2020年(发展战略)子午线轮胎行业发展状况

（发展战略）子午线轮胎行业发展情况

子午线轮胎行业发展情况

（壹）行业基本情况

1、钢帘线产品

钢帘线是金属制品中的皇冠产品，加工程度深、技术精度高。于国外，从

子午轮胎于上世纪20年代末期由法国米其林XX公司发明至今，钢帘线生产于原材料、加工技术、工艺装备等各方面均已比较成熟。我国从20世纪60年代开始生产钢帘线产品，规模较大的钢帘线厂家由最初的不足五家发展到目前的十多

家。经过40多年的发展，国内钢帘线企业通过自主研发和引进国外的先进技术

和设备，生产能力有了大幅提高，生产工艺也开始逐步成熟。

随着我国经济的快速发展和高速公路建设投资的增加，原来的斜胶轮胎已

不能满足汽车工业发展的要求，从而加大了对子午轮胎的需求。相比先进发达

的国家和地区90%之上的子午化率，我国轮胎子午化率仅50%左右，钢帘线是子

午轮胎的骨架材料，未来发展空间十分广阔。2000-2005年我国钢帘线的市场需

求量及2006-2010年需求量预测如下表所示。能够见出，自2000年以来我国钢

帘线市场需求量持续增长，年均增速为42.74%，预计2010年钢帘线需求量将达

到70.3万吨。

单位：万吨

2、镀锌钢丝、钢绞线产品

镀锌钢丝、钢绞线主要用途为吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线等，产

品广泛应用于输电线路、电气化铁路等领域。镀锌钢丝、钢绞线市场的生产企

业超过壹百家，但主要的十余家企业占据了大部分的市场份额。“十五”期

间，电力电缆行业产品需求量以年均20％之上的速度发展，这极大地带动了钢

绞线等关联产品需求的增加。根据我国“十壹五”电网发展规划，今后5年我国电网建设总投资将超过1万亿元，是我国"九五"末到"十五"初进行的3年大规模城乡电网建设、改造总投资的2倍多，因此，镀锌钢绞线市场未来具有良好的发展前景。

（二）行业管理情况

1、行业管理体制及主管部门

本XX公司子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品均属于金属制品行业中的线材制品子行业。经济体制改革以来，我国金属制品行业的经营由原来的政府指令性计划模式向市场经济模式转化，原行业主管部门的部分职能也渐渐被行业协会所代替。为适应新形势的需要，本行业成立了“线材制实际需求量预测需求量

年份20002001200220032004200520062007200820092010

需求量6.417.911.518.0827.8940.648.758.063.766.970.3

品行业协会”。线材制品行业协会主要由企事业单位、科研院所、专业委员会和高等院校等单位自愿组成，其主要职能是反映行业愿望、研究行业发展方向、收集发布行业信息、协助编制、制定行业发展规划、经济技术政策、组织召开行业会议等。

2、金属制品行业法规和政策

金属制品行业属国民经济的基础产业，产品广泛应用于橡胶轮胎、汽车、

交通运输、电力、胶管、建筑、机械等国民经济的众多领域。

（1）子午轮胎钢帘线产品

子午轮胎钢帘线是金属线材制品中的皇冠产品，对我国子午轮胎的发展尤

为重要。子午轮胎及其配套材料子午轮胎钢帘线已成为国家重点支持和发展的

产业。国家先后出台优惠政策扶持国内轮胎企业发展全钢和半钢子午轮胎，淘

汰落后的斜胶轮胎产品。财政部、国家税务总局对子午轮胎生产免征消费税。2005年12月国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中规定“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”属于国家鼓励发展类产业。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品

《产业结构调整指导目录（2005年本）》将“城乡电网改造及建设”列入

国家鼓励发展类产业，而镀锌钢丝、钢绞线产品作为电力电缆的核心骨架材

料，直接服务于电源和电网建设及其维护更新，是电力产业的重要支持部门，

也得到国家产业政策的支持。根据原国家经贸委和原国家计委《关于于加快基

础设施建设中采用国产设备和原材料的意见》和原国家经贸委《关于发布《第

壹批全国城乡电网建设和改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》的通知》，“城乡电网建设和改造工程所需主要设备产品，应于全国范围内从《推

荐目录》中择优选用，且建立档案”。因此，城乡电网改造和建设工程原则上

应向被纳入《推荐目录》的镀锌钢丝、钢绞线生产企业进行采购。

（三）XX公司面临的主要竞争情况

1、行业竞争格局

（1）子午轮胎钢帘线产品竞争情况

欧美国家于上世纪40年代开始钢帘线产品的产业化生产，60年代进入高速

发展期。据统计1998年全世界的钢帘线产量已达140万吨。经过数十年的持续研发、生产，欧美国家子午轮胎钢帘线生产技术已趋于成熟，品牌效应明显。

目前世界上最大的轮胎制造商是法国的米其林XX公司，2005年占世界轮胎销售额

的27%，所需钢帘线全部由该XX公司的钢帘线厂提供，自产自用，对外不销售钢帘线。其他较大的轮胎XX公司如日本普利斯通、美国固特异，其所用钢帘线壹部分

自产，壹部分外购。世界上最大的钢帘线制造商是比利时的贝卡尔特XX公司，其

产量约占世界总量的1/3。国际市场上已形成以贝卡尔特XX公司、米其林XX公司等公司为主的垄断竞争格局。

我国钢帘线、子午轮胎的发展和发达国家相比起步较晚。“九五”期间，国

家将子午轮胎列入国家重点开发产品和高新技术产品加以扶持后，随着子午轮

胎的快速发展，国内钢帘线行业通过引进国外钢帘线先进生产设备、工艺技术

等方式大大加快了国内钢帘线的发展。近十年来国内钢帘线市场平均每年以30%

之上的速度增长，2005年全国钢帘线消费量约为40万吨。目前国内子午轮胎钢

帘线生产企业有十多家，包括江苏兴达、贝卡尔特、湖北福星、浙江嘉兴等，这

些XX公司发展较早，规模较大，产品占据了子午轮胎钢帘线市场约80%份额。

由于钢帘线行业发展迅速，市场容量不断扩大，给中小厂商进入该行业提供

了机会。包括本XX公司于内的部分民营企业近几年来开发了钢帘线产品，且进入

钢帘线市场。之上中小厂商的市场培植期较短，产能也不大，于市场竞争中需

要进壹步扩大规模、提高产量、增加品种，开发新结构钢帘线，运用灵活的市

场营销机制以拓展市场，且争取自身的市场地位。

（2）镀锌钢丝、钢绞线产品竞争情况

目前国内镀锌钢丝、钢绞线生产厂家有壹百多家，但其中以本XX公司为主的十

五家左右的厂家占据了绝大部分市场份额，其他大部分厂商规模小、产量低、

质量不稳定，不能满足大型工程对产品质量、产品规格、交货时间等方面的要

求，市场占有份额有限。而且由于城乡电网建设和改造对电缆用镀锌钢丝、钢

绞线的质量要求非常严格，电力电缆生产所使用的镀锌钢丝钢绞线主要向《推

荐目录》认可的厂家采购。因此镀锌钢丝、钢绞线行业中主要厂家的市场份额

较为稳定。根据郑州金属制品研究院和本XX公司对市场情况调查来见，短期内此种竞争格局不会有大的变化。

2、行业市场化程度

包括子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品于内的金属

制品行业不属于国家政策禁入或存于行政准入审批的行业；行业内不存于重大

技术专利准入障碍，行业内亦未形成垄断企业或寡头企业；行业管理体制已经

过渡到行业协会管理。总体而言，金属制品行业市场化程度比较高，属于完全

市场化的行业。

3、行业主要企业和主要企业的市场份额

（1）子午轮胎钢帘线产品

“十五”期间，我国子午轮胎有了飞速发展，作为子午轮胎配套的新材

料，子午轮胎钢帘线行业也实现了跨越式的发展。钢帘线厂家由最初的不足五

家发展到目前的十多家，产能由2001年的不足10万吨增长到2005年的30多万吨。国内主要钢帘线生产企业及市场份额如下表所示：

资料来源：金属制品杂志

（2）镀锌钢丝、钢绞线产品

电力电缆用镀锌钢丝、钢绞线产品市场比较成熟，竞争格局较为稳定。市

场主要厂家十多家，2005年产量约为25万吨。国内主要镀锌钢丝、钢绞线生产企业及市场份额如下表所示：

12.00%

23.08%

8.00%6.80%6.40%6.00%5.80%5.60%5.20%

16.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

恒星金属XX公司

法尔胜

安徽欣意

天津环钟

黄山诚意

无锡华胜

天津全友

马鞍山鼎泰

偃师李鑫

天津燎原

资料来源：金属制品杂志

4、进入行业的主要障碍

（1）子午轮胎钢帘线产品市场的进入障碍主要表当下以下几个方面：

A.资金壁垒。生产钢帘线产品需要装备精良的制造设备和检测设备，大量

采用自动控制技术，主要和关键设备均需国外进口，前期基础设施建设资金投

入较大；另外，钢帘线产品对和之配套的现代化厂房、电脑等配套设施要求也

相对较高。因此，进入行业的初始投入和后续的技术开发及创新的费用很高。B.技术壁垒。钢帘线生产涵盖金属塑性变形、金属压力加工、金相学、表

面处理、化学、电化学、金属拉拨及捻制等多学科基础理论的综合应用，需经

过对原材料盘条表面处理、拉拨热处理、电镀黄铜、细拉及合股等多个环节和

工序，盘条从Φ5.5mm拉拨到Φ0.05mm--Φ0.38mm，加工变形要延伸1,300多倍，仍要经过系列的弯曲、扭转、拉伸等复合变形，关键控制点多达数百个，

任何工序工艺或操作控制不到位均会造成最后产品达不到质量要求。由于钢帘

线产品的特殊性，除了硬件设施到位，其对人才网络、技术创新、设备调试、

产品开发的要求较高；同时，随着子午轮胎厂商对子午钢帘线质量的要求越来

越高，钢帘线产品的制造工艺要求也随之不断提高，钢帘线制造工艺日趋复

杂，过程控制和质量管理要求更为严格，生产企业需要完整掌握整套的、不断

创新的生产技术和生产工艺；同时，技术及操作人员也要具备丰富的行业经

验。因此，本行业不仅需要较高比例的研究开发人员、电脑编程人员、工艺技

术人员，而且对操作技术工人的要求也相当高。

C.市场壁垒。钢帘线产品是子午轮胎的骨架材料，钢帘线质量的优劣直接

关系到轮胎的质量和安全，由于轮胎对其安全性能要求较高，因此对钢帘线产

品质量要求非常苛刻。钢帘线要进入市场，轮胎厂首先要进行小样试验，即钢

帘线产品室内物理和化学各项指标的检测检验，由轮胎厂家提供不同结构钢帘

线的技术质量标准和橡胶样品，钢帘线生产厂家要根据用户标准和胶料进行工

艺设计和小样制造，小样品送到轮胎厂后，要进行物理和化学性能实验，检验检测钢帘线的粘合力、破断力、线密度、铜锌比、锌层厚度等各种性能指标，完全合格后方可进入中样试验环节。其次是中样试验，钢帘线生产厂家根据用户标准为轮胎厂生产壹小批钢帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线于轮胎制造中的使用性能和加工性能，仍要对做成的轮胎进行高速、承载、疲劳及里程实验，完全通过后进入大样试用环节。大样试用是钢帘线生产厂家按照小样、中样技术质量标准生产几批帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线产品各种理化性能和加工使用性能的稳定性，经过半年或壹年轮胎的实际使用，几批产品完全符合要求，整个实验才能通过。小样、中样、大样实验通过后，方能进入供货环节，至此，供货关系才能真正确立，前后实验历时少则1年，多则2—3 年才能进行完毕。钢帘线产品不是最终消费产品，其中钢帘线客户主要是大型轮胎企业，不适宜通过广告等手段短期内建立市场品牌，轮胎企业对产品的质量认同只能建立于长期合作和对产品质量认同的基础上。对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应是其进入本行业的重大障碍。

（2）镀锌钢丝、钢绞线产品市场的进入障碍主要表当下以下几个方面：

A.制造能力和产品质量的壁垒。随着远距离输电增加，电网建设中需要大

截面钢芯铝绞线的数量日趋增加。而大截面钢芯铝绞线主要采用高强度镀锌钢绞线。由于国家大型电网建设、改造项目对高强度镀锌钢绞线需求量大，质量要求高，生产工期短，因此对镀锌钢绞线生产厂家要求相当高，要求其具有高质量产品生产能力以及快速的交货能力。

B.市场准入壁垒。为了进壹步加强对城乡电网建设和改造工作设备市场采

购工作和设备质量的监督管理，原国家经贸委发布《全国城乡电网建设和改造

所需主要设备及生产企业推荐目录》，没有纳入《推荐目录》的镀锌钢丝、钢

绞线生产厂家所生产的产品原则上不允许于城乡电网改造中使用。

C.品牌壁垒。品牌是影响产品市场占有率的重要因素，品牌形象会影响到

设备采购商的选择。品牌获得认同需要长时间的投入，市场新进企业的品牌难

以于短时间获得市场认同。

5、市场供求情况

（1）子午轮胎钢帘线市场供求情况

近年来，随着我国高速公路建设及汽车行业的迅速发展，对子午轮胎的需

求急剧增加，质量要求也越来越高。原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业及高

速公路发展的要求，将逐步被淘汰。且我国子午轮胎的起步和发展较晚，先进

发达的国家和地区，轮胎的子午化率已达90%之上，而我国轮胎子午化率仅50% 左右（2005年中国轮胎橡胶杂志统计数据）。2005年国内钢帘线消费量达40万吨，而国内钢帘线供应量仅为30余万吨，尚需部分进口。今后，我国轮胎行业的产品的更新换代将呈现高速发展态势，预计到2010年我国子午轮胎的数量将达到每年2.27亿条，需要钢帘线超过70万吨（2005年《金属制品》统计数据），另外，随着我国钢帘线企业积极拓展国际市场，国内的供需缺口将进壹

步扩大，我国钢帘线市场仍将呈现供不应求的局面。

随着我国国民经济的快速增长，人民生活水平已由解决温饱逐步向小康及

富裕过渡，家庭轿车、汽车的需求量仍将进壹步膨胀，轮胎的需求会进壹步呈

现快速增长态势。作为子午轮胎的骨架材料钢帘线即将迎来第二次快速发展的

潜力和空间，总需求量会进壹步扩大，这些有利的因素均为钢帘线企业提供了

快速发展的机遇。

（2）镀锌钢丝、钢绞线市场供求情况

近年来，随着我国经济的高速发展，用电量日益增加。而我国电网建设远

落后于电源建设，电网已成为“瓶颈”，使得富电地区和贫电地区不能够高效

地互供互送。国家于“十壹五”期间将加大对电网建设的投资，使得各区域电

网之间、区域电网内部的各省之间能够实现电力的统壹调配。“十壹五”期

间，我国将迎来电网建设的新高潮。国家电网XX公司和南方电网XX公司推出的"十壹五"电网发展规划显示，今后5年我国电网建设总投资将超过1万亿元。电网建

设巨大投入将极大拉动作为电力行业中输变电线路基础材料的镀锌钢丝、钢绞

线产品需求量的快速增长，也将给镀锌钢丝、钢绞线生产企业带来良好的发展

机遇。

6、行业利润水平

近年来，金属制品行业包括子午轮胎钢帘线和镀锌钢丝钢绞线于内的大部分

产品的市场需求持续增长，行业利润率略有波动，但整体趋于平稳。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

随着我国高速公路和汽车业的飞速发展，国内子午轮胎生产的发展已成为

迫于眉睫的课题，国家产业政策的优惠和扶持力度较大。针对子午轮胎钢帘线

产品，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中规定“高

等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”属于国家鼓励发展类产业。财政

部、国家税务总局对子午轮胎生产实行免征消费税的政策。为了保证轮胎行业