百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册

目录

PART I基础业务 (3)

一、系统设置 (3)

1.系统设置 (3)

2.数据备份 (3)

3.数据恢复 (4)

4.消息更新设置 (4)

二、基础资料设置 (5)

1.下拉选项管理 (5)

2.请购人管理 (6)

3.公司信息管理 (7)

三、帮助介绍 (7)

四、在线客服 (8)

五、首页主要功能 (9)

1.消息中心 (9)

2.采购业务流程 (9)

六、物品管理 (10)

1.物品信息管理 (10)

2.物品类目管理 (12)

七、供应商管理 (14)

1.供应商信息管理 (14)

2.供应商分组管理 (16)

八、合约管理 (18)

1.合约信息管理 (18)

2.合约单据流转 (20)

1

PART II采购业务 (22)

九、请购管理 (20)

1.请购单信息管理 (20)

2.请购单流转 (22)

3.请购单页面具体功能 (22)

十、询报价管理 (23)

1.询价单信息管理 (23)

2.询价单流转 (25)

3.询价单页面具体功能 (25)

4.报价单信息管理 (27)

5.报价单流转 (29)

6.报价单页面具体功能 (29)

十一、订购管理 (30)

1.订购单信息管理 (30)

2.订购单流转 (33)

3.订购单页面具体功能 (34)

十二、收退货管理 (35)

1.收货单信息管理 (35)

2.收货单流转 (37)

3.收货单页面具体功能 (37)

4.退货单信息管理 (38)

5.退货单页面具体功能 (40)

十三、库存管理 (41)

1.采购入库单信息管理 (41)

2.采购入库单页面具体功能 (43)

3.出库单信息管理 (44)

4.出库单页面具体功能 (46)

5.库存信息 (47)

十四、报表中心 (48)

1.报表中心首页 (48)

2.报表介绍 (49)

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一、系统设置

点击主界面右上方的“系统”按钮，显示下拉菜单，如下图：

1.系统设置：选择修改软件启动及关闭的默认设置，如下图：

2.数据备份：选择备份路径并修改文件名，点击“保存”按钮，如下图：

3

3.数据恢复：点击“浏览”选择对应路径下的数据库文件，点击“导入”按钮，如下图：

4.消息更新设置：设置更新报价信息的间隔时间，如下图：

4

二、基础资料设置

点击主界面右上方的“基础资料”，在下拉菜单选择点击“下拉选项管理/管理请购人/采购商基础信息管理”菜单，如下图：

1.下拉选项管理：可对下拉选项的信息执行新增、修改或删除的操作，如下图：

5

新增类别：点击“新增选项”，完善具体类别信息；

修改/删除类别：点击“修改”/“删除”按钮，进行修改/删除类别。2.请购人管理：可对请购人信息执行新增、修改或删除的操作，如下图：

6

3.公司信息管理：可对公司信息执行添加、修改操作，如下图：

三、帮助介绍

7

点击主界面右上方的“帮助”菜单，显示下拉菜单，如下图：

可以分别点击各个菜单，进入软件下载页面、查看帮助中心内容、查看客服电话、邮件联系我们或查看软件版本信息。

四、在线客服

点击主界面上方的“在线客服”和“采购协助”进行咨询，如下图：

在线客服为您提供及时有效的应答服务，工作时间为:周一至周四9:00-17:30,周五9:00-16:15。其他时间请您先提交留言，我们会尽快与您联系！

8

五、首页主要功能

点击主界面上方的“首页”，查看页面中部的“消息中心”，具体如下：

1.消息中心：具备订单及报价单提醒功能，可点击数量具体查看，如下图：

2.采购业务流程

采购准备工作:为便于采购工作的开展，请先完成采购准备工作，含公司信息、物品信息与供应商信息录入。如下图：

业务流程：请根据采购业务流程图完成采购工作，如下图：

9

六、物品管理

1.物品信息管理

1.1新建物品：点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第一行”新建物品“菜单，弹出如下窗口：

完善物品信息，点击“保存”按钮。

1.2修改/删除物品：点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第二行”全部类目“菜单，弹出如下窗口：

10

点击“修改”/“删除”按钮，进行修改或删除物品操作。

如果该物品已发生业务操作，建议您不要修改，新增其他物品即可。

1.3删除物品还原：点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第三行”已删除物品“菜单，如下图：

点击“还原“按钮，即可还原已删除的物品。

1.4关联供应商：点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第二行“全部类目”菜单，弹出如下窗口：

11

点击“关联供应商”，将该物品与指定的供应商关联，表示该供应商可供应该物品；

点击“取消关联”，取消该物品与指定的供应商的关联关系。

2.物品类目管理

2.1新增物品类目:点击主界面上方的“物品管理”，选择左侧“新增类目”菜单，弹出如下窗口：

12

编辑物品类目名称，点击“保存”按钮。

2.2修改物品类目:点击主界面上方的“物品管理”，选择左侧“全部类目”菜单，在列表页点击“修改”，具体如下：

修改为合适的类目，点击“保存”按钮。

2.3物品导入与导出：点击主界面上方的“物品管理”，选择左侧第二行”全部类目“/具体类目菜单，如下图：

13

物品导入：新增物品类目后，点击主页面上方“下载EXCEL模板并导入“，下载并完善物品模板，进行物品导入操作；

物品导出：点击主页面上方“导出EXCEL“进行物品导出操作；

七、供应商管理

1.供应商信息管理

1.1新建供应商：点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第一行”新建供应商“菜单，弹出如下窗口：

完善供应商信息，点击“保存”按钮。

1.2修改/删除供应商：点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第二行”全部供应商“菜单，弹出如下窗口：

14

如果该供应商已发生业务操作，建议您不要修改，新增其他供应商即可。

1.3删除供应商还原：点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第四行”全部供应商“菜单，如下图：

1.4关联物品：点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第二行”全部供应商“菜单，弹出如下窗口：

15

点击“关联物品”，将该供应商与指定的物品关联，即表示该供应商可供对应的物品。

点击“取消关联”，将取消该供应商与物品的关联。

2.供应商分组管理

2.1新建分组：点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧列表的“新增分组”菜单，如下图：

16

添加分组名称，点击“保存”按钮。

2.2调整分组：点击主界面上方的“供应商管理”菜单，点击左侧“全部供应商”/“我的分组”菜单，点击主列表的“修改”进入修改页面，具体如下：

选择合适的分组名称，点击“保存”按钮。

2.3供应商导入与导出：点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧”全部供应商/我的分组“菜单，如下图：

17

供应商导入：新增供应商分组后，点击主页面上方“下载EXCEL模板并导入“，下载并完善供应商模板，进行供应商导入操作；

供应商导出：点击主页面上方“导出EXCEL“进行供应商导出操作；

八、合约管理

1.合约信息管理

1.1新建合约：点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第一行”新建合约“，

如下图：

18

完善合约信息，点击“保存”按钮。

1.2查看合约：点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第二行”管理合约“，

点击合约编号，即可查看合约详情，如下图：

1.3修改/删除合约：点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第二行”管理合约“，

点击“修改/删除”按钮，即可进行修改/删除操作，如下图：

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2.合约单据流转

点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第二行”管理合约“，点击“订购”，即可将该合约流转为订购单。如下图：

九、请购管理

1.请购单信息管理

1.1新建请购单：点击主界面上方的“请购管理”菜单，选择左侧第一行”新建请购单“，

如下图：

20