杭州生产制造项目可行性分析报告

杭州生产制造项目

可行性分析报告

规划设计/投资方案/产业运营

杭州生产制造项目可行性分析报告说明

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。

该人造草坪项目计划总投资15351.31万元，其中：固定资产投资11609.34万元，占项目总投资的75.62%；流动资金3741.97万元，占项目

总投资的24.38%。

达产年营业收入37046.00万元，总成本费用29607.11万元，税金及

附加306.92万元，利润总额7438.89万元，利税总额8771.86万元，税后

净利润5579.17万元，达产年纳税总额3192.69万元；达产年投资利润率48.46%，投资利税率57.14%，投资回报率36.34%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位704个。

坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项

目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实

“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务

必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的

整个过程。

......

报告主要内容：概况、背景及必要性、产业研究分析、产品规划及建

设规模、项目建设地研究、土建工程研究、工艺先进性、项目环境影响情

况说明、项目安全卫生、风险应对说明、项目节能方案分析、进度计划、

项目投资方案分析、项目经济收益分析、项目总结等。

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。

人造草坪诞生于1960年代的美国，最初

是为了解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科

学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近

天然草，部分性能已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频

率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。

人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草坪

行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为成熟，

价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料价格的波动

对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。

人造草坪的下游需求

主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺装需求。人造草坪的市场规模

主要取决于国家和社会体育基础设施投入的力度、企业对于景观场景的铺

装计划、消费者个人改善住宅景观环境的意愿和能力等因素。

人造草坪

的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区由于夏季天气炎热，

大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等传统节日到来之际，家居装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直接客户通常会保持全年采购的稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。

经济周期会在一定程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

杭州生产制造项目

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其

具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售

金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为

230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为

15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。

从80年的末90年代初，人造草坪开始进入中国市场。在中国人造草

坪市场经历了三个阶段。

第一阶段：90年代初，人造草坪增长缓慢，需求总量在十万平米级，但是一些商家开始看到这里面的商机，开始出现人

造草坪企业，但是大部分是从国外进口；

（二）项目选址

xx新兴产业示范基地

杭州，简称杭，古称临安、钱塘，是浙江省省会、副省级市、杭州都

市圈核心城市，国务院批复确定的中国浙江省省会和全省经济、文化、科

教中心、长江三角洲中心城市之一。截至2019年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积16853.57平方千米，建成区面积559.2平方

千米，常住人口1036万人，城镇人口813.26万人，城镇化率78.5%。杭州地处中国华东地区、钱塘江下游、东南沿海、浙江北部、京杭大运河南端，是环杭州湾大湾区核心城市、沪嘉杭G60科创走廊中心城市、国际重要的

电子商务中心。杭州人文古迹众多，西湖及其周边有大量的自然及人文景

观遗迹，具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化，以及流

传下来的许多故事传说。杭州自秦朝设县治以来已有2200多年的历史，曾

是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽，素有人间天堂的美誉。杭州得益于

京杭运河和通商口岸的便利，以及自身发达的丝绸和粮食产业，历史上曾

是重要的商业集散中心。后来依托沪杭铁路等铁路线路的通车以及上海在

进出口贸易方面的带动，轻工业发展迅速。新世纪以来，随着阿里巴巴等

高科技企业的带动，互联网经济成为杭州新的经济增长点。2018年世界短

池游泳锦标赛、2022年亚运会在杭州举办。2017年中国百强城市排行榜排

第7位。2019年6月未来网络试验设施开通运行。11月29日，杭州直飞

开罗航线正式开通。2019年12月，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》将杭州定位为特大城市。

（三）项目用地规模

项目总用地面积45949.63平方米（折合约68.89亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.50%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度168.52万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45949.63平方米，建筑物基底占地面积24583.05平

方米，总建筑面积68924.44平方米，其中：规划建设主体工程54760.77

平方米，项目规划绿化面积5303.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费3836.11万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量678836.54千瓦时，折合83.43吨标准煤。

2、项目年总用水量22350.74立方米，折合1.91吨标准煤。

3、“杭州生产制造项目投资建设项目”，年用电量678836.54千瓦时，年总用水量22350.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.34吨标

准煤/年。达产年综合节能量22.69吨标准煤/年，项目总节能率29.39%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地

产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了

切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会

对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15351.31万元，其中：固定资产投资11609.34万元，占项目总投资的75.62%；流动资金3741.97万元，占项目总投资的24.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37046.00万元，总成本费用29607.11万元，税

金及附加306.92万元，利润总额7438.89万元，利税总额8771.86万元，

税后净利润5579.17万元，达产年纳税总额3192.69万元；达产年投资利

润率48.46%，投资利税率57.14%，投资回报率36.34%，全部投资回收期

4.25年，提供就业职位704个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资

源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得

审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等

方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、

厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与

成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应

该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给

出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、

资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利

能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客

户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询

意见。undefined

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产

业示范基地及xx新兴产业示范基地人造草坪行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进xx新兴产业示范基地人造草坪产业结构、技术结构、组织

结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“杭州生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会

提供就业职位704个，达产年纳税总额3192.69万元，可以促进xx新兴产

业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率48.46%，投资利税率57.14%，全部投资回

报率36.34%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近

年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，

近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投

资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大

项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”

企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高

中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。引导民间投资参与制

造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于

在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用

政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共

性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

一、人造草坪项目背景分析

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制

草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用

的涂层使其具有天然草性能的化工制品。

人造草坪诞生于1960年代的美国，最初是为了解决天然草无法在

具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能

已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和

安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。

人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草

坪行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为

成熟，价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料

价格的波动对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。

人造草坪的下游需求主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺

装需求。人造草坪的市场规模主要取决于国家和社会体育基础设施投

入的力度、企业对于景观场景的铺装计划、消费者个人改善住宅景观环境的意愿和能力等因素。

人造草坪的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等传统节日到来之际，家居装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直接客户通常会保持全年采购的稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。

经济周期会在一定程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。

二、人造草坪项目建设必要性分析

全球人造草坪的主要市场和生产地不完全一致，亚太地区是全球主要的人造草坪出口地。人造草坪行业具有一定的地域性特征。

能够取得国际权威体育组织认证是人造草坪企业拓展高端运动草市场的先决条件，也是企业市场声誉和影响力的重要提振力量。

国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。例如，FIFA （国际足联）对合格供应商每2年重新认证，新的人造草坪企业需要满足最低足球场铺装数量和一定测试标准后，方可申请认证。符合

FIFA（国际足联）标准的场地被认证为Quality或QualityPro级别，认证后企业必须保证每年新增5片以上Quality或QualityPro级别的足球场，才能保持合格供应商资质。全球优选供应商在企业成为合格供应商后才可申请认证，相应认证每2年对新申请者开放一次，除了标准更为严格外，全球优选供应商认证后必须保证每年新增20片以上Quality或QualityPro级别的足球场，资质方可延续。

制造出有市场竞争力的人造草坪产品，既取决于草丝、背胶等环节原材料配方的完善，还取决于生产工艺水平的提升，也有赖于生产设备的成熟和优化。因此，人造草坪企业需要长期大量的研发投入，才能使产品性能和生产效率满足市场需求。同时，由于国际体育权威机构对运动草性能不断提出更高的要求、消费者对休闲草的需求层次也在不断提升，人造草坪企业需要持续加大研发投入、提高整体技术水平，才能巩固和增强企业综合竞争力，从而对新进入者形成壁垒。

人造草坪产品应用区域广泛、应用领域多元。有竞争力的销售团队，需要能够覆盖到全球许多国家和地区，需要能够充分理解不同国家、铺装商、批发商等不同类型客户的需求，才能使企业与客户建立稳定的合作关系。对于铺装商，行业领先企业一般与其长期合作、联合投标，形成较为稳固的战略合作关系。对于批发商，因其对产品品

牌、产品质量和交付周期要求较高，一般会与进入合格供应商名录的

企业长期合作。销售团队的搭建和销售渠道的培育均需要较长的时间，同时企业的销售能力还受制于企业整体管理水平的高低。最终消费者

购买人造草坪后一般会使用较长一段时间，产品质量对客户体验至关

重要。行业领先企业均已从事人造草坪生产多年，大都建立了良好的

市场声誉，也构成对新进入者的壁垒。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致

力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入26176.83万元，同比增长

13.04%（3020.04万元）。其中，主营业业务人造草坪生产及销售收入为

24827.64万元，占营业总收入的94.85%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5516.17万元，较去年同期相比增长709.77万元，增长率14.77%；实现净利润4137.13万元，较去年同期相比增长479.93万元，增长率13.12%。

上年度主要经济指标

第四章产业研究分析

一、人造草坪行业分析

人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。

全球人造草坪市场总体需求大，行业市场集中度较高，行业领先企业竞争优势明显。2017年，全球约超400家人造草坪企业，产量达150万平方米及以上的企业数量共计38家，占全球产量78%。全球前5大人造草坪企业销量占比为34.00%，前10大人造草坪企业销量占比为47.00%。

前10大企业中，中国企业占有重要地位且已不同程度进入全球高端人造运动草市场，但我国企业一般仅生产人造草坪产品，不涉及填充物、弹性垫及运动场地设计及铺装领域。前10大企业中，欧美企业