中国冷轧不锈钢行业概况研究-行业概况、管理及产业链

中国冷轧不锈钢行业概况研究-行业概况、管理及产业链（一）行业概况

1、不锈钢行业相关概念

（1）不锈钢概念

钢铁按产品特征可以分为普通钢和特殊钢，特殊钢按产品种类又可进一步分为不锈钢、合金结构钢、碳素结构钢、合金工具钢、碳素工具钢、轴承钢、弹簧钢、高速钢等种类。

不锈钢是特殊钢的一种，在冶金学和材料科学领域中，依据钢的主要性能特征，将含铬量大于10.5%，且以耐蚀性和不锈性为主要使用性能的一系列铁基合金称作不锈钢。不锈钢具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能，外观精美且可以循环利用，在工业和民用领域得到广泛的应用。

从金相学角度分析，不锈钢良好的耐腐蚀性能是由于这种材料中含有的铬，当铬暴露在氧气中时，会在材料表面形成一层很薄的铬氧化物保护层，隔绝了材料与空气、水的接触，铬氧化物层在受到损害时能够实现自我修复。另外，通过加入镍、钼等其他元素，可以进一步提高不锈钢的耐腐蚀性能并改善其加工使用性能。

（2）不锈钢常用分类

不锈钢按照压延后产品外形的不同，一般分为板带材、长材和型材。实际应用中，板带材和长材的消费量占据大部分，型材的应用比例较小。

按照不锈钢化学成分的不同，不锈钢通常分为200 系、300 系和400 系。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2017 年中国不锈钢粗钢产量2,577.37 万吨，其中200 系、300 系和400 系不锈钢占比分别为27.87%、52.07%和19.66%。

（二）行业管理

1、主管部门

不锈钢行业作为钢铁制造业的细分行业，受国家行业宏观管理职能部门的宏观调控，同时受多个自律组织的指导，采取行政监管与行业自律相结合的监管体制。国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部对该行业进行宏观调控；中国金属材料流通协会不锈钢分会和中国特钢企业协会不锈钢分会为该行业的两个自律组织。

2、产业政策

近年来国家出台了一系列有利于行业发展的产业政策，主要包括：

（三）行业产业链

1、冷轧不锈钢行业上下游产业链概况

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：

冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

（1）不锈钢板带材冷轧环节

将热轧不锈钢原材料经过准备机组进行冷轧前的工序准备工作，此工序主要把控正式冷轧工序前的原材料表面质量并焊接引带，此道工序的检查、处理和管控是保证企业产品质量的第一道环节。冷轧准备工序后，进入可逆冷轧机组进行多道次轧制，以达到客户要求的冷轧厚度，之后根据客户要求的产品机械性能和表面质量，选择酸洗退火或者光亮退火，并经清洗机组清洗；之后进

入精整环节，通过平整机组或拉矫机组对不锈钢板带进行优化处理，改善产品

的力学性能，提升产品的表面质量，保证产品的成形加工性，修正板形以得到

平直的板带。最后进入分卷、纵剪或横切工序，以满足客户对产品宽度、重量

等的个性化需求。

（2）冷轧不锈钢板带流通和应用环节

冷轧不锈钢板带下游应用行业非常广泛，工业和消费领域终端应用产品涵

盖范围极广，主要包括家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表、轨道交通、日用品等行业领域。

冷轧不锈钢板带的流通和应用环节主要指加工、贸易和终端制造环节。

①加工环节。冷轧不锈钢板带出厂后通常以一定规格的不锈钢卷带和不锈

钢板的形式存在，下游不同行业的生产制造企业往往针对自身产品性能对冷轧

不锈钢板带提出特殊的定制要求，需要大量分工明细的专业不锈钢加工厂商进

行加工配套，加工环节包括分条、开平、激光切割、磨砂、压花、研磨抛光、

镀色、蚀刻等。

②贸易环节。冷轧不锈钢板带的贸易环节主要依托于全国各地比较集中的

不锈钢交易市场进行，各大不锈钢交易市场功能完善，覆盖冷轧不锈钢板带的

加工、仓储物流、融资服务、电子交易服务等方面。由于不锈钢冷轧企业一般

优先向订货数量较大且稳定的客户供货，并对下游客户采取预收10%-20%定金、款到发货的结算模式，而下游各行业终端制造企业尤其中小型企业采购数量小、

资金实力较弱，且对不锈钢原材料的采购付款一般存在一定账期。因此，不锈钢的流通和应用环节需要不锈钢贸易企业从中提供资金、销售、物流等方面的支持，以平顺不锈钢上下游流通和应用环节中的供需矛盾。

③终端制造环节。根据规模大小和采购模式的不同，终端制造企业分为大型企业和数量众多的中小型企业。大型企业具有较强的规模和技术优势，其冷轧不锈钢板带需求量大，一般直接向不锈钢冷轧企业或大型不锈钢贸易企业采购。而数量众多的中小型企业由于需求量小、资金实力较弱，主要通过不锈钢贸易企业或不锈钢加工企业进行采购，其不锈钢板带的采购具有零星化、定制化加工等特点。

2、冷轧不锈钢行业与上、下游行业的关联性

（1）与上游行业的关联性

冷轧不锈钢行业的上游是不锈钢冶炼和热轧行业。不锈钢粗钢冶炼产能的规模制约着热轧和冷轧不锈钢产能的规模，从而最终对下游不锈钢流通市场的规模产生影响；同时，不锈钢冶炼和热轧行业生产技术的进步和产品质量的提高能为冷轧不锈钢行业提供优质的原料供应，从而推动不锈钢冷轧企业不断提高生产工艺和优化管理水平，也促使冷轧不锈钢板带应用范围不断扩大。

①中国不锈钢粗钢产量增长较快

近些年来，中国不锈钢粗钢产量增长较快，由2010 年的1,125.60 万吨增长到2017 年的2,577.37 万吨，占世界不锈钢粗钢总产量的比重由2010 年

的36.20%上升到2017 年的53.61%。2010-2017 年中国不锈钢粗钢产量及占世界不锈钢粗钢产量比重如下图所示：

从不锈钢的生产链条来看，不锈钢粗钢一般需要经过热轧环节，经热轧后大部分作为生产冷轧不锈钢的原材料，少量作为工业用材直接用于化工、石油、机械、船舶等行业耐蚀零件、容器和设备等的制造。因此，冷轧不锈钢产量与不锈钢粗钢产量之间存在较强的相关性。

②中国不锈钢冶炼和热轧产能格局

目前，中国不锈钢冶炼和热轧产能主要集中在青山集团、太钢不锈、北海诚德、广东广青、宝钢不锈（含宝钢德盛）、鞍钢联众、张家港浦项、酒钢宏兴、河南金汇集团、福欣特钢、江苏德龙等企业。2017 年，前十一大不锈钢厂商粗钢产量占中国粗钢总产量的82.23%，上游不锈钢冶炼和热轧行业集中度较高。2017 年中国不锈钢粗钢前十一大生产厂商市场份额如下图所示：

从整个不锈钢行业产业链来看，中国冷轧不锈钢产能分布与上游不锈钢冶炼和热轧产能的分布有较强的相关性。

③中国不锈钢粗钢分系别（材质）产量情况

根据中国特钢企业协会不锈钢分会2017 年统计数据，300 系不锈钢粗钢产量1,342.06 万吨，占中国粗钢总产量份额为52.07%；200 系不锈钢粗钢产量718.32 万吨，所占份额为27.87%；400 系不锈钢粗钢产量506.79 万吨，所占份额为19.66%。2010-2017 年中国不锈钢粗钢按系别产量如下图所示：

总体来看，由于300 系不锈钢具有高度的耐腐蚀性以及良好的可延展性、相对高的抗拉强度和优异的可焊接性，其产量占中国不锈钢粗钢总产量的50% 以上，是目前应用范围最为广泛的不锈钢钢种。200 系不锈钢在耐蚀性等方面不如300 系不锈钢，但因其含镍较低，具有一定的成本优势，在中国不锈钢市场上仍占据一定市场份额。400 系不锈钢因其具有磁性特点，常用于特定的使用用途，在民用领域应用相对广泛。

对于冷轧不锈钢行业来说，各系列冷轧不锈钢产品构成比例与不锈钢粗钢产量分系别构成比例基本保持一致。

（2）与下游行业的关联性

冷轧不锈钢板带因其具有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点，已被广泛应用于国民经济各个部门，涵盖家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通等行业领域。

①家用电器

冷轧不锈钢板带由于具有良好的耐腐蚀性，被广泛用作洗衣机水桶、洗涤干燥机、电热水器等常与水接触的家电的材料。另外，由于冷轧不锈钢板带具有优异的表面和加工性能，被广泛用于微波炉前板和炉腔、电冰箱的门板和内衬、冷柜的衬板和箱体、电饭煲外壳等家用电器产品。

②环保设备

环保方面，由于冷轧不锈钢板带具有优异的耐蚀性，在用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、污水处理、海水淡化以及火电厂烟气脱硫脱硝设备等环保设备方面得到广泛应用。

③电子信息

冷轧不锈钢板带作为电子信息产品精密结构件（包括内构件和外观件）材料被越来越多的应用于平板电脑、笔记本电脑、数码相机、移动电源、智能穿戴设备等消费电子产品中，另外，由于其良好的电磁波屏蔽性，在中高端智能手机及其他通讯设备上也得到越来越多地应用。

④建筑装饰

由于冷轧不锈钢板带具有良好的耐腐蚀性、耐久性和高强度，在建筑装饰行业得到广泛的应用，常被用作建筑内外装饰板和焊管、耐腐蚀屋顶、钢结构、绝大多数标牌等的材料。

⑤汽车配件

在汽车制造方面，冷轧不锈钢板带被广泛应用在汽车排气系统、燃油箱、发动机紧固件、油冷器、汽车灯座和灯头、消音器、水箱、中冷器、节温器、隔热罩、汽缸垫等汽车配件中。此外，冷轧不锈钢板带也常作为汽车内外装饰用材料，如汽车嵌条、车轮盖、扶手、安全栏杆等。

⑥厨电厨具

冷轧不锈钢板带由于其良好的耐热、耐腐蚀和易清洁等特性而常被作为抽油烟机外壳、燃气灶面板、洗碗机、消毒柜、配管及储水箱、橱柜产品、净水机、不锈钢厨具等产品的材料。

⑦化工

化工工业使用冷轧不锈钢板带的范围非常广，如塔、罐、容器衬里、内构件、换热器、管件等，由于石油化工行业特殊的使用环境，对冷轧不锈钢板带的耐热性和耐腐蚀性尤其是耐晶间腐蚀性要求较高。

⑧仪器仪表

中高端仪器仪表对其材料的精密度和功能性要求非常高，而冷轧不锈钢板带因其优异的高强度、耐腐蚀、表面质量和加工性能，在高端仪器仪表中得到广泛的应用，如压力表、压力弯管、温控器、波纹管等。

⑨轨道交通

目前，冷轧不锈钢板带被广泛应用于轨道交通领域，如车辆的车体和内部

组件，包括车辆内部的扶手杆、门口扶手、扶手杆座、电热器及罩板轨等。同时，冷轧不锈钢板带在城市轨道交通建设工程方面也有着广泛应用，比如地铁车站的自动电梯和车站通道的护栏杆、座椅、广告牌、管道等。