葡萄酒项目可行性研究报告 (1)

葡萄酒项目

可行性研究报告投资分析/实施方案

报告摘要说明

随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐

渐完善，中国葡萄酒的市场也在不断壮大，中国葡萄酒行业得到了很大程

度的发展。

城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。

但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。10年来，世界葡萄酒传统消

费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不

断攀升。

该葡萄酒项目计划总投资23603.04万元，其中：固定资产投资17175.22万元，占项目总投资的72.77%；流动资金6427.82万元，占

项目总投资的27.23%。

本期项目达产年营业收入45237.00万元，总成本费用35619.24

万元，税金及附加398.59万元，利润总额9617.76万元，利税总额11342.94万元，税后净利润7213.32万元，达产年纳税总额4129.62

万元；达产年投资利润率40.75%，投资利税率48.06%，投资回报率30.56%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位838个。

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。据统计，全球有逾8000种葡

萄品种，中国有逾500种，但只有50余种葡萄品种能酿造出优质的葡萄酒。

从现状来看，中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段，从发展趋势来看，首先2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇，其次中国葡萄酒消费仍有较大的发展空间。

葡萄酒项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场空间分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全管理

第十二章风险评估

第十三章项目节能情况分析

第十四章项目实施进度计划

第十五章投资方案

第十六章经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐渐完善，中国葡萄酒的市场也在不断壮大，中国葡萄酒行业得到了很大程度的发展。

2019年春节旺季过后，国内酒业市场一反过往节后价格回落的惯例，在进入5月后出现集中涨价潮。此外，根据日前国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)在巴黎总部发表的2018年度全球葡萄酒产业形势报告数据显示，葡萄酒产业在全球也呈现增长趋势。

中国葡萄酒市场潜力巨大，2016年市场销售额为150.0亿美元，预计2021年将达到230.0亿美元。

消费者饮用葡萄酒的主要原因是出于健康需要，而不是因为潮流带动或展现生活品味。77.0%消费者饮用葡萄酒的原因是健康需要，51.0%消费者饮用葡萄酒的原因是社交需要，而受潮流影响的则只有26.0%。

现在的消费者更加倾向于选购进口葡萄酒，但实际上国产葡萄酒的性价比和质量远超大众认知，相信随着消费者教育的加深，国内的中低端葡萄酒市场将会向品牌化演变。

随着政府机构和民间组织，餐区内的葡萄酒企业将会向集群模式发展，现在多个产区已经出具规模，形成产区优势，这一模式在今后还将得到更加深入的发展。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

葡萄酒项目

四、项目承办单位

xxx科技公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积59849.91平方米（折合约89.73亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照葡萄酒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积59849.91平方米，建筑物基底占地面积39339.35平方米，总建筑面积70024.39平方米，其中：规划建设主体工程45915.76平方米，项目规划绿化面积5242.81平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：葡萄酒xxx单

位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措

能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相

应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规

模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出

产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资23603.04万元，其中：固定资产投资17175.22

万元，占项目总投资的72.77%；流动资金6427.82万元，占项目总投

资的27.23%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入45237.00万元，总成本费用35619.24

万元，税金及附加398.59万元，利润总额9617.76万元，利税总额11342.94万元，税后净利润7213.32万元，达产年纳税总额4129.62

万元；达产年投资利润率40.75%，投资利税率48.06%，投资回报率

30.56%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位838个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，

立志成为全国知名的产品供应商。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，

细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋

求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入30890.32万元，同比增长23.82%（5942.87万元）。其中，主营业业务葡萄酒生产及销售收入为27217.31万元，占营业总收入的88.11%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7333.27万元，较去年同期相比增长726.55万元，增长率11.00%；实现净利润5499.95万元，较去年同期相比增长1183.30万元，增长率27.41%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场空间分析

一、葡萄酒行业发展概况

城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。10年来，世界葡萄

酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，

葡萄酒销量不断攀升。

这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

从统计数据来看，中国已成为世界第五大葡萄酒消费国，葡萄酒

的固定消费人群也已不再局限于中产阶级和高端人士，越来越多的年

轻人已加入葡萄酒消费大军，而中老年消费者出于对健康养生的考虑，也会逐渐转入饮用葡萄酒的行列，并且这一现象正在向二三线甚至三

四线城市辐射。广州以及福建等沿海城市红酒专卖店已经开到以县单

位的区域。

源于中国老百姓还是认为进口品牌文化底蕴相对深厚，特别是旧

世界地区，葡萄酒发源地法国为首（进口酒市场占比42%）。

葡萄酒行业内有句老话：老外是看酒喝酒，咱中国人更多是看人

喝酒。意思是说中国人特有的“面子”文化。

喝进口酒比喝国产酒有面子，大众在选择红酒时也认准两个关键

词“进口酒”“品牌酒”。

二、葡萄酒市场分析预测

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。据统计，全球有逾8000

种葡萄品种，中国有逾500种，但只有50余种葡萄品种能酿造出优质

的葡萄酒。

葡萄酒行业上游是葡萄种植、葡萄采摘行业，葡萄酒的种类主要

有干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。下游主要是经销商、超市、酒店、酒吧、餐馆与电商平台。

行业发展初期，中国葡萄酒行业由于各方资金蜂拥而入，不少葡

萄酒企业十分浮躁，国外进口酒以次充好、国产酒披上洋外衣、仿冒

国产知名品牌现象越来越多，行业非常混乱。2012年6月，国家工信

部出台了《葡萄酒行业准入条件》，设置葡萄酒行业准入条件，规范

葡萄酒行业发展，引导企业合理布局。

2018年最受消费者喜欢的葡萄酒为红葡萄酒，选购占比为54.6%，其次是白葡萄酒，选购占比为31.2%，桃红葡萄酒选购占比为14.2%。

进口方面，截至到2019年上半年，中国葡萄酒进口量为33.55万

千升，同比降低12.9%，进口金额为16.94亿美元，同比降低14.5%。

从葡萄酒进口来源国进口量来看，2018年中国从法国进口葡萄酒17400万升，排名第一，排第二的是澳大利亚，进口量为11900万升，其次是智利，进口量为7467万升。

从葡萄酒进口来源国进口量来看，从法国进口葡萄酒金额为7068亿元，排第一，排第二的是澳大利亚，进口金额为48.31亿元，其次是智利，进口金额为18亿元。

2019年上班，中国七家A股与港股葡萄酒企业营业收入达到39.7亿元。其中张裕营收最高，营收为25.58亿元，同比降低9.55%，排第二的是通葡股份，营业收入为6.39亿元，同比增长25.9%，其次是威龙股份，营业收入为3.67亿元，同比降低9.48%。

当前，中国葡萄酒及其相关产业迫切需要向集约化、精细化转型升级。随着科技进步和人民生活水平的提高，中国未来葡萄酒行业发展的方向仍是个性化。中国葡萄酒产业已进入发展新常态，这意味着中国葡萄及葡萄酒产业面临的国际和国内发展环境更复杂，国际市场竞争力更加激烈。在新的发展形势下，中国急需打造葡萄酒产业的核心竞争力，使中国葡萄酒产业向持续、稳定、健康的方向发展。

结合酿酒葡萄产区气候等特点，尊重葡萄自然属性，培育和筛选适宜于该产区的品种品系；创新栽培管理模式，使园区栽培管理模式

由传统分散的种植模式向标准化、集约化、机械化和智能化方向转变；加强标准化原料基地建设，建立健全葡萄种植管理体系，不断规范葡

萄种植的技术规程和操作规范，促进葡萄园区土、肥、水等栽培管理

的精准化，加大葡萄园水、肥一体化技术的研发投入，大力推广根域

局部干燥灌溉、调亏灌溉和风-光互补节水灌溉技术，从源头提升酿酒

葡萄的质量，由高产、稳产向节本、优质、绿色、高效发展。以市场

为导向，加强葡萄酒产业发展的市场调研，实现酿酒葡萄品种优良化

和栽培区域多元化。建立符合市场规律的集种植、酿造、加工为一体

的生产经营模式。

注重提升中国葡萄酒的品质和风格，以控制成本为重点，通过降

低人工成本、降低生产成本和压缩非生产性投入，进行精细化管理，

全面提升葡萄酒的性价比。无论是低、中端还是高端葡萄酒，应是相

应档次品质最优、价格最低的葡萄酒[12]。同时，应重视不同葡萄酒

产区和品牌的个性化培育，结合国内外市场需求，研发先进的酿酒工

艺技术，开发具有地域特色的葡萄酒创新性产品，打造具有中国风范

的葡萄酒品牌和中国特色的葡萄酒区域文化。

依靠科技创新驱动力，强化和提升专业科技人才的培养，不断提

高葡萄酒产业的研发能力和科技含量，加强政府、科研机构与葡萄酒

庄（酒厂）之间的沟通与合作，同时加大高校与生产基地之间的校企

合作力度，全面推进葡萄栽培及葡萄酒产业的技术创新、管理创新和

文化创新。

科学合理地布局，做好不同区域酿酒葡萄基地建设规划，从全产

业链拓展出新型复合产业链，开发葡萄酒旅游、文化等相关新资源，

促进葡萄与葡萄酒产业的创新。在有区域特色的种植区发展生态农业，以葡萄酒庄为发展单元，集地域化品种种植、优质化葡萄生产、精细

化葡萄酒酿造、特色化品牌营销、生态型特色旅游于一身；同时，利

用互联网（葡萄酒+）等新型推广模式，发展葡萄体验式和观光式经济，培育葡萄酒的消费文化，促进葡萄酒文化的传播，推动葡萄酒与旅游、健康、金融和互联网等相结合的复合产业链，为中国葡萄酒产业发展

开辟新路径。

二、葡萄酒行业发展趋势分析

从现状来看，中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段，从发展趋

势来看，首先2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇，其次中国

葡萄酒消费仍有较大的发展空间。

从产业发展的角度看，中国葡萄酒产业发展主要经历了7个阶段，目前可以看出已迈入调整开放阶段。

从统计数据看，2014-2017年，中国葡萄酒产量呈逐年下滑态势。2017年中国葡萄酒产量为100.1万千升，同比下滑12%。据业内人士

认为，中国葡萄酒正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。一方面，进口品牌对中国葡萄酒产业造成巨大冲击；另一方面，低端

低价竞争把国产葡萄酒逼入死胡同。

目前，中国过万吨产能的葡萄酒企业为张裕、王朝、长城、威龙、通化、丰收等，其中张裕、长城、王朝三分天下，销售收入占全行业

的56%，行业集中度非常高。

从消费市场来看，国产葡萄酒销量占比最大的价格区间集中在25-50元，其次是51-75元、76-100元。单价100元以内的占据国产葡萄

酒市场近八成。

消费者人群的构成当中，刚开始在社交场合上活动的新人，和正

逐渐形成葡萄酒饮用习惯的人群几乎占据了整个人群的半壁江山。

2016年，中国人均葡萄酒消费量仅为1.3升，与法国、意大利、

德国有很大差距，也低于全球平均水平。中国葡萄酒消费还有很大的

发展空间。

在传统渠道，进口葡萄酒已占据了国内大卖场49%的市场空间，在电商渠道，进口葡萄酒占比高达84%，未来进口葡萄酒在国内市场的占有率持续提升，将给国产葡萄酒造成很大冲击。

面对危机与挑战，中国葡萄酒产业各方必须积极应对，及时调整战略，制定应对策略，保证葡萄酒产业的健康发展。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积59849.91平方米（折合约89.73亩），其中：净用地面积59849.91平方米（红线范围折合约89.73亩）。项目

规划总建筑面积70024.39平方米，其中：规划建设主体工程45915.76平方米，计容建筑面积70024.39平方米；预计建筑工程投资5074.29

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。