成都矿山机械生产线建设项目商业计划书

成都矿山机械生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和

选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大

多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中

还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备

及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物

破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

该矿山机械项目计划总投资3738.13万元，其中：固定资产投资2609.26万元，占项目总投资的69.80%；流动资金1128.87万元，占

项目总投资的30.20%。

达产年营业收入9036.00万元，净利润1446.14万元，达产年纳

税总额817.33万元；达产年投资利润率51.58%，投资利税率60.55%，投资回报率38.69%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位185个。

成都矿山机械生产线建设项目商业计划书目录

第一章总论

第二章背景及必要性研究分析

第三章市场前景分析

第四章产品及建设方案

第五章项目工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章风险应对评估

第八章 SWOT分析

第九章实施安排方案

第十章项目投资分析

第十一章经济效益

第十二章综合评价结论

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

成都矿山机械生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以矿山机械为核心的综合性产业基地，

年产值可达9000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

目前矿山机械市场的投资情况正在逐渐升温。首先是新兴国家体的经

济发展形势喜人，新兴经济体国家对机械产品的需求走高，自然包括矿山

机械产品的需求市场扩大。其次，矿山机械市场在最近几年的发展中，已

经显现出了巨大的发展潜力，由以往的价格战逐步转移到研发战中，产品、客户、渠道、商务等各个环节的竞争已经全面体现出来。

矿山机械设备是指专业从事采矿、选矿、探矿等作业的机械，包括采

矿机械和选矿机械，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。根据国家统计

局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)(2019年补充修订)，矿山机械制造行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”(行业代码：

C3511)。矿山机械制造是用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设

备及其配套设备制造，包括建井设备，采掘凿岩设备，矿山提升设备，矿

物破碎、粉碎设备，矿物筛分、洗选设备等产品。

xx经开区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx经开区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经开区，进一步巩固xx经开区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3738.13万元，其中：固定资产投资2609.26万元，占项目总投资的69.80%；流动资金1128.87万元，占项目总投资

的30.20%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入9036.00万元，总成本费用7107.81万元，税金及附加69.32万元，利润总额1928.19万元，利税总额2263.47万元，税后净利润1446.14万元，达产年纳税总额817.33万元；达产年投资利润率51.58%，投资利税率60.55%，投资回报率

38.69%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位185个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区矿山机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经开区矿山机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“成都矿山机械生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位185个，达产年纳税总额817.33万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.58%，投资利税率60.55%，全部投

资回报率38.69%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期

4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党

的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业

和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民

营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业

发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对

促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科

技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

造强国建设。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐

地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8000.53万元，同比增长11.23%（807.93万元）。其中，主营业业务矿山机械销售收入为7155.14万元，占营业总收入的89.43%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1964.26万元，较去年同期相比增长404.62万元，增长率25.94%；实现净利润1473.19万元，

较去年同期相比增长134.77万元，增长率10.07%。

上年度主要经济指标

二、矿山机械项目背景分析

矿山机械设备是指专业从事采矿、选矿、探矿等作业的机械，包括采矿机械和选矿机械，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。根据

国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-

2017)(2019年补充修订)，矿山机械制造行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”(行业代码：C3511)。矿山机械制造是用于各种固体

矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备，采掘凿岩设备，矿山提升设备，矿物破碎、粉碎设备，矿物筛分、洗选设备等产品。

矿山采掘设备主要包括采煤机、掘进机、挖掘机等。2017-2019年我国采掘设备主要产品采煤机、掘进机、挖掘机产量逐年上升。2019

年采煤机、掘进机、挖掘机产量分别为630台、660台和26.63万台，分别同比上升5.00%、0.30%和14.70%。

矿井提升运输设备中，起重机、输送机械和装载机产量波动发展.

其中，起重机和输送机械产量整体呈下降趋势，装载机产量整体呈上

升趋势。2019年起重机、输送机械和装载机产量分别为921.66万吨、137.92万吨和15.67万台，分别同比18.60%，同比下降22.20%和同比上升7.77%。2020年1-2月，起重机、输送机械和装载机产量分别为89.13万吨、13.6万吨和1.74万台。

矿山机械行业主要下游市场需求方面，作为采矿和选矿的设备，

矿山机械多应用于煤炭开采及洗选业、有色金属矿选业、黑色金属矿

选业、石灰岩矿选业、石英岩矿选业和工程建设项目等领域，其主要

应用是帮助煤炭、有所金属、钢铁、建材等工业部门进行矿山开采，

同时还用于对上述行业所需原材料进行在加工和深加工，作为先进的

技术设备，矿山机械还能为公路、铁路和水电等特大工程建设项目服务，为其施工提供方便。

2015-2019年，矿山机械行业主要下游市场中，煤炭开采和洗选业固定资产投资规模较大，远超有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业

固定资产投资，整体而言，我国矿山机械行业主要下游市场需求回升。2019年，煤炭开采和洗选业固定资产投资规模达3635亿元，同比上升29.59%，上升幅度较大。有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业固定

资产投资规模分别为1089亿元和810亿元，分别同比上升6.76%和

2.53%。

有色金属矿采选设备作为有色金属矿采选业的重要支撑行业，受

行业本身的发展现状和未来的发展趋势影响较大。黑色金属矿的采选

主要包含对铁矿石、锰矿石和钒矿石等矿产资源的开采和挑选。现阶段，我国有色金属矿采选设备增量需求有一定的空间，产品逐渐向着

技术创新及高端化和智能化的趋势发展。对黑色金属矿开采和挑选的

设备总体需求将为稳定，对设备总体的技术和性能的要求不断提升。

三、矿山机械项目建设必要性分析

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械

设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

近年来，我国经济的快速发展，工业化和城镇化的不断推进以及

基础设施建设的持续投入，对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求

不断增长，刺激了矿石采选行业的固定资产投资，使我国矿山机械行

业得到快速发展。据统计，2006-2014年，我国矿山机械行业的企业数量、营业收入均保持快速增长趋势，主营业务收入年均复合增长率达

到27.30%。

一方面，我国矿山机械制造的创新技术水平提高。我国矿山机械

制造行业经历了引进吸收国外先进技术、合作设计、自主设计的发展

道路，特别是在2010年国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制

造业的若干意见》的推动下，我国矿山机械制造行业实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向

效益型转变。矿山机械行业逐步形成两个主要的战略群体：提供全线

产品及服务的综合性企业和细分产品或市场的专业型企业。

第三章市场前景分析

一、矿山机械行业分析

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机

械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采

矿机械大多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备

的重要基础行业之一，服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工、

核工业等重要基础工业部门，其产品在交通、铁道、建筑、水利水电

等基础部门的基本建设中也有大量应用。

中国矿山机械行业主要有七大类，约300多个品种和数千种规格

的产品。从2000年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，2010年中国矿山机械行业销售额突破4000亿元，至此中国已超越北美、日本、西欧，成为全球最大的矿山

机械市场。

矿山机械产业在国民经济中占有支柱地位，于经济建设中的作用

和贡献良多。无论是从中国矿山机械行业的市场发展现状，还是从全

球产业运行态势来看，中国矿山机械行业正置身一个历史性的窗口期

中。未来5-10年，是中国矿山机械企业全面或深入融入世界、与世界

共同发展的重要时期，行业的发展前景较好。预计，到“十二五”期末，中国矿山机械行业销售规模将达到9000亿元，出口额将突破260

亿美元。

中国矿山机械行业存在两个方面的问题：一是矿山机械行业企业

综合实力不强，大多数企业在科研、新产品开发、技术改造和企业管

理等方面的精力和资金投入都处于停顿状态。国内矿山机械产品品种

尤其是国家建设急需的关键设备不能满足要求，而且存在产品技术含

量低、产品附加值不高、产品质量不稳定、全员劳动生产率低等问题。造成中国矿山机械制造企业的产值增长率与利润增长率极不相称。二

是产品品种、技术、质量、服务等方面存在问题，导致国内矿山机械

行业对矿山的实际贡献率低。中国矿山机械企业就应该对传统矿山机

械质量差、效率低、高耗能、污染大等一系列的问题做分析，研制出

的新型矿山机械，自主创新，克服种种困难，为中国矿山机械做贡献!

随着中国经济的不断发展与转型，“中国制造”也必然向“中国

智造”转型，矿山机械也已经由价格竞争逐渐演变到研发竞争，当今

破碎机、磨粉机等矿山机械设备的发展趋向是大型化、数字智能化和

生态节能化。只有具备核心制造能力，才能得到相应的技术附加值，

体现出高端化的高收益，逐步集聚真正的竞争优势，进而成为受尊重

的全球市场竞争者。在中国矿山机械发展的道路上，提高自主创新能

力将成为提升矿山机械整体素质的重要支撑。要加大技术创新力度，

整合科技资源，依托重大科技专项，突破核心和关键技术，发展智能

化是关键。加快整合和通过自主创新走产品高端化之路，是矿山机械

机械行业适应当前经济发展方式转变的最好方法，也是中国矿山机械

不断发展的最佳方向!

全球化的规模生产已经成为各大跨国公司发展的主流。在不断联

合重组，扩张竞争实力的同时，各大企业也纷纷加强对其主干业务的

投资与研发，不断提高系统成套能力和个性化，多样化市场适应能力。

发达国家重视装备制造业的发展，不仅在本国工业中所占比重、

积累、就业、贡献均占前列，更在于装备制造业为新技术、新产品的

开发和生产提供重要的物质基础，是现代化经济不可缺少的战略性产业，即使是迈进信息化社会的工业化国家，也无不高度重视机械制造

业的发展。

二、矿山机械市场分析预测

目前矿山机械市场的投资情况正在逐渐升温。首先是新兴国家体

的经济发展形势喜人，新兴经济体国家对机械产品的需求走高，自然

包括矿山机械产品的需求市场扩大。其次，矿山机械市场在最近几年

的发展中，已经显现出了巨大的发展潜力，由以往的价格战逐步转移

到研发战中，产品、客户、渠道、商务等各个环节的竞争已经全面体

现出来。

有关数据显示，中国矿山机械行业企业在产能规模、经济实力、

产品技术、管理水平等方面已经取得了质的飞跃，在国际市场上突飞

猛进。但是，在发展过程中也出现了一些问题。

目前矿山机械生产的特点是以跨国公司为主导，市场的兼并重组

也非常突出，在国际企业的强势竞争下，国内企业的生存环境越严峻。未来市场的主体必定是通才型的企业以及细分领域的专家型生产企业，因此，未来能够更多实现专业化、数字化、智能化的企业更具有投资

价值与发展空间。

因此，目前矿山机械行业结构需要进行调整，运用信息技术改造

提升传统，提升生产加工的自动化，信息化，智能化水平;运用高新技术，提升产品质量，依靠国家重大科技专项和重大技术装备项目，打

破制约行业发展地核心技术，关键技术和关键设备，关键零部件的研发，提升国际竞争力;发展低碳绿色创造技术。

投放市场的产品应是节能、节水、节材、高效、环保、低污染排放的，发要展符合政策和市场需求的环境的高附加值产品，提供满足运用户需求的高效、高参数化、集成化和柔性化的装备和生产线，加速发展高新技术集群，支持新能源、新材料、新技术、信息化、节能环保等新兴的发展;加速发展现代服务业，支持具有比较优势的劳动密集型企业;加速淘汰和更新高耗能，高污染，高消耗资源的产品，建设新型资源节约友好型产品。

第四章产品及建设方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为矿山机械，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据

人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量

视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方

案和建设规模及预测的矿山机械产品价格根据市场情况，预计年产值9036.00万元。

（二）营销策略

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理

条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领

衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策