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叉车项目申请报告

规划设计 / 投资分析

叉车项目申请报告

我国最早使用的叉车，是在1947年由国民政府从美军购买而来，最初

用于军用物资搬运。新中国成立后，我国加速工业化发展，在1958年由大

连叉车厂研发成功中国历史上第一辆内燃叉车，命名为“卫星号”。

时至今日，我国已成为全球重要的叉车市场和生产基地。2017年我国

叉车销量达到37.16万台，较2016年增长38.37%。中国市场叉车销量新增10.31万台，超过全球叉车新增销量的一半，几乎是亚洲叉车新增销量的全部。可以不客气的说，中国是全球最主要的叉车市场，中国对于叉车的需求，直接影响全球叉车市场的走势。

从国内来看，我国目前拥有叉车销售业务的企业数量约200家，叉车

行业市场竞争比较充分，同时叉车市场行业集中度较高，前2家企业杭叉

和合力占市场份额超过50%，前20家企业市场份额占比已经超过90%。

随着2017年中国叉车市场的爆发式增长，行业内主要企业对2018年

叉车市场信心十足，杭叉集团计划2018年销售收入为78亿元，较2017年

提高16.41%；安徽合力将2018年销售收入目标设定为88.5亿元，较2017

年提高5.5%。

叉车市场的优异表现，从侧面反映出中国实体经济的复苏，从短期看，国内的宏观调控政策“去杠杆、调结构”等等对市场需求有一定的抑制作

用，但是从长期看，我国经济发展实现增长“新常态”的局面明显。同时

电商规模的不断扩大，物流需求的快速增长，我国物流效率提升空间仍然

较大。此外，随着国家绿色环保标准的提高，未来电动叉车、绿色节能叉

车比重将会提高，同时随着无人仓库的兴起，智能叉车将成为未来叉车市

场的主要发展方向之一，未来叉车市场将从批量制造逐渐转变为差异化制造，以满足不同类型客户需求。

生产方面，随着叉车市场的需求不断扩大，许多大型车企也开始进入

叉车领域，如比亚迪于2009年立项叉车业务，主攻方向为锂电池能源叉车，2013年比亚迪建成产能20000台叉车的生产基地，借助自身在汽车和电池

生产技术的优势，比亚迪迅速成为中国叉车市场特别是锂电池叉车市场的

主要力量。

当前来看，我国内燃机叉车销量占比达到61.76%，电动叉车占比

38.24%。随着自动化水平的不断提升，尤其是智能仓库对于叉车的电路集

成要求越来越高，内燃机已经无法满足智能要求，而电动叉车不仅绿色环保，同时充电过程简单，具备安静、维修方便、智能化程度高的优点，因

此未来电动叉车比重将会逐渐提高，预计到2025年电动叉车市场份额将提

升至75%。

该叉车项目计划总投资6460.48万元，其中：固定资产投资4540.97

万元，占项目总投资的70.29%；流动资金1919.51万元，占项目总投资的29.71%。

达产年营业收入16341.00万元，总成本费用12905.73万元，税金及

附加118.06万元，利润总额3435.27万元，利税总额4027.16万元，税后

净利润2576.45万元，达产年纳税总额1450.71万元；达产年投资利润率53.17%，投资利税率62.34%，投资回报率39.88%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位249个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场

必要性、技术可行性与经济合理性。

......

叉车项目申请报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

万xx

（三）项目单位简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客

至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管

理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单

位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力

的技术支撑和技术人才资源保障。公司认真落实科学发展观，在国家产业

政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导

和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作

为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头

消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以

淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源

基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为

措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与

开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态

分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；

在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行

业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利

用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系

列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进

行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才

充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入15502.66万元，同比增长

31.06%（3674.35万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为13833.24万元，占营业总收入的89.23%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3122.63万元，较去年同期相比增长713.92万元，增长率29.64%；实现净利润2341.97万元，较去年同期相比增长488.85万元，增长率26.38%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：叉车项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

某新兴产业示范区

（三）建设规模与产品方案

项目主要产品为叉车，根据市场情况，预计年产值16341.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。通过对国内

外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着

产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产

品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

（四）项目投资估算

项目预计总投资6460.48万元，其中：固定资产投资4540.97万元，

占项目总投资的70.29%；流动资金1919.51万元，占项目总投资的29.71%。

（五）工艺技术

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高

而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；

为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目

承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和

传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环

境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

（六）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5338.66万元，占计划

投资的82.64%。其中：完成固定资产投资3428.85万元，占总投资的

64.23%；完成流动资金投资1909.81，占总投资的35.77%。

项目建设进度一览表

（七）主要建设内容和规模

该项目总征地面积15300.98平方米（折合约22.94亩），其中：净用

地面积15300.98平方米（红线范围折合约22.94亩）。项目规划总建筑面

积19279.23平方米，其中：规划建设主体工程15379.09平方米，计容建

筑面积19279.23平方米；预计建筑工程投资1544.16万元。

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1843.20万元。

（八）设备方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为

原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或

超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品

质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且

在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。工

艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；

对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计119台（套），设备购置费1843.20万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

1、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。先

进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新

的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞争

力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、附

加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包括

新兴技术催生的新兴产业。

2、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。当全球新

科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产

业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展

的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配

置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，

技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自

主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别

产业领域出现产能难以消化过剩问题。

投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

（二）建设地经济发展概况

地区生产总值2723.50亿元，比上年增长9.01%。其中，第一产业增加值217.88亿元，增长9.42%；第二产业增加值1688.57亿元，增长5.77%第三产业增加值817.05亿元，增长6.24%。

一般公共预算收入232.06亿元，同比增长11.50%，一般公共预算支出548.63亿元，同比增长7.47%。国税收入306.54亿元，同比增长7.77%；地税收入亿元60.27，同比增长9.37%。

居民消费价格上涨1.04%。其中，食品烟酒上涨0.86%，衣着上涨

0.76%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上涨0.97%，医疗保健上涨0.63%，其他用品和服务上涨0.82%，交通和通信上涨1.07%。

全部工业完成增加值1965.88亿元。规模以上工业企业实现增加值1229.04亿元，比上年增长7.03%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含叉车）等主导行业共完成工业增加值1241.62亿元，增长5.82%。AA完成增加值418.10亿元，增长9.59%；BB

完成工业增加值397.96亿元，增长7.98%；CC完成工业增加值235.09亿元，增长8.59%；DD完成工业增加值109.98亿元，增长5.29%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6182.05亿元，比上年增长5.59%。实现利润总额888.85亿元，比上年增长9.19%。

固定资产投资完成3864.53亿元，比上年增长8.15%。其中，建设项目投资完成3400.79亿元，增长10.19%；房地产开发投资完成463.74亿元，增长11.54%。在固定资产投资中，第一产业投资完成193.23亿元，同比增长6.52%；第二产业投资完成2937.04亿元，同比增长9.53%；第三产业投

资完成734.26亿元，增长7.51%。高新技术产业投资808.28亿元，增长

5.27%。民间投资3260.82亿元，增长10.43%。城市基础设施投资555.87

亿元，增长9.91%。重点项目945个，完成投资2204.02亿元，增长9.12%。

全市实现社会消费品零售总额1996.82亿元，比上年增长6.45%。城镇实现零售额946.97亿元，增长8.22%；乡村实现零售额330.25亿元，增长10.56%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元502.01，增长13.26%。

实际利用外资62055.87万美元，同比增长51.03%。外贸进出口总值243.41亿元，同比增长56.42%。其中，出口总值158.22亿元，同比增长57.24%；进口总值85.19亿元，同比增长53.95%。

（三）项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

（四）市场分析

我国最早使用的叉车，是在1947年由国民政府从美军购买而来，最初用于军用物资搬运。新中国成立后，我国加速工业化发展，在1958年由大连叉车厂研发成功中国历史上第一辆内燃叉车，命名为“卫星号”。

时至今日，我国已成为全球重要的叉车市场和生产基地。2017年我国叉车销量达到37.16万台，较2016年增长38.37%。中国市场叉车销量新增10.31万台，超过全球叉车新增销量的一半，几乎是亚洲叉车新增销量的全部。可以不客气的说，中国是全球最主要的叉车市场，中国对于叉车的需求，直接影响全球叉车市场的走势。

从国内来看，我国目前拥有叉车销售业务的企业数量约200家，叉车

行业市场竞争比较充分，同时叉车市场行业集中度较高，前2家企业杭叉

和合力占市场份额超过50%，前20家企业市场份额占比已经超过90%。

随着2017年中国叉车市场的爆发式增长，行业内主要企业对2018年

叉车市场信心十足，杭叉集团计划2018年销售收入为78亿元，较2017年

提高16.41%；安徽合力将2018年销售收入目标设定为88.5亿元，较2017

年提高5.5%。

叉车市场的优异表现，从侧面反映出中国实体经济的复苏，从短期看，国内的宏观调控政策“去杠杆、调结构”等等对市场需求有一定的抑制作用，但是从长期看，我国经济发展实现增长“新常态”的局面明显。同时

电商规模的不断扩大，物流需求的快速增长，我国物流效率提升空间仍然

较大。此外，随着国家绿色环保标准的提高，未来电动叉车、绿色节能叉

车比重将会提高，同时随着无人仓库的兴起，智能叉车将成为未来叉车市

场的主要发展方向之一，未来叉车市场将从批量制造逐渐转变为差异化制造，以满足不同类型客户需求。

生产方面，随着叉车市场的需求不断扩大，许多大型车企也开始进入

叉车领域，如比亚迪于2009年立项叉车业务，主攻方向为锂电池能源叉车，2013年比亚迪建成产能20000台叉车的生产基地，借助自身在汽车和电池

生产技术的优势，比亚迪迅速成为中国叉车市场特别是锂电池叉车市场的

主要力量。