监控市场行业分析
2011-2013中国视频监控市场规模分析
近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了超常规快速发展，整体市场规模迅速扩大。尽管我国视频监控行业的发展速度远超世界平均水平，但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。
以上海为例，据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20多万台，摄像头与人口的比例约为1：115。相比视频监控系统部署较为完善的英国为例，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口的比例为1：15。由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。预计2011年-2013年市场规模将保持年均20％以上的增幅，行业整体处于高速发展阶段。
视频监控市场规模分析
安防市场
根据相关数据显示，中国2000-2006年的安防行业市场规模由250亿元增长至1200
亿元，年复合增长率接近30％。到2009年，市场规模已达到1900亿元，年均增速超过25％。按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标，到“十二五”末期，安防产业规模将翻一番，年均增长率达到20％左右，2015年总产值达到5000亿元。综合以上数据分析，我们预计，2011-2013年中国安防产业规模将达到2696亿元、3235亿元和3911亿元，年均复合增长率约为20.24％。
视频监控市场
“十二五”期间，随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化，以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，预计未来视频监控市场将保持强劲增长。
在智能交通领域，根据中国智能交通协会所提供的数据，预计2009-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。
在校园安防领域，截至2009年底，全国共有各类院校55.4万余所，其中幼儿园13.8万所，中小学41万所，普通高校2305所。目前，每个幼儿园安防项目需投资5万-20万元，每个中小学安防项目需投资10万-50万元，每个普通高校安防项目需投资200万-500万元。预计全国校园安防市场规模可达1000亿元，其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右，按学校设施5年更新一次的频率计算，全国校园安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。
据相关部门估计，一个中型城市的平安城市项目建设投入中，视频监控系统所占比例约为28％。鉴于平安城市建设涉及的安防产品及系统外延要略小于整体安防行业，结合各应用领域实际需求情况适当调低视频监控系统投资在整个安防行业投资中的占比至25％。由
此，我们预计，2011-2013年中国视频监控系统行业的市场规模将达到674亿元、809亿元、978亿元，远超过世界视频监控行业13.83％的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地。
我国东部沿海地区由于经济较为发达，视频监控行业市场发展一直处于全国领先地位。相关统计数据显示，2010年华东地区约占我国视频监控市场份额的25％。预计2011-2013年华东地区视频监控市场规模分别为168、202和244亿元。上海作为华东地区的中心城市，用户对视频监控的要求普遍较高，对新技术、新产品的接受程度也较高。上海视频监控市场规模约占华东地区的25％，预计2011-2013年上海视频监控市场规模可以达到42亿元、51亿元和61亿元。
2010年在中国安防市场的总体规模中，安防产品约占43％，安防工程和服务市场约占57％。由此，我们预计，2011-2013年视频监控系统集成工程与服务的市场规模将达到384亿元、461亿元和557亿元，安防视频监控产品市场规模将达到290亿元、348亿元和420亿元。
IP视频监控市场分析
随着近来平安城市、平安校园等安防项目在全国范围的深入开展，机场、地铁、电力等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升，具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可组成复杂监控网络等功能的IP网络监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。网络视频监控整体解决方案，正在得到越来越多用户的了解和认可。
数据显示，2007年中国网络视频监控市场规模为26.36亿元，至2012年IP视频监控市场规模将保持38％的复合增长速度。随着视频监控需求的不断上升，在银行、交通、工业、零售业等行业市场，以数字化视频监控为基础的IP视频监控技术将获得长足发展，预计2011-2013年中国IP视频监控的市场规模为86.61亿元、119.63亿元和168.91亿元。
行业供应情况
目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。
从企业数量上来看，据有关调查数据显示，2010年中国安防从业企业约25000家左右，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。其中，安防服务企业包括系统集成企业约14130家，具有工程资质的工程企业为1579家，具有地方工程资质的企业为12551家。
结论
视频监控市场前景广阔，预计从2011年-2013年，市场规模将保持年均20％以上的增幅。作为中国视频监控市场未来发展方向之一的网络化视频监控系统，其市场规模将于2013年达168.91亿元，增速远超行业平均增长率水平。鉴于技术条件限制，高清视频监控一般建立在网络化的应用基础之上，若考虑给予智能高清视频监控市场占IP视频监控市场15％
的份额估算，则2011-2013年智能高清监控市场规模将分别达13亿元、18亿元和25亿元，复合增速将高于36％。综上，我们预计，未来3-5年视频监控市场将继续保持强劲增长，行业整体处于高速发展阶段。
中国视频监控市场分析模拟萎缩数字扩张
在“平安城市”工程、技术和成本的改善以及奥运会、世博会等的推动下，中国视频监控市场快速发展，传统的模拟监控市场逐步萎缩，而数字监控逐步成为主流，网络监控稳步增长。网络化、个人化和智能化将是中国视频监控市场重要的发展趋势，视频监控的应用也将逐步趋广。
视频监控从模拟向数字化过渡
2007年，中国视频监控市场的总体市场规模达到了41亿美元，比2006年增长了2 4.2%。传统的模拟监控市场正迅速萎缩，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的1 9.7%；数字监控成为视频监控市场的主流，2004年到2007年，数字监控在总体市场规模中所占比例从35.7%增长到54.4%。可以看出，中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡。值得关注的是，网络视频监控市场正在稳步增长，所占比例由2004年的7.4%增长到2007年的25.9%。
中国视频监控市场发展的主要驱动因素包括“平安城市”工程、技术和成本的改善，以及奥运会和世博会的推动。2004年公安部启动了“平安城市”工程，旨在加强城市安全保障措施，其中重要的一项就是部署视频监控系统。视频系统的部署占到了总投资额28%的比例，极大地推动了视频监控市场的发展。
网络视频监控的出现突破了模拟和数字视频监控的缺点，利用TCP/IP网络，实现了远程监控和低成本扩展监控范围，使得视频监控可以向很多领域渗透。奥运会和世博会对视频监控市场也有推动作用。北京、上海、天津、沈阳、青岛、广州、深圳和厦门等城市在奥运场馆和相关建筑的安全监控系统上都做了很多工作。
奥运会过后，视频监控市场缺少了一个推动力，市场需求增长将变缓；此外，网络带宽的限制也将制约网络视频监控的发展。现在家庭ADSL的带宽只有1兆左右，这对网络视频监控在家庭领域的应用是一个限制。
产业链迎来发展机遇
视频监控市场的发展将为产业链上下游企业带来重要发展机遇。视频监控的产业链主要参与者包括芯片厂商、设备制造商、软件提供商、系统集成商、电信运营商以及终端用户。视频监控中用到的芯片主要包括摄像机中捕捉图像信息并进行光电转换的芯片，图像传感器，还有用于数字硬盘刻录机、视频服务器和网络视频摄像机中进行视频压缩的芯片。视频监控系统用到的设备主要有模拟摄像机、数字硬盘刻录机、视频服务器、网络摄像机、监视器以及云台、线缆等。软件主要包括系统软件和视频管理软件等。系统集成商则提供完整的软硬件视频监控解决方案。从2006年开始，电信运营商也进入视频监控领域，中国电信和中国网通分别推出了“全球眼”和“宽视界”的视频监控业务，主要面向中小企业客户。
视频监控市场将给主要设备厂商和芯片厂商带来巨大的市场机会。据In-Stat预测，2012年，数字硬盘刻录机的出货量将达到650万台，视频服务器的出货量将达到850万台，网络摄像机的出货量将达到230万台。
视频监控设备对视频处理芯片的要求主要集中在压缩格式、分辨率和ASIC(专用集成电路)/DSP(数字信号处理器)上。目前MPEG-4是主流的压缩技术，而我们认为H.264也将得到广泛的应用，越来越多的设备厂商需要支持MPEG-4/H.264的双模芯片。在分辨率上，C IF(352×288)是主流的分辨率，但随着存储技术的发展，D1(704×576)将成为设备厂商的首选。另外，对于视频监控专用设备，厂商们更倾向于采用ASIC芯片；而对于一些高端设备，尤其是具备自动识别分析的智能监控设备或与智能控制相结合的设备，厂商们则倾向于采用软件编程的DSP芯片。
网络化、个人化、智能化是趋势
网络化、个人化和智能化将是中国视频监控市场重要的发展趋势。网络视频监控具有独特的优势。与模拟和数字监控技术相比，网络视频监控利用了TCP/IP网络，可以实现远程监控和低成本扩展监控范围。网络视频监控的这些优势使其大大扩展了视频监控的应用场景。网络视频监控包括模拟摄像机+网络视频服务器和网络摄像机两种解决方案。目前网络服务器多用于大型监控工程。
网络视频监控的出现使得视频监控开始向道路交通、企业信息化、家庭、教育、医疗等新的应用领域渗透。就目前情况看，政府、金融和电信是视频监控主要的应用领域，分别占了总体市场规模的29.4%，20.2%和14.7%的比例。由于网络视频监控的出现，尤其是网络摄像机的出现，使得视频监控更加迅速地成为家庭和个人化应用。
在欧美市场，网络摄像机已经成为一种消费电子产品，在超市即可购买。在国内市场，视频监控在家居(小区和家庭)领域的应用也在迅速发展，所占市场比例达到6.4%，超过企业信息化的应用。另外，3G的部署、移动网络带宽的改善为移动运营商提供移动视频监控业务创造了条件，这将更加促进个人视频监控业务的发展。
智能监控能够自动识别监控对象，感知对象发生的变化，当监控对象发生异常情况时可以实现自动报警等功能。从2006年起，有一些国外的视频监控软硬件厂商开始推出一些具备智能监控功能的产品，由于成本和技术的限制，智能监控还没有得到广泛的使用。但我们认为智能监控有着精确、及时和资源节约的优势，随着技术的演进，智能监控将会应用到更多的领域中，不仅是在公共安全和工业安全，更会融入到家居智能化当中。