响到自身企业的战略部署。

第五节西南地区白酒市场分析

一、西南地区白酒市场动态分析

西南区域具有国内发展较快的川酒版块，使国内白酒行业生产消费较为成熟的区域，西

南区域白酒业的发展一直备受业界关注，也引领国内行业的发展。 1 月13 日，四川名酒节暨名酒采购周在成都召开，其中国内百余家名酒企业参加了此次大规模的名酒大战。龙头老大五粮液、泸州老窖等龙头纷纷推出年份酒、纪念酒新品。随着近几年白酒行业的发展，多

加企业成功营造“年份酒”概念后，年份酒开始露头，成为不少企业发展重点，更有不少二线

企业将年份酒定位公司06 年的发展方向。可见年份酒将成为06 年白酒企业竞争的焦点之一。

二、典型市场—成都分析

成都白酒价格行情（单位：元，时间：2006 年1 月16 日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅

52 o水井坊500ml 428 398 +30 +7.54%

52 o五粮液500ml 358 370 -12 -3.24%

38 o茅台500ml 241 245 -4 -1.63%

52 o剑南春500ml 159 159 0 0

54 o酒鬼540ml / / / /

52 o小糊涂仙500ml / 97 / /

52 o泸特500ml / / / /

53 o郎酒500ml 97 97 0 0

55 o古井贡500ml / / / /

45 o西凤酒500ml / / / /

53 o汾酒500ml / / / /

35 o中国劲酒500ml / 27 / /

金六福（一星）500ml 16.5 16.5 0 0

52 o尖庄475ml 2.9 3.1 -0.2 -6.45%

红星二锅头100ml 2.9 2.9 0 0

1 月成都白酒市场有 4 个产品的价格出现变化，价格变化集中在高端老名酒和知名品牌低端产品，价格变化幅度均较小，均不超过10% 。春节销售旺季到来，市场上价格战、促销大战不断，随着近年红酒、洋酒等的大举进攻，白酒作为礼品酒霸主的市场低位开始动摇，企业惟有不断创新促销方式，才能吸引更多的消费者，巩固原有市场分额。

第六节东北地区白酒市场动态分析

临近春节，东北区域白酒市场随着年货销售高峰期的到来也进入热销期。哈尔滨、沈阳、长春白酒市场节前的促销大战开打。买一赠一、送高档礼品等方式较为普遍，许多白酒产品降幅首次超过50% 。春节来临酒类市场进入新年的第一次旺销，厂家纷纷借这个期间白酒

销售的高峰作好全年销售大战的准备。伴随国内礼品经济的到来，东北市场不少白酒产品也

因沾“礼”而销售势头见好。糖酒快讯市场分析中心认为，虽然本月白酒产品的价格随着消费

者节日攀比心理的作用下被抬高，但价格背离价值太多，会直接影响二次消费，也不利于品牌的发展。

第四章：行业竞争状况分析

第一节行业竞争状况综述

随着春节临近，白酒市场礼品酒销售进入高峰，礼品酒逐渐进入销售主流。企业纷纷推出礼盒装新品，礼品酒的市场宣传和促销力度加大，价格方面，礼品酒中的高价酒销售势头

看好，由于购买者对礼品酒价格的敏感度有所降低，所以企业纷纷借主推高价酒追求更大利

润。老牌名酒和其衍生产品推出的高端礼品酒依旧是消费者青睐的主要对象。

第二节品牌竞争态势分析

调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：

1 月15 个城市的采样结果来看，本月市场表现比较平静，只有9 个品牌价格出现了不

同程度的波动，虽然本月进入春节销售旺季，但白酒企业表现冷静，价格以下降为主，说

明企业依然无法在节日旺季摆脱价格战阴影。

第一节52 °水井坊价格变化分析

52o水井坊价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉北京-5%

本月水井坊在南京、北京价格下降，成都、广州价格上涨，成都区域价格变化幅度较大。今年水井坊销售形势并不如市场预期那样乐观，加之高档白酒市场竞争加剧，如何提高公司产能利用率，减少成本负担成为企业考虑的重点。本月成都价格的上涨可能是企业利用春节

期间，高档白酒市场销售看好追求更大利润的表现。

第二节52 °五粮液价格变化分析

52o五粮液价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉

-5%

本月五粮液在除成都、南京地区价格下降，武汉地区价格上涨，但变化幅度较小均不超过5% 。本月下旬，五粮液调高部分区域部分产品的价格引起业内关注，作为节日送礼的主

流产品之一，小幅调高价格暂时不会太多影响到市场销售，但此次价格调整，能否掀起国内白酒业的涨价潮，值得我们继续关注。

第三节38 °茅台价格变化分析

38o茅台价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉北京-5%

本月茅台在成都、南京地区表现出价格变化。本月茅台酒礼盒装销量上涨，随着春节临近，礼品酒市场启动，名酒将越来越受市场青睐，其销量和利润也将出现攀上新的高峰，价

格上涨可能是企业进入销售旺季的策略调整。

第四节52 °剑南春价格变化分析

52o 剑南春价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉北京

-5%

本月剑南春在南京和广州区域降价，旺季来临，部分区域白酒市场竞争激烈，加上红酒、洋酒等竞品的进攻，价格战成为该地区市场的主要表现。作为老牌名酒，剑南春如何避免价格战的侵袭，通过品牌影响力追求更大利润，该是企业当前考虑的问题。

第五节其他产品价格变化分析

52o 小糊涂仙价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉北京

-5%

55o古井贡价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉北京-5%

金六福（一星）价格涨幅

10%

5%

0%

成都南京广州武汉北京-5%