通信设备项目商业计划书

通信设备项目商业计划书

xxx有限公司

通信设备项目商业计划书目录

第一章概论

第二章背景、必要性分析

第三章产业调研分析

第四章投资建设方案

第五章土建工程说明

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度计划

第十章项目投资方案分析

第十一章项目盈利能力分析

第十二章综合评价结论

摘要

近些年受益于中国基础通信业务和通信技术发展，中国的电信用

户维持上升趋势，但是内部出现了分化，固定电话用户数量一直下降

趋势，而移动宽带用户(即3G和4G用户)维持上升趋势。

截至2018年底，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达13.1亿户，全年净增1.74亿户，占移动电话用户的83.4%。4G用户总数达到11.7亿户，占移动电话用户的74.4%，全年净增1.69亿户。

截至2019年6月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长5%。其中，4G用户规模为12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，较上年末提高3.2个百分点。

截至2018年12月底，三家基础电信企业的固定互联网+宽带接入用户总数达4.07亿户，全年净增5884万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户3.68亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%，较上年末提高6.1个百分点。宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.86亿户，占固定宽带用户总数的70.3%，占比较上年末提高31.4个百分点。

截至2019年6月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用

户总数达4.35亿户，上半年净增2737万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户3.96亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的91%。宽带接入用

户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的用户达3.35亿户，

占总用户数的77.1%，占比较一季度和上年末分别提高3.4个和6.8个百分点。

2018年，全国电话用户净增1.37亿户，总数达到17.5亿户，比

上年末增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。固定电话用户总数1.82亿户，比上年末减少1151万户，普及率为

13.1部/百人。

通信业呈现出以互联网为主导的发展趋势，技术和业务变革融合

速度日益加快，涉及领域不断延展，渗透程度越来越深，为行业持续

发展带来新的增长空间。

SDN国内数据中心开始试商用，流量和资源的智能适配技术未来可

能改变互联网基础架构。智能手机、智能电视等新型网络入口广泛普

及，可穿戴设备、智能家居设备等新型智能终端加速发展，不断开辟新的发展空间。

云计算市场需求快速攀升，云平台成为互联网企业重要的IT基础设施，更多政府部门探索利用云服务开展电子政务建设，基于云平台的新应用、新业态呈集聚化和规模化发展之势，CDN部署和应用速度不断加快。

“十三五”期间通信业将继续从行业内融合加快向与传统产业融合扩展。互联网对传统服务业的改造从规模到形态实现新的突破。近年来网络零售市场交易规模不断攀升，互联网金融持续创新，O2O应用深入渗透。此外，信息化与工业化走向深度融合，智能制造生产模式加快推进，互联网与工业融合路径从接近消费者的消费品行业向上游装备、原材料等行业延伸，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显。进一步发挥通信业优势，不仅有利于支撑两化深度融合、培育生产性信息服务，也将为行业自身发展拓展新的蓝海市场。

“十三五”期间国家将继续加强“宽带中国”建设力度，推进基础通信网络建设。2018年3月5日，国务院总理李总理在政府工作报告中提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大

公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

相关专家认为，“十三五”期间变革将成为通信业主旋律。包括

宽带中国战略、4G/5G移动网络规模建设、移动转售和接入网市场开放、铁塔公司成立、“互联网+”以及提速降费等一系列重大事件和技术的

演进有望推动通信产业链进入新一轮的发展繁荣期。

该通信设备项目计划总投资3955.36万元，其中：固定资产投资3381.02万元，占项目总投资的85.48%；流动资金574.34万元，占项

目总投资的14.52%。

达产年营业收入4355.00万元，总成本费用3449.36万元，税金

及附加60.40万元，利润总额905.64万元，利税总额1090.96万元，

税后净利润679.23万元，达产年纳税总额411.73万元；达产年投资

利润率22.90%，投资利税率27.58%，投资回报率17.17%，全部投资回收期7.32年，提供就业职位77个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境

保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到

安全、整洁、文明生产的目的。

第一章概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

通信设备项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以通信设备为核心的综合性产业基地，

年产值可达4000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

xx高新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx高新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，

吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx高新区，进一步巩固xx高新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3955.36万元，其中：固定资产投资3381.02万元，占项目总投资的85.48%；流动资金574.34万元，占项目总投资的14.52%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4355.00万元，总成本费用3449.36万元，税金及附加60.40万元，利润总额905.64万元，利税总额

1090.96万元，税后净利润679.23万元，达产年纳税总额411.73万元；达产年投资利润率22.90%，投资利税率27.58%，投资回报率17.17%，全部投资回收期7.32年，提供就业职位77个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高

新区及xx高新区通信设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进xx高新区通信设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“通信设备项目”，项

目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位77个，达产年纳税总额411.73万元，可以促进xx高新区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.90%，投资利税率27.58%，全部投

资回报率17.17%，全部投资回收期7.32年，固定资产投资回收期

7.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企

业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重

要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，

为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不

是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制

经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国

经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引

导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

第二章背景、必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析

考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升

自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（二）公司经济效益分析

整个通信产业可分为通信设备制造业和通信服务业，其中通信服

务产业是指直接向通信服务消费者提供服务的通信服务产业群，其建

立在完整的通信网络的基础上，需要通信设备制造业的支持。通信设

备制造业可进一步细分为通信传输设备制造、通信交换设备制造、通

信终端设备制造、移动通信及终端设备制造等。

近几年我国电信业务营收有所波动，但整体呈现向上增长的趋势。2018年我国电信业务收入为13010亿元，同比增长3.1%，其中70.2%

的收入来自移动通信业务，29.8%的收入来自固定通信业务。巨大的通

信业务规模为通信设备行业增长奠定了基础。

2017年之前我国通信设备制造行业增长较快，通信设备制造市场

规模从2012年的6356.81亿元增长至2016年的20230.07亿元，复合

增速为34%；2017年以来，受移动通信设备市场趋于饱和、4G组网建

设逐渐完工、经济增长下行等多方面影响，我国通信设备制造市场规

模增长放缓，2018年我国通信设备制造市场规模为21061亿元，同比

增长2.8%。

华为和中兴是我国最大的通信设备生产商，在全球范围内占据较

高的市场份额。受美国及其盟国围堵的影响，2018年华为的全球移动

通信基础设施市场份额下滑至26%，较上年下降1.9个百分点，低于爱立信的29%排名第二；中兴市场份额进一步下滑，以11.7的市场份额

排名第四。

从营收和净利润来看，华为的营收和净利润均远超其他同行，

2018年华为营收为1072亿元，净利润为88.4亿元。中兴受美国制裁

的影响，亏损较为严重，2018年中兴营收为127亿元，净利润亏损

10.4亿元。

为降低网络部署的成功，通过软件的应用需求定制化服务器成为

新的手段，这得益于通信设备变得通用和开放。一方面，电信运营商

与互联网企业为降低全球数据中心建设和管理成本，从应用层面已经

显现出定制网络设备的需求。另一方面，广达、技嘉等依靠“定制服

务器”模式取得成功的台湾代工企业则正积极布局定制设备的代工生产，其中广达投资设立了网络设备代工企业PICA8，后者为包括谷歌、NTT、百度在内的多家企业提供数据中心网络设备需求。

在以往，通信设备行业作为典型的知识密集型行业，受创新驱动

的影响十分明显，创新更能带来产业升级效应，例如我国企业早期在

交换机、光传输设备、移动通信技术等领域进行了一系列的研发突破，为企业快速成长做出了关键性的贡献。现如今，随着重大底层技术创

新开始放缓，通信设备行业显示出传统制造业的特征，吝厂商开始加

大对产品工艺的改进力度，积极研发降低成本的技术。总的来说，过

去行业所看重的传统创新驱动模式对产业规模的提升和产品价值的提

升有所放缓。

上一年度，xxx集团实现营业收入2419.81万元，同比增长24.75%（480.06万元）。其中，主营业业务通信设备销售收入为2277.89万元，占营业总收入的94.14%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额510.32万元，较去年同期相比增长49.65万元，增长率10.78%；实现净利润382.74万元，较去年同期相比增长77.79万元，增长率25.51%。

上年度主要经济指标

二、产业政策及发展规划

实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的

国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具

有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关

键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。实现经济稳定

增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速

度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作

会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着

新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以

往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新

兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还

要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，

释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善

于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

三、鼓励中小企业发展

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业

创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、

放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重

要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，

为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不

是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制

经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国

经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引

导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济

发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有

制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济

制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济

只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳

定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服

务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小

企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的

重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企

业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶

持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

四、宏观经济形势分析

当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强

国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬

勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势

是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有

作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信

心实现经济高质量发展。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2945.80亿元，比上年增长6.25%。其中，第一产业增加值235.66亿元，增长8.13%；第二产业增加值1826.40亿元，增长7.21%第三产业增加值883.74亿元，增长6.09%。

一般公共预算收入202.16亿元，同比增长9.36%，一般公共预算支出529.81亿元，同比增长8.21%。国税收入365.30亿元，同比增长9.73%；地税收入亿元62.26，同比增长9.61%。

居民消费价格上涨1.00%。其中，食品烟酒上涨0.74%，衣着上涨1.16%，居住上涨0.69%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上涨0.86%，医疗保健上涨1.14%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信上涨0.78%。

固定资产投资完成4171.17亿元，比上年增长9.88%。其中，建设项目投资完成3670.63亿元，增长6.39%；房地产开发投资完成

500.54亿元，增长11.35%。在固定资产投资中，第一产业投资完成208.56亿元，同比增长9.72%；第二产业投资完成3170.09亿元，同比增长11.45%；第三产业投资完成792.52亿元，增长6.44%。高新技术产业投资1043.01亿元，增长11.67%。民间投资3550.52亿元，增长8.95%。城市基础设施投资591.39亿元，增长5.57%。重点项目1108个，完成投资2552.21亿元，增长6.86%。