四川电解铜项目可行性策划书
四川**铜业有限公司荥经县**冶炼厂（年产1万吨电解铜技改扩建项目）
商业计划书
四川**铜业有限公司
项目编写组
荥经县**冶炼厂
中国·成都
撰写：业主何**
二零零四年十二月
目录
第一章摘要 (1)
第一节基本情况 (1)
第二节项目推动小组成员 (1)
第三节项目介绍 (2)
第四节项目规模 (3)
第五节市场分析 (3)
第六节资金需求及使用计划 (5)
第七节经营及财务分析 (5)
第八节风险及对策 (6)
第九节资本运营策略 (8)
第二章企业基本情况与未来发展战略 (9)
第一节企业的基本情况 (9)
第二节产品 (12)
第三节科研与生产技术 (14)
第四节行业和市场 (16)
第五节生产 (18)
第三章企业管理 (25)
第一节企业决策机构的组成 (25)
第二节组织机构 (25)
第三节企业管理人员 (26)
第四节企业的创新和管理优势 (27)
第五节企业管理的规划 (28)
第六节企业的发展和文化 (28)
第七节企业保密措施 (29)
第八节外部支持 (29)
第九节人员配备计划 (29)
第四章市场营销 (30)
第一节市场营销 (30)
第五章融资要求及说明 (31)
第一节投资使用周期 (31)
第二节出资单位的权利 (31)
第三节企业报告 (32)
第四节出资者介入企业业务的程度建议 (32)
第五节投资者影响 (32)
第六章风险及对策 (32)
第一节风险 (32)
第二节对策 (33)
第七章、经营计划与财务分析 (36)
第一节财务分析假设 (36)
第二节财务分析 (39)
第三节财务分析结论 (39)
第九章系统配套 (40)
第十章融资（贷款）资本的退出和归还 (40)
第十一章企业相关资质文件 (41)
第一章摘要
第一节基本情况
项目名称：年产1万吨电解铜生产项目
企业名称：四川**铜业有限公司
（四川省）荥经县**冶炼厂
企业厂址：四川省雅安市荥经县
企业业主：何**
项目负责人：何**
第二节项目推动小组成员
年产1万吨电解铜项目，是在中共中央国务院决定实施西部大开发战略背景下，根据产业政策和国务院国发（2004）20号《国务院关于投资体制改革的决定》文件精神。本着“谁投资，谁决策”的原则。以市场需求为导向，是以原荥经县冶炼厂为基础的技改扩建项目。其主要目的是：因四川省特别是成都地区电解铜需求量大，但目前本省电解铜产品生产基本为零。为了开发本项目填补本省电解铜产品的空白，抢先占领市场有效地推动本项目的进程，本厂成立了项目推动小组，其成员如下：
厂务会：
主任：何**——四川**铜业有限公司懂事长
荥经县**冶炼厂业主厂长
*****
第三节项目介绍
我国是人口大国，随着国家工业化、电器化建设与小康社会进程的需求，铜这个独特的商品在我国消费量会越来越大。1990年我国铜消费只占世界总量的7%，2001年上升到14%。具权威专家预测到2010年这个数字会上升到23%左右。当前世界发达国家人均年消费铜在10公斤左右，而我国目前才只有不足3公斤。与发达国家相比市场潜力巨大。
电解铜产品渗透、复盖于整个国家经济，是电力、通讯、城乡建设、交通运输、机械、航空航天等各个领域中必不可少的基础工业原材料。
我国铜矿资源很少，2004年我国共需求电解铜等铜原料近400万吨，却有300多万吨铜精矿靠进口。四川省电解铜供求矛盾尤为突出，几十年来四川省没有一家具有规模的电解铜冶炼厂。原在成都市郊的几家乡镇小电解铜厂，均因城市扩大现已被迫消亡。目前四川省电解铜生产从省工业报表上反应为0，成为了空白。但四川省特别是成都地区以电解铜为原料的电缆厂、电线厂、漆包线厂、铜材厂等铜加工业却十分发达，年需电解铜在20万吨以上。长期以来只有依靠外省和国外调进，因此当地电解铜价格比周边省份高出300—500元/吨。
一九八九年何**在一个电解铜冶炼厂担任厂长。一九九四年何**在本地开办了“荥经县冶炼厂”，使用铜精矿生产矿产粗铜，渗入一定比例的废紫杂铜后生产电解铜。前几年皆因环保及其它原因工厂停产。
2004年8月经得到荥经县政府支持，决定在原工厂基础上进行技改和易地技改扩建。现地方政府已下达扩建批文，并完成了工商注册。工厂被起动。所需法律证照均已完备。
本项目将按照项目业主制开展一切工作，也就是说工厂部份设备恢复，有的环节即将投产。项目业主将以“四川**铜业有限公司”、“荥经
县**冶炼厂”为项目载体对外寻求合作融资（贷款）以及生产经营。
第四节项目规模
一、项目目标
致力于填补四川省及成都地区电解铜产品空白，向市场提供国标1#电解铜，年供应量为1万吨。
二、原料购成
将原荥经县冶炼厂矿产粗铜车间进行易地扩建后，年提供5000吨矿产粗铜，再从当地购进5000吨废紫杂铜，来完成年产1万吨电解铜产品所需的主要原料。
三、发展战略
通过融资（贷款）等方式，力争8—12个月时间将项目建成并配套，将产品投放市场。通过工厂建设投产积极占领开发本地铜矿资源，降低成本，增大效益。
第五节市场分析
一、市场需求
随着我国工业化、电器化进程以及装修、装璜的需求在今后时期内将不断增大电解铜的使用量。
西部大开发工业是重点，随着城市电力电缆化导致电解铜的需求领域不断扩大。
仅成都地区年使用电解铜为原料1000吨以上的无氧铜杆厂、电线、电缆、漆包线、铜材厂等工厂就有50家以上，年需电解铜在20万吨以上。
从四川省一九九六年前工业报表看，电解铜产量1.85万吨，其中重庆冶炼厂1.5万吨，成都电冶厂0.35万吨。但1997年重庆独立为直辖市，
1999年成都电冶厂搬迁后，原有几家未列入省工业报表的几家分散小电解铜厂皆因城市扩大被迫消亡。截止目前为止，本省电解铜生产的工业报表显示为零。
二、营销策略
当地以电解铜为原料的工厂长期以来都到云南云冶、湖北大治、安徽铜陵、江西贵冶、甘肃白银冶炼厂等处购进电解铜。都是提前半月以上将全款首先打入这些冶炼厂的帐上后，冶炼厂才在下月安排发货。算上资金占用利息、运费、出差、损耗等支出，使成都地区的电解铜价始终比冶炼厂出厂价高。因此本企业的产品只要能保证产品质量，就能与用电解铜为原料的大厂建立长期供求关系，就能保证产品销售。
三、竞争对手
四川成都地区，年需电解铜原料在20万吨以上，目前本区域内电解铜产品为零，无竞争对手，根据本项目的易难及相关因素，我们估计在今后5年内不会出现竞争对手。就算出现竞争对手本地的市场很大，也不会对本企业构成威胁。
四、产品竞争优势
居安思危，必须争取如下优势：
●技术优势
●区域市场优势
●成本优势
●营销优势
●资源材料优势
●政策优势
第六节资金需求及使用计划
为了尽快将该项目建成投产并将产品推向市场，拟定融资（贷款）合计资金：人民币5000万元。分二期投入，第一期2500万元，占项目总资金的50%，第二期2500万元，占项目资金的50%。
第一期资金使用情况：
●电解铜生产的固定资金投入1000万元
●配套矿产粗铜项目的使用700万元
●矿山开发与选铜精矿使用800万元
第二期资金用于购铜原料和辅料等生产流动资金，具体使用时间为第一期资金至帐后的6个月。
第七节经营及财务分析
根据本厂以前实际生产的财务情况，比照当前与今后5年的物价变化等因素，对未来5年本项目的财务进行预测：
一、电解铜生产
我国上海、深圳、重庆三大金属交易所进行的有色金属交易主要就是电解铜，每天都有“当日收盘价”，并对今后1—6月的每个月分别都有交易价。生产电解铜原料的废紫杂铜则是随电解铜期货近期或远期交易价的高低而涨落的。多年以来，废紫杂铜金属吨都以电解铜价格为基础，下浮3500±500元左右，即为废紫杂铜原料价。除废铜原料以外的生产加工总成本，一般为1500元左右，其中实际费用支出成本不到千元，国外和国内多数冶炼厂的电解铜生产加工成本均在130—150美元之间，本厂保守
预算为人民币每吨1623元。
年产1万吨电解铜部份
二、矿产粗铜生产
生产矿产粗铜的原料，铜精矿的行情随电解铜期货交易价涨落。一般铜精矿的购进价均是电解铜价×（65—70）%，根据多年经验，铜精矿与电解铜差价在0.8—1万之间，因此，从铜精矿到矿产粗铜的吨金属价差均在5500±500元左右。
三、项目生产合计
使用5000万元人民币（固定投入1700万元）年生产终端产品电解铜1万吨，年收入2.5亿元，缴纳抵扣后增值税433万元，企业年获毛利（税前利润）3332万元。
第八节风险及对策
一、风险
１．不可遇见因素风险
●地震：
●战争：
●业主：
２．行业风险
●企业自身发展的局限
３．经营管理风险
●对原料的依赖
●企业前期负债较大
●前期综合回收能力不高
●高素质的人才成本较高
４．资金风险
●建设资金不足，造成项目建设周期延长
●流动资金不足，原材料不能如期如数购进等原因，造成产量
达不到生产能力，劳动生产率降低，成本增大
二、对策
１．利用现代工程技术的优势，厂区和厂房设计防震能力必须达八级以上。根据荥经县县级地震资料显示，近百多年来荥经县都没有发生过六级以上的地震。战争对这一地区也不会造成威胁，从历史上看，这里在当年红军长征北上时都没与国民党发生过战争，从社会发展来看，现代战争不会对此构成任何威胁，以团队运作来免除业主风险。
２．根据当前国家产业政策，虽然四川省电解铜产品为空白产品，但由于国家产业政策不能新批铜生产项目，因此省内近几年也不太可能会再有第二家电解铜项目被批准，本企业是以原有老企业技改扩建，才被许可取得批文。
３．我国是缺铜大国，每年有70％以上的铜精矿靠进口，如果当地的
小选厂铜精矿不能满足生产。因此，可以到外省和国外进口部份铜精矿来补充，或者以增大废铜用量来保障电解铜生产吃饱，在项目进展的同时逐步开发当地矿山资源来弥补原料的不足部份。
４．在电解铜投产时将金、银等贵金属车间配套以增强企业的综合回收能力。
５．采用现代化管理模式，实现信息化微机软件管理。今后工厂要求管理人员全部在本科水平以上，而且必须有５年以上本行业生产、经营、管理经验。决策人员则可实现远程网络化管理决策，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，与用户建立中长期的供求关系，增强企业的盈利能力、应变能力，所有的供求环节均不得拖欠，保证产品资金畅通。
６．逐步完善管理模式。以现代公司管理模式经营企业，分工合作，责职分明，奖罚透明，以保证企业实现最大的利润。
７．项目在融资方面，要求建设投入必须到位才能进行开工建设。
８．企业内部则根据产销环节，实行内部分工段班组岗位核算，设立专门的供应、售销、财务公司，加速资金周转，杜绝三角债和坏账的发生。
第九节资本运营策略
项目在建成投产后，按照现代企业的经营机制，在一定的条件下用一定的比例改制扩股，以改制扩股加速还款能力。保证三年内全部还清融资（贷款）。
第二章企业基本情况与未来发展战略
第一节企业的基本情况
一、企业的产生
１．原企业情况
荥经县**冶炼厂的前身为“荥经县冶炼厂”。由何**投资408万元开办的采用铜精矿生产“矿产粗铜”日产达4.5吨。再加上2—3吨废紫杂铜生产电解铜，实际生产达年产2000吨。该厂1995年5月由荥经县经济委员会《荥经（1995）字第03号》文件批准。荥经县工商局：注册号21105063-0颁发了《工商营业执照》。荥经县科委：荥科字（1995）第06号文件被立为《重点科技项目》。1995年10月荥经县公安局荥（1995）字第37号文件批准并派员协助该厂成立《保卫科》。1995年8月四川省雅安地区财政局、地区乡镇企业管理局联合出文雅地乡企业（1995）第79号文件向四川省人民政府申请该厂列为雅安地区《重点乡镇企业》。荥经县县委政府多次牵头召集县级有关单位，到该厂开现场办会及时解决该厂建设、生产、经营中急待解决的问题。几年前由于国家环保及其它因素，该厂被停产关闭。2004年8月才被同意本厂恢复扩建。
２．企业现状
（１）企业法定文件
●2004年8月荥经县发展计划经济局下达《荥发计（2004）
技06号文件》。
根据国家产业政策和国务院国发（2004）20号《国务院关于投资体制改革的决定》，按照荥经“四大战略”的思
路，整合资源、盘活存量资产。经研究核准：本厂年产8000
吨电解铜的技术扩建改造投资项目。文件载明企业业主何
**的长期稳定性。
●2004年8月30日，四川省荥经县工商局颁发了注册号：
“**”工商《营业执照》，核准企业名称为“荥经县**冶炼
厂”。
●2004年9月13日，四川省雅安市荥经质量监督局向荥经
县**冶炼厂颁发代码：**《组织机构代码证》。
●2004年9月21日，四川省雅安市荥经质量技术监督局向
荥经县**冶炼厂颁发企业代码：**《四川省企业产品执行
标准证书》。
（２）企业资产现状
●有原电解铜厂的场地、设备；新扩建场地、通电、道路与
部份厂房、库房。
●有原使用铜精矿生产矿产粗铜，日产量为5吨的场地、设
备及其它设施。
●扩建年产1万吨电解铜生产场地与部份设备设施设备。
３．技改扩建企业的规模及位置
（１）电解铜生产及场地
●在原矿产粗铜生产场地内，建火法铜阳极车间，地址在荥
经县青龙乡县水泥厂和县电力公司铁合金厂之间。
●在原旧厂基础上扩建年产1万吨铜电解车间分厂。
（２）矿产粗铜的场地
●荥经县复顺乡、青龙乡（待定）。
二、企业的规模
１．技改扩建年产国标1#电解铜1万吨（日产32吨）。
２．易地技改扩建年产矿产粗铜5000吨（日产20吨）。
三、企业组织及办公地点
１．组织
当前以企业的项目推动小组全体成员为基础，设立了基建工程指挥部、项目促进小组、决策委员会、监事会。随着项目的进展，配套相应的生产管理部门与设置相应的管理机构，坚持以岗定人的原则，建立一支高质量的企业决策、生产、供销、经营管理等队伍。
２．办公场地
●项目现在办公场地暂时设在荥经县国良铜材厂内，荥经县**冶
炼厂在荥经县联系电话：0835—7622238，联系人：赵明惠。
●荥经县**冶炼厂业主何**出资51%在四川省工商局注册了
“四川省国良铜业有限责任公司”，联同冶炼厂成都办事处的
办公地址在“成都市花牌坊街40号4楼”，邮编：610031，
联系电话：028—87777269。何**手机号码：139********，
小灵通号码：028-********；联系人：陈挺军，手机：
139********。
四、企业所属行业
矿产粗铜冶炼，铜电解所从事的行业为有色金属，是国家重要的工业基础原材料。本项目技改扩建投产后，填补了本省无电解铜产品的空白，企业将向四川省政府申报重点联系企业，享受四川省对“新投资企业”、“新产品”填补空白新产品税收的“退”、“减”、“免”的特殊优惠政策。
五、发展战略
１．坚持“以人为本，以诚取信”的经营管理理念。
２．坚持“人无我有，人有我优，高质量，低成本”的企业运作机制与市场竞争策略。
３．坚持“对本项目的原料配套、实施、完善、综合开发的战略，不断提高产品附加值与降低生产成本”的企业发展方向。
六、关键成功因素
●提倡团队精神，不断增强企业向心力，积极开拓进取。
●不断提高自身专业水平。
●建立稳定的供销渠道。
●建立现代企业管理体系，不断更新和提高员工知识；企业管理规
范化、制度化，提高企业整体素质。
●及时掌握国内外行业动态，为企业决策提供科学依据。
●企业主要决策人员，特别是业主和主要决策人员对行业的生产、
供销、国家政策、法律、生产关键技术都要做到十分“精通”，而
且具有非常的应变能力和对付处理突发事件的能力。
第二节产品
一、产品
●国标（GB466-82）1#电解铜（铜+银含量99.95%）
●矿产粗铜（铜含量96%以上）
●金、银等贵金属附产品
二、产品的特点及优势
●在老企业的基础上技改扩建，技术有保障。做到技术起步高，产
品质量有保障的特点和优势。
●企业科技起步高，现代化程度高，加上本地原料丰富且价格比较
低。如电价、铜精矿、煤和其他辅料。
●企业地处西南地区，人工成本低，企业无负担，与同行相比，这
一条每年可降低很多可比成本。
三、有关知识产权情况
电解铜是传统产品，由于铜的特殊性能，当今世界在电器、机械、装饰领域，还有没有出现一种能够取代电解铜的产品。我国从1938年原国民党中央资源委员会就在南京建立了年产量为1500吨的电解铜厂。抗战初迁武汉，后又迁到重庆綦江县三江镇，即目前的重庆冶炼厂（原称103厂）。目前全国电解铜冶炼厂大小有上百家属于这项技术，因此本项产品不涉及知识产权。
四、产品行业部门许可证
四川省雅安市荥经质量技术监督局给本企业颁发了《四川省企业产品执行标准证书》[证书编号：511822-8607]。
五、供应商
●铜精矿：第一，本县及周边地区有复顺铜选厂等大小7家铜选厂；
其二，周边地区有近十家铜选厂，能保障本企业年铜精矿需求量。
●废铜：第一，本厂至1996年起就与新津县华声金属材料贸易有限
公司建立了长期供应废紫杂铜的关系；其二，与本市区各县多家
回收公司已有长期的供应关系，能保障本企业的原料需要。
●供电：本企业用电，矿产粗铜800千伏安、生活用100千伏安；
电解铜（含阳极板生产）800千伏安、机械生活用电150千伏安。
由荥经县电力公司（凭批文、工商执照）签约供电。
●其它、煤、硅石、莹石、石灰石等冶炼溶剂，在本地已有出产，
已建立了供应渠道。
●硫酸：每吨电解铜需15公斤硫酸由本市天全县硫酸厂供应。
七、可持续发展
●开发本地丰富的小铜矿资源，降低原料成本。
●加强竞争优势，企业还准备成立市场动态研究联系机构，对电解
铜生产的相关信息、相关技术、相关并市场与行业主管部门等密
切配合，以保持本企业有强大生命力和可持续发展能力。
第三节科研与生产技术
一、企业项目的技术保障
●本项目的科技、管理人员多数是来自于原重庆冶炼厂、成都电冶厂
等电解铜专业生产的国营大企业，具有很高专业水平，是国家高
级专家和人才。
●本项目的厂内人员及生产技术工人，则是经本厂多年生产具有相
当熟练的技术技能。
二、主要生产管理和技术负责人
●何**：项目总裁，现四川**铜业有限公司董事长，荥经县**冶炼
厂厂长。
**
三、项目进展
项目现已由荥经县**冶炼厂完成技改扩建立项、注册工商登记、领取组织机构代码证、领取产品质量证书，现已有三处生产场地等。
项目的进度具体安排如下：
１．2005年元月完成前期准备工作与融资（贷款）；
２．2005年02月—07月电解铜火法阳极板分厂车间建成并投产；
３．2005年02月—11月电解铜生产厂建成并投产；
４．2005年02月—01月火法矿产粗铜分厂建成并投产；
５．2005年11月—2006年元月完成试产与配套；
６．2006年2月，企业步入正常生产经营运行轨道。
四、技术管理人员的情况
为降低技术管理人员风险，确保该项目企业正常运转，企业决定资金到位后对主要生产技术、管理、重点岗位人员以负债的方式赠送一定比例的企业管理股，使企业形成合力。充分团结，调动、发挥主要技术人员及重点岗位人员的积极性，增强企业队伍力量，加大生产经营管理力度，加快企业的发展。
五、企业技术人员编制概况
本项目分为电解铜部份、火法铜阳极板冶炼、矿产粗铜冶炼共三部份，以杨思增工程师负责电解铜，王建军工程师负责火法炼铜部份，以宝塔形的管理模式负责到每个生产工段和岗位。要求生产工人的基本水平为高中和中专水平。
六、企业对关键技术保护措施
●建立有效的技术档案管理制度
●对核心技术进行多层次多等级的保密措施
●生产采用分工段、分专业的技术人员管理操作方式
七、企业与科研机构和技术机构建立关系
企业与四川省有色金属研究所、四川科技大学、昆明有色金属研究设计院等行业技术单位建立了关系。
八、企业未来科研、技术开发投入
企业将投入总利润额的2—3%作为研发资金，与有关院、所合作，壮大研发队伍，改善研发条件，创办企业内部技术刊物、简报，以提高全体员工的技术水平，提高和加强产品的市场竞争能力。
第四节行业和市场
一、国内、省内与成都地区市场情况介绍
2004年我国用铜近400万吨，今后每年将以20—25%的速度递增。仅四川成都市地区以电解铜为主要原料的电线厂、电缆厂、漆包线厂、扁铜线厂、铜材厂、铸造厂，年需电解铜千吨以上生产规模的就多达50多家，年需电解铜在20万吨以上。从本地区电解铜生产来看，目前基本为零，是全国唯一的电解铜产品空白省份。但本省铜精矿有一定的产量。小型铜矿资源丰富，废铜被大量出省，保守估计每年在6万吨以上。根据四川省工业报表显示全省铜精矿产量不足全国用量的0.1%左右。因此所有用电解铜厂家只有到省外或外国进口。
我国2004年进口各类铜料近300万吨，由于购电解铜必须提前向冶炼厂付款后，冶炼厂才申办火车计划，加上运费、运损、资金利息、出差费等因素，电解铜到本地后价格均比铜金属交易所和出厂价高出300—500元/吨。
本项目年产1万吨电解铜，但不足本地需求量的5%，因此市场缺口很大，今后5—10年或更长时期，本地区电解铜生产难以自给。
铜不仅用于电器工业、机械工业、城市建设、交通运输、航空航天，在进入90年代后，特别是随着国家建设小康社会，铜已进入装饰、装璜领域，铜字、铜牌、铜包装等用量会越来越大，而且铜又是重要的军备物资。
电解铜冶炼的附产品金、银等贵重金属国家已开放，可以自由进入市场，其价格比以前国家统购时期高出许多。
以柱状图形式表明我国用铜20年间占世界用量的增长配比
世界总用铜量
1990年2001年2010年年代
二、行业竞争优势
●企业以岗定人，无“吃闲饭”人员
●企业属民营企业无“退休”人员等负担
●企业建立高效运营机制，非生产费用比例不大
●资源优势
除铜精矿以外，当地生产加工主要辅料及煤、电等价格低，工人一般工资月工资平均在800—1000元左右，电费0.2-0.3元/
度，优质煤200元左右。
●政策优势
中央给中西部开发优惠政策，地方又有放宽的特殊政策，电解铜产品属于废旧金属的再生资源利用，因此又有行业的特殊政策。
产品填补省内空白的新产品政策。至少获得“前三年免，后三年减”
的税收优惠政。
●企业资产组合优势